2019年，我國紡織品服裝業面臨更多風險挑戰：世界經濟仍處于全球金融危機之后的深度調整期，復蘇緩慢，貿易增速下滑；全球單邊主義和貿易保護主義盛行，中美經貿摩擦不斷反復；國內經濟面臨調整和下行壓力。出口企業不僅要繼續承受成本上升、匯率波動、市場需求下滑的困難，還要接受各種新增的挑戰：美國對我國產品大面積、高幅度加征關稅，使我國對最大單一外部市場的出口下降；其外溢效應更進一步加速推動產業轉移和產業鏈的調整，并形成負面示范作用，帶動競爭對手更多地對我國采取貿易救濟措施。

在多重壓力下，2019年，我國紡織品服裝業制造和外貿的表現不盡如人意：生產企業利潤及投資縮減，對外貿易下降。根據中國紡織工業聯合會的報告，2019年，規模以上紡織企業營業收入較2018年減少1.5%，實現利潤總額減少11.6%，全國固定資產投資完成額減少5.8%。據海關統計，2019年，我國紡織品服裝對外貿易額、出口額和進口額均在2017—2018年恢復增長后再度出現下降。

2019年1—12月，我國紡織品服裝貿易額為2965.5億美元，同比（下同）下降2.2%。其中，出口額為2718.9億美元，下降1.9%；進口額為246.6億美元，下降5.8%；累計貿易順差為2472.3億美元，下降1.5%。2019年，我國紡織品服裝進出口呈現如下特點。

特點一：前三季度月度出口波動趨勢明顯，年底“翹尾”助力反彈

2019年前三季度，受中美經貿摩擦走向不確定的影響，我國紡織品服裝出口呈現明顯的波動特點，月度出口增長和下降交替出現的局面一直持續到8月。2019年9—11月，由于美國將加征關稅的范圍擴大到重點商品服裝和家用紡織品，造成出口連續3個月持續下跌。分季度看，2019年前三個季度出口額全部下降，其中第三季度降幅最大，達3.2%；進口額受人民幣匯率貶值及下游出口受阻、需求減少的影響，全年各季度均呈負增長，第三季度降幅甚至達到兩位數。2019年年底，受中美第一階段協議利好帶動，當月進口額和出口額大幅度反彈，出口額增長近8%，進口額增長3.8%，帶動當年第四季度出口額恢復增長0.8%，進口額降幅明顯收縮至2.6%。

特點二：一般貿易出口占比突破八成，民營企業領軍作用進一步增強

2019年，我國紡織品服裝一般貿易出口額為2187.8億美元，僅下降0.45%，出口占比突破八成，達到80.5%，我國紡織服裝自主出口能力進一步提升。對紡織品服裝整體出口形成負拉動作用的主要是加工貿易（下降16.1%）和邊境小額貿易（下降10.5%），兩者的占比分別為8.2%和4%。自2018年下半年開始，保稅區貿易逐步升溫，保稅區倉儲轉口貨物貿易和保稅區倉庫進出境貨物貿易出口恢復增長，2018年下半年合計增長1.1%，與2018年上半年下降9%形成對比。2019年伊始，國務院出臺了《關于促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見》，對于促進保稅區完善政策、拓展功能、培育產業配套、營商環境等綜合競爭新優勢提出了指導意見，進一步帶動保稅區貿易的增長。2019年，紡織品服裝通過保稅區倉儲轉口貨物貿易和保稅區倉庫進出境貨物貿易合計出口額為69.2億美元，同比增長28%。

民營企業的整體領軍作用進一步顯現。紡織品服裝出口額占比持續提升：2019年全年民營企業累計出口額為1966.8億美元，在我國紡織品服裝總出口額中所占比重達72.3%，占比較2018年提升1.3個百分點。民營企業紡織品服裝出口實現增長：出口額增長0.3%，是唯一實現增長的企業類型；同期國有企業和三資企業出口額分別下降5.3%和8.4%。企業家數保持增長：2019年全年民營出口企業累計達9.4萬家，比2018年增加了6600余家。

