寫在前面

移動支付，是中東零售業以及互聯網發展的關鍵。過去很長一段時間，ePanda都在積極尋找真正了解當地移動支付發展情況的從業者，給讀者帶來最有價值的信息。本文作者冷靜，在阿聯酋有超過10年的零售和支付行業經驗，目前任職某知名支付公司。

提起移動支付，中國人馬上就會想到支付寶和微信支付，但說到阿聯酋可能就會很茫然了。今天就來簡單說說當地的移動支付情況。

如果 Beam 誕生的2012年是阿聯酋移動支付元年， 那2017年就是移動支付爆發的一年。三星在2017年上半年推出了Samsung Pay， 蘋果緊跟其后在10月份推出了Apple Pay，在各種補貼返現的活動后，收獲了大量用戶。

之后本地更多玩家加入賽場。銀行方面，大家可以看到 Eminrates NBD Pay, Mashreq Pay 和 FAB 的 Payit；非銀行機構方面，就有 Etisalat 的 Ewallet, ENOC 的 Enocpay, MAF 的 Share Wallet， Trriple Wallet , Foloosi 等等。

最早念經的“外來和尚們”

最早落地的 Samsung Pay 號稱目前有將近3百萬開通用戶，并通過跟本地多家銀行的合作取得了完善的受理覆蓋面。Apple 作為在手機領域風向標，其 NFC 支付 ApplePay 不僅在線下表現優秀，線上成績同樣優異，目前 RTA、Zomato 和 ENOC 加油站這些重點使用場景均已實現受理。

除此以外，Applepay 用戶粘性高，使用頻次遠高于 Samsung Pay,很多開通了 Samsung Pay 的用戶表示在過去的一年內并未使用過，這或許跟品牌調性和用戶有關（前期雙方都在用戶補貼上有一定投入）。

另外，支付寶在2018年初在阿聯酋上線以來，通過跟主要收單行的合作，開通了大部分商圈和華人社區使用場景，并因為其常年和大力度的營銷活動被當地很多商戶和客戶所認識，支付寶藍也成為了迪拜城里的一道亮麗風景線。

但是不管是 Samsung Pay，Apple Pay還是支付寶，存在感十足的都是“外來的和尚”，那“本地的方丈”的表現如何呢？

本地銀行的努力

之前提到， 本地各家銀行其實都有推出屬于自己的 Pay， 比如 Emirates NBD Pay 和 Mashreq Pay。

這些 Pay 不需要單獨下載，注冊銀行APP綁定該銀行的借記卡或信用卡就可以使用。他們沒什么存在感的原因主要還是銀行不特別重視，只是作為積極創新的嘗試。

這兩家銀行的重點還是在 Visa 和 Mastercard 這兩家卡組織的KPI上：推廣非接（非接觸卡，直接碰一下就完成支付）。這點從市場75%的 POS 機具有NFC功能，和所以收銀員對非接支付的教育可以充分感受到本地收單行的努力。

其他默默努力的錢包們

按照滯留式錢包和穿透式錢包來區分， 本地的移動錢包主要分為以 FAB 的 Payit，Etisalat的 Ewallet ， ENOC 的 ENOCPAY 和 Careem 的 Careem Pay 為代表的滯留式錢包，它們都可以綁卡充值，并可沉淀余額賬戶資金。

而 MAF 的 Share Wallet 和 Foloosi 是穿透式錢包，像 Apple Pay 一樣只是作為交互的工具，能綁卡但不能充值，也不存在余額賬戶沉淀資金。今天就主要說滯留式錢包們。

Payit 在2018年3月份發布，是阿聯酋第一個二維碼錢包， E-wallet 于2019年6月份發布，兩家的主要收付款方式都是掃二維碼，不過 Payit 后來加了聲音識別支付，感覺更多的是一種宣傳素材。

從功能來說，兩個錢包都包含收付款、享優惠、賬戶管理這三大核心功能。Payit的收付款方面的細分更多，有類似微信支付“群收款”功能的像朋友收款，對尚未開通 Payit 的朋友，可以向他發送包含付款鏈接的 SMS。

但是因為 Ewallet 在開通之前就需要完成面對面的 KYC，所以在錢包里是可以找到“提現cashout”選項的，而 Payit 如果不進行面對面KYC，充入錢包的資金將繼續在該錢包沉淀。

后來者：ENOC Pay 和 Careem Pay

比較有意思的是 ENOC Pay 和 Careem Pay，前面說的 Payit 和 Ewallet 都是有阿聯酋央行頒發的錢包牌照的，但是這兩家卻不在央行的名單里。這兩個pay分別在 2019年上半年和下半年發布的。

