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2019-08-12 09:16
人們對Shopify愈加狂熱似乎源于這樣一種觀點：它將成為下一個亞馬遜。
Shopify為獨立商戶和公司提供了一持云計算的解決方案幫助他們搭建自己的電商網站。此外，Shopify越來越多地為這些商戶提供額外的服務，包括支付服務、信貸，現在甚至還有物流服務能力。
從表面上看，這種行為可能與亞馬遜類似。具體而言，亞馬遜提供了一個巨大的線上商城，在那里，賣家可以向消費者提供他們的商品，反過來亞馬遜為他們提供物流服務，如FBA。
盡管有相似之處，但也有一個關鍵的區別：
亞馬遜擁有這個平臺，賣家只負責銷售。而Shopify只為賣家提供了建立商店的工具。這一關鍵差異對Shopify的經濟學產生了巨大的影響。
這是顯而易見的。亞馬遜就好比一個目的地，它就像一個非常受歡迎的在線百貨商店。亞馬遜網站越受歡迎，就有越多的賣家想在那里向大眾銷售商品。亞馬遜網站上的賣家和交易越多，它就越受歡迎。這加強了平臺自身的影響力，并構成了一種網絡效應，這種網絡的規模為參與其中的人增加了價值。
和高流量的實體店一樣，這種現象意味著亞馬遜可以設定繁多的交易條款規范賣家的銷售行為。亞馬遜是一家在線零售商，它對每一件商品收取傭金（通常為8-15%，加上其他費用）。總的來說，Shopify不會。，它只是對賣家收取一小筆費用。
這一現實是Shopify既不是也不可能成為亞馬遜的核心原因，擁有高流量的實體業務才是其價值所在。
還有一件事向賣家展示了亞馬遜的價值，以及亞馬遜優越的地位，那就是如果賣家離開亞馬遜會發生什么：相關的銷售會崩潰，因為消費者屬于亞馬遜，而不是商家。
現在，如果一個Shopify賣家遷移到另一個網站銷售，會發生什么？整個過程將是透明的，消費者將留在賣家手中。這對賣家來說似乎是一個優勢，但對Shopify本身來說，這是一個巨大的劣勢。
以下數據可以更直觀地體現出二者的區別：
?亞馬遜向在其第三方市場上銷售商品的賣家收取的費用占其總商品交易額（GMV）的26.7%。2018年這一費用為427億美元，而GMV為1600億美元。
?eBay是一個更加純粹的市場，收費11.7%（2018年為108.6億美元，GMV為926億美元）。注意，這僅僅是保證金支付或物流傭金。eBay的運營利潤率為20.7％，包括基于股票的薪酬。
?Shopify上個季度僅收取GMV的2.63% （GMV為137.5億美元，Shopify向賣家收取3.6億美元費用）。盡管Shopify正在擴大相關服務，但這一比例實際上低于2018年第二季度的2.68%（賣家費用在GMV為91.4億美元時為2.45億美元。）
這些差異是關鍵的，也是結構性的。例如，eBay的毛利率占銷售額的77.8%，而Shopify的毛利率約為56%（該公司在2019年第二季度的毛利率略有上升，至57.2%）。由于業務模式的結構不佳，損益表的情況變得越來越復雜。因此，如果使用與eBay類似的基數（不剔除基于股票的薪酬），Shopify的營運利潤率為-10.9% （eBay的營運利潤率為+20.7%）。
亞馬遜和eBay收取的傭金與Shopify截然不同。這也間接說明了Shopify不會成為亞馬遜的原因。亞馬遜提供的是消費群體，這使得亞馬遜對賣家來說更有價值。
話雖如此，但Shopify提供的服務確實對亞馬遜構成了某種威脅。對于賣家來說，通過Shopify建立的商店銷售要便宜得多，因此這也可以使賣家設置更低的價格。隨著時間的推移，這可能導致亞馬遜受到一定程度的侵蝕。
同時通過支付保護計劃，Shopify對亞馬遜和eBay的經濟發展起到阻礙作用。
盡管市場認為Shopify將成為下一個亞馬遜，但它顯然不是。Shopify并沒有為賣家帶來大量的消費者，這是為賣家增加價值的關鍵部分（能夠向賣家收取可觀的傭金）。
亞馬遜從相同的GMV中收取的傭金是Shopify的十倍，即使Shopify的商戶加起來的GMV與亞馬遜的第三方市場相同，但Shopify的業務價值仍然遠遠低于亞馬遜的第三方市場。
（來源：Shopify老站長）
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