為了減少賣家在Shopify稅收設(shè)置和報稅方面的困惑，本文將對Shopify銷售稅的工作方式進行分析。

Shopify商店收取銷售稅的基本知識

在了解Shopify銷售稅之前，你首先需要了解一些稅法。這些規(guī)定將影響你如何設(shè)置稅收和報稅。

1、你需要獲得銷售稅許可證

Economic Nexus是針對在美國的州沒有實體的公司的稅法，這些公司在網(wǎng)上銷售產(chǎn)品。每個州有針對賣家設(shè)置相應(yīng)的納稅門檻，在大多數(shù)州，銷售稅起征點為年銷售額10萬美元或200筆交易，各州的這一基準會每年進行設(shè)置。

當你達到某個州的征稅門檻后，你需要注冊銷售稅許可證。在注冊之前，請你訪問美國財政部網(wǎng)站查看你所在州的規(guī)定（例如，是否需要續(xù)簽）。

不同州的銷售稅許可證名稱不同（例如稅收許可證、賣家許可證等），但注冊過程都幾乎相同，而且在大多數(shù)州，你可以免費注冊銷售稅許可證。

具體步驟如下：

?注冊你的公司和公司名稱。

?如果需要，請通過IRS（美國國稅局）申請聯(lián)邦稅號（EIN）。

?填寫注冊表格，該表格通常會詢問你的公司類型、公司成立時間以及你的聯(lián)系信息。

即使你僅在線上銷售產(chǎn)品，你仍需要獲得銷售稅許可證。在你開展業(yè)務(wù)的每個州或擁有某種實體的各州都需要一張許可證。例如，如果你的公司注冊地位于A州，但庫存在B州，那么你就需要兩個州的許可證。

2、并非所有州都要求你收取銷售稅

目前，美國有45個州和華盛頓特區(qū)要求電商賣家根據(jù)“Economic Nexus”收取銷售稅。Shopify銷售稅設(shè)置之所以復(fù)雜，是因為費率和有關(guān)規(guī)定因州而異。

3、匯款頻率因州而異

稅收匯款是指將你收取的銷售稅上交給IRS的過程，這在各州之間也有所不同。一旦注冊了銷售稅許可證，你就必須每月、每季度或每年繳納所收取的稅款。上繳頻率取決于每個州的規(guī)定而有所不同。

4、銷售稅分兩種

根據(jù)你所在的州的不同，銷售稅的計算方式分以下兩種：

按照目的地基準（Destination-basis）：Shopify銷售稅是根據(jù)每個客戶所在的位置計算的。如果你在俄亥俄州將產(chǎn)品賣給猶他州的客戶，則銷售稅是根據(jù)俄亥俄州的稅率計算的。

按照來源地基準（Origin-basis）：Shopify銷售稅是根據(jù)你所在的位置計算的。如果你在密歇根州向緬因州的客戶出售產(chǎn)品，則銷售稅將基于緬因州的稅率計算。

以下各州使用來源地稅制：

?亞利桑那州

?加利福尼亞州

?伊利諾伊州

?密西西比州

?密蘇里州

?新墨西哥州

?俄亥俄州

?賓夕法尼亞州

?田納西州

?德州

?猶他州

?維吉尼亞州

如何為Shopify商店設(shè)置銷售稅

在開始收取Shopify銷售稅之前，你需要進行設(shè)置。這可能也是你在設(shè)置商店中較為耗時的一個步驟，因為有太多的變量可能會引起混亂。

以下為入門級的簡化版本：

步驟1：設(shè)置運送區(qū)域

由于各州和城市都有自己的稅率，因此請你為每個州創(chuàng)建一個運輸區(qū)域。如果你處于按照目的地基準計算銷售稅的狀態(tài)，那么則此功能將特別有用。

創(chuàng)建運送區(qū)域的操作路徑：點擊“設(shè)置”→“運輸”→“運送區(qū)域”→“添加運送區(qū)域”：

（圖源：community.shopify.com）

然后，為你的運送區(qū)域命名（例如，國家/地區(qū)名稱），然后添加相應(yīng)的國家（地區(qū)），將位于你運送區(qū)域中的所有國家添加在內(nèi)：

（圖源：oberlo.com）

步驟2：設(shè)定稅率

為你所創(chuàng)建的運送區(qū)域設(shè)置稅率。Shopify可以幫助你自動設(shè)置銷售稅率，以免造成混亂。

點擊“設(shè)置”→“常規(guī)”，在此處設(shè)置你的地址。然后點擊進入“設(shè)置”→“稅收”添加稅率。建議你將這些稅設(shè)置為自動計算，以便Shopify根據(jù)州、縣和地方稅規(guī)定對其進行管理。此外，建議你每年對這些稅率進行核查，以確保Shopify采用的是最新稅率計算銷售稅。

（圖源：eastsideco.com）

步驟3：設(shè)置免稅

如果某些產(chǎn)品免稅，你還可以設(shè)置稅率以手動進行計算。

要設(shè)置免稅，你首先需要創(chuàng)建免稅的產(chǎn)品系列。請單擊“產(chǎn)品”→“系列”→“創(chuàng)建系列”，并為其命名和保存。

