前一段時間筆者發(fā)布了一篇比利時的市場調(diào)研，有壇友開始問方不方便透露一下做市場調(diào)研的方向。筆者最大的樂趣就是與人分享，沒有什么方不方便，只要大家有需求都可以提出來，不能保證每一個都能滿足，但一定會盡力解決大家的需求和疑慮。希望未來的道路上，筆者的文章能夠幫到更多的人。

好了，廢話不多說，今天就來跟大家講一下如何做一份市場調(diào)研以及為什么要這么去做。為了方便大家理解，我們還是通過一個實例來去講解。

前面先解釋一下：這份調(diào)研是基于消費類電子市場做的。雖然每個公司的品類可能不一樣，但是大框架都大同小異，只是把消費類電子的內(nèi)容變成你需要的產(chǎn)品品類內(nèi)容就好了。

首先，做一份完整的市場調(diào)研需要包含以下信息：

① 國家概況

② 地理環(huán)境

③ 行政規(guī)劃

④ 人口和語言

⑤ 經(jīng)濟

⑥ 對外貿(mào)易

⑦ 市場特點

⑧ 電商市場

⑨ 電商市場特點

⑩ 用戶和社交分析

? 移動應(yīng)用概況

? 線下電子零售商

? 線上電子類B2C商店

? 消費類電子產(chǎn)品淡旺季

? 線上渠道分析

? 線上產(chǎn)品分析

? 競品情況

以下是我針對羅馬尼亞做的市場調(diào)研，下面我們來一項一項的分析為什么要這么做，以及從這些內(nèi)容里我們可以獲取什么信息。

01、國家概況

從上面的信息我們了解到：

1）羅馬尼亞位于東歐洲，分別與保加利亞，烏克蘭以及摩爾多瓦接壤。所以如果我們做了該市場，那么影響力及業(yè)務(wù)范圍可以覆蓋周邊這幾個國家，可以看到其潛在的增量。

2）羅馬尼亞國土面積23.8萬平方公里，人口1963萬，是東歐面積最大的國家。這里我們了解到，相對于其他歐洲國家，羅馬尼亞市場還算比較大，可以幫助我們評估該市場空間是否值得投入。比如，總?cè)丝跒?963萬，假如你的產(chǎn)品能夠占到羅馬尼亞總?cè)丝诘?0%，也就是196萬人口可能購買你的產(chǎn)品，這個時候可以核算大概會有多少的產(chǎn)出。

另外，羅馬尼亞的人口組成為 羅馬尼亞人以及匈牙利人與羅姆人，官方語言為羅馬尼亞語，主要少數(shù)民族語言為匈牙利語。所以這里我們可以了解到，如果我們要做市場推廣的話，那么在匈牙利的推廣對羅馬尼亞也是有一定的輻射的，但在羅馬尼亞首要的推廣語言還是要使用羅馬尼亞語。

3）2007年羅馬尼亞加入了歐盟，說明其國際貿(mào)易在歐洲相對自由，且相關(guān)政策都遵循歐盟統(tǒng)一標準，相對來說會比較便捷。比如你的產(chǎn)品認證只需要適應(yīng)歐盟統(tǒng)一標準就好了，不需要單獨再為這個市場做一個單獨的認證增加成本。此處應(yīng)重點關(guān)注其進出口貿(mào)易伙伴是否都集中在歐盟國家，下面會有講到。

4）羅馬尼亞年平均氣溫在10°左右，春季短暫。6-8月是夏季，平均溫度為22-24°，南部和東部低地是最熱的地區(qū)，最高溫度可達38°C;秋天涼爽干燥；12月至次年3月是冬季，平均溫度零下3°C。年降雨量約為660毫米，春末和夏初為多雨季節(jié)。從這些信息我們可以了解到分別對應(yīng)的產(chǎn)品旺季。比如6-8月天氣較熱，很多人可能都會去海邊，那么對應(yīng)我們的產(chǎn)品，防水的音箱或者耳機相對會比較火熱，此時應(yīng)該是戶外防水音頻的旺季，對應(yīng)品牌現(xiàn)有產(chǎn)品可判斷哪些產(chǎn)品可以作為主推。

