01 為何客戶背景調查很重要

1、了解客戶&競爭對手的情況，有利于你在開發客戶&做市場調研時踩坑，節約時間。

2、在分析中找到機會空間，減少很多不必要的正面競爭。

（on the internet, nobody knows you're a dog）在互聯網上，沒人知道你是一條狗，很多客戶吹噓自己多牛逼，我們需要自己去驗證，才能看清客戶的真實面目。

02 客戶背景調查主要工具

1.Whois 域名/網站年齡調查工具

2.Archive.org 域名/網站快照更新工具

3.Similarweb 域名/網站流量分析工具

4.Ahrefs 外鏈/關鍵詞/谷歌廣告分析工具

5.Bigspy 社媒廣告分析工具

6.Google Street View/Google Maps 谷歌街景+地圖

7.Secretary of States Business Entity Search 美國公司注冊信息查詢

8.Custom data 海關數據

1. whois介紹網址www.whois.chinaz.com

whois 可分析域名的歷史變遷情況，域名注冊人的電話/地址/郵箱等

可以看到對方域名年限，判斷對方公司成立時間等

Whois 案例分析我們通過whois查詢ponbell.cn這個網站，可以看出這個網站聯系人的名字，為了保護隱私，域名所有者名字已經打碼，申明下：舉例這個域名剛好這個域名可以通過域名/郵箱/姓名查詢，不針對域名所有者。

在通過whois的聯系人名字反過來查詢他名下的注冊域名，可以查看出客戶手底下有多個域名，這些域名有沒有上線網站，這些網站是做哪些內容的，如果這些網站是做同一個產品的，說明我們只是客戶的一個備胎，可以用海關數據查出客戶的其他供應商（備胎），whois這個工具可以和后面的時光機archive相結合，因為whois只是表面域名什么時候購買，不代表域名馬上上線，而archive.org代表域名首頁每次更新記錄，可以看出客戶這個網站歷史變遷記錄，看出客戶什么時候上線網站，什么時候從事這個行業。

2. Archive.org 時光機介紹https://archive.org/web/

Archive.org可分析域名的首頁快照歷史變遷情況，判斷對方公司網站最早上線時間，更新頻率，

判斷客戶何時從事某個行業，是否一直從事某個行業，中途是否換了行業等。

Archive 案例分析

關注域名有段時間了，用時光機發現一個域名變遷蠻有意思的。www.nhxz.com,這個四拼域名，給我第一印象是:你好西藏。大家可以在自己電腦上試下nhxz，看下是什么效果，我這邊有（你會選擇/你好現在這兩個）.

01年注冊時候是南海雄樟服飾，當時首頁還搞了個動圖；05年變成了南湖小筑，一個文學網站；06年應該域名沒有續費，網站一直沒動靜；16年開始搞下載了，逆火下載；17-18年逆火下載變成逆火學者了，開始搞在線課程培訓了。這個域名06年沒有續費，應該被專門從事域名投資的人買走了，畢竟這是一個四拼域名，在域名市場很有競爭力，域名投資者從事這個域名好幾年，在16年在線培訓火爆的時候賣出去，應該小賺了一筆。 從01年到18年，這個域名前后經過了5次變遷，這背后也說明時代的變化，挺有意思的一次挖掘經歷。   archive.org 時光機這個工具和維基百科一樣是免費的，每年12月份左右會搞個在線捐款，大家想捐款的可以donate個10刀，20刀。這個工具和whois配合起來威力很強大，因為whois可以看出域名注冊人的信息（現在蠻多域名注冊人信息做個隱私保護看不到，不過我們還是可以看出域名注冊時間和到期時間的，判斷網站的新舊和成立年限）.

3. Similarweb介紹 https://www.similarweb.com/

similarweb 可分析域名的整體流量情況，分析對方的主要市場，流量主要渠道，用了哪些關鍵詞.

https://www.similarweb.com

我們以bestbuy百思買為案例分析，因為電商平臺的流量大，流量渠道種類多，很多B端網站流量很少，分析不出效果。這個工具也是免費的，可以下載查詢網站資料的PDF，免費版本最大查詢3個月內數據。

1. 查看競爭對手總體流量

可分析競爭對手的一個月到3個月的總流量，大概做個參考，看下網頁停留時間，瀏覽頁面數和跳出率，結合Ahrefs的toppages，優化著陸頁等。

2. 查看競爭對手流量市場

可分析競爭對手的前五大流量國家，大概猜出對方的主要市場，可結合海關數據進一步確認.

