（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場動態(tài)

海運(yùn)及時性指標(biāo)：TPEB - 88 天↑；FEWB - 95 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求和價格持續(xù)下降，未來將有更多空行：

美國：今年，國慶假期前的跨太平洋東行航線 (TPEB) 不確定是否仍會出現(xiàn)托運(yùn)人需求和貨量高峰，不分貨類運(yùn)價 (FAK) 市場持續(xù)疲軟，疏港費(fèi)屢見不鮮。9 月和 10 月市場中仍有多次空行，承運(yùn)商希望減少港口停泊的貨輪總數(shù)，特別是在美國東海岸（美東）和美國墨西哥灣地區(qū)（墨西哥灣）。

加拿大：西海岸港口（溫哥華港/魯伯特王子港）堆場容量接近滿負(fù)荷，溫哥華港貨輪停泊發(fā)生延遲（等待總數(shù)量 18 艘，相比前一周增加 3 艘）。港口和內(nèi)陸點多式聯(lián)運(yùn)擁堵情況相比前一周沒有變化，但相比夏季最嚴(yán)重時期總體有所好轉(zhuǎn)。

• 價格：價格在多個主要細(xì)分市場保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 第三季度未出現(xiàn)高峰季，需求低迷，沒有回升跡象。預(yù)計國慶假期前也不會出現(xiàn)貨物托運(yùn)量激增。艙位充裕但航次表可靠性較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。歐洲港口擁堵問題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。
  

• 價格：由于需求較低，即期運(yùn)價仍面臨下行壓力。

• 運(yùn)力/設(shè)備：艙位供應(yīng)基本充裕，但受到空行和貨輪延遲影響。

• 建議：制定貨運(yùn)計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 加拿大發(fā)生鐵路堆場擁堵，美國情況與此前相同，即美國西海岸（美西）擁堵減輕，美東仍面臨較嚴(yán)重的延遲和擁堵問題。

• 價格：目前承運(yùn)商未公布價格下調(diào)。價格穩(wěn)定維持在高位，預(yù)計將持續(xù)至 2022 年第四季度末。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 由于運(yùn)力持續(xù)超出需求，大部分起運(yùn)地-目的地港口價格繼續(xù)下降。
  

• 價格：市場中價格變化速度加快。美西所受影響最大，價格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價格下降，但降速較低。

• 運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場運(yùn)力，貨輪延遲頻次和影響時間均有下降。

• 設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

• 建議：抓住價格下降的機(jī)會。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。
  

• 本周鐵路工人可能罷工，海運(yùn)承運(yùn)商當(dāng)即停止受理需經(jīng)鐵路運(yùn)輸?shù)奈ｋU品和冷凍品貨運(yùn)。

• 價格：未公布 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問題依舊，但據(jù)說已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)。目前擁堵最嚴(yán)重的港口是漢堡港。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。

• 本周鐵路工人可能罷工，海運(yùn)承運(yùn)商當(dāng)即停止受理需經(jīng)鐵路運(yùn)輸?shù)奈ｋU品和冷凍品貨運(yùn)。

• 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價格：未公布 9 月或 10 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

• 內(nèi)陸點多式聯(lián)運(yùn)路線的多個起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場動態(tài)

空運(yùn)及時性指標(biāo)：TPEB - 10.4 天↓；FEWB - 8.9 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calcuations）

亞洲

• 華北：由于需求持續(xù)低迷，且本周只有四天工作日，市場極為疲軟。價格降至今年最低點，承運(yùn)商急于尋求貨源。

• 華南：中秋小長假后，市場需求保持低位，價格水平與前一周持平。市場中的深港跨境運(yùn)輸仍需 1-2 天的額外運(yùn)輸時間。

• 中國臺灣：周末中秋節(jié)假期后，市場仍然疲軟，沒有本周需求走強(qiáng)跡象。承運(yùn)商持續(xù)降價以吸引貨源。

• 東南亞：東南亞出口需求仍然較低，各地價格相比前一周持平或略有下降。

歐洲

• 跨大西洋航線的運(yùn)力和需求保持穩(wěn)定。在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB)，受中國部分城市持續(xù)封控影響，市場持續(xù)波動。

• 預(yù)計需求將在 9 月末之前上升。

• 預(yù)計多家航空公司將削減冬季航班運(yùn)力，可能導(dǎo)致運(yùn)力進(jìn)一步下降，并推動價格在未來幾個月上升。

• 航空燃油價格持續(xù)緩慢下降。

美洲

• 所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 發(fā)往中國香港的需求大幅上升。

• 美國各機(jī)場運(yùn)行節(jié)奏正常。

• 運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力，大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。

• 由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發(fā)往歐洲的貨物在目的地的停留時間可能會延長。

• 價格相比前一周無變化。

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機(jī)場（多倫多和溫哥華尤其突出）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設(shè)更多航班。增設(shè)航班很可能既有客運(yùn)航班也有貨運(yùn)航班。

