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2020-09-16 16:14
近年來的種種相關數據都表明，印度尼西亞的電子錢包迎來了爆發式的增長，2019年，使用電子錢包產生的交易額增長了200%以上，印尼電子錢包市場有近50家公司在進行業務競爭，競爭激烈。
即使是在當地被稱為warungs的便利店也接受電子錢包支付，因為與信用卡相比，電子錢包的交易手續費用微不足道。據悉，信用卡在印尼市場的滲透率不到5%。鑒于此，人們可能會認為在印尼做電子錢包是輕而易舉、有利可圖的。但事實是，在印尼，電子錢包的落地成本和推廣成本相當高，但客戶忠誠度仍然很低。另外，印尼央行可能會對電子錢包產生的交易征收0.7%的固定交易費。與中國相比，這顯得有些不盡如人意。在中國，交易費用大約固定在0.5%左右，市場上只有兩家公司，且沒有中介機構。另外，印尼的電子錢包市場較為分散，即使固定交易費用更高，它也得給運營商、支付處理商，以及一個由印尼主要銀行組成的財團支付費用。
從最近到中期發展來看，打破常規將成為整個行業的常態。預計到2025年，電子錢包交易價值將增長5倍，達到500億美元，但許多平臺將面臨不小的現金消耗。以SeaMoney為例。由于大量的促銷活動，SeaMoney每3美元的收入中，就虧損了近10美元。另外，有消息稱印尼的OVO正打算和Dana合并，以鞏固其市場份額。LinkAja業已加入了Gojek的生態系統。很明顯，OVO和GoPay都在與其他市場參與者的競爭領先優勢。
但如果利潤不是驅動因素，又是什么推動印尼企業投身電子錢包市場的狂潮之中呢?
固定交易費用只是這些支付商唾手可得的果實。做電子錢包真正目的往往是轉變成一個超級App——一個能將電子支付、電商、叫車、送餐及其他服務合為一體的應用。中國的微信和阿里巴巴證明了這種模式是可行的。韓國的Naver和日本的Line也在往這個模式靠攏。如果電子錢包無意往這個方向發展，那么也可以將業務面擴展到提供包括快速貸款和理財等各種金融服務上，從而獲得更大的利潤。
就用戶數量而言，GoPay是當之無愧的第一名。整合到Gojek應用程序后，它還可以發展叫車和外賣等垂直領域。出于Facebook的WhatsApp在印尼擁有大約1億用戶，是占主導地位的即時通訊應用，Facebook在今年６月投資了Gojek，以期為Facebook獲得更多的利潤；排在第二位的是隸屬于Lippo Group的OVO，通過與Lippo Group合作，OVO得以入駐該集團的購物中心和Matahari連鎖百貨商店等，市場面較廣。另外，OVO已與印度最大的電商公司之一Tokopedia合作，和用車軟件Grab開展合作；第三名是印尼國有電子錢包 LinkAja，它擁有印尼電信巨頭Telkomsel和Bank Mandiri的龐大用戶群的“獨家使用權”，并將目光投向了如公路收費和火車票價等公共服務領域；位列第四的是“印尼版支付寶” Dana；第五名則是受益于Shopee的ShopeePay。
有業內人士表示，在印尼復制微信和支付寶這樣的超級App可能行不通，原因主要有：相對于“一步登天”的支付商，消費者使用谷歌搜索的習慣支持了一流支付商的崛起。谷歌通常是印度尼西亞消費者的首選搜索引擎，展示了各種支付商，用戶可以從中自由選擇。另外，印尼領先的電子錢包并沒有業內主導的電商或短信服務，而這恰好是支付寶和微信取得成功的關鍵點。與其他服務相比，消費者與這些垂直網站的互動時間更長、更頻繁。WhatsApp主導著該地區的即時通訊，但迄今為止，其龐大的用戶基礎尚未實現貨幣化。谷歌和WhatsApp的主導地位，讓一站式的超級App在印尼的崛起非常具有挑戰性。2020年6月，Gojek宣布計劃關閉其話題性極高的GoLife部門。Grab也進行了部門精簡，關閉非核心項目，并整合職能，以提高企業效率。另外，疫情的爆發也為這些市場參與者為提供了一個重新審視其業務模式并為未來做好準備的機會。
即使這些支付商紛紛選擇合理化他們的其他投資，也沒有跡象表明電子錢包業務停下了發展腳步，Gojek和OVO已經在處于行業領先地位，特別是旗下WhatsApp在印尼擁有龐大的用戶群的Facebook選擇投資Gojek，讓Gojek獲得了更大的優勢。不甘落人后的Shopee還借助其電商業務，力爭發展成為領先業內的電子錢包。
從支付行業到多元化的商業環境，電子錢包都有一批超級App的擁躉。但最大的問題是，它們是應該捍衛支付市場，還是占領更大范圍的其他市場？業內人士表示，捍衛支付市場可能電子錢包公司的較優策略。
（編譯/雨果網 Yoe）
