(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運市場動態(tài)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
●目的地海港擁堵程度緩解,然而作為主要生產區(qū)之一的上海因疫情仍處于封控中。北美等待泊位的貨輪數(shù)量較少,但這很可能是暫時的,當上海恢復正常生產和運輸活動后,預計北美進口量將會激增,目的地擁堵等問題將隨之而來。與此同時,由于傳統(tǒng)高峰季將至,貨物積壓將逐漸增多。目前,跨太平洋東行航線 (TPEB) 出現(xiàn)了兩年以來難得的艙位供大于求的局面。
●價格:價格水平相比疫情前市場仍處于高位,部分細分市場價格下降。
●艙位:除少數(shù)情況外,艙位整體供應不足。
●運力/設備:緊張/嚴重不足。
●建議:請在貨好日期 (CRD) 前至少 3 - 4周訂艙。建議考慮優(yōu)先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應商密切聯(lián)系,了解新冠疫情對產量和預期前景的沖擊或相關變化。
亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)
●遠東西北歐航線 (FEWB) 仍面臨各種擾動。上海和華東、華南地區(qū)其他城市的封控措施影響了工廠生產、倉儲和卡車運輸服務供應。除此之外,本周中國五一小長假也影響了運輸活動。歐洲多個目的地港口發(fā)生擁堵,導致航線變更和延遲增加。
●價格:價格仍處于高位,但由于市場放緩,3 月份之后價格整體呈現(xiàn)下降趨勢。預計 5 月將持續(xù)這一趨勢。
●艙位:指定賬戶價格 (NAC) 艙位緊張,不分貨類運價 (FAK) 艙位正常供應。
●運力/設備:由于亞洲出口量降低,設備供應有所改善,但并沒有發(fā)生結構性變化。
●建議:在貨好日期前至少 2-3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜。在制定運輸計劃時應考慮到擁堵可能導致貨物延遲。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
●擁堵顯示出某些緩解跡象。美國西海岸(美西)貨輪等待時間已從幾周前的 35 天降到 19-21 天。
●價格:價格繼續(xù)上升,貨輪艙位滿訂,運力依然緊張,短期內承運商沒有在該航線增派貨輪的計劃。
●艙位:由于持續(xù)擁堵和市場需求較高,美東和美西艙位均很緊張。
●運力/設備:北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。
●建議:在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
●設備短缺和航次表延遲持續(xù)困擾印度次大陸 (ISC) 地區(qū)。由于中國的防疫封控措施,中國貨柜運抵 ISC 的速度大幅放緩,ISC 多個港口設備短缺。通過中國港口轉運的運輸服務延遲時間較長。
●價格:5 月份價格保持在高位。
●艙位:發(fā)往美西的艙位在部分重要起運地-目的地港口恢復正常。發(fā)往美東的艙位供應量上升,原因是 4 月中旬公共假日之后需求減少。但是,薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續(xù)擁堵,拖延了貨輪返回印度次大陸地區(qū)的速度。這類延遲經常導致裝貨港跳港和空行。
●運力/設備:印度多個港口報告設備短缺。受影響最為嚴重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內陸集裝箱集散站 (ICD)。
●建議:盡可能通過水運港口裝運,不要使用內陸集裝箱集散站。內陸集裝箱集散站已經成為集裝箱運輸?shù)钠款i,經常導致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運輸服務訂艙可優(yōu)先使用設備。
北美 → 亞洲
●所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導致嚴重問題,最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。
●價格:已公布的 5 月份基本運費調漲 (GRI) 活動較少。
●運力/設備:內陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應標準設備,但承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。
●建議:請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
●歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴重,紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題。目前已導致兩周一次跳港。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港也面臨運力緊張,一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美國西海岸發(fā)往歐洲的運輸服務極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運輸服務無限期暫停。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
●價格:未公布 5 月份基本運費調漲。
●運力/設備:內陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題,但各類特殊柜都很難訂到。
●建議:美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
空運市場動態(tài)
亞洲
