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2020-12-10 10:20
成立僅25年的亞馬遜的增長速度幾乎可以說是現象級的。按其現在的營收和增長速度來看，亞馬遜很有可能在接下來幾年成為全球體量最大的公司。2020年年初爆發的疫情在一定程度上也加速了亞馬遜的發展。有分析師表示，隨著消費趨勢線上化，亞馬遜的全年收入將猛增35%至3800億美元。（相較2018年，2019年亞馬遜的全年銷售額同比增長了20%。）但受種種原因影響，業內人士表示，在未來幾年，亞馬遜的增長步伐可能會有所放緩。
成也美國，“敗”也美國
從數據來看，亞馬遜的增長高度集中在美國市場。雖然在幾年前，亞馬遜的管理層曾表示，除美國市場外的國際市場銷售額終將超過美國市場的銷售額。但從現在的實際情況來看，卻是恰恰相反的。2009年，亞馬遜的國際業務占其收入的48%，另外52%的收入都來自北美市場。相比之下，在2019年，北美市場的收入占亞馬遜收入的61%，而其他市場加起來的收入只占了總收入的27%。(亞馬遜網絡服務云計算業務AWS占剩余的12%)。如果將AWS在內業務的創收量包括在內的話，亞馬遜去年在美國的收入占了總收入的69%。雖然這一趨勢在未來有可能會發生逆轉，但亞馬遜在北美市場，特別是美國市場的增長速度已經連續多年高于其他市場。這似乎并非偶然。從亞馬遜在其本土市場的市場地位似乎明顯強于在海外市場的地位也可見一斑。
市場即將迎來飽和狀態
亞馬遜對美國市場的依賴程度使得其在美國市場的市場份額不斷上升，眼瞅著就要到飽和期了。即使是最保守的第三方估計數據，亞馬遜在美國電商市場的份額也接近40%。2020年，美國市場電商GMV或將達到8000億美元左右，因此，亞馬遜今年的GMV將可能超過3000億美元。但讓市場欣慰是的，上季度電商的GMV僅占美國零售額的14%。這意味著，隨著電商GMV在零售業占比份額的增加，即使亞馬遜無法在美國市場拿到更多的市場份額，其經濟效益也會提高。不過，由于電商占零售額的比例遠低于100%，亞馬遜可能很難在許多向電商轉變較慢的商品類別中復制過去的成功。
去年，美國的零售業創收近5.5萬億美元，其中有一半以上都來自汽車銷售、加油站、家裝店、超市和藥店。而亞馬遜要想在汽車銷售、汽油或家庭裝修領域占據主要地位幾乎是不可能的。另外，考慮到雜貨店和藥店的市場潛力更大，亞馬遜今年在雜貨配送上進行了優化，并測試了新的實體雜貨店概念，還推出了Amazon Pharmacy，為Prime會員提供免費的兩天處方藥物配送服務。許多投資者似乎都認為亞馬遜在雜貨店和藥店市場的實驗為未來的發展提供了喜人的方向。鑒于實體零售商2019年在上述五大品類中創造了1.8萬億美元的銷售額，如果亞馬遜在2021年仍保持高速增長，其在雜貨品和藥物上所做的努力將在明年得到不錯的反饋。
“神仙”打架
作為行業巨頭，亞馬遜已經站在了電商平臺的頂峰，美國很多平臺都難與其抗衡，也是因為此，導致雖然亞馬遜占了行業大頭，但其后期的增長卻難以實現大邁步，因為其他大份額都被其他巨頭攥在了手里：沃爾瑪去年在美國創造了4000億美元的銷售額，預計到2021財年的前三個季度，沃爾瑪在美國市場將迎來超250億美元的增長，與此同時，Costco在2020財年在美國創造了1220億美元的收入，而Target今年的收入預計也將超過900億美元。
據悉，今年包括亞馬遜在內的美國十大零售商的商品銷售總額合計可能將超過1.5萬億美元。相比之下，包括折扣商在內的百貨公司在2019年僅創造了1350億美元的銷售額，而這一數字在2020年還將以兩位數的速度下降。簡單地說就是，亞馬遜能從所占市場份額下降的實體零售商那里獲得的市場份額已經沒有那么多了。
增長放緩，但未來幾年增長速率仍將超過10%
雖然上文提到接下來亞馬遜的增長之路或許沒有那么一帆風順，但各位賣家要明確的是，亞馬遜并沒有完全用盡其增長機會。可以預見的是，亞馬遜在美國市場占的份額將繼續上升，使其可以在其最成功的品類中獲得更多的市場份額，今年重點打造的雜貨店和藥店市場也將成為亞馬遜的生力軍，為亞馬遜帶來更多增長。
市場分析人士表示，由于已經“用完了更為容易拿下的市場份額”，相較前幾年20%左右的增長速率，亞馬遜的銷售額增長將在幾年內緩和到接近10%。再過十年左右，這一增長速率可能會下降到個位數。另外，考慮到AWS的市場也接近飽和，其增長率從五年前的70%已經緩和到今年的30%，AWS也不太可能為亞馬遜增長提速。
（來源：AMZ實戰）