02、經(jīng)濟

2017年，羅馬尼亞GDP同比大幅增長7%，達1875億歐元。2017年為2008年以來羅馬尼亞經(jīng)濟增長速度最快的一年。這里我們可以獲取到羅馬尼亞的經(jīng)濟在飛速發(fā)展，潛力很大。

5）經(jīng)濟以工業(yè)為主，機械制造、石油化工、石油提煉、電力、鋼鐵等重要，輕紡工業(yè)也較發(fā)達。計算機尤為發(fā)達，主要體現(xiàn)在防病毒軟件——擁有世界第一的防病毒企業(yè)——bitdefender（它擁有世界最大的病毒庫）。

這里我們了解到，該國計算機比較發(fā)達，說明該國的通訊市場是很有潛力的，而通訊市場發(fā)達意味著電腦及手機市場會比較好，那么電腦及手機周邊配件也會是不錯的市場。

03、對外貿(mào)易

6）據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，近年來，中國對羅馬尼亞出口商品主要類別包括：①電機、音像設(shè)備及其零部件；②鍋爐、機械設(shè)備及其零部件；③光學(xué)、照相設(shè)備，醫(yī)用外科工具；④針織或鉤編服裝及附件；⑤家具、寢具及臺燈等；⑥鋼鐵；⑦塑料及制品；⑧鋼鐵制品；⑨車輛及其零部件；⑩紡織品、刺繡等。中國在羅馬尼亞規(guī)模較大的投資合作企業(yè)包括：中煙國際歐洲有限公司、華為技術(shù)有限公司、中興通訊羅馬尼亞公司、東輝體育用品公司、運城制版（羅馬尼亞）公司等。

從這里我們再一次證實了羅馬尼亞的手機市場很發(fā)達，相應(yīng)的手機周邊配件需求也會相對較大。（符合消費類電子公司產(chǎn)品線）。

7）羅馬尼亞居民消費支出中，食品占27.9%，為歐盟最高，住房占21.5%，私家車保養(yǎng)和燃料占6.3%，煙酒5.7%，居家用品（包括家居）占4.5%，通訊占4.1%，服裝占3.4%，交通占3%，購車占2%，酒店占1.1%，外出就餐占1.1%，保險占0.3%。羅馬尼亞的物價水平略大于中國。 這里我們其實可以看到與我司產(chǎn)品相關(guān)的通訊占比為4.1%，雖然比例相對較少，但是通過中方華為，中興等通訊公司的加入，該國通訊市場勢必會有很大的增長潛力。

04、市場特點

05、電商市場

8）電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年羅馬尼亞電子商務(wù)市場規(guī)模達到27億歐元，2018年該規(guī)模有望突破30億歐元。

11）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，羅馬尼亞90%的網(wǎng)購都是采取貨到付款的方式。而在線銀行卡支付的比例雖然有所提升，卻也只占了6-7%。Visa官方數(shù)據(jù)顯示，與2014年相比，2015年使用Visa卡進行網(wǎng)上支付的用戶比例已經(jīng)提升了20-25%。數(shù)據(jù)還顯示，羅馬尼亞人更傾向于在國外網(wǎng)店購物，而不是選擇在國內(nèi)本土網(wǎng)店。55％的羅馬尼亞人已經(jīng)從其它國家的網(wǎng)站購買產(chǎn)品，因為他們在當?shù)貨]有找到類似誘人的商品或品牌。羅馬尼亞人每在國外網(wǎng)店消費58歐元，在國內(nèi)網(wǎng)店消費的僅為40歐元。

這里我們可以分析得知如果要通過渠道去做業(yè)務(wù)的話，那么渠道那邊可能會面臨著資金回收周期的問題，而針對這個問題，在與渠道溝通的時候會涉及到放賬以及品牌商的支持問題， 同時我們也可以了解到該國線上消費的人群較多。此處我們可以思考，假如品牌商沒有雄厚的資金，但是又想進入這個市場的話，建議可以先從線上開始。即，可以嘗試是否可以自己開店，如果不允許在當?shù)仄脚_開店，那么可以嘗試找一些分銷商來做線上銷售平臺，另外，品牌的推廣可以專注線上多一些。畢竟線上推廣的優(yōu)勢是Low cost, high ROI.

