(圖片來源:圖蟲創意)
海運市場動態
海運及時性指標:TPEB - 84 天↓;FEWB - 95 天→。
圖片來源:Flexport飛協博
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
十一長假的運力與去年相比不再構成挑戰。 價格:下行 艙位:正常 運力/設備:正常 訂艙建議:CRD 前至少 2 周 |
美國市場:盡管十一長假即將到來,并且承運商計劃了多次空行,浮動市場價格仍持續下行,這意味著托運人的需求不會大幅上升。美國港口擁堵程度仍然可控,美國鐵路工人罷工已經取消,這對內陸擁堵而言是一個好消息。
加拿大:西海岸港口(溫哥華港/魯伯特王子港)堆場容量接近滿負荷,溫哥華港貨輪停泊發生延遲(等待總數量 12 艘,相比前一周下降 6 艘)。港口和內陸點多式聯運擁堵情況相比前一周沒有變化,但相比夏季最嚴重時期總體有所好轉。
- 建議:請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。
亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)
十一長假前沒有出現貨量激增,需求仍然低迷 價格:下行 艙位:富余 運力/設備:局限 訂艙建議:貨運計劃留出靈活調整余地 |
- 十一長假前沒有出現貨量激增,需求仍然低迷。艙位充裕但航次表可靠性較低,影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。歐洲港口擁堵問題嚴重,特別是漢堡港和鹿特丹港,導致更多運輸延遲,貨輪返回亞洲需要更長時間。
- 運力/設備:盡管存在空行和貨輪延遲影響,艙位供應仍基本充裕。
- 建議:制定貨運計劃時留出靈活調整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
該航線運力可能在 2022 年第四季度后期增加。 價格:上浮 艙位:美東-緊張; 美西-局限 運力/設備:短缺 訂艙建議:CRD 前至少 4 周 |
- 對于按每海里計價的承運商,跨大西洋西行航線 (TAWB) 成為利潤豐厚的航線,該航線運力可能在 2022 年第四季度后期增加。美國鐵路罷工暫時取消,工會與鐵路公司似乎已達成協議。
- 價格:數月來價格第一次出現小幅下降跡象,但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價延續了第三季度價格。
- 艙位:美國東海岸(美東)艙位仍很緊張,直發美國西海岸(美西)的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場有部分艙位供應。
- 運力/設備:設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題,特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優先從裝貨港提貨。
- 建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
運力持續超出需求,大部分港口價格有所下降。 價格:上浮 運力/艙位:局限 設備:局限 訂艙建議:抓住價格下降的機會。 |
- 由于運力持續超出需求,大部分起運地-目的地港口價格繼續下降。
- 價格:市場中價格變化速度加快。美西所受影響較大,價格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價格下降,但降速較低。
- 運力/艙位:大部分航線的標準運價(非優先運輸服務)艙位供應充足。全球港口擁堵緩解,有效增加了市場運力,貨輪延遲頻次和影響時間均有下降。隨著巴基斯坦從全國范圍的洪澇災害中恢復,預計發往美東的運力將會增加。
- 設備:小型港口和內陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現設備短缺,具體取決于進出口貨物組成。
北美 → 亞洲
美東港口仍面臨貨輪擁堵,美西情況良好。 價格:平行 運力:充足 設備:局限 訂艙建議:ETD 前 4 周 |
- 美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃,持續導致嚴重問題,已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西,洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕,奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。
- 運力/設備:內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港,從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張,從美東和美西發出的服務均是如此。
- 建議:請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
漢堡港擁堵程度減輕,美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。 價格:平行 艙位:局限 運力/設備: 短缺 訂艙建議:美東 - 提前 3 至 4 周,美西提前 6 周。 |
- 漢堡港擁堵程度減輕。但是,利物浦港本周開始工人運動,預計將給航次網絡帶來更大壓力,其他英國港口可能也會發生擁堵和貨物積壓。由于系統性延遲引發的空行和跳港,美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。
- 所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
- 運力/設備:美東發往北歐的服務有富余運力,但薩凡納港存在服務不規律的問題,原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。
- 內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題,但特殊柜很難訂到。
- 建議:美東或墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
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空運市場動態
