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PingPong外匯觀點(diǎn)

昨晚美聯(lián)儲火力全開，表示本周每天都將購買750億美元的國債和500億美元的機(jī)構(gòu)住房抵押貸款支持證券（MBS），同時(shí)建立新的流動(dòng)性便利工具（一級市場公司信貸便利PMCCF和二級市場公司信貸便利SMCCF）直接購買投資級公司債。也就是說，目前為止，美聯(lián)儲幾乎可以購買一切投資級的債券，從而向市場投放美元流動(dòng)性。一方面，美聯(lián)儲此次的操作可以穩(wěn)定市場對資產(chǎn)價(jià)格的信心，另一方面，美聯(lián)儲將向市場投放大量的流動(dòng)性，預(yù)計(jì)可以一定程度上緩解近期美元流動(dòng)性緊張局面。下圖中的三個(gè)月期美元Libor利率與隔夜指數(shù)掉期利率(OIS)之間的利差可以看到，疫情以來美元流動(dòng)性越來越緊張（數(shù)值越高代表銀行拆借意愿越低，資金越緊張）。

短期來看，美元流動(dòng)性緊張問題暫時(shí)得到緩解，美元指數(shù)繼續(xù)大漲的動(dòng)能減弱，歐元、英鎊和日元等貨幣對美元匯率將會(huì)迎來階段性的反彈，但近期歐美疫情檢測量大幅增加，新增確診人數(shù)劇增，避險(xiǎn)情緒仍難改善，預(yù)計(jì)短期內(nèi)美元大幅走弱的概率不高。上周末人民銀行講話稱當(dāng)前人民幣不具備大幅貶值的條件，美元兌人民幣匯率在7附近上下波動(dòng)，比較罕見的提到了具體的點(diǎn)位，加上上周人民銀行再度發(fā)行離岸央票，維穩(wěn)的意圖比較明顯。隨著歐美疫情檢測加快，隔離措施增強(qiáng)，中國出口回溫將會(huì)帶動(dòng)結(jié)匯需求增加，復(fù)工復(fù)產(chǎn)也會(huì)提升人民幣資產(chǎn)的吸引力，帶動(dòng)資本項(xiàng)下結(jié)匯需求的提升，中長期來看，人民幣對美元匯率將回到7附近波動(dòng)。

建議：總體上，對于手上持有美元的客戶，建議近期把握美元兌離岸人民幣在7.10附近的結(jié)匯機(jī)會(huì)；對于手上持有歐元、英鎊、日元等非美貨幣的客戶，近期建議抓住美元小波段走弱的機(jī)會(huì)安排結(jié)匯。（來源：PingPong訂閱號）

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