“這份白皮書報告是企投家理解商業社會和投資本質的重要參考,也是中國企投家投資的風向標。”890新商學企投會院長卓立在現場說道。
3月28日,潮起何處 | 第三屆全球企投家峰會暨全球企投家峰會在上海召開,同時第一份解讀企投家的白皮書報告——《2021中國企投家白皮書報告》(以下簡稱《白皮書》)正式發布,報告描述了當代中國企投家的群體特征,企投家企業現狀、以及投資特點和發展趨勢。
據悉,《白皮書》由890新商學聯合浙江大學管理學院企業家學院聯合發布。從2020年12月開始,耗時4個月,《白皮書》通過海量行業數據統計、問卷分析和案例訪談的形式,對當下中國企投家在不同發展階段的投資需求、特性、偏好進行研究而最終呈現。
中國資本市場歷經三十年的發展,從2013年開始,我國企業投資市場經歷8年的快速發展。2013年至今,中國企業投資的交易金額和數量屢創新高,同時資本市場深化改革也在不斷推進中,例如上交所科創板注冊制的常態化運行,深交所創業板試點注冊制穩步落地,我們看到一批批企投家開始涌現。
根據《白皮書》、普華永道數據顯示,2020年國內戰略投資金額為3494億美元,財務投資金額為3352億美元,內地企業的境外投資金額為420億美元,企業投資總額是自2017年以來的新高。
據《白皮書》報告調查數據顯示,在受訪企投家樣本中,40.5%的企投家經營的企業會參與并購、PE、VC等投資交易,年齡集中在40-50歲和30-40歲,分別占比39.9%和35.5%,表明70后和80后是企投家的主力軍。
“企投家代表著未來的風向標和新的商業之美。”吳曉波曾表示,企投家將實體經營的智慧融通于資本市場,讓企業與自己的財富在運動中發展,《白皮書》中的企投家群體畫像符合這一判斷。
從行業分布來看,《白皮書》調查顯示,企投家以從事實體經濟和服務業為主,排名前六位的行業依次是制造業(23.9%),批發和零售(18.6%),信息傳輸、計算機服務和軟件業(9.0%),傳播與文化產業(7.6%),金融業(7.6%)和建筑業(5.0%)。
從企業創辦時間來看,50%企投家的企業創辦時間在10年以上,其中有近20%的企投家已經營企業超過20年,說明老一代企業家也在積極參與投資,與時代同步前行。
另一方面,創辦企業時間在5年以下的企投家占比16.6%,部分新生代企業家擁有旺盛的企投需求。
從投資時間來看,超過50%的企投家布局企業投資的時間在3至5年以上,其中4.9%的企投家布局時間更是超過了10年,37.7%投資時間在3年以下。
另外,企投家群體中有59.5%從事單一產業經營,其余40.5%從事多產業經營,報告顯示,從事制造業、且單一產業經營的企業更愿意尋求投資布局,尋找新出路。
那么,企投家主要在哪些行業進行投資,看好哪些未來潛力市場呢?
根據《白皮書》調查顯示,在交通運輸和倉儲、房地產、建筑業、制造業等傳統行業的企投家更愿意尋求投資交易,分別排名第二至第四位,比例分別是63.6%、55.6%、46.7%,45.8%。
當下,傳統行業經歷過高速增長,目前面臨成本過高、產能過剩、缺乏競爭力等問題,整體發展速度趨緩,所以傳統行業的企投家更需要借力于資本市場來幫助企業尋求出路,或是完成轉型升級。
同時我們也看到,金融行業因為行業特性的原因,企投家發生投資交易的比例最高,為65.2%。
談到未來三年看好的細分行業時,受訪企投家看好消費、高科技、醫療健康、工業,分別占比41.0%、40.2%、38.5%、31.1%,位列排名前四行業。
“企投家看好的行業,一類是因契合’雙循環’和’產業升級’國家戰略而受到助推的消費品行業和先進工業品行業,另一類是引領戰略新興產業方向的高科技行業和醫療健康行業。”企投會院長卓立在全球企投家峰會現場解讀道。
據悉,2017年3月28日,企投會理事長吳曉波老師提出了“企投家”的概念。
他表示,企投家具有鮮明的兩棲型特征:一棲于鐘愛的實體產業,讓它迭代進步,永續發展;一棲于“非理性繁榮”的資本市場,讓企業與自己的財富在運動中增值。把實體經營的智慧融通于風險投資,是企投家共同的特征,也是他們的財富得到幾何級增加的不二法門。
2017年5月18日,890新商學企投會成立。就此,企投會成為中國首個聚合“企投家”的交互式學習組織。
經過四年多的發展,截至目前,企投會積累了100+導師、1000+企投家,匯集了52家上市公司、283家兩年內擬上市公司,涉足產業類型超過22個,跨境投資國家超過20個,會員總資產和年投資總額分別超過4000億和134億,打造出一個千億資產級的交互式學習社群。
“《白皮書》的正式發布,也是對發展四年多的890新商學企投會的一個總結,未來我們將與企投家共同成長,幫助更多企投家把握全球機遇和中國機會,成就中國卓越企投家。”卓立院長發布現場說道。
除頭圖外,文中所有圖片均由吳曉波頻道提供,以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!