市場概況

根據Finaria的數據顯示，2020年新冠病毒疫情使全球電子商務用戶數量同比增長9.5%，超過34個億。且這一增長趨勢將在2021年持續下去，將同比再增長10%，達到38億。2020年歐洲電商規模達7071億歐元，與2019年相比，同比增長了12.7%。

發票支付（Invoice）：是買家和企業買家常用的付款方式，發票有付款期限（例如 30 天付清），該期限規定了發票的到期日期（如果付款期限是 30 天，則應在開票日期后 30 天內付款），且付款期限因買家而異。

銀行自動付款（Direct payment through by my bank）：是一種直接付款（Direct Payment），使用直接付款時，消費者將授權其他公司從其活期或儲蓄賬戶中以電子扣款來收取預授權的金額，以此支付賬單。因此，所屬銀行將在每個月的預定日期自動付款，來代替每月的紙質支票。

電子錢包（Paypal or similar）：不僅包括具備儲存和支付功能的支付服務商，還包括類似電子銀行轉賬、電子充值卡等第三方支付工具。

在歐洲的主流國家中，英國、比利時、西班牙、法國和丹麥的網購消費者相當偏愛卡支付，這些國家的卡支付占有率均超過50%。但在不少國家，PayPal、本地錢包與本地支付品牌也都占據著相當大的支付市場份額。所以，了解目的國支付方式的市場情況和分布是十分必要的。

NO.1 英國

電商市場規模（2020）：524億歐元

網購人數（2020）：4860萬人

人均線上消費（2020）：1020歐元

英國是電商市場最為發達的國家之一，在世界范圍內其電子商務市場規模僅次于中國和美國，在歐洲范圍內則排名第一。在15-79歲的人口區間中，約有95%的人會使用線上購物，其人均線上消費金額也為歐洲最高。在英國，人們最喜歡卡支付（占到線上支付的90%），但除此之外，英國人還喜歡使用PayPal、Skrill等電子錢包與本地支付。

Skrill：于2001年成立，曾用品牌名Moneybookers，總部位于英國倫敦。現在Skrill已成為歐洲市場最受歡迎的支付方式之一，覆蓋了200多個國家和地區，并在全球范圍內擁有超過4000萬名用戶。Skrill要求用戶必須通過認證，認證則需要通過信用卡、銀行賬戶以及實際居住地址來確認。

NO.2 德國

電商市場規模（2020）：628億歐元

網購人數（2020）：6120萬人

人均線上消費（2020）：947歐元

德國的電子商務市場份額僅次于英國，且消費者更愿意在國際網站上購買商品（約51%的在線零售來源于國際網站）。但與英國不同的是，德國的卡支付僅占支付市場的13%。在德國，最流行的支付方式是銀行轉賬（占線上支付的51%），其中較為突出的有Giropay和Sofort。

Giropay：于2006年在德國成立，支持超過1500家德國銀行與4500萬在線銀行用戶，約有80%的德國在線消費者使用Giropay，使用時僅需輸入銀行IBAN就可進入Giropay進行支付。在拒付方面，GIropay不支持拒付。

Sofort：于2005年成立，總部位于德國慕尼黑，擁有超過3萬家商戶，其業務覆蓋了各種在線服務領域，并支持德國的絕大部分銀行。主要的支付方式為在線轉賬，支持退款但并不支持拒付。

NO.3 法國

電商市場規模（2020）：383億歐元

網購人數（2020）：4540萬人

人均線上消費（2020）：752歐元

法國是歐洲第三大電子商務市場，且一直保持著強勁的增長，復合年增長率為10.04%。但在互聯網普及率和線上人均支出上卻略低于歐洲平均值。在支付選擇上，法國人比英國人更喜歡使用卡支付（占線上支付的57%）。有趣的是，在法國最受歡迎的卡組織為Cartes Bancaires（CB），其市場份額更是超過了77%。

Cartes Bleue并非本地錢包，而是法國的一種借記卡，由法國卡組織Cartes Bancaires發行，在全球發行超過6500萬張。Carte Bleue卡允許在未獲得發卡行聯機授權的情況下就進行交易，但從2010年起，Cartes Bleue單標卡開始被逐步淘汰，取而代之的是Visa經典借記卡。

NO.4 西班牙

電商市場規模（2020）：341億歐元

網購人數（2020）：3340萬人

人均線上消費（2020）：921歐元

西班牙是歐洲增長最快的電子商務市場之一，值得注意的是，西班牙人在線上購物時十分偏愛來自中國的商家，據調查，西班牙在去年約有40%的線上交易與中國有關，這比歐洲平均水平高出11%。2019年，阿里巴巴選擇西班牙作為其在歐洲首家全球速賣通實體店的測試市場。在支付方面，西班牙人十分喜歡卡支付（占線上支付的51%），本地支付也呈現出群雄割據的局勢。

Paysafecard是歐洲相當流行的預付卡支付方式，其購買地點覆蓋了歐洲37個國家。Paysafecard在世界范圍內擁有超過45萬個銷售網店，支持Paysafecard支付的在線商店有4000多家。Paysafecard在音樂、電影以及游戲娛樂等方面比較受歡迎。