3. 分析競爭對手流量渠道

Direct流量：直接輸入網址進來的流量，這塊流量高一方面說明品牌有了一定知名度,另一方面老客戶多直接記住你的域名或者將你的域名收藏在瀏覽器書簽。(直接流量很多時候并不是第一手流量)監控競爭對手品牌，可以使用Mention.com來監測。

Referral流量：這個是引薦流量，也就是通過論壇，評論等地方的超鏈接進入到你的網站。這種可以通過ahrefs來查詢他的反鏈情況。

Search流量來源：SEO流量以及Adwords廣告流量的總和。如果搜索流量高，說明你的競爭對手正在投Adwords廣告或者在做SEO，可以使用Ahrefs或者SEMrush的工具來檢測。

Social流量：社交媒體流量高，可以知道競爭對手在社媒這塊在發力，還可以通過Similarweb查看具體哪個社媒渠道來流量比較高。這塊一般可以通過BigSpy在線工具來監測競爭對手的廣告投放情況。

Email流量：這塊一般是競爭對手采用了郵件營銷的策略。這塊我們可以使用EmailOWL來監測競爭對手平均每周發多少封營銷郵件，以及他的歷史郵件的一些數據。

Display流量：這塊的流量主要是客戶投放了Display廣告而產生的流量。這塊的廣告可以通過/AhrefsSEMrush工具來監測。

紅人流量：其實也算是社交媒體流量，主要B2C做的比較多，B2B紅人流量很少。

搜素引擎流量介紹

查看搜索量最大的前五個關鍵詞，如果是品牌詞的話就說明品牌的名聲比較大，參考的意義就不是特別大；如果是行業關鍵詞說明SEO優化有專門部門負責，做的特別好。我們看到bestbuy五個自然搜索關鍵詞都是best buy，都是他們品牌詞，說明他們品牌做得非常大了，有底氣了。

引薦搜索流量介紹

如果引薦搜索流量比較高，那么我們可以去查看下帶來引薦流量

最高的幾個網站是什么，可以去進行跟蹤。

找到對應的網站后，可以在Google使用  競爭對手品牌+ Site:引薦網址

比如：bestbuy + site：buzzfeed.com 我們看到bestbuy最大引薦流量來自slickdeals，slickdeals是全球最大的deals折扣網站，流量非常大，后期我有空可以做個slickdeals網站外鏈和流量分析；bestbuy第三大引薦流量來自Nintendo任天堂，我們知道bestbuy就是搞數碼電子產品起家的，任天堂的游戲機全世界有口皆碑的，他們兩個聯姻，也是意料之中的。

社交媒體渠道

在Social的流量體里，還可以了解到哪個營銷渠道的流量更多。

也可以知道競爭對手的社交媒體的主戰場在哪里。我們就可以針對

他不同的渠道，使用Bigspy來進行監測。我們看出bestbuy社媒最大流量來自YouTube，Facebook，和Reddit，YouTube很可能是做了展示廣告，我們待會可以用bigspy工具查看besybuy在Facebook上做的廣告。

競爭對手和相似網站 順藤摸瓜，通過一個網站找到8個類似網站(要么是競爭對手網站要么是競爭對手客戶網站)通過Ahrefs工具分析對方的外鏈，找到對方的客戶網址進行分析，進一步挖掘更多的信息。競爭對手和相似網站是similarweb的公司similarsites的一個功能，這兩個網站都可以安裝谷歌和火狐瀏覽器的插件，方便我們分析網站流量和客戶的相似網站，方便我們找客戶。

4. Ahrefs 介紹www.ahrefs.com 

1. Ahrefs.com （付費）由新加坡團隊開發的，憑借外鏈在營銷界出名，現在工具拓展了內鏈/最熱詳情頁/谷歌廣告語等功能。

2. Ahrefs 案例分析-網站概要bestbuy分析 可以看出bestbuy的Ahrefs排名2001，外鏈數量1500萬條，域名權重88，自然流量5170萬，這個數據相當的不錯。

3. Ahrefs 案例分析-付費關鍵詞,可以看出bestbuy的最大谷歌廣告市場是美國/加拿大/印度/澳大利亞/英國等，付費關鍵詞以電子產品為主.

4. Ahrefs 案例分析-付費廣告語, 可以看出bestbuy在美國投放的谷歌廣告廣告語，我們可以借鑒當我們投放廣告的時候，給我們提供一些思路，它山之石可以攻玉。

5. Ahrefs 案例分析-外鏈

可以看出bestbuy的最大谷歌廣告市場是美國/加拿大/印度/澳大利亞/英國等，付費關鍵詞以電子產品為主.

