一、區域概況

比荷盧地區由比利時、盧森堡和荷蘭這三個歐盟成員國家組成。該地區占歐盟陸地面積的1.7%，擁有歐洲5.6%的人口，并創造了歐洲7.9%的GDP。2022年的人均GDP接近7.6萬歐元，遠高于歐洲平均水平27912歐元。

比荷盧經濟聯盟互聯網普及率也高于整個歐洲，該地區的數字化成熟度也因此產生了更多線上消費者。

根據RetailX電子商務收入指數顯示，該地區的線上消費金額卻略低于歐洲平均水平。

人口較多的荷蘭是該地區規模較大的線上交易市場，該國線上銷售的商品和服務價值總計306億歐元。這與2021年線上支出的258億歐元相比，實現了重大飛躍。疫情開始后（2019年至2020年間），荷蘭線上市場規模大幅增長，從178億歐元增加到233億歐元。這一上升軌跡也表明，荷蘭消費者對電子商務的需求在疫情后不減反增。

比利時的電子商務營收從2019年的66億歐元，上漲到2020年的81億歐元，并在隨后幾年繼續增長。2021年，比利時消費者線上消費總額為85億歐元，預計到2022年將達到104億歐元。盧森堡是該地區規模最小的國家市場，同時該國人口也是三個國家中最少的，但人均GDP要高得多。盧森堡電子商務的年總收入為12.9億歐元。

比荷盧區域的電子商務市場由荷蘭的零售商主導。該地區TOP 100家零售商中，零售商總部所在國家按照市占率排名依次為：荷蘭（41%）、美國（16%）、德國（11%）、比利時（10%）。雖然荷蘭零售商在排名中所占份額最大，但美國零售商吸引了比荷盧區域最多的流量。該地區43%的消費流量流向總部位于美國的零售商。荷蘭的零售商在比荷盧經濟聯盟以外也建立了大規模業務。TOP 100的品牌和零售商中，50個品牌和零售商的電子商務網站吸引了來自不同國家/地區的消費者，包括美國、德國、法國、英國和波蘭。同時，荷蘭和比利時是這些網站的主要消費者所在地，其中31%的流量為荷蘭消費者。

二、 國家概況

1、 比利時

比利時的國內人均生產總值總體上低于比荷盧地區，但去年的情況則有所改善。

近年來，隨著該國互聯網普及率不斷增加，線上消費人群也不斷發展壯大。2018年，比利時只有60%的互聯網用戶進行線上購物。到2021年，這一比例增加到66%并繼續上升。2022年，67%的互聯網用戶進行線上購物。這一數據雖然低于比荷盧地區的平均水平，但與整個歐洲的平均水平相當。

與此同時，比利時的線上消費額也在不斷增長。在疫情的大力推動下，電子商務行業整體年營收額持續增長，2022年的總增長率預計將達到21%。家具品類為該國較為火熱的電商品類，預計截至2022年，該品類市場規模將增長28.5%。雜貨類在2020年的電子商務收入增長較為可觀（51%），此后繼續以每年17.7%的速度增長。美容、健康、個人和家庭護理品類等類目也在線上獲得了蓬勃發展，2022年營收增長27%。

雖然比利時線上購物的人數和消費金額都有所增加，但仍處于相對較低的水平。只有11%的多渠道消費者表示他們更喜歡線上渠道。

36%的比利時消費者更喜歡在手機上購物。64%的人表示他們更喜歡在桌面端購物。

比利時的商業環境預計將在2022年的最后幾個月發生變化，該國第三季度的經濟增長收縮了0.2%。隨著冬季臨近，能源價格上漲、通脹惡化、地緣沖突等種種因素都給消費者帶來了沉重壓力。隨后，比利時國家銀行（National Bank of Belgium）公布的消費者信心指數在今年9月份暴跌16%。

比利時的跨境購物普及率高于平均水平。消費者也非常樂于瀏覽多品類綜合性電商平臺。亞馬遜已于2022年推出比利時本地化平臺。比利時零售商也逐漸將業務延伸到國外，其中很大一部分流量來自巴西和德國的消費者。

2、 盧森堡

盧森堡大部分人口受過高等教育。《世界幸福報告》研究發現，盧森堡的消費者對自己的幸福感評分高于比荷盧經濟聯盟、歐洲經濟區和全球人口的平均水平。

盧森堡是歐盟成員國、金融強國與避稅天堂，同時也是許多銀行在歐洲的總部所在地，包括亞馬遜在內的主要科技公司的歐洲控股公司，也將盧森堡稱設為其總部所在地。

根據世界銀行數據顯示，盧森堡的人均國內生產總值是世界上最高的國家之一，僅次于摩納哥和列支敦士登。

76%的盧森堡民眾進行線上購物，這一數據高于歐洲和全球的平均水平。自2020年以來，該國線上購物的人群比例穩步上升。19%的人更喜歡線上購物而非前往實體店，39%的民眾選擇手機端購物而非桌面端購物。

