自去年全球疫情的爆發,包括紡織、家具、家電、自行車和電子等品類,通過跨境電商出口的訂單屢創新高,特別是“宅經濟”的熱度持續不減。
在眾多“宅經濟”品類中,小家電繼續一騎絕塵。海外調研機構statista數據顯示,預計到2025年,小家電在全球范圍的銷售規模將超過2300億美元(將新冠疫情帶來的影響因素考慮在內)。同樣,基于雨果跨境聯合阿里巴巴國際站發布的2021新外貿指數顯示,在旺季采購和海外需求增長的刺激下,家電行業實收交易額大幅增長210%。從成交和詢盤數據趨勢上看,健康類小家電產品和居家類的廚房小家電、個護小家電產品出口增長迅猛。
那么,在這個持續增長的千億市場中,中國出口企業存在哪些可能?
2020年中國小家電出口能夠交出一份漂亮的成績單,主要有如下兩個影響因素:
內因:中國作為家電出口大國,具備著強大的產能、完整的產業鏈以及雄厚的研發基礎。在山東青島、浙江慈溪和廣東佛山等地區有著成熟且大規模的小家電產業帶。不管是價格、質量還是設計方面,中國出口的小家電 一直是佼佼者,同樣的性能,中國生產的家電能便宜近1/5。
外因:海外受疫情影響時間更長、范圍更廣。消費者居家時間延長,讓線上“宅經濟”相關品類迎來爆發——海外市場對無論是包括吸塵器、電拖把在內的清潔類小家電,還是烤面包機、空氣炸鍋等廚房類小家電,又或是美容儀、理發器、按摩設備等個護類小家電在內的小家電品類需求更盛。
受益于上述兩個因素影響,去年不少跨境電商賣家營收都出現不俗的增長。以深圳大賣家小家電細分龍頭VeSync為例,財報數據顯示,目前VeSync已經是美國第五大線上小家電品牌商,2020年上半年空氣凈化器、空氣炸鍋銷量同比顯著增長,增速分別高達152.4%和119.2%。這股熱潮同樣發生在阿里巴巴國際站上且在持續中,根據上述2021新外貿指數顯示,預計2021年廚房小家電日活躍用戶相比去年增長190%,今年5月同比去年增長157%;熱水器漲幅更是明顯,分別為280%和282%。
因此,不管是跨境B2C還是B2B,小家電在海外線上市場的需求空間是巨大的,且這一消費勢能還會持續很長一段時間。
值得注意的是,并非所有小家電產品在今年都存在高銷量的可能,比如紫外線和超聲波清洗用具,雖然仍然保持高速增長,但已漸顯供過于求的態勢。相反,廚房小家電的買家端需求仍然強勁。
(數據來源:阿里巴巴國際站)
雨果跨境發布的《2021小家電出海報告》顯示,居家時間延長及消費者生活水平的大幅提高讓廚房小家電成為了小家電品類中的新晉“種子選手”。包括面包機、咖啡機、咖啡豆研磨機、油炸鍋、電烤架、電蒸籠、獨立式灶具、水壺、電飯煲、慢燉鍋及其他廚用小家電等。歐睿數據顯示,廚房小家電在2020年拿下了231.24億美元零售額規模(RSP)的佳績,預計到2025年,廚房小家電的零售額規模(RSP)將達到379.36億美元。
從廚房小家電在全球市場的子類目零售額規模(RSP)可以看出,受生活習慣和文化習俗的影響,不同地區消費者對不同小家電的偏好程度不同:在歐洲地區,咖啡機&咖啡豆研磨機這類產品的市場規模要大于其他像電飯煲、電烤架等產品;而在亞太地區,獨立式灶具和電飯煲等產品是小家電市場的“扛把子”角色,因此,賣家在選品時可結合當地風土人情多做考慮。