Careem Pay 目前只用于其線上的車費支付，但是隨著 Careem 開始在迪拜各區域布置Careem 單車，完善其“最后一公里”載客方案，Careem Pay 走到線下可能只是時間問題，交互方式應該是“掃一掃”的掃碼支付。題外話，最近聽聞 Careem 已經向各家卡組織招標，準備發行自己的預付費卡，進軍金融領域的腳步也在加快。

打開 ENOC PAY，大家可以找到掃碼，ViP（vehicle identification pass）支付和蘋果支付等 ,使用場景則是加油站內的加油收費和便利店，確實大大地提升了加油的便利度。所以CareemPay 和 ENOCPay 目前更多的是在自己的生態閉環中提供更多的支付方式，未來野心不可知。

誰更便捷？

以上提到的本地 Pay， 首先從用戶體驗上來說， Careem Pay 的綁定和充值最簡單， ENOC pay次之，Payit 所需的步驟稍多，用戶需掃描ID卡和錄入電話號碼完成注冊并充值。

Ewallet 的注冊最為復雜，需要短信認證、掃描ID卡和留存自拍并等待賬戶開通（ 但是有即使完成了注冊也無法開通賬戶的bug，這需要客服解決。。到支付環節，Payit 和 Ewallet 的步驟較多，除了在支付的時候需要輸入密碼，打開錢包也需要輸入密碼，整體的支付體驗不算流暢， 但是這兩個錢包都可用于轉賬，這倒是是很多用戶的剛需。

從商戶數量上來看，Careem Pay 自己就是收款商戶。ENOC 應該上線了所有加油站和旗下超市，Payit 自己列出來的受理商戶名單來看，大概有5000-6000家左右；Ewallet入局較晚，目前商戶數量大概在3000家。用戶數量方面的話，各家應該不會差別太大。

阿聯酋移動支付的困難

之前關于本地錢包的討論中，很多中國看官都覺得二維碼錢包在這邊應該大有所為，但現實是骨感的。根據Research and Market 的報告 ，2018年POS端的交易約占非現金支付交易的90.6％，到2025年底，阿聯酋的移動支付市場將會達到111.25億美金。但是擺在各家面前的困難也是實實在在的：

1、央行關于In Person KYC的要求。Ewallet目前是需要用戶在正式開通前完成，Payit 是在交易金額達到2000迪拉姆后需要完成，這會打消很多用戶的注冊和使用積極性。

2、錢包方的成本。綁卡充值錢包被卡組織當作了線上交易處理，這表示每一筆充值，用戶都需要付一定的手續費用，但是為了不勸退客戶，這筆費用目前是被錢包自己消化了。

3、收單存在各方割據，自成一體的現象。之前央行授權的 Emirates Digital Wallet 整合了市場上16家銀行的錢包，帶著統一市場的雄心問世，但是并沒有完成使命。

目前Payit、 Careem和ENOC是僅活躍在自家生態的閉環交易，Ewallet則在艱辛的建立自己的收單網絡，這個事情，之前的Beam沒有做成， 而Ewallet看似掌握了流量入口，但是收單網絡的建立需要很大的決心和努力。

4、用戶習慣還需要更長時間的培育。說到用戶就要看一下本地的國籍構成，只有中國居民經過移動支付深刻洗禮，其它本地的印巴（Paytm在換幣風波過去沒多久就被大家拋棄，現在在印度還是該用現金用現金）；

阿拉伯等國籍的居民還是以現金為主（到迪拜老城bur dubai， Karama和Deira走一走也可窺一二） ，歐美居民總體用卡較多， 這跟本地的信用卡滲透率較高也有關。所以政府推動了這么久的“無現金化”社會， 增長主要來自銀行卡交易。

5、本地移動支付的發展同時也受到了來自卡組織非接卡和手機大廠NFC支付的蠶食。連支付寶都要從本地中國居民上分走一塊業務，想要突圍也并不容易。

真正的較量才剛剛開始

雖然面臨重重困難，但阿聯酋政府非常重視移動支付的發展。根據智慧政府倡議（Smart Government Initiative），在2020年底，阿聯酋將過渡成為一個無現金社會。

2018年2月，阿聯酋中央銀行頒布了國家支付系統戰略。政府層面一些列的政策改革，極大地推動了本地移動支付市場的發展。

當然，在政策鼓勵的下，本地市場上的移動支付多元創新會越來越多。據悉，Ewallet 將投入大筆營銷費用，試圖吸引更多商戶加入其網絡和吸引更多用戶，同時為了趕上世博會的紅利，Ewallet 也正式向央行提出申請，讓沒有本地ID卡的游客注冊在阿聯酋使用 Ewallet，這類似之前支付寶針對外籍游客開通的支付寶賬戶。

支付本身是個公認的微利行業，各家也的出發點也不單純是為了追求利潤而做支付，經過了幾年的鋪墊，這場較量可能才真正開始。（來源：ePanda出海中東 ）

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