消費電子產品是盧森堡大多數消費者所喜愛的品類，其次是時裝、玩具、DIY和興趣愛好相關品類。

盡管電子產品是一個相對成熟的線上品類，該品類目前仍然不斷增長，但也仍處于電子商務品類增長的低水平狀態。雜貨類在2020年的線上增長率為50%，預計2022年將繼續增長7%。目前增長最快的品類是飲料、美妝、健康、個人和家庭護理以及時尚等。

盡管如此，通貨膨脹也正在影響該國的消費者信心，GDP增長率也從2021年的6.9%下降到2022年的2.9%，預計2023年將達到2.1%。

3、荷蘭

荷蘭是比荷盧經濟聯盟中地理面積和人口最大的國家，該國不僅從疫情導致的經濟下滑中復蘇，同時還實現了大幅增長和高就業率。

根據國家經濟恢復計劃，荷蘭將投資超過20億歐元建設海運、鐵路和航空運輸等項目。荷蘭的鹿特丹港是歐洲最大的港口，這一計劃將對物流業和零售商等相關行業上下游產生影響。荷蘭政府還計劃通過開發人工智能解決方案來促進創新發展。

疫情后，荷蘭的消費者逐漸恢復消費力。然而，包括高能源成本在內的通貨膨脹因素對消費者信心和家庭預算也構成了風險。預計2022年下半月和2023年初的民眾消費支出將略有下降。

盡管可能出現經濟衰退，但預計荷蘭的消費者將繼續進行線上購物。近年來，電子商務越來越受歡迎，78%的互聯網用戶在2022年進行線上購物，這與前三年相比均略有上升。

隨之而來的是移動商務的穩步增長，37%的消費者表示他們更喜歡通過移動端購物而非桌面端。

三、熱門品類分析

比荷盧經濟聯盟地區的消費者都對線上購物感到滿意，盡管這三個國家市場的電子商務行業相對成熟，但也仍有增長空間，尤其是對于能夠滿足消費者便利需求的零售商而言。

便利性是比利時和荷蘭消費者線上購物的主要原因，其次是價格（44%）、送貨方式（32%）、品類繁多可供選擇（31%）。

盧森堡的消費者線上消費支出額度最多。雖然該國的人均GDP居比荷盧區域最高，但盧森堡的人口卻是這三個國家中最少的。因此就總規模而言，該國并不是最大的電子商務市場。預計截至2022年，每位荷蘭消費者的平均線上支出為2270歐元。

就品類而言，比荷盧這三個國家的消費者，線上購買時尚產品的相關支出最多。盧森堡線上人均消費約為1344歐元，荷蘭線上人均消費約為963歐元，比利時線上人均消費約為540歐元。在比荷盧經濟聯盟區域市場占據主要市場地位，并躋身TOP 100的時尚零售商有C&A、Bonprix、Zalando、de Bijenkorf、Zara、H&M、NA-KD、Asos和SHEIN等。

盧森堡的雜貨類商品在消費者線上平均支出中排名第二，人均花費約895歐元。但與2020年（903歐元）和2021年（914歐元）的高點相比，這一數據略有下降，但仍高于疫情前水平（677歐元）。有趣的是，作為一個小國，盧森堡擁有大量食品雜貨零售商，包括其本土零售商Cactus和Delhaize、比利時的Cora和Colruyt、法國雜貨商歐尚，以及德國的Lidl和Aldi。今年6月，比利時食品連鎖店Colruyt宣布將開始送貨上門。此前，消費者的線上訂單只能從實體店收取。

據悉，荷蘭和比利時的線上購物支出持續上升，但與盧森堡相比水平仍較低。

四、跨境電商

與比利時和盧森堡的同齡人相比，荷蘭的消費者更有可能以積極的眼光看待全球化。59%的盧森堡消費者對全球化持積極態度，比利時和荷蘭的這一比例分別為63%和76%。

雖然荷蘭是比荷盧經濟聯盟最大的電子商務市場，并且是該地區電子商務領導者的所在地，但該國的消費者依然非常熱衷于進行跨境購物。盧森堡消費者訪問量TOP 100零售商的線上流量中，74%的流量流向了總部位于美國的零售商。

52%的盧森堡消費者曾在歐盟其他國家/地區的零售商處進行線上購物，20%的消費者還曾在歐盟以外的零售商處進行過線上購物。

盧森堡和比利時消費者的跨境購物高于歐洲平均水平。盧森堡消費者線上消費的81%是在其他國家/地區的零售商處消費的，40%的跨境過購物品類主要是服裝、鞋子和配飾。比利時線上消費者中有31%的消費者進行過跨境購物。而在荷蘭，這一比例僅為7%。