特點三：三大傳統市場對出口均形成負拉動作用，“一帶一路”沿線國家繼續成為新增長點

歐盟：多重因素導致市場缺乏回升動能，服裝出口量繼續下降

經濟增長緩慢、英國“脫歐”遲遲不決、德國制造業不景氣及與美國之間的貿易摩擦造成歐盟市場表現依舊低迷。在我國紡織品服裝四大重點出口市場中，歐盟市場的回暖最難以期待。2019年，我國紡織品服裝對歐盟累計出口額為472.5億美元，下降4.7%，其中紡織品出口額下降1%，重點出口商品服裝下降6.1%。大類商品針梭織服裝的出口量自2015年以來持續縮減，2019年再降3.6%（約2.5億件），出口均價下跌3.4%。

英國“脫歐”數度延遲，導致市場不確定性一再增強。2019年，我國紡織品服裝對英國出口額繼續下降，降幅達7.4%，大于對歐盟整體出口下降幅度。

據歐盟統計局統計，2019年，歐盟自全球進口紡織品服裝總值為1368.2億美元，下降1.4%。其中，自中國進口額為444.7億美元，下降3.1%；自東盟和孟加拉國進口額分別增長3.7%和2.1%。

美國：貿易摩擦對出口造成嚴重影響，出口額現10年來最大降幅

美國是我國紡織品服裝最大的單一出口市場，其巨大的體量與持續穩定的市場需求一直是我國紡織品服裝出口的“穩定器”和“壓艙石”。2009—2018年10年間，我國紡織品服裝對美國出口規模持續擴大，年均增長達到7.1%。2018年美方發起貿易摩擦以來，良好局勢被打破，我國制造業者和出口商受到嚴重沖擊。2018年，由于加征關稅時間位于下半年，產品僅限于紡織品和極少量服裝產品，加上企業提前搶關出口，沒有對全年出口造成嚴重影響，當年我國紡織品服裝對美國出口仍保持增長。2019年，美方變本加厲，不僅將2000億美元產品（主要為紡織品）加征關稅稅率從10%提升到25%，還針對我國出口美國的重點商品服裝和家用紡織品加征15%的關稅（2019年年底中美達成第一階段協議，約定清單List 4A和List 4B產品加征稅率分別下調至7.5%和0），造成當年我國紡織品服裝對美國出口嚴重下滑，全年對美國出口額為452.1億美元，下降7.7%，為近10年來最大降幅。其中，紡織品出口額下降9.1%，服裝出口額下降7.1%；大宗商品針梭織服裝合計出口量下降5.5%，出口均價下跌1.8%。

截至2019年12月31日，美國貿易代表辦公室共針對2000億美元征稅產品發布了7批排除清單，其中涉及紡織服裝產品共26個10位HS稅號，在我國對美國出口中所占比重極低。

據美國商務部統計，2019年，美國自全球進口紡織品服裝總額為1227億美元，增長0.04%。其中，自中國進口額為401.4億美元，下降9.2%；自東盟、印度和孟加拉國進口額分別增長8.2%、4.4%和9.1%。

東盟：東盟保持出口增長的正向拉動作用，盟內市場格局初顯轉換跡象

在當前承接我國紡織產業轉移的地區中，東盟處于較為成熟和穩定的發展階段，并呈現出巨大的潛力。通過與我國產業間融合協作，逐步從單一的下游產品加工過渡到參與上游產品的生產，使中國和東盟間紡織品服裝雙邊貿易關系更加緊密。2019年，雙邊紡織品服裝貿易額達到463.8億美元，增長2.9%，其中中方出口額增長2.3%，進口額增長6%，均好于整體水平。重點出口商品紗線、面料分別增長1.7%和4%，服裝出口額有所下降。

東盟各國的市場格局呈現出新的特點：前幾年表現突出的越南，由于本國產業幾近飽和，已經開始限制紡織業在當地的投資。2019年，我國紡織品服裝對越南的出口額整體下降6%，其中重點商品紗線面料的出口額雖仍保持2.7%的增長，但增幅較2018年明顯縮小。越南在我國紡織品服裝出口中所占份額也從2018年的5.8%下降到5.5%。同時，其他東盟國家，如菲律賓、印度尼西亞進一步擴大本地紡織業的建設，加快承接從中國和越南間溢出的產能。

日本：對日本出口降幅小于歐盟和美國，服裝出口價格回升

與歐盟和美國相比，2019年，日本市場雖仍然沒有出現回升，但相對較穩定。我國紡織品服裝全年對日本出口額為199億美元，下降4.67%，降幅小于對歐盟和美國的出口額。