深圳某小家電外貿企業告訴雨果跨境,疫情的突發改變了不少海外消費者的居家生活習慣,特別是網購主力軍千禧一代,伴隨著他們收入的不斷增長,注重個人儀表及健康,崇尚悅已型消費,追求健康的飲食、積極的生活方式,熱衷于自我價值提升,把烹飪視為一種技能,重視生活品質,喜歡享受科技帶來的“懶人生活”,重視個人健康及衛生等,像空氣炸鍋這類產品去年訂單就增長不少。“去年我們為12月的年終大促,在美國海外倉備了差不多2000臺,相當于平時單月3倍的量,結果不到2星期就賣完了,有個賣家一次性下了7臺?!彼f。“現在海外很多采購商都是85后,他們生長于互聯網時代,對于新潮事物的理解遠超老一輩,已經不再拘泥于傳統的采購模式,雖然要做成早前傳統貿易的大額訂難度頗大,但是小批量多批次的訂單卻已也利潤可觀。對于那些具備柔性供應鏈的外貿企業,如若能支持輕定制或小量MOQ,做一下國際站RTS也未嘗不可。”
雖然愛仕達、德豪、海爾、美的以及小米等上市公司巨頭都有布局小家電賽道,但以體量在國內小家電行業排名前列的新寶股份、蘇泊爾、小熊電器以及九陽股份為例,從其公開的市場報告中可以看出,除了新寶股份的營收主要來自國外市場外,小熊電器、蘇泊爾、九陽股份的營收主要來自國內。其中,小熊電器和九陽股份的國內市場營收占比更是超過95%。龍頭企業如此布局,對中小賣家意味著小家電品類在海外市場有著更大的商機和成長空間。
另外值得一提的是,小家電這一品類產品更迭快、上新快,較難形成行業壁壘,這對中國賣家而言,除了是挑戰,也是機遇——相較于3C電子,小家電的品類“護城河”要好挖得多。
不過需要注意到的是,小家電市場的紅利,也讓越來越多的企業開始關注。根據企查查的數據顯示,截至2020年11月1日,共新增15萬家小家電相關企業。除了賽道逐漸擁擠之外,賣家在做小家電出海時可能會遇到因產品迭代速度快而在選品上失手的風險。對部分沒有自主研發能力的中小賣家而言,在產品迭代速度快,被業內人士戲稱“只有想不到沒有做不出”的小家電市場,要抓住爆款機會是極具挑戰性的。同時,上游小家電原材料供應商成本上漲,也會影響中下游參與者盈利能力。作為產業鏈中游的小家電制造商和下游的分銷商,其盈利能力會受原材料成本上漲影響。根據數據顯示,2021年春節過后,涉及家電的上游主要原材料成本激增。其中,銅漲了38%,塑料漲了35%,鋁漲了37%,鐵漲了30%,玻璃漲了30%,鋅合金漲了48%,不銹鋼也暴漲了45%。原材料成本上漲反饋到終端,將使研發能力不夠的賣家和品牌的盈利空間將進一步被擠壓。另外需要特別提醒的是,海外各市場對小家電的準入規則不一。小家電作為家電類目下的子版塊,在各個市場、各個平臺都有不同的準入門檻和需求,需要進入市場就需要進行產品檢測和認證,在這期間產生的費用也將拔高銷售成本,無形中增大了賣家的銷售壓力。
不管機遇和挑戰如何,我們可以預見到的是,通過跨境渠道布局海外市場將成為越來越多中國企業出海的首選,基于中國外貿的恢復性增長以及中國供給的全球競爭力日趨強勁,再加上海外疫情反復帶來的電商滲透率加劇,正如阿里巴巴副總裁、阿里巴巴國際站總經理張闊所說的那樣,跨境電商在未來2-3年仍然存在相當大的紅利期。他表示,疫情也讓海外發達國家的居民開始追求低價高質品牌,發展中國家又有越來越多的用戶追求高品質商品,大量海外買家對平行替代品的需求,給中國的優質商品,帶來千載難逢的品牌出海窗口期。
對于那些已經布局跨境出口或者正在轉型中的中國出海企業,張闊給出建議,當下正處于跨境電商紅利期,因此更需要企業堅持長期主義,要有對于高質量增長的堅持,真正讓有差異性的服務和產品,成為我們出口企業的長期壁壘。