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縱騰觀察 | 脆弱的再平衡，2021跨境電商物流行業淺析

2021下半場，跨境電商市場格局會發生怎樣的變化？獨立站為何能夠增長如此迅猛，2021還會繼續增長下去嗎？面對國內物流巨頭的入局和資本的助推，第三方物流企業該如何應對？

2021年3月底，第四屆中國跨境電商物流趨勢峰會上，縱騰集團副總裁李聰發表了“新常態再平衡”主題演講。

2021年，隨著新冠肺炎疫苗接種的推廣，疫情進入了新常態。雖然還有很多困難險阻，但跨境行業一定會有更多新的變化，特別是物流行業，在失衡發展中尋找運能跟運力的再平衡。

回顧2020年，整個行業在混亂中發展。行業內瘋狂學習，2、3月份學疫情發展趨勢，4月份學航空知識，下半年學海運。行業外，很多一級、二級市場也都在了解跨境行業。

行業內外都在學習中進步，又在失衡中成長，過程雖然痛苦，但行業整體都在擴張，外部各個行業也在轉型和融合。以往的船老大、鐵老大、航空業老大，都在向跨境行業邁出新的一步，融合的大趨勢和彼此了解的日趨深入，為行業發展打下了很好的基礎。

2020年“牛鞭效應”難以再現

同時，賣家供應鏈“牛鞭效應”難以再現。物流的困擾，導致供應鏈采購備貨加大，對上游源頭工廠制造鏈的索求隨之成倍增加，最后都集中在物流運輸環節，運力壓力急劇失衡，最終導致賣家庫存周期延長，資金占比加大。

由于第三方物流無法及時滿足需求，賣家開始自建倉庫，一系列的投入又增加了資金的占用，同時庫存資金周轉緩慢，最后不得不面臨更大的資金壓力。未來，去庫存或加快庫存周轉將是一個很重要的方向。

一、2021穿越疫情下半場

2021下半場，美國疫情有望消退

從2020年3月到現在，美國疫情日均死亡人數由幾千人下降到幾百人，這意味著未來疫情會逐漸得到控制，特別是疫苗的出現，將會帶來較大的改觀，疫情帶來的影響也會逐漸消退。

對第三方物流企業來說，電商平臺作為最重要的客戶，其發展趨勢值得關注。

美國電商平臺排行榜

從規模和體量來看。通過對美國電商平臺銷售數據排行榜進行分析，可把平臺分為兩大陣營：第一陣營在2019年之前，基本都是以200億為起始點，而目前都在300億以上；第二陣營之前都在100億以下，與第一陣營有著較大距離，但經過2020年的發展，全部都到了100億以上，甚至有些達到了200億。

特別是第二陣營里的Best Buy和Target，增速非常快，從幾十億躍升至200多億，2021年依然在繼續增長。預計在2022、2023年，第二陣營將全部跨入200億，前幾位或許會進入300億陣營。亞馬遜增速也非常快，2020年銷售規模預計可達4200多億，相當于2019年全球的銷售總額。

美國電商平臺增速排行榜

從增速來看。去年增速第一名是Target，第二名是Best Buy，增速均在130%以上。可以看到，傳統的線下零售商利用大量庫存和分布在各地的網點，在線上受益頗多。第二陣營的增速普遍在50%-80%，包括沃爾瑪、costco和The Home Depot。去年大件家居產品火爆，這些平臺在大件家具售賣上做出了很大的貢獻，所以增速也非常快。

eMarket預測，2021年英國線上銷售下滑

相對而言，根據相關機構預測，2021年的線上銷售數據下降得非常明顯，甚至比2019年還低。這預示著邊際增速將回到2019年的發展軌道，隨著增速的下滑，平臺間的競爭將會更加激烈。

2021美國電商平臺份額排行榜

從2021美國電商平臺份額排行榜看。美國電商平臺的增速大概在40%，若排除亞馬遜和ebay這兩個大體量平臺，增速將達到60%以上。由此可見，主要增速來源于第二陣營或其他一些電商平臺。eMarket預測數據顯示，2021年英國線上銷售的增長不會像2020年那么迅猛，總體將出現下滑。疫情導致線上購物瘋狂增長，現在重新回歸理性。

從份額的變化來看。第一陣營的份額，特別是亞馬遜和沃爾瑪，都在增長；前十大電商平臺的份額，從60%提高到68%，預計2022年將超過70%，未來頭部集聚現象將會更明顯。這些頭部企業的趨勢對電商服務企業有較大影響，值得關注。

Shopify GMV變化情況

獨立站發展勢頭迅猛。

疫情成就了獨立站，其中Shopify最有代表性，可以算作電商平臺的里程碑。其銷售額從2018年400多億增長到2019年600多億，2020年達到1100多億，預計2021年將達到1600多億。

獨立站為何能夠增長如此之快？分析下來，主要有以下幾方面的原因：

1、品牌的私域流量需求。越來越多品牌商出海，亞馬遜賣家也紛紛嘗到了品牌化的甜頭，更需要也更有底氣來做私域流量，而不再滿足于在平臺上公開共享。

2、面對大平臺，要保證經營的合規性，尤其是越來越多大賣家開始走資本化道路，銷售額大量集中在亞馬遜或ebay等一兩家平臺，是非常不安全的。從這個角度考慮，需要分散風險，去做獨立站和其他平臺。

