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非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

年輕的人口結構,突飛猛進的城市化進程和人均可支配收入的升高是現階段非洲市場的幾大關鍵詞

非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

許多賣家對非洲的認知似乎仍停留在“網購是當地精英人士才會使用的功能”上,但事實并非如此,年輕的人口結構,突飛猛進的城市化進程和人均可支配收入的升高才是現階段非洲市場的幾大關鍵詞。非洲的50+個國家/地區正穩步行進在發展的道路上,其中,尼日利亞的經濟規模甚至超過了包括愛爾蘭、以色列及挪威在內的發達國家。

非洲的線上零售創收大概在200億美元/年,僅占零售總額的3.5%,這一比例與澳大利亞相近,但非洲的人口眾多,大概在13.5億,與中國不相上下。與中國不同的是,非洲的人口增長迅速,因此,在未來幾十年內,非洲人口結構仍將偏向于年輕人。這意味著,無論是整體經濟還是電商這一子版塊,非洲都具備了快速擴張的所需要素。雖然它仍需要一段時間才能超越中國、美國和日本等國,但在未來,非洲電商市場的規模不可限量。

非洲主要的電商平臺

非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

Jumia是目前非洲地區體量排名前列的電商平臺,每月訪問量大概在3180萬左右。Jumia擁有真正的“泛非業務”,業務范圍囊括尼日利亞、埃及、摩洛哥、肯尼亞、突尼斯等國家;其次是Takealot.com,月訪問量大概在1000萬,其中96%的訪問量來自其南非(Takealot的總部所在地);接著是Souq,Souq目前的月訪問量不到1000萬,其中大部分來自埃及。另外,Souq原本是一家中東企業,2017年被亞馬遜收購,其在阿聯酋和沙特的網站域名已經改名為亞馬遜,但在埃及仍保留著Souq的名字;其他還有專注于尼日利亞市場的Konga,專注南非市場的bidorbuy,以及主運營地在肯尼亞的Kilimall等電商平臺。

*以上平臺都創立于非洲,但或多或少都有拿到外部投資。除了被亞馬遜收購的Souq,Jumia現總部位于德國,且已經在紐約證券交易所上市,其他所列平臺也從瑞典、以色列、中國和美國的投資者處獲得了大量相關投資。另外,在非洲,尤其非洲的農村地區,手機是上網的主要設備。據統計,大概有2.5億非洲人擁有智能手機,考慮到數據費用比較昂貴,許多消費者更偏向于通過移動APP進行購物。APP的使用量沒有統計在以上的流量數據中,因此,每個平臺的月總流量將高于以上數額。

Jumia

非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

Jumia始于2012年,原是德國創業工作室Rocket Internet開設的子項目,企業總部設在柏林。Jumia是一個純平臺(它本身并不銷售產品),為消費者提供包括雜貨、健康和美容、家庭用品、電子、時尚、嬰兒和玩具等在內的品類。Jumia最主要的市場在尼日利亞,尼日利亞為Jumia貢獻了每月26%的流量。Jumia在非洲11個國家都有本地化的網站,其中,埃及、摩洛哥、肯尼亞、突尼斯、加納和阿爾及利亞等6個國家每月能為Jumia貢獻超100萬的流量。

Jumia在非洲還有包括旅游、食品配送和支付服務在內的其他互聯網相關項目,同時,它還為其平臺上的賣家提供類似亞馬遜FBA的物流服務。因其在非洲的廣泛影響力和服務范圍,Jumia被稱為是“非洲的亞馬遜”。不過,Jumia在非洲各地的擴張并不總是一帆風順,據了解,Jumia在喀麥隆和坦桑尼亞的業務就因種種原因關停。

Jumia還在其平臺上引入了許多市場主流活動及功能,包括“黑色星期五”大促、名為Jumia Prime的免費送貨計劃、企業采購會員制以及海外直購等。非洲以外的品牌和賣家如果有興趣在Jumia上銷售,可以通過“Shipped from Overseas” 或“Jumia Global”等項目入駐,入駐所需費用也會因為賣家選擇的套餐計劃略有浮動。賣家除了可以銷售Jumia已有的品類,也可以自己添加新的產品listing,或者使用Jumia的內容制作服務進行產品上架。

Takealot.com(南非)

