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縱騰觀察 | 美妝跨境電商的喜與憂

都道跨境電商火,然而市場紅利轉瞬即逝。萬億美妝市場,分得一杯羹看似容易,實則不然。揚帆出海的路上,究竟有多少只攔路虎?

縱騰觀察 | 美妝跨境電商的喜與憂

毫無疑問,要論電商零售領域最熱門的品類,美妝必有一席。

Ascential研究和數據洞察部門Retail Insight指出,COVID-19后,全球健康和美容產品在線銷售份額將上升至16.5%,到2025年將上升至23.3%。在全球范圍內,健康和美容在未來幾年中將成為僅次于家庭及寵物護理之后,電商增長第二快的品類。
高需求帶來了高增速。在購物頻率、物流、客單價等要素上,美妝和服飾時尚、家居園藝、3C等品類與跨境電商的運營需求較為契合,具備長期的增量空間。
增量市場藍海中,眾多跨境電商賣家各出奇招,搶占高地。然而抱著信心邁出步子卻時常走得磕磕絆絆,美妝品類的賽道上,究竟有幾個攔路虎?賣家們最擔心的因素又是什么?

萬億美妝市場待瓜分,亞太歐美成主戰場

Globe、LOréal&Statista數據庫提供的數據顯示,美容行業市值(護膚、彩妝和香水)2020年的4830億美元上升到2021年的5110億美元,全球年復合增長率達4.75%,預計到2025年將超過7160億美元,到2027年達7846億美元。

全球美容及個人護理市值
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數據來源:Globe(2021)、 L’Oréal(2020) &Statista(2021)
從地理位置來看,亞太和北美占據最大市場份額,達60%,歐洲占24%。
COVID-19影響下的美妝市場,線上零售進一步滲透。北美電商數據分析公司One Click Retail指出,亞馬遜北美站生活日用品及美妝個護品2020的銷售增長為38%,同期北美市場的增長為6%。歐洲美容美妝市場亦呈現上升走勢。Statista數據顯示,全歐美容美妝市場將于2021年達到130億美元的規模。
Retail Insight數據顯示,COVID-19后,歐洲方面,英國健康和美容產品電商增長最快,銷售額將增長5%,中國緊隨其后,預計增長3.6%,全球市場平均增長則為1.8%
預測:2021年美容和個人護理市場最大的5個國家/地區
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數據來源:歐睿國際( Euromonitor International)
歐睿國際(Euromonitor International)高級美容和時尚分析師Gabriella Beckwith表示:“2021年失業率的持續上升將對可支配收入產生不利影響,消費者優先考慮和購買必需品,這將對美容和個人護理行業產生巨大影響,洗浴和淋浴以及口腔衛生用品等必需品,將優先于香水和彩色化妝品等類別。”
eMarketer報告指出,看重質量的美容買家更有可能直接從化妝品品牌網站購物(64%),而大賣場則以價格贏得消費者(28%)。

美妝品牌“出海熱”,跨境新藍海待挖掘

人們往往不愿意在晴天修理屋頂,企業在發展順利的時候也很難會想到提早布局新洼地。早年間阿里電商平臺、SHOPPING MALL等都屬于低成本流量平臺。但隨著線上電商滲透的不斷加快,更多的品牌方不得不轉向新的市場挖掘流量池。
在增量市場巨大的紅利面前,更多的入局者涌入了這個喧鬧的戰場。

中商產業研究院數據庫顯示,2020年中國美容化妝品及洗護用品出口量為999019噸,同比增長4.3%,出口金額為4243.92百萬美元,同比下降11.2%。在出海的美妝產品當中,口紅、眼影、腮紅是最熱門品類,睫毛膏、粉餅則有較大發展潛力。

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數據來源:中商情報網

近年來大熱的國貨美妝品牌也紛紛進軍海外。據白鯨出海不完全統計,國內保有一定知名度的26個國貨美妝品牌中,有25個品牌都在嘗試出海。這些品牌大多在2015-2018年間成立,出海時間多集中于2020年-2021年年間。

國貨美妝品牌出海情況不完全統計

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數據來源:白鯨出海

美妝品牌出海主要集中于以下4類渠道:

1、在 Shopee、Lazada、AliExpress、Amazon 等電商平臺上架,依托平臺流量,配合平臺活動完成品牌的搭建和產品銷售;
2、自建海外獨立站,配合郵件營銷、Facebook 等站外引流,打造品牌知名度,建立自有流量池;
3、入駐TikTok Shop、Facebook Shops,依靠社交媒體本身巨大的用戶池和自身營銷吸引目標客戶;
4、入駐目標市場本土的電商購物網站或美妝垂直網站,客戶基數雖然不大,但粘性高、對口性強。
在不斷涌現的新興品牌沖擊下,越來越多倚重傳統渠道的美妝品牌開始謀求轉型。原來專注于國內市場的廠商和服務商,也在探索通過跨境電商開辟新藍海。
B2C的趨勢越發明顯,以前的B端客戶分化得越來越嚴重,包括阿里國際站都已經開始推廣RTS訂單?!币晃徊辉竿嘎缎彰姆丈藺君過去做的是睫毛類B2B生意,他對《縱騰觀察》表示,他們通過自建站的模式在海外銷售自己的產品?!笆忻嫔嫌杏绊懥Φ钠脚_已經競爭得比較白熱化了。”
市場紅利轉瞬即逝,聲稱要轉型升級的品牌商口號喊得響亮,行動卻可能遲緩,究其原因還是線下基礎市場仍在,而電商進化完備、準備充分的線上企業都在逆勢增長,他們不是行業的特例,而是行業的未來。

牽一發而動全身,美妝跨境賣家們的軟肋

2020年受COVID-19影響,一些國家關閉了邊界或提高了貿易壁壘,化妝品供應鏈幾度面臨中斷,制造商和出口商在出口商品方面,面臨著激烈的競爭。
供應鏈、產品鏈、本土化適應、社會化營銷,跨境背后,阻礙重重。
“比較困擾的還是物流方面,去年從年初開始物流比較緊張,我們的貨物基本上都是采用空運、專線等方式發貨,運費成本上漲太多,時效也比以前下降了?!盇君除了做睫毛外,也涉及配套產品,如睫毛粘貼用的膠水,以及眼線液,眼線筆等等。
“這些產品都是沒有危險性的,但是航空運輸都需要我們提供DGM鑒定,費時費力,而且鑒定成本比較高。貨物一旦出國,如果發生退換貨,我們的風險比較大,客戶的錢退回去了,貨物我們也不好處理。”

物流是美妝產品的生命線。在國際航空運輸中,美妝類產品由于涵蓋液體、粉末、膏體類,屬于航空管制產品,貨物屬性和包裝要求較為嚴格,屬于敏感貨物,一般渠道禁止運輸。

(來源:ZT觀察)

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經原作者授權轉載,轉載需經原作者授權同意。

(來源:ZT觀察)

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