2019年，我國紡織品對日本出口額為45.1億美元，下降2%；服裝出口額為153.9億美元，下降5.4%。由于日本2019年再度上調消費稅（從8%上調至10%），導致消費進一步收縮，我國大類商品針梭織服裝對日本合計出口量下降6.7%。值得一提的是，我國對日本出口大類服裝產品的單價連續2年回升。其中，2019年針梭織服裝出口均價同比提升1.7%，好于歐盟和美國市場。

據日本財務省統計，2019年，日本紡織品服裝自全球進口額為387.3億美元，下降1.5%。其中，自中國進口額為214.2億美元，下降5.6%；自東盟進口額增長5.4%。

全球化布局帶動亞洲和非洲市場持續走暖，“一帶一路”沿線國家市場地位進一步提升

在全球主要經濟體復蘇緩慢、美國對我國出口商品加稅的情況下，傳統市場的表現均不如人意。但同時，伴隨著我國“走出去”進行全球化布局、產業轉移速度加快，亞洲和非洲成為2019年對我國紡織品服裝出口形成正向拉動作用的主要地區。當年，我國紡織品服裝對這兩地出口額分別增長8.7%和1.3%，其中增長最快的單一國家分別是菲律賓（增長6.6%）和尼日利亞（增長37%）。

在“一帶一路”倡議的推動下，“一帶一路”沿線國家在我國紡織品服裝對外貿易中的市場地位日益增強，成為我國出口中的一抹亮色。2019年，我國紡織品服裝對“一帶一路”沿線國家出口額達到984.6億美元，增長3.4%，好于整體水平；市場份額上升至36.2%，比2018年提升1.8個百分點。其中，出口增長區域主要集中在東南亞、南亞、西亞和中亞等地。

我國產品占美國市場份額大幅縮減

受全球單邊貿易主義和產業轉移的影響，我國紡織服裝產品在主要發達國家市場中所占份額繼續下降：2019年，我國產品在歐盟紡織服裝市場中所占份額降至32.5%，比2018年下降0.6個百分點；在日本市場中所占份額降至55.3%，比2018年下降2.4個百分點；原本相對穩定的美國市場，由于遭受加征關稅的打擊，份額下降的情況最為嚴重，當年降至32.7%，比2018年下降3.4個百分點。其中，我國服裝在美國的市場份額降至30.6%，下降3.5個百分點；紗線和面料更是出現了滑坡式下降，占比分別降至16.1%和26.6%，分別下降12.3個百分點和7.7個百分點。我國在美國市場所失去的市場份額基本上由東盟、印度及孟加拉國等競爭對手填補。2019年，這些地區對美國出口額全部實現增長。

特點四：中間產品出口逐步擴大，化纖制品受負面影響較小

盡管2019年全年出口負增長，但我國紡織品服裝出口商品結構改善的趨勢沒有發生變化。2019年，紡織品出口占比上升至44.2%，比2018年擴大1.2個百分點，出口額增長1%；服裝出口占比降至55.8%，出口額下降4.1%。

隨著與世界經濟、貿易融合的逐步加深，我國作為紡織品服裝領域全產業鏈的主導者和領軍者，近年來與全球各伙伴國之間的產業內貿易得到迅速發展，中間產品的進口和出口比重逐步提升。2019年，我國紗線面料合計出口額為732.9億美元，占總出口額的比重逐年上升，從2014年的22.2%升至27%，5年間擴大了近5個百分點。在整體出口下降的情況下，紗線面料合計出口額實現1.2%的增長，主要由面料增長2.4%所帶動。

從量價指數分析，紡織品出口增長主要依靠數量擴張，出口價格出現下跌。服裝出口下降則表現為量、價齊跌，數量下跌更為明顯。大類商品針梭織服裝合計出口量下降3.1%，出口價格下跌2.1%。

從紗線、面料、針梭織服裝出口產品的材質看，化纖制品出口排在第1位，占近一半的份額，棉制品占30%，毛制及絲制占兩成左右。2019年，各類材質產品出口額全部下降，毛及絲制品下降最多，棉制品下降7.5%，化纖制品相對較好，僅微降0.02%，基本持平。