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Takealot.com是在2011年經過收購重組后在南非地區推出的線上零售平臺,目前其體量在南非排名前列。2015年,Takealot.com與競爭對手Kalahari.com合并,2018年,Takealot并入南非互聯網集團Naspers。

如今,Takealot.com不僅是一個平臺,也是一個零售商,在售品類也十分廣泛。Takealot.com的月活量在1000萬左右。根據市場數據估計,第三方賣家的銷售額占Takealot年銷售額(3億美元)的36%,且比例在逐年上升。

賣家入駐Takealot.com需要經過審批,屬于訂閱制模式,每月費用大概在18美元,傭金費用從6-18%不等。另外,使用Takealot分銷服務的賣家需要支付每筆訂單的交付費用,對超過35天單位銷售額的庫存也要繳納一定的倉儲費。

Takealot.com在市場國家/地區有自己的配送中心和包裹收集點。所有三方賣家的訂單都會被送到Takealot的配送中心,然后再送到消費者手中。賣家可以選擇將自己的庫存放在Takealot的倉庫里,也可以將訂單拆分單獨送到配送中心。在Takealot的倉庫里存儲產品的好處是listing上會始終顯示“有貨”的提示,也會給出銷售優先級(類似亞馬遜的Buy Box)。

另外,Takealot.com旗下還有南非在線時尚零售商Superbalist和食品配送服務Mr D Food。

Souq

非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

Souq最初創立于2005年,由敘利亞企業家Ronaldo Mouchawar牽頭成立,是一個和eBay類似的拍賣網站。后從2010年開始過渡到亞馬遜模式,并成為當地電商巨頭,服務地區覆蓋阿聯酋、沙特阿拉伯和埃及。2017年,Souq被亞馬遜收購。

Souq在阿聯酋和沙特阿拉伯的站點已改名為亞馬遜,但在埃及市場將繼續沿用Souq的名稱。Souq每月訪問量近千萬,它銷售的商品種類包括但不限于電子產品、電器、家庭用品、雜貨、時裝、書籍、玩具和健身產品等,類目繁多。Souq既是平臺,也是零售商。目前,Souq的網站保留了Souq的設計和品牌,風格與亞馬遜相似。

Souq在埃及的站點保留了自己的賣家注冊系統。所有的訂單都由Souq發貨,賣家不需要發貨,所以賣家需要提供一個在埃及的倉庫或店鋪地址,快遞員會上門收取訂單,傭金費用從5-20%不等

Souq還提供“Fulfilled by Souq”的物流交付服務,與亞馬遜FBA非常相似。由Souq進行配送的產品在搜索結果中的排名更高,在類似亞馬遜Buy Box的購買優先級也更高,還可以為消費者提供自提和國際運輸等物流選項。使用Fulfilled by Souq的賣家可以參加Souq的“白色星期五”(類似黑五)等促銷活動。

非洲其他電商平臺

非洲電商市場調研報告——平臺合輯篇

-Konga,Konga上線于2012年,主要市場在尼日利亞,月訪問量大概在250萬人次。提供的品類包括電腦、手機、時裝、家庭用品、玩具等在內。Konga其本身就是一個零售商,并擁有自己的物流服務和收集點網絡“Kxpress”。

-Bidorbuy,Bidorbuy始于1999年,是南非排名第二的電商網站,月活量大概在150萬,Bidorbuy的早期模式和eBay相像,但現在價格固定的listing是該網站比較受歡迎的模式。Bidorbuy是一個純平臺,本身并沒有涉及零售業務。Bidorbuy上的許多賣家都是企業和品牌賣家,網站也有全面的消費者保護計劃。

-Kilimall,Kilimall以乞力馬扎羅山命名,2014年成立于肯尼亞,肯尼亞消費者為其帶來的月活量大概有50萬,占其總流量的79%。且Kilimall的訪客中有15%來自中國。Kilimall也沒有自營業務,但旗下有物流服務和全球購物項目。

數據來源說明

本文提到的平臺涵蓋了非洲境內每月訪問量超過50萬次的線上平臺(純平臺和有做自營的都有,數據來源SimilarWeb)。另外,本文對非洲市場只占其整體很小一部分的線上零售商做了篩除,C2C模式以及產品范圍很窄的平臺和零售商也不在本文統計之列。

(來源:Yoe學跨境)

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