Ahrefs的功能遠比我介紹的多，這里只介紹部分，大家可以自己去谷歌或者YouTube找這方面的資料。

5. Bigspy 介紹www.bigspy.com

免費的在線查詢Facebook/Twitter/Pinterest/Instagram/等社媒廣告工具，查看對手投放了什么廣告/什么著陸頁/用了什么文案，我們可以參考借鑒。

Bigspy 案例分析bestbuy我們可以看下bestbuyFacebook廣告最好的帖子是哪些，去借鑒他們的思路和打法，我們自己做Facebook推廣的時候可以借鑒下。Twitter/Instagram/Pinterest等社媒工具類似，不一一闡述。

6.谷歌地圖和谷歌街景

https://www.google.com/maps

通過結合谷歌地圖和谷歌街景，我們可以查看客戶公司附近情況，工廠、公司的面積，所在位置，所在位置歷史變遷情況等。這個工具最強大的一點功能在于可以看到同一個地方不同歷史歷史事情的變化，我們可以根據這個信息來判斷客戶公司的發展情況。

好學的Jack之前有段時間無聊的時候，就會去逛全球各地的街景，有時候看無人機航拍全球景點的視頻，仿佛自己置身其中，過幾年親自去那個地方旅游的時候，有種實地打卡的樂趣，常常會感嘆，這不就是我當初在無人機上面看到的么。

案例分析 ABC

ABC是2011年成立的，對比2008年和2014年的街景，整體街區并沒有沒多大變化，廣告牌的廣告不一樣了，馬路也修了下，白色線和雙色雙黃線都刷新了，ABC和它對面的公司都經營了7年多了，但從地圖上看，生產規模沒有擴大。圖片像素不夠，就不一一貼出了，大家如果對客戶所在地感興趣，不妨去搜來看看。

7. secretary of state 州名 business entity search

Secretary of state是美國的州務卿網站，類似于國內的省長網站了，這個網站可以查看美國50州的公司注冊情況，什么時候注冊的，是否注銷公司了，什么時候提交了財報等，每個公司的都不一樣。我們以加利福尼亞州為例，看下Facebook公司情況。

我們先選擇公司類型，選擇corporation股份公司

輸入Facebook，可以看到好幾個和Facebook相關的，我們選擇Facebook Inc.

可以看到Facebook注冊地址，提交的一些報告等，如果公司不是Facebook這樣的上市公司，可以看到公司的注冊時間，是否注銷，每年提交的納稅文件等。

下面添加上之前一個朋友搜集的美國50州信息，不保證100%精準，如果有些網址不精準，可以嘗試用關鍵詞搜：secretary of state 州名 business entity search

美國公司注冊信息查詢 查詢該美國企業是否已合法注冊、是否仍屬正常運營、注冊地址是否與聯系地址一致。（復制所在州查詢網址至瀏覽器即可查詢）： Alaska http://www.sos.arkansas.gov/corps/search_all.php http://commerce.alaska.gov/CBP/Main/SearchInfo.aspx Arizona http://starpas.azcc.gov/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/connect.p?app=names-report.p Alabama http://www.sos.alabama.gov California http://kepler.sos.ca.gov/ Colorado https://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteriaExt.do Connecticut http://www.concord-sots.ct.gov/CONCORD/online?sn=InquiryServlet&eid=99 Delaware https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp Florida http://www.sunbiz.org/ Georgia https://cgov.sos.state.ga.us/Account.aspx/SearchRequest Hawaii https://hbe.ehawaii.gov/documents/search.html Idaho http://www.accessidaho.org/public/sos/corp/search.html Illinois https://www.cyberdriveillinois.com/departments/business_services/corp.html Indiana https://secure.in.gov/sos/online_corps/name_search.aspx Iowa https://sos.iowa.gov/search/business/search.aspx Kansas https://www.kansas.gov/bess/ Kentucky https://app.sos.ky.gov/ftsearch/ Louisiana http://www.sos.la.gov/BusinessServices/SearchForLouisianaBusinessFilings/Pages/default.aspx Maine https://icrs.informe.org/nei-sos-icrs/ICRS?MainPage Maryland http://sdatcert3.resiusa.org/UCC-Charter/CharterSearch_f.aspx Massachusetts https://corp.sec.state.ma.us/corpweb/CorpSearch/CorpSearch.aspx Michigan http://www.dleg.state.mi.us/bcs_corp/sr_corp.asp Minnesota http://mblsportal.sos.state.mn.us/ Mississippi https://business.sos.state.ms.us/corp/soskb/csearch.asp Missouri https://www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/csearch.asp Montana https://app.mt.gov/bes/ Nebraska https://www.nebraska.gov/sos/corp/corpsearch.cgi Nevada https://nvsos.gov/sosentitysearch/ New Hampshire https://www.sos.nh.gov/corporate/soskb/csearch.asp New Jersey https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/ New Mexico https://portal.sos.state.nm.us/corps/Corplookup/Lookdn.aspx New York http://www.dos.ny.gov/corps/bus_entity_search.html North Carolina https://www.secretary.state.nc.us/corporations/CSearch.aspx North Dakota https://apps.nd.gov/sc/busnsrch/busnSearch.htm Ohio http://www2.sos.state.oh.us/pls/bsqry/f?p=100:1:0 Oklahoma https://www.sos.ok.gov/corp/corpInquiryFind.aspx Oregon http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.login Pennsylvania https://www.corporations.state.pa.us/corp/soskb/csearch.asp Rhode Island http://ucc.state.ri.us/CorpSearch/CorpSearchInput.asp South Carolina http://www.sos.sc.gov/Search%20Business%20Filings South Dakota https://sos.sd.gov/business/search.aspx Tennessee https://tnbear.tn.gov/ECommerce/FilingSearch.aspx Texas https://direct.sos.state.tx.us/ https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/Index.html http://governor.state.tx.us/fittexas/ Utah https://secure.utah.gov/bes/ Vermont https://www.vtsosonline.com/online/BusinessInquire/ Virginia https://sccefile.scc.virginia.gov/Find/Business Washington https://www.sos.wa.gov/corps/corps_search.aspx West Virginia http://apps.sos.wv.gov/business/corporations/index.aspx Wisconsin https://www.wdfi.org/apps/CorpSearch/Search.aspx Wyoming https://wyobiz.wy.gov/Business/FilingSearch.aspx District of Columbia https://corp.dcra.dc.gov/Account.aspx/LogOn?ReturnUrl=%2f Northern Mariana Islands http://commerce.gov.mp/divisions/registrar/ Puerto Rico https://prcorpfiling.f1hst.com/CorporationSearch.aspx United States Virgin Islands https://secure.dlca.vi.gov/license/Asps/Search/License_search.aspx