3、經營自主性，加快供應鏈周轉。銷售額越大，對周轉速度要求越高，否則周轉邊際速度都是趨緩的。

4、稅改。稅改帶來的影響是大平臺開始代扣代繳稅費，特別是疫情之后，歐洲、美國都在朝著稅改的方向調整。這加大了很多賣家的成本，做獨立站，在某種意義上可以攤平平臺稅改的成本，獲得額外的競爭力。這也是中短期很多賣家去做獨立站的一個很重要的原因。

而且平臺上的賣家，如亞馬遜上的賣家，越做越大之后，再去做獨立站，起點和規模總體來說是沒問題的。獨立站不再是一些小賣家或站群的玩法，更多的是大賣家出于分散風險的需求紛紛入局。

電商庫內周轉加快。

縱騰集團在與百曉生、17TRACK聯合出品的《2021中國跨境電商物流行業藍皮書》中，谷倉海外倉分享了一組2020年入庫指數和周轉指數。

入庫指數是對入庫的體積、重量和sku數量做了指數化的處理。從入庫指數可以看到，2020年4月份達到低點之后，5、6月份庫存迅速攀升，這跟海運價格其實是密切相關的，最高峰達到2019年的3倍。

2019-2020海外倉入庫指數（谷倉）

周轉指數，是入庫之后60天內能夠賣掉的庫存商品數量的百分比。可以看到，60天內基本上周轉能夠提高30%，90天可以提高20%。這個周轉對賣家的幫助是非常大的。這也說明在疫情影響下，消費者對海外倉的商品需求是旺盛的，甚至達到了急切的程度。

2019-2020庫存周轉指數(谷倉)

二、跨境電商生態將構建脆弱的新平衡

總結下來,主要有以下幾點：

1、經過2020年的高速發展，電商平臺整個體量規模都上了一個新臺階，而且這個態勢會一直持續下去；

2、2021年增速下滑，但這是換擋帶來的沖擊，是合理的。無論是賣家還是物流企業，都不能用2020年的增長去衡量2021年的發展；

3、平臺到了一定的體量規模，會有進一步擴大市場份額的需求，所以平臺之間的競爭將會更加激烈，包括招攬第三方賣家入駐，都會成為很多平臺未來選擇的方向；

4、獨立站將會有明顯增長，尤其對直發貨物的需求，將會非常大；

5、絕大多數平臺沒有自建物流和倉儲的能力，對第三方物流的歡迎程度比較高，但這些平臺要求也將提高，因為需要更好地滿足客戶體驗以搶占市場；

6、賣家在單一平臺競爭壓力將會加大。增速下降后，要控制周轉率，同時因財富效應，會有更多賣家入駐，市場競爭必將愈加激烈。需要尋求多平臺發展策略，包括獨立站。

當然，最重要的是，不能只考慮賺錢和規模，更需要注意周轉、健康，才能持續穩健發展。跨境電商未來還有黃金十年，所以安全健康地活著，才是更為重要的。另外，還要尋求與物流伙伴的長期合作關系。

直發業務方面。2020下半年，很多賣家被航空運價割韭菜之后，紛紛轉型海外倉，海外倉在時效、換標等服務方面對直發業務構成了很大壓力。導致直發玩家和物流企業紛紛開始做后面的布局，在攬收、干線、網絡樞紐和當地卡車配送等方面發力。但需要一兩年之后，才會慢慢體現出差異化。

目前的現狀是，已有很多投資方、國內快遞巨頭參與進來，勢必會提高行業競爭標準和時效要求。整體來講，疫情帶動單量提升，為各環節加大基礎設施建設提供了貨量保障，而且有資本助推提供資金建設運營，業務前景依然值得期待。

海外倉方面。去年海外倉存在一定的泡沫，疫情下大量中小型海外倉涌現，現在海外倉價格已經到達了一個歷史高點，而且租期越來越長，5年7年都很普遍，甚至還有要求租11年的。在這種高位下，很多倉庫方不敢承租了。

隨著巨頭的紛紛加入，未來規模化、科技化、資本化含量會越來越高，資本密集、技術密集的特點會越來越明顯。畢竟規模大了之后不可能全靠人工，海外也沒有那么多勞動力。這方面的競爭會上一個新臺階，不會低水平的重復建設，這是未來海外倉的一個很重要的特點。

另外，海外倉最大的問題是配送瓶頸。從去年的配送時效，很明顯能看出這方面的不足。而規模越大，面臨的配送壓力就越大。海外倉未來的發展方向應該是倉網融合，沒有倉網融合，發展瓶頸會非常明顯。

面對這些大的形勢，整個中國跨境電商行業需要更緊密的業務協同，而不僅僅是甲乙方的關系。

特別是賣家和跨境電商物流企業，需要建立一些長期的合作，包括互相預告貨量和庫容、航班的計劃情況等等，做到雙方心中有數。從淡季開始合作，優化合作細節，為旺季有充足的航班和庫容提前做好準備。

只有穩定的物流渠道，才能保證運營的健康質量。如果沒有業務協同，中國跨境電商出海會面臨更多問題，畢竟整個運力還處于一個脆弱的再平衡階段。

同時，賣家自己也需要控制風險，特別是控制庫存的周轉率，萬不可被市場一時的火熱所迷惑，把資金全部壓在庫存上，而出現資金斷鏈的危險。

賣家需要多方面考慮市場變動因素，采用適宜的周轉率和備貨規模，客觀評估直發與海外倉發貨的優缺點，兼顧平衡，保證全供應鏈能力與物流各環節能力協調一致。

（來源：ZT觀察）

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（來源：ZT觀察）