NO.5 意大利

電商市場規模（2020）：324億歐元

網購人數（2020）：3930萬人

人均線上消費（2020）：674歐元

盡管意大利擁有歐洲增長最快的電子商務市場，但網購人口的比例仍然很低。參與線上購物的意大利人只有82%，低于歐洲網購人數比例平均值。有相當一部分意大利人聲稱他們從未接觸互聯網（人數約為歐盟平均值的兩倍），但這并不妨礙各大電商平臺入駐意大利。在意大利，卡支付的比例約為37%，而本地錢包則占了54%，其中較為突出的有Mybank（銀行轉賬）。

Mybank：是一款基于實時銀行轉賬的意大利本地支付產品，覆蓋了歐洲227家銀行，用戶數量超過3000萬。無需再注冊和無需新密碼是Mybank最大的特點之一，用戶只需要擁有銀行賬戶便可輕松使用Mybank。

NO.6 荷蘭

電商市場規模（2020）：128億歐元

網購人數（2020）：1310萬人

人均線上消費（2020）：929歐元

荷蘭的電子商務市場非常成熟，在2019年，就有95%的荷蘭人參與在線購物。荷蘭電子商務成熟的原因包括：國土面積小、物流效率高、消費者線上消費意愿高、以及本地電商的活躍。2020年3月，亞馬遜正式入駐荷蘭，并開放了許多品類的商品，而此前亞馬遜在荷蘭只銷售書籍。在支付方面，荷蘭的支付喜好非常分散，卡支付占比僅有（23%），本地支付與移動支付則分別占22%和21%，而荷蘭本地支付品牌iDEAL則在支付市場中獨占鰲頭。

iDEAL：是荷蘭最受歡迎的一種支付方式， 超過50%的在線交易都是通過iDEAL完成的。iDEAL是由荷蘭本地的幾家大銀行一同于2005年發起的基于銀行轉賬的支付方式，現有用戶已超過8000萬。

NO.7 比利時

電商市場規模（2020）：82億歐元

網購人數（2020）：750萬人

人均線上消費（2020）：571歐元

比利時的互聯網普及率為88%。人均GDP也高達3.8萬歐元。其人均線上消費預計將在2021年突破1000歐元，參與網購的人數占到總人口數的84%，而其中有高達69%的人喜歡跨境購物。而在購物喜好上，比利時的消費者更關注于購物體驗和商品價格。在支付方面，比利時人相當喜歡卡支付（占在線消費的54%），其本地支付借記卡品牌Bancontact更是深受比利時人信任和喜愛。

Bancontact：創立于1989年，曾用品牌名Mister Cash，現在已有超過1500萬張Bancontact卡在比利時本國流通，并被85%以上的比利時本國零售店與線上商店接受，其在線交易量占到在線市場總交易量的64%以上，且不支持拒付。

NO.8 波蘭

電商市場規模（2020）：139億歐元

網購人數（2020）：2540萬人

人均網購消費（2020）：456歐元

波蘭的網購消費人數比例只有83%，低于歐洲的網購平均值，但波蘭電子商務市場的增長率卻一直保持在18%左右，這意味著波蘭電商市場正在釋放它的潛力。在疫情的推動之下，2020年的波蘭電商市場同比增長26%，這也是近年來增長最強勁的一年。在支付方面，波蘭人對卡支付并不敏感（占線上支付的24%），銀行轉賬、本地錢包以及貨到付款則分別占27%、25%和12%。這其中，波蘭本土在線銀行轉賬品牌Przelewy24擁有相當大的市場份額。 

Przelewy24：由Dialcom在2004年創立，截止目前，Przelewy24已覆蓋波蘭18家主要銀行和30多家金融機構，而幾乎95%以上的波蘭線上購物者都會在支付時使用Prezelewy24，它的特點是實時到賬，并且不支持拒付。

NO.9 瑞典

電商市場規模（2020）：169億歐元

網購人數（2020）：750萬人

人均線上消費（2020）：1012歐元

瑞典的電子商務市場非常成熟，2019年，瑞典電子商務交易額約占該國零售總額的11%。

據調查，約有96%的瑞典人參與線上購物。瑞典在國內電子零售商方面有很強的競爭力，因此電商市場沒有像其他歐洲國家那樣被深度滲透。但隨著亞馬遜(Amazon)宣布進入瑞典市場，這種情況可能即將改變。在支付方面，

Klarna：于2005年在瑞典成立，擁有超過20萬商家與9000萬消費者，支持Pay latter（先買后付）、Financing（分期付款）、Pay Now（直接付款）三種付款方式，支持退款但并不支持拒付。

總結：

歐洲是一個電商市場十分成熟的地區，但由于不同的國家有不同的消費習慣，導致整個歐洲的支付選擇都非常分散。所以除了信用卡外，支持對應國家或地區的本地支付也是商戶避免訂單流失的關鍵所在。

參考資料：

PostNord（2020），E-commerce in Europe 2020.

The Paypers（2020），Payment Methods Report 2019.

PricewaterhouseCoopers（2020），Mobile Payment Report 2019.

Ecommerce News（2020），Ecommerce in Europe.

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（來源：獨立站小U）

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