特點五：東部大省出口呈現差異化，中部地區實現持續、穩定發展

2019年，在全國整體出口下降的情況下，我國紡織品服裝出口額排名第1位的浙江連續第三年實現增長，增幅為1.6%。在我國紡織品服裝出口前五大省市中，實現增長的還有福建，增長6.4%，江蘇、山東和廣東均下降，其中廣東出口額連續4年下降，當年降幅達9%。按區域劃分，中部地區紡織品服裝出口額保持穩定增長，增幅達到9.1%，其中湖南、安徽、湖北等地是拉動增長的主要地區，尤其是湖南省，2019年全年出口額增幅高達60%。此外，東部地區、西部地區和東北三省紡織品服裝出口額分別下降2.2%、7.6%和5.4%。

特點六：紡織品進口量、價齊跌，服裝進口保持增長

2019年，人民幣匯率經歷了“先升值，再貶值，后雙向波動”的過程。當年8月初“破7”，最弱時接近7.2關口，之后雙向波動特征明顯加強。2019年，人民幣兌美元中間價累計調貶1130個基點，調貶幅度約為1.65％。在人民幣走弱及經貿摩擦的雙重壓力下，2019年，我國紡織品服裝進口持續走低，5—11月連續7個月出現負增長，全年進口額下降5.8%。

2019年，我國紡織品服裝進口下降主要受紡織品拖累，紡織品進口額下降了12.2%。其中，大類商品紗線和面料進口額分別下降13.7%和14.2%，制成品進口額下降6%。從量價指數分析，紡織品進口下降是量、價共同下跌的結果，其中數量減少的因素更為突出。從材質看，棉制紗線面料的進口額降幅達15.8%，高于毛制品（15.3%）、化纖制品（8.7%）和絲制品（8.7%）

2019年，我國服裝進口額保持增長，增幅為8%。其中，大類商品針梭織服裝由進口價格上漲10.5%帶動增長，進口量下降2.4%。

中間產品，尤其紗線、面料的進口與次年紡織服裝出口有著比較顯著的相關性。根據近20年進出口數據進行簡單測算發現，上一年紗線、面料的進口額與次年紡織服裝出口額之間的相關系數達到0.86，呈現出較為明顯的正相關關系。2019年，我國紗線面料進口的大幅下降有可能預示著2020年紡織品服裝出口繼續下降。

特點七：美棉進口量大幅下跌，美國失去保持多年的市場地位

2019年，我國進口棉花185.1萬噸，同比增長17.5%，連續第三年恢復增長；進口均價為1930美元/噸，同比下降4.1%。盡管2019年全年棉花進口整體實現增長，但從月度數據看，增長主要集中在上半年。受美國加稅影響，8—10月紡織品市場走弱，下游需求減少，棉花進口量縮減，月均進口量不足10萬噸。2019年11—12月，在中美簽署第一階段協議的利好預期帶動下，棉花進口量略有反彈。

自2018年7月6日起，我國對美國實施反制措施，對自美國進口的原料棉花加征25%的關稅，當年自美國進口量僅增長4.5%。2019年，反制措施的影響進一步顯現，全年自美國進口量僅為36萬噸，同比大幅下跌32%。在我國棉花進口主要來源地中，美國迅速失去了保持多年的領先地位，落后于替代國巴西和澳大利亞（我國自巴西和澳大利亞分別進口棉花50.5萬噸和39.8萬噸）。

進口棉價連續3個月高于國內棉價

中國棉花協會月報顯示，2019年，我國棉花政策保持穩定，儲備棉輪換有序進行，進口量有所增加，棉花產量穩中略降，市場供給充裕；受外部不確定因素影響，棉花需求量減少，國內棉價大幅下跌。2019年5月以來，隨著中美經貿摩擦的反復，棉花期現貨價格大幅下跌，之后受國儲棉輪入和中美貿易磋商進展積極的影響，價格平穩回升。2019年12月31日，中國棉花價格指數（CC Index 3128B）為13369元/噸，全年平均價格為14212元/噸，同比下降10.5%。

國際棉價上漲。2019年10月底，美聯儲（Fed）年內第三次降息，國際棉花期現貨價格震蕩上漲，當月末出現了外棉現貨價格反超國內棉價的情況，并一直持續到2019年年末。12月末，中國進口棉價格指數（FC Index M）為79.47美分/磅，1%關稅下折合人民幣13724元/噸，高于同期國內現貨355元/噸。

（來源：進出口經理人）

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