接下來，點擊“設(shè)置”→“稅收”，然后單擊其中一個免稅國家，這是在向Shopify發(fā)出免稅規(guī)則需要運用在哪里的信號。然后，在新窗口中單擊“稅收改寫”，單擊“添加稅收改寫”，然后從下拉菜單中選擇一個產(chǎn)品系列。

（圖源：help.shopify.com）

（圖源：help.shopify.com）

最后，對免稅適用的地點和費率進行選擇，并點擊“添加改寫”。

（圖源：help.shopify.com）

利用自動化軟件簡化銷售稅追蹤

因為Shopify不會代表賣家向IRS匯稅，因此，了解你的欠款，以及何時、以何種方式匯繳稅款是你的責任。但是，由于匯款是通過Shopify平臺處理的，因此你可以利用Shopify提供的相關(guān)報表來減少報稅時的麻煩，特別是當你位于需要每月或每季度頻繁匯繳稅款的州時，這些報表非常實用。

報稅時，你能夠利用的銷售報告有很多種，例如，稅務(wù)申報報告能夠顯示你在特定時間范圍內(nèi)收取的銷售稅數(shù)額。無論你的匯款頻率如何，都可以通過定制此報告來滿足你的需求。

（圖源：help.shopify.com）

如圖所示，稅收報告顯示了你從哪個國家和地區(qū)收取了銷售稅，以及稅率和稅收總額。你的商店每處理一筆交易時，此報告都會自動更新以追蹤你迄今為止所收取的銷售稅。

此報告的另一個優(yōu)點是，它考慮了在你創(chuàng)建運輸區(qū)域時設(shè)置的按目的地基準/按來源地基準計算銷售稅。如果你使用的是Shopify自動稅率計算器（定期更新），則可以確定此報告中的值是準確的。

你只需從此報告中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，然后將其發(fā)送給你的會計師，即可在納稅時間進行相應(yīng)的報稅。

用于監(jiān)視銷售稅征收的插件

由于計算銷售稅的復(fù)雜性，為了確保你收取的稅額正確，建議你使用必要的插件以避免稅收出現(xiàn)紕漏，或避免在報稅時你需要自掏腰包補上少收取的稅款。

你可以使用與Shopify集成的插件，如TaxJar、Avalara和Quaderno等來簡化你的收稅過程。此外，這些插件還提供自動報稅功能。

1、TaxJar

由于稅率因州和城市而異，因此TaxJar可幫助你追蹤要收取的費用，以確保你納稅行為的合規(guī)性。Shopify可幫助你設(shè)置和收取銷售稅，但沒有足夠詳細的報告來幫助你自動報稅。TaxJar將通過創(chuàng)建詳細的報告來向你顯示你所銷售的每個州/國家/地區(qū)所收取的稅款。這不僅可以幫助節(jié)省你數(shù)小時的報稅時間，而且可以確保其準確性。

（圖源：apps.shopify.com/taxjar）

2、Avalara

Avalara能夠通過自動化銷售稅的前期追蹤和后續(xù)報稅過程來為你提供幫助。例如，它將對你產(chǎn)生的每筆交易進行追蹤，并根據(jù)你的報稅要求將其自動添加到報告中。如果你需要按月或按季度匯繳銷售稅，這些報告可以在盡可能節(jié)省時間的情況下，對你收取的銷售稅進行分類和整理。

（圖源：apps.shopify.com/avalara-trustfile）

3、Quaderno

由于每個賣家的需求不盡相同，因此，Quaderno具備高度的自定義功能，你可以根據(jù)自己的需求進行設(shè)置，例如允許客戶查看其歷史賬單，以及在客戶發(fā)送賬單請求時向其發(fā)送相關(guān)賬目。

（圖源：apps.shopify.com/quaderno）

設(shè)置Shopify銷售稅的幾點建議

?即使你僅在線銷售產(chǎn)品，也要為你的商店提供實際位置。Shopify需要此信息，以幫助其自動按目的地基準/按來源地基準計算銷售稅

?確認你需要報稅的表格。你在獲得銷售稅許可證后，請就報稅表向州政府進行咨詢，因為具體的表格形式會因你是獨資經(jīng)營者、合伙企業(yè)還是公司而異。

?在結(jié)帳頁面中將銷售稅作為單獨的一項列出，以使客戶清楚了解他們所收取的費用。

?另外，請注意，一部分州還要求你對運輸成本進行征稅。

?設(shè)置稅收時注意避開免稅商品。例如，紐約對售價低于110美元的服裝免稅。

?使用軟件來擴展你的業(yè)務(wù)。Avalara AvaTax適用于使用Shopify Plus套餐的賣家，并且比Shopify的內(nèi)置稅收追蹤和計算功能更強大。它可以利用12000多個稅收管轄區(qū)的稅率向賣家提供實時報告，并且可以輕松地向歐盟國家/地區(qū)的客戶收取增值稅（VAT）。

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（來源：shopify老站長）

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