越南胡志明市賣家Nguyen Ngoc，主營女士襯衫和錢包，對他來說顧客向他購買產品最常用的方式就是通過Facebook，但現在顧客們常常提出要求，轉到線上平臺Shopee上進行支付。

Ngoc在接受Nikkei Asia采訪時曾表示，Shopee從剛開始就走低價路線，免郵服務更是抓住了消費者的心。免費配送對消費者的吸引力和低傭金對賣家入駐平臺的誘惑力，使得Shopee在越南的市場份額迅速膨脹，成為當地最受歡迎的電商平臺之一，更是借著疫情的東風高歌猛進。Shopee是新加坡母公司Sea的子公司，2020年的第三季度收獲了每月6200萬的點擊量，同比增長了80%。

招兵買馬強強聯合涌入“千億俱樂部”

Shopee通過在越南市場的擴張成功躋身東南亞數字經濟千億俱樂部的一員。后疫情時期，電子商務將會成為“兵家必爭之地”，各路“人馬”都會“快馬加鞭”完善整個生態網，以便給消費者提供更好的服務。

東南亞最負盛名的科技版創業新秀，像是新加坡的Grab和印尼的Gojek，得益于“叫車服務”行業的發展，正在迅速壯大。Sea作為這個區域的MVP（估值超過1千億美金），忙著合并和收購，希望在2021年乃至之后的時間里繪制帶動區域經濟復蘇的藍圖。

Sea目前已經在美國上市，憑借著游戲代理和開發創造的巨大的資金流，正在電子商務和電子金融領域大展拳腳。2020年第三季度，7月到9月，其電商部門的營業額（包括越南和其他國家）同比增長到6.18億美金，相比去年增長了2.7倍，但由于搶占市場，營業虧損從2019年的2.77億美金增加到3.38億美金。

“天道酬勤”，Shopee的努力沒有白費。根據iPrice Group提供的數據，Shopee是印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南2020年第三季度訪問次數最多的網站。2019年，Lazada（2016年被阿里巴巴收購）是菲律賓、新加坡和泰國訪問次數最多的網站，而同年有著日本軟銀撐腰的Tokopedia是印尼訪問次數最多的網站。

Sea的崛起迫使同行開始“報團取暖”。Lazada參與Grab越南的業務，Grab和Gojek攜手投資電子金融領域。

YCP Solidiance顧問Edwin Muljono2015年曾表示，新晉玩家的涌入和相對較小的競爭充分說明東南亞的電商還處于成長階段。如今，盡管仍保持2位數的增長，2018年Grab收購Uber在東南亞業務之后，行業已趨于成熟，格局也塵埃落定。

據悉，Gojek正在和Tokopedia 商討并購事宜。Tokopedia是其在印尼—東南亞最有活力的經濟體，最有實力的對手。Gojek也在和Grab討論合并。“強強聯合”成為主題。

東南亞市場是“狩獵者”的競技場。Google、Temasek Holdings（淡馬錫控股公司）和Bain & Company（貝恩咨詢公司）的研究顯示，Grab 和Gojek的最后一次估值分別是140億美金和100億美金，不過是該區域12家市值超過10億美金的公司的其中兩家。印尼兩大電商，Tokopedia 和Bukalapak，其平臺擁有超過百萬的當地賣家。

后疫情時代的東南亞電商市場

但疫情徹底改變了格局。出行受限使得打車行業遭到重創，遠程辦公使得Grab和Gojek在2020年年中分別裁掉了5%和9%的員工，但網購和外賣的需求激增，后疫情時期這種趨勢還會延續。

新加坡風險投資咨詢公司 Cento Ventures數據顯示，投資者在疫情爆發初期戰戰兢兢。募資會議和審查工作都受到疫情影響，2020年對東南亞創業者的投資減少了13%，但長期增長卻是板上釘釘的事。Bain & Company（貝恩咨詢公司）合伙人 Aadarsh Baijal表示，長期來看，目前東南亞的電子商務經濟發展最穩固的時期。人們對科技的依賴和信賴，市場的力量帶來了更好的貨源，這些都是促進東南亞市場蓬勃發展的積極因素。

越南目前是主戰場， 2020年外賣和打車行業同比去年增長16%，達成140億美金的成交額。預計在2025年達到520億美金。Shopee目前在越南一騎絕塵，緊隨其后的是越南大型手機零售商公司The Gioi Di Dong（Mobile World），同期月活達到2900萬次。Tiki和Lazada分別收獲2200萬次和2000萬次。

2020年9月，Lazada聯手Grab向Shopee在越南的霸主地位發出挑戰。Lazada能夠介入Grab的配送網絡和消費者，為Grab的外賣業務引流，也能借助Grab的快遞業務提升用戶服務。Grab也能為Lazada引入一波消費者。Lazada和Grab背后的母公司分別是阿里和軟銀，這樣的聯手也就顯得不足為奇。

Tiki推出2小內達外送服務，并且和當地銀行合作提供信用卡結算服務，展現了其拓展電商以外領域的野心。

Lazada和Grab在越南的合作可能會被推廣到整個東南亞地區。Grab總裁Mr Maa表示2020年泰國雙11活動已經有類似的合作。

Lazada在2020年11月聯手谷歌開展對線上賣家的培訓，Lazada的業績與賣家銷貨是分不開的。倚靠母公司阿里巴巴的全球平臺和資本，Lazada還打出了“賣向中國”的口號。2020年6月，Lazada聯手天貓國際，帶領東南亞品牌拓展中國市場。Grab 和Gojek也在尋求金融領域的增長。2020年，Grab收購了理財公司Bento，投資了印尼國營企業LinkAja。Grab學習Sea，在新加坡開通網上銀行的服務，而Gojek購買當地一家公司，Bank Jago 22%的股份，有望在Gojek superapp推出網上銀行服務。

其他在嶄露頭角的公司。例如，美國Amazon.com加大增加新加坡的業務，來自德國的Delivery Hero通過Foodpanda在東南亞迅速擴張，日本的通訊公司Line，旗下子公司Line Man成為泰國最受歡迎的外賣平臺之一。

寬松的貨幣政策，經濟刺激和疫苗廣泛注射，使得全球經濟復蘇的前景不再坎坷。Gojek在2020年11月從印尼的國營企業——移動運營商Telkomsel拿到1.5億美金的融資，越來越多的資金涌入。

上市公司Sea借助股市反彈，2020年12月通過股權募集了30億美金。Sea目前仍處于凈虧損的狀態，但資金流的注入無疑對Sea搶占市場份額意義重大。

YCP Solidiance的Mr Muljono指出，東南亞區域的大型玩家，例如Grab正在擴大版圖轉型成為居家旅行必備app，美國、中國和本地企業更傾向于投資現有的公司。說明，大公司的對手是各個“小”公司組成的“聯軍”。最終，東南亞電商市場的格局會被幾個大型玩家固定，而他們的背后，就是各大財團。（編譯/雨果跨境 莊思虹）

（來源：瞭望東南亞）