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亞馬遜“原生品牌”收購圖鑒

什么樣的店鋪,才是投資方樂意花錢收購的?

亞馬遜“原生品牌”收購圖鑒

2020年12月初,我們曾對亞馬遜部分被收購的大賣做了相應(yīng)盤點【點此了解詳情】。就目前的風向而言,投資市場對亞馬遜第三方賣家的收購態(tài)勢蓬勃。有越來越多的資本在挖亞馬遜上一些表現(xiàn)不錯的中小賣家后,把它們整合到一起,去創(chuàng)建規(guī)模更大且利潤更豐厚的投資組合公司。這些收購大多由天使投資、風投和私募股權(quán)資金推動完成。收購報價也從幾十萬到幾百萬美元不等。

Mark Daoust是亞馬遜賣家和收購方中介機構(gòu)Quiet Light Brokerage的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官,在接受采訪時,Mark表示,他每周大約會接到三個關(guān)于出售或購買亞馬遜第三方賣家品牌店鋪的電話,其中大部分都是私募股權(quán)公司打來的。Mark認為,這種收購潮將持續(xù)數(shù)年。因為“投資者對交易流非常渴望,我們現(xiàn)階段也剛好處于大規(guī)模財富轉(zhuǎn)移的起始點。” 據(jù)Mark估計,潛在的收購方已經(jīng)籌集了超過10億美元的資金。

為什么要出售店鋪/品牌?

根據(jù)市場賣家研究平臺Jungle Scout【點此試用】的數(shù)據(jù)來看,54%的亞馬遜第三方賣家都是將亞馬遜店鋪運營當副業(yè)來看的,37%的賣家甚至有全職工作。對于一些賣家來說,在亞馬遜上銷售可能比他們最初想象的要花的時間多得多。而有限的資源往往會使他們無法擴大規(guī)模、更新技術(shù)或雇傭員工。Daoust表示,庫存和供應(yīng)鏈的中斷對小賣家來說可能是毀滅性的,這也是小賣家如此脆弱的主要原因。另外,許多第三方賣家認為亞馬遜的政策和做法“反復無常”,使得整個銷售環(huán)境極不穩(wěn)定。且賣家賬戶可能會因為莫名其妙的原因被暫停,想要再重新開店的申訴過程也是“路漫漫其修遠兮”。賣家們還得擔心亞馬遜不斷變化的算法會限制店鋪排名和銷售。

除了這些原因,還有一些賣家出售店鋪和業(yè)務(wù)的出發(fā)點是為了積極尋求發(fā)展新機。Bnext老板Idan Barzilay就是如此,Bnext在亞馬遜運營了兩年多后,在今年早些時候?qū)⑵錁I(yè)務(wù)出售給了Perch。Barzilay表示,雖然Bnext的營收超過了100萬美元,但考慮到種種因素,他還是賣掉了Bnext,以繼續(xù)從事新的事業(yè)。

Daoust指出,即使是在盈利狀態(tài)的亞馬遜賣家也會出現(xiàn)現(xiàn)金短缺的情況。因為一個處在成長階段中的店鋪往往要把大多數(shù)資金都用來囤貨,能留給營銷或技術(shù)升級的部分很少。這往往會讓賣家感到沮喪,進而產(chǎn)生出售店鋪和品牌的想法。

投資者的意向店鋪都具備什么特征?

-相對而言,投資商會比較青睞能自己制造或?qū)Ξa(chǎn)品能直接進行品控的品牌賣家。另外,賣家在亞馬遜上的評級和正面評論的數(shù)量也是部分投資商“打分卡”上的項目。

-考慮到物流方面的種種因素,大多數(shù)投資方對FBA賣家的收購意向會大一些;另一方面,F(xiàn)BA賣家相對來說更容易獲得Prime銷售資格也是原因之一。根據(jù)Marketplace Pulse提供的數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜前10000名賣家中,有66%的賣家在使用FBA服務(wù)。