8. 海關數據

海關數據大家或多或少有接觸過，就不描述了，直接上案例分析。

一般我們分別以關鍵詞和公司名搜索，關鍵詞搜索搜出來的結果比較廣泛，公司名搜索搜出來比較精準，二者結合效果更佳，先用關鍵詞過一遍，再用公司名篩選。

以ABC為例，海關數據顯示ABC是在深圳某家LED顯示屏采購的。按照進口公司名搜索，可以看出客戶采購產品種類，采購國家的種類，采購公司的數量，客戶是否規律采購，是否專一采購，客戶是否有多個備胎都可以從中得到答案。你會發現客戶不僅從深圳采購LED顯示屏，而且還從寧波和廣州采購LED燈，說明他們做整個舞臺租賃行業的。

以上這些工具是彼此配合和聯系的，聯合起來威力無窮！比如域名這一塊，whois, archive, similarweb, ahrefs，bigspy這幾個針對域名有著層層遞進的作用。只有先注冊了域名（whois），才會建網站，網站被谷歌收錄之后（archive），才會有流量才會做各種渠道的推廣(similarweb), 網站有了流量/廣告/關鍵詞， ahrefs（www.ahrefs.com） 是付費工具，未單獨列出，新加坡團隊開發的，憑借外鏈在營銷界出名，目前拓展了展示內鏈/最熱詳情頁/谷歌廣告語等功能?？赏ㄟ^它分析外鏈來源、自然關鍵詞、付費廣告等相關信息，最后想了解社媒廣告投放情況，我們就會用到bigspy.

而谷歌街景和地圖，secretaryof state, 海關數據都是對客戶線上有了一定了解之后，想去了解客戶線下的情況。谷歌工具很多人都會用，不細說了。

secretary of state business entity search 可以分析美國公司在工商局的注冊情況是LLC有限責任公司還是group集團公司等，看他們的經營狀態是否active, 如果客戶的公司已經unactive注銷了，那他還和你接觸很可能居心不良；從他們的每年財報可以看出經營狀況是否良好，經營好的公司才會一直給政府繳稅。

海關數據可以看出客戶的供應商、采購頻率、采購數量；客戶是采購單一產品還是多品類產品，客戶有哪些供應商，客戶的供應商（我們的同行）又有哪些客戶，這些客戶我們是否可以去開發跟進。海關數據一般查不出沒有進口權的公司的數據，走空運和快遞也查不出來，只針對走海運的客戶查詢結果比較精準。

以上工具大家可以慢慢學著去用，你會發現越用越上癮，甚至感覺這些工具不夠用，下次有空好學的Jack再繼續分析其他工具去分析公司的背景情況，滿足你的好奇心！如果在使用過程中有什么問題，歡迎留言，我們一起探討。（來源：好學的Jack）

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（來源：好學的Jack）