中國的跨境平臺中，全球速賣通和SHEIN非常受比荷盧經濟聯盟購物者歡迎。兩家零售商都在其歐洲網站上為法語和荷蘭語等提供了特定網站語言版本。SHEIN正在努力建立其在該地區的影響力，于2022年9月在布魯塞爾開設一家快閃實體店。

五、 可持續性發展

作為歐盟成員國，荷蘭、比利時和盧森堡已經制定了相應的可持續性發展目標。2021年，基于《聯合國氣候變化公約》、《京都議定書》和《巴黎協定》等相關條款，歐盟建立了相應法規。預計截至2030年，歐盟區域的溫室氣體排放量要比1990年的水平至少減少55%。

比荷盧三國正在為實現這些目標而相互支持，努力抓住發展綠色經濟的機會，同時也認識到他們的互聯基礎設施和交通未來將過渡到一個更環保、更加可持續的模式。

氣候與環境保護不能僅靠政府來實現，企業和消費者也應參與其中。約有一半的荷蘭消費者希望零售商實現生態可持續。更多的人（72%）希望零售商有相對公平、良好的工作場所，并希望相關公司也能提供高標準的福利待遇。

然而，只有39%的消費者愿意為那些以不損害環境的方式生產或運輸的產品分攤更多的成本，低于整個歐洲水平（59.6%）。

RetailX研究發現，2021年的1200個歐洲品牌和零售商中，32%的零售商與消費者分享了部分可持續性信息。

Bol被評為荷蘭最具有可持續性的電子商務品牌。該公司在減少二氧化碳排放方面投入巨資。2022年4月，Bol成為荷蘭和比利時第一家帶有氣候中性認證標簽（Climate Neutral Certification）的電子商務公司。Bol通過在其60%的產品類別中提供可持續性替代品，并以此為標簽，幫助消費者更好地踐行保護環境的理念。網站的導航功能也能讓消費者輕松搜索到可持續性產品，包括二手物品和至少由50%回收材料制成的相關產品。

六、 支付方式

IDEAL是荷蘭較受歡迎的線上支付方式，可在獲得客戶銀行賬戶授權后立即從中扣除資金。資金一般會在1-3天后出現在零售商的賬戶中。其他在線支付方式正在慢慢削弱iDEAL的主導地位。當前，電子錢包是10%荷蘭消費者的首選支付方式。

在比利時，電子錢包和電子發票的使用率也在增加。卡片支付仍然是39%比利時消費者的首選在線支付方式，低于2017年的49%。而在盧森堡，Payconiq旗下的Digicash正在成為常用的數字支付解決方案。

七、最后一英里派送

比荷盧的消費者希望選擇在線訂單的遞送方式、送貨地點、時間范圍，甚至是運送包裹的車輛類型等相關服務。這三個國家都有自己的郵政公司，但市場競爭依然十分激烈，競爭維度包括儲物柜網絡、自行車配送、跨境配送和快速配送等。

快遞公司Deliveroo將關閉其在荷蘭的業務，因其投入了巨額資金且預計無法獲得領先的市場份額。荷蘭零售商Bol對Cycloon進行了投資，他們計劃一起讓快遞服務更具可持續性，在競爭激烈的市場中，雙方為各自未來的市場地位創造了強大的增長機會。Bol及其銷售合作伙伴的多數股權將確保更多的包裹可以通過自行車配送方式運送。作為交易條款的一部分，Bol將在4年內收購Cycloon的其余股份，而Cycloon仍將作為獨立品牌繼續運營。

Bol還與雜貨連鎖店Albert Heijn、零排放快遞公司Budbee相繼展開合作，安裝包裹寄存柜，讓消費者能夠在荷蘭和比利時的線下商店提取線上購買的產品。

出于對可持續性和零排放運輸的需求，盧森堡郵政也正在向100%的電力車隊過渡。

荷蘭的PostNL的目標是：截至2030年，比荷盧地區所有包裹和信件的最后一英里派送均實現零排放。在荷蘭，郵政公司已經通過自行車或步行派送普及率已達96%。2021年，PostNL零排放投遞了8000多萬個包裹。該公司一半的運輸車隊為電力驅動，或使用可再生燃料，如HVO100和生物液化天然氣。可再生燃料的普及率從2020年的8%增長到2021年的35%。該公司表示，PostNL是荷蘭最早開始大規模使用HVO100的公司之一，這種清潔燃料現在在該國許多地方應用率極高。

封面圖源/ 圖蟲創意

文中制圖來源/ RetailX

文中數據來源/ IMF、WB、Statista、Similarweb等

編譯/雨果跨境 劉志偉

（來源：跨境新市場）

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