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全球新聞動態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國大陸：中國 8 月份汽車出口額同比增幅高達(dá) 65%，創(chuàng)歷史新高。

• 柬埔寨：柬埔寨對美出口額達(dá)到 700 萬美元。

• 泰國：泰國政府繼續(xù)打造新 S 型曲線行業(yè)，瞄準(zhǔn)電動汽車和高新技術(shù)行業(yè)。

• 斯里蘭卡：商品出口額增加 2.25%，服裝和紡織品增幅領(lǐng)跑。

• 孟加拉國：孟加拉國服裝出口額達(dá) 7 個月來新低。

• 巴基斯坦：巴基斯坦和拉丁美洲國家間的貿(mào)易額顯著增長。

海運(yùn)市場特別通告

海運(yùn)市場已經(jīng)進(jìn)入新階段。

特別是，跨太平洋東行航線 (TPEB) 呈現(xiàn)后疫情時期的快速下行趨勢。

多條航線的價格從疫情時期的高點下行，但 TPEB 航線自 7 月末以來的價格降速創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄。該航線非但沒有像往年同期一樣進(jìn)入高峰季，價格反而驟降至 2020 年以來的最低點。

在這場意料之外的價格跳水背后，是一系列傳統(tǒng)供求因素的組合。

在運(yùn)力供應(yīng)方面，盡管港口擁堵引發(fā)承運(yùn)商空行，削減了 20-30% 的運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)力供應(yīng)的可預(yù)測性較低，但在過去兩個季度，無論是標(biāo)準(zhǔn)箱部署量指標(biāo)，還是運(yùn)輸可靠性月度改善指標(biāo)，運(yùn)力供應(yīng)的表現(xiàn)都堪稱穩(wěn)定。與此同時，由于美國庫存水平居高不下，且消費(fèi)者對商品和服務(wù)的支出分配回歸疫情前模式，托運(yùn)需求一路下滑。請查看 9 月 8 日發(fā)布的 Flexport 飛協(xié)博航運(yùn)市場動態(tài)，了解上述供求因素的詳情。另外還可查看 Flexport 飛協(xié)博研究：韓國發(fā)布全球首份 8 月政府出口報告，大部分主要消費(fèi)品品類出口量下降。

接下來形勢如何？

目前，價格趨于穩(wěn)定的時間和水平都尚未可知。10 月初的國慶假期將為市場提供短暫喘息機(jī)會，之后的 10 月和 11 月托運(yùn)需求可能較低，通常該時期 TPEB 的價格接近全年最低點。

價格下降能幫助托運(yùn)人節(jié)省成本，但仍有很多問題不容忽視，包括擁堵、底盤車短缺和更多未來空行。請聯(lián)系您的 Flexport 飛協(xié)博客戶經(jīng)理團(tuán)隊，制定針對性策略，應(yīng)對今年第四季度和 2023 年初的市場形勢。

Flexport飛協(xié)博研究動態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報告：美國進(jìn)口額下降

美國 6 月到 7 月進(jìn)口額環(huán)比下降，出口額環(huán)比上升。進(jìn)口額延續(xù)了 2022 年 3 月開始的下降趨勢。但是，如果以疫情開始或者疫情前一年作為基準(zhǔn)，進(jìn)口額其實有顯著增長。

企業(yè)庫存水平有沒有失控？所有行業(yè)的趨勢都差不多嗎？各企業(yè)采取了哪些措施來管理供應(yīng)鏈中的庫存環(huán)節(jié)？本報告發(fā)現(xiàn)，總體而言，企業(yè)庫存已經(jīng)從“不足” 飆升到（甚至超出）疫情前水平。

• 物流壓力矩陣

美國：8 月海運(yùn)進(jìn)口集裝箱貨量同比下降 0.8%，但比 2019 年同期仍超出 14%。海運(yùn)時間持續(xù)改善，運(yùn)價連續(xù)第 12 周下降。

歐洲：海運(yùn)價格下降至 2021 年 7 月水平。海運(yùn)第一階段及時性提升至 2020 年 12 月以來最佳水平。

航運(yùn)市場新聞

• 鐵路公司削減服務(wù)以應(yīng)對可能發(fā)生的罷工

《SupplyChainDive》報道稱，美國四大鐵路公司從周一起削減服務(wù)，以應(yīng)對可能發(fā)生的鐵路工人罷工。目前，最大的兩家勞工工會與簽約鐵路公司尚未能達(dá)成協(xié)議。美國全國鐵路罷工可能造成每天 20 億美元的經(jīng)濟(jì)損失。

• 中國出口運(yùn)力需求下降

《The Loadstar》報道稱，由于美國和歐洲庫存水平接近滿負(fù)荷，中國出口運(yùn)力需求下降。受此驅(qū)動，發(fā)往美東和美西的即期運(yùn)價均有下降。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協(xié)博）

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