06、電商市場特點

9）羅馬尼亞受歡迎的一些電商平臺：

eMAG ：eMag在羅馬尼亞已經(jīng)運營了14年，2011年的營業(yè)額為1.45億歐元，是羅馬尼亞最大的在線零售商。eMag在線銷售的產(chǎn)品主要包括電子產(chǎn)品、書籍、汽車產(chǎn)品，體育用品，音樂、玩具、化妝品等等。占其電商份額的29.1％

Altex：僅次于eMAG的電商平臺，主要銷售產(chǎn)品有電子類，家用電器，IT，通信，多媒體和娛樂。https://altex.ro/

Flanco：Flanco是一家羅馬尼亞電子IT公司，在羅馬尼亞93個城市的131家商店中擁有1400多名員工。多渠道電子IT零售商。

evoMag：主要銷售電子類產(chǎn)品，家電等。

Media Galaxy：是一家銷售消費類電子產(chǎn)品的羅馬尼亞零售連鎖店。由羅馬尼亞公司Altex擁有。

Kaufland：一家德國大型超市連鎖店

此處我們可以得知，如果要做消費類電子產(chǎn)品，可以重點投入的平臺有哪些，以及如果要做產(chǎn)品分析，可以參考哪些網(wǎng)站平臺的數(shù)據(jù)。

07、社交分析

10）用戶社交分析：Facebook占社交比重的91.38%，其次是Pinterest（3.99%）,Youtube（3.95%）,Twitter（1.21%）,Instagram(0.76%)， 這里我們可以得知，如果要做品牌推廣的話，重點關(guān)注的要是Facebook, 我們可以看到該國YouTube并沒有很高的占比，所以可能在該國做視頻測評的效果就沒有在Facebook大渠道做投入的效果要好。

11）在過去一年中，按市場份額分列的全國最受歡迎的搜索引擎是Google.ro（68.82％） ，Google.com（25.94％），Bing.com（1.03%）。這里我們可以得知如果要查詢相關(guān)信息以及投入廣告的話可以使用的搜索引擎是哪些。

12）上網(wǎng)工具: Windows用戶占50.35%%；安卓用戶占33.81%；蘋果用戶占8.57%。此處我們可以了解到我們分別的手機市場份額，以及如果要推手機周邊配件的話，那么重點應(yīng)該是安卓周邊。

08、線下電子零售商

13）線下電子零售商：

AFI Palace Cotroceni：布加勒斯特最大的購物中心之一，也許是最受歡迎的購物中心。提供大量頂級品牌，以及IMAX影院，大型溜冰場（全年開放）以及室內(nèi)過山車和巨大兒童游樂場的額外吸引力。

Baneasa Shopping City：在城市北部巴尼薩的巨大購物中心。數(shù)百家商店和餐館，以及大型電影院和大型超市。

Bucuresti Mall：在1999年開業(yè)時 - 是該市第一個現(xiàn)代化的購物中心。您的大多數(shù)高街美食都在這里，頂層有一個電影院。

Park Lake：位于布加勒斯特東部的可愛的泰坦公園邊緣的巨大購物中心。擁有數(shù)百家商店，包括您最喜愛的本地和國際品牌。

Promenada Mall：Promenada擁有頂級商店和餐廳的通常組合，還設(shè)有獨特的屋頂休閑區(qū)。

Sun Plaza：城市中唯一的在地鐵站外的購物中心。

此處我們可以了解到，如果要去做業(yè)務(wù)的話，需要了解哪些渠道，需要進駐哪些渠道，以及當我們考察代理的資質(zhì)的時候也可以看代理是否有在這些渠道有資源等。

以上為筆者對羅馬尼亞市場調(diào)研的部分信息分析。（來源： 跟我學(xué)推廣）

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