-投資商追求的是穩(wěn)健的凈利潤。因此,凈利潤率低于20%的賣家不在大多數(shù)投資商的考慮范圍之內(nèi)。

-積累了大量粘度極高的粉絲是加分項。

網(wǎng)絡(luò)信息整合商

網(wǎng)絡(luò)信息整合投資商能為賣家提供營銷、庫存管理和技術(shù)方面的資源和專業(yè)知識。且他們擁有許多小品牌的所有權(quán),在一定程度上可以為賣家提供運營和營銷效率,從而降低成本,實現(xiàn)利潤最大化。這類公司大多都是由個人創(chuàng)辦的,他們要么是自己有創(chuàng)辦電商公司,要么是有深厚的零售經(jīng)驗。Daoust認為,這類公司成功地提升了小品牌和小賣家的收入及發(fā)展速度,使這些店鋪成為對市場有吸引力的被投資者。

整合投資商界的“領(lǐng)軍企業(yè)”

-Boosted Commerce,Boosted Commerce只收購亞馬遜FBA賣家。其收購的大部分都是護膚品和營養(yǎng)補充劑領(lǐng)域的品牌。Boosted Commerce于2019年成立于加州,公司所有者是配件零售連鎖店Charming Charlie的創(chuàng)始人Charlie Chanaratsopon。2020年9月,Boosted Commerce從風投公司及個人投資人處籌集到了8700萬美元。

-Goja,Goja成立于2009年,是亞馬遜的大賣,旗下有自有品牌(涉及攝影商品、天然油等產(chǎn)品),也有從其他亞馬遜市場賣家處購買的品牌。據(jù)悉,Goja還有自己的交付服務(wù)和專利。

-Heroes,Heroes總部位于英國,2020年10月,Heroes籌集了6500萬美元的股權(quán)和債權(quán),用于收購在嬰兒、寵物、家庭用品、廚房用品、花園、運動和戶外類等品類表現(xiàn)出色的FBA賣家的業(yè)務(wù)。

-Heyday,2020年8月,Heyday在舊金山成立,目前已獲得1.75億美元的風險投資。亞馬遜、eBay、PayPal和Magento的高管都對其進行了投資。Heyday創(chuàng)始人Sebastian Rymarz曾在投資公司Goldman Sachs和TPG以及金融科技公司Fundbox工作。Heyday是非常雄心勃勃的,預計到2020年底,Heyday年收入將達到2000萬美元,2021年創(chuàng)收將實現(xiàn)2億美元。另外,Heyday還在為亞馬遜小賣家開發(fā)技術(shù)相關(guān)工具。

-Perch,總部位于波士頓的Perch成立于2019年,到目前為止,Perch已經(jīng)收購了20位亞馬遜賣家店鋪。得Perch青眼的FBA賣家一般都是有很高的客戶評價的賣家,并且都是同類產(chǎn)品中的佼佼者。Perch由電商公司W(wǎng)ayfair和管理咨詢公司Bain & Company的高管所領(lǐng)導。2020年10月,Perch拿下了1.235億美元的融資。

-SellerX,SellerX總部位于柏林,創(chuàng)始人Malte Horeyseck 創(chuàng)立了南美洲最大的電商平臺,聯(lián)合創(chuàng)始人、前高盛高管Philipp Triebel 有著投資領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗。去年11月,SellerX籌集了1.18億美元的債務(wù)和股權(quán)種子資金。投資者包括風投公司以及前亞馬遜高管,著名英國消費品投資基金和歐洲前十名的亞馬遜賣家高管。Philipp表示,SellerX的重點關(guān)注對象是家居用品、寵物、花園用品和美容產(chǎn)品這類常綠消費品。SellerX目前以每個月完成2筆收購的速度領(lǐng)先于歐洲其他亞馬遜收購買家。

-Thrasio,Thrasio于2018年成立,總部在馬薩諸塞州的沃爾波爾,是亞馬遜FBA賣家“最大的收購商”。目前,加上2020年7月籌集到的2.6億美元,Thrasio公司已經(jīng)籌集了超3.6億美元的資金,其中大部分來自私募股權(quán)公司。據(jù)悉,Thrasio已經(jīng)收購了50多家亞馬遜店鋪,名下店鋪有6000多種產(chǎn)品在售。

(來源:AMZ實戰(zhàn))

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