●華北:由于新冠病例數(shù)量居高不下,上海仍處于封控之中。空運運力相比前一周略有上升,但由于周邊城市的防疫封控措施,市場需求仍然低迷。受五一小長假影響,市場預計將會放緩,各航司本周下調價格。
●華南:受新冠疫情和俄烏沖突影響,華南出口航班頻次仍未恢復正常。五一假期導致需求放緩,價格下降。
●中國臺灣:由于假期剛剛結束,工廠復工不久,需求相比前一周相對較低。預計運力將在本周末或下周初回升。各航司宣布自 5 月 10 日起上調燃油附加費。
●東南亞:受長假影響,預計本周東南亞出口需求極低。
歐洲
●本周需求繼續(xù)保持穩(wěn)定,由于新增了客運航次,市場中運力供應充足。
●價格趨于平穩(wěn),顯示下降趨勢。航空燃油價格居高不下。
●貨機運力仍然不足,訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下,則可能使用客機運輸以加快起飛時間。
●交貨時間雖然緊張,但如果情況允許,延期運輸路線仍是一個有利的運輸方案,價格也更優(yōu)惠。
●受多佛港渡輪貨物積壓影響,倫敦希思羅機場 (LHR) 貨站仍面臨擁堵。經歐洲轉運至倫敦希思羅機場 (LHR) 的貨物引發(fā)短期貨量大幅波動,造成積壓。
●對于所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時間/飛行航線。
美洲
●需求居高不下,尤其是發(fā)往歐洲的路線。跨大西洋航線新增了客機腹艙帶貨運力,因此運力仍處于可控水平。
●據(jù)報告,起運地等待時間已達 3-5 天。
●受疫情封控措施影響,大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國際機場 (PVG) 的航班。
●強烈建議盡早訂艙。
●由于出口吞吐量較大,洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。發(fā)往歐洲和拉丁美洲的價格相比前一周略有上升。
卡車運輸和聯(lián)運
美洲
●美國進出口卡車運輸
○市場趨勢
■隨著美國全國進口貨物量下降,北美主要市場的卡車運輸運力開始放松。過去幾周,北上廣等中國主要城市陸續(xù)進入封控。受此影響,美國 5 月份進口量將進一步減少。
■由于內陸點多式聯(lián)運訂艙量少,內陸市場的卡車運輸運力也維持在較高水平。
■受空運市場疲軟影響,卡車運輸市場開始轉冷,各承運商主動尋找貨源。這對 Flexport 飛協(xié)博卡車運輸服務是一個機會,我們可以借此評估每個市場的承運商,制定合理策略調配發(fā)給各承運商的貨量。我們的目標是,在高峰季來臨前,在卡車運輸市場中確定每個領域的合作伙伴。我們不會使用同一家承運商處理一個市場中所有的運輸活動,而是會為不同的領域選擇不同的合作伙伴,包括航司轉運(整箱、散貨)、當?shù)靥嶝浐徒回浀取?/span>
○美國國內卡車運輸
■整車運輸 (FTL) 需求持續(xù)下降,原因包括商家?guī)齑媪枯^高、消費者支出下降、近期通脹率和全球沖突。4 月份的投標運量同比下降 20%,市場變化有利于托運人。
■投標拒絕率降至 10.43%。這一數(shù)字相比 3 月初下降了 50%,相比去年同期 (YoY) 下降了 60%。
■柴油價格自 3 月初達到峰值后保持在歷史高位,超過 5 美元/加侖。燃油仍然是卡車運輸最高的運營支出之一,無論載貨路程還是空車路程都是如此。
■市場即期運價自年初至今 (YTD) 下降 20-25%,合約運價保持穩(wěn)定,穩(wěn)中有升。市場即期運價受交易性質驅動,反映了價格變化的趨勢,合約價格則綁定長期合約,其變化具有滯后性。
■即使高漲的燃油價格可能會導致情況發(fā)生變化,5 月份仍然面臨零部件和勞動力短缺導致的運力供給問題。
■預計貨運需求的問題仍將持續(xù),原因包括中國防疫封控措施和俄烏沖突,兩者都為未來部分大宗商品或原材料的供求帶來了未知風險。
航運市場新聞
卡車運輸即期運價下降但需求仍然較高 《The Loadstar》報道稱,美國卡車運輸行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢,在定價、即期運價和投標拒絕率方面均有體現(xiàn)。雖然合約運價仍然較高,但整車運輸即期運價的降幅已達 15%。小規(guī)模卡車運輸公司受到的影響尤其嚴重,因為此類公司更依賴于即期運輸市場。
集裝箱聯(lián)運模式轉冷 《The Loadstar》報道稱,在卡車運輸放緩、燃油價格上升的背景下,聯(lián)運貨量整體呈現(xiàn)下降趨勢。2021 年末,聯(lián)運貨量下降的主要原因包括貨站擁堵、司機短缺和設備不足。這些問題均延續(xù)到了 2022 年。
Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)
每周經濟報告:貿易價格變化
最近幾周,美元相對其他主要貨幣大幅升值。在美聯(lián)儲進一步收緊貨幣政策后,這一結果可謂理所當然。其影響是,美國進口名義價格下降,出口名義價格上升。
空運及時性指標
跨太平洋東行航線 (TPEB) 的最新指標略有上升,達到 11.6 天,遠東西北歐航線 (FEWB) 的指標則上升到 2 月末以來的最高點,達到 10.6 天,可能的原因是運輸網絡正在全面調整,以適應俄烏沖突帶來的運行變更。
海運及時性指標
在過去一周,TPEB 指標在連續(xù)上升三周后回落至 111 天,F(xiàn)EWB 指標則再次大幅下降至 106 天。造成這一現(xiàn)象的原因是,中國勞動節(jié)前后的貨物分理時間出現(xiàn)季節(jié)性激增,當分理時間逐漸回歸正常后,前兩周的海運及時性指標就顯示出下降趨勢。
Flexport 飛協(xié)博物流壓力矩陣顯示壓力進一步降低
在最近更新中,我們觀察到消費者信心上升,但港口活動、運輸價格、海運及時性和空運及時性等關鍵活動指標均顯示,物流網絡面臨的壓力有所降低。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
(編輯:江同)
(來源:Flexport飛協(xié)博)
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