空運及時性指標:TPEB - 10.1 天↓;FEWB - 9.4 天↑。
圖片來源:飛協博Flexport
亞洲
地區 |
價格指數 |
概述 |
華北 |
上浮 |
由于月末和長假前的發貨高峰,需求相比前一周小幅上升。 |
華南 |
下行 |
由于市場需求低迷,價格持續下降。 |
中國臺灣 |
平行 |
市場仍然疲軟,運力供過于求。 |
東南亞 |
下行 |
來西亞和泰國出口市場持續疲軟,越南出口市場開始回暖。 |
- 華北:需求相比前一周小幅上升,主要驅動因素為月末和長假前的發貨高峰。市場仍保持穩定,通貨膨脹、供應鏈擾動和中國防疫封控措施仍在影響消費者需求和工廠產能。部分航空公司開始取消部分客機載貨航班,以降低成本,應對低需求。價格相比前一周小幅上升,但總體仍在低水平徘徊。
- 華南:由于市場需求低迷,價格持續下降。市場中的深港跨境運輸仍需 1-2 天的額外運輸時間。
- 中國臺灣:市場仍然疲軟,運力供過于求。周末的地震沒有影響工廠生產。
- 東南亞:馬來西亞和泰國出口市場持續疲軟,航空公司運力空置,價格持續下降。隨著客運恢復和高峰季臨近,越南出口市場開始回暖。內排國際機場 (HAN) 出口艙位也開始收緊,以迎接即將到來的中國十一長假。
歐洲
需求/運力:疲軟/下行/地位 設備:充足 價格:下行 建議:預計需求將開始緩慢回升。 |
- 在未來幾個月,由于客機航班頻次下調,預計運力將會下降,價格將會上升。
- 飛機燃油價格持續緩慢下降,達到 2022 年第一季度以來的最低點。
美洲
需求:正常 運力:充足 設備:正常 價格:平行 建議:所有市場出口需求仍保持穩定 |
- 運力供應進一步增加,特別是發往歐洲的運力,大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數量。
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全球新聞動態
工廠產量新聞
- 美國:費城聯邦儲備銀行發布的 9 月份制造業指數為 -9.9,遠低于該月的預期指數 2.3。該指標低于零即表示經濟環境惡化。
- 美國:紐約州制造業調查顯示,反映紐約州商業活動的主要營商條件指數上升了 30 個點,達到 -1.5。其主要驅動因素為運輸業大幅增長 (+19.6),新訂單小幅增長 (+3.7)。
- 美國:美聯儲工業生產和產能利用率指數顯示,8 月份工業生產下降 0.2%,制造業產出上升 0.1%。8 月份制造業產能利用率未發生明顯變化,為 79.6%,高于長期平均值 1.4 個百分點。
- 中國大陸:8 月份工業產出同比增長 4.2%,超出經濟學家此前預計的 3.8%。此次同比增長的主要原因包括:2021 年同期的德爾塔毒株防疫封控措施導致數據較低,政府激勵清潔汽車生產導致新能源汽車產量激增 117%。
- 柬埔寨:柬埔寨 2022 年 1 月到 8 月服裝出口額增長 28.77%,達到 64.66 億美元。
- 馬來西亞:電源模塊制造商在馬來西亞動工建設該公司的制造工廠。
- 印度:印度總理宣布實施全國物流政策,以技術助力供應鏈,提高總體效率。
- 孟加拉國/斯里蘭卡:孟加拉國和斯里蘭卡開展線上 B2B 對話,商討電子行業出口商合作事宜。
- 巴基斯坦:受洪澇災害影響,服裝出口額可能下降35%。
Flexport 飛協博研究動態
- 后疫情指標:消費者對耐用品和非耐用品的偏好走勢不一
數據顯示,經通脹調整后,消費者對非耐用品(例如服裝、家用/個人護理產品和油類)的偏好將于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期間消費者對耐用品(例如家具、電子和電氣消費品)的偏好則顯示出更高的持久性。
要判斷美國經濟是否已經達到通脹之戰的拐點,住房支出指標非常重要,它在消費中處于中心地位,并且相比食品和能源更加穩定。美國居民在住房方面的支出已占到 CPI 的近三分之一,并顯示出持續增長趨勢。
服裝公司的庫存銷售比已遠高于歷史均值。究其原因,約半數的公司是因為銷售量下降,三分之一的公司則是有意增加了庫存量,以應對供應鏈挑戰。展望未來,約四分之一的公司計劃下調價格以降低庫存。
承擔著美國貨運總量四分之一強的美國鐵路網絡,9 月中旬險些爆發一場大范圍罷工。在政府調停下,雙方達成臨時協議,罷工取消,但高度互聯的鐵路網絡仍受到了傷害,影響開始逐步顯現。
最新數據估計,在 7 月份的下降之后,貿易活動將在 8 月份回升。以季節調整后的實際數據計,進口額預計在 8 月份環比增長 0.8%,9 月和 10 月保持不變。出口額預計在 8 月份繼續增長 2.5%,增長趨勢將持續到 11 月。
美國:消費者信心提升,但仍遠低于今年早些時候。零售銷售額在 8 月份環比下降。需求下降似乎影響了倉庫存儲價格,該價格已降至 2021 年 3 月以來的最低點。
歐洲:在過去 6 個月中,歐盟 27 國的進口額連續第 5 個月下降,7 月份進口額同比降幅達 5.6%。海運價格和亞洲-歐洲海運第一階段耗時均有所下降。上述三個指標均可能表明物流網絡壓力下降。
海關和合規新聞
9 月 19 日,美國海關和邊境管理局 (CBP) 發布美國國稅局季度利率,用于計算海關欠繳關稅和退稅的利息。對于 10 月 1 日開始的季度,企業和非企業的欠繳關稅利率均為 6%,企業超額繳稅的利率為 5%,非企業超額繳稅的利率為 6%。CBP 表示,2022 年第三季度的利率可能會隨 2022 年第四季度進行調整。
9 月 18 日,美國貿易代表 (USTR) 在柬埔寨暹粒市會見東盟十個成員國的貿易代表,開展了相關商討。各方一致同意,在 2022 年接下來的時間和 2023 年,努力解決能源和法規方面的貿易問題,結成戰略合作伙伴關系,爭取在 2023 年 11 月簽署協定。
航運市場新聞
《FreightWaves》報道稱,集裝箱即期運價的下降速度過快,超出此前預期。亞洲發往美國西海岸的航線價格降幅最大,預計中國十一長假后將出現更多空行。
《衛報》報道稱,在薪酬談判破裂后,利物浦港的碼頭工人已開始為期兩周的罷工。無獨有偶,費利克斯托港的碼頭工人也將于 9 月 27 日開始為期八天的罷工。這兩起罷工活動讓英國供應鏈面臨新風險。
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圖片來源:Flexport飛協博
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(編輯:江同)
(來源:Flexport飛協博)
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