繼之前的:《中東系列丨沙特投資7大注意事項,你都了解嗎?》,本期我們將繼續以沙特為主角,為大家帶來全面的沙特跨境電商市場物流概要。
眾所周知,作為海灣地區成員國老大的沙特阿拉伯,有逾三千萬人口,坐擁令別國艷羨的豐富石油資源。沙特人均GDP超2萬美金,雖不及鄰國阿聯酋,更比不上天然氣土豪國卡塔爾,但憑借龐大的人口基數,其購買力卻是相當驚人。沙特本國幾無輕工業,絕大多數產品依賴進口,而相較于早早開放了迪拜口岸的阿聯酋,其商品之匱乏程度令人咂舌,加之沙特是全球進口清關最難的國家之一,沙特人民對跨境電商的需求無疑是非常強烈的。
近幾年來,中東市場愈發火熱,作為中東地區最大的市場沙特阿拉伯,自然是被無數賣家尤其是中國賣家看重,于是乎大大小小的跨境賣家不計其數,人人都想分得一杯羹。而沙特市場之所以相對較晚才成藍海,原因也在于門檻較高,其中物流是最明顯的痛點。那么下面請跟隨我們一起來簡要了解:中國-沙特物流全鏈路。
頭程
國際運輸無非是空運、海運和陸運,陸運我們暫且不談,下面我們聊一聊海運和空運。
1、海運
從全球商業貿易的看,海運無疑是絕對的霸主,其以低廉的價格和巨大的運力為全球各貿易方提供巨大的支持。但對跨境電商來說,海運的時效長、清關麻煩與其運力充足運費低廉的優勢相比等于一把雙刃劍,一般的跨境電商都是將傳統商業貿易融合,例如亞馬遜FBA的進口保稅。
2、空運
相較于成熟的貿易大國,沙特的空運資源相當貧瘠,加之航權資源壟斷,留給中國電商的沙特空運資源選擇有限。
1) SV—Saudi Airline沙特航空——唯一擁有中國-沙特固定直飛航班的航空公司。
廣州-利雅得 Daily客機
優點:時效快且穩定,每天固定客機,約9小時到港。
缺點:由于是客機,艙位較貨機有限,且中國大陸機場安檢極其嚴格,帶電液體粉末等敏感貨物無法通過,所以不適合大多數經營全品類且不能區分出非敏感包裹的電商公司。
即便如此,廣州SV的艙位仍是被各家爭搶的香餑餑。
這里還需要提一下,近期廣州SV恢復了一班貨機,每周二零點左右,另外據最新消息稱從4月27日開始的每周六會再補足一班貨機,機型均為777,在近期加開貨機,很難不讓人聯想到即將到來的齋月。
香港-利雅得 貨機
優點:艙位相對充足,此前SV多為747和777機型,最近改為744和777,載重約100噸,且可以接受電商非危險品外的全品類敏感貨物,運價也相對廣州SV便宜。
缺點:航班相對客機較不穩定,有時會有延誤或取消,旺季艙位也是一板難求,每周只有6個航班且分布在五天里,并非daily航班。
另外因為貨機機型不統一,遇到航班取消的時候,很可能因為機型和板型不同而加劇延誤情況。值得一提的是廣東盛凡擁有廣州SV大部分艙位,在香港SV也有不少固定艙位,在行業內相當具有競爭力。
2) EK-Emirates Airline阿聯酋航空
CAN/HKG—DXB—RUH
優點:頭程艙位充足,價格較SV便宜,服務和體驗上較SV略有優勢。
缺點:需要從迪拜中轉,迪拜到利雅得二程無貨機,客機艙位有限,一般不能拆板,這就使得頭程充足的艙位變得雞肋。另外EK相對SV來說對敏感貨的把控較嚴格,這對跨境電商來說無疑多增加了些小困難。
3) EY-Etihad Airways阿提哈德航空
HKG—AUH—RUH
優點:時效穩定。
缺點:全程客機,艙位非常有限。
4) 其他航空如PR菲律賓航空Philippine Airlines/CX香港國泰航空Cathay Pacific
目前沒有被電商廣泛使用,作為市場上的補充,這里不做贅述。
清關
1、地面
利雅得機場地面代理操作被沙特航空旗下Saudi
Cargo壟斷,相較于全球各大成熟機場貨運站,這里的流程和效率都還有待提高。必須指出的是,由于處理能力有限且處理效率不高,旺季(尤其在齋月和黑五期間)地面操作時間將被拖長,機場到貨很多的情況下地面代理一般會優先處理SV沙特航空的貨。
2、清關場地
目前絕大多數進入沙特的電商包裹都是在利雅得機場清關,而利雅得機場的清關場地比較有限,利雅得機場有2塊清關區域:DHL清關區域和公共清關區域,DHL在全球的實力的確是有目共睹的,為保證時效和服務質量,DHL還是下了很大功夫的,不過隨之而來的當然是成本的居高不下。其余有快遞清關牌照的各家快遞公司都會在公共區域內分時段清關。同樣,旺季各家貨量都很大的時候,會出現當天清關分揀不完的情況。
有消息稱Zajil會在今年齋月后逐步確認在利雅得機場設立自己的清關場地,讓我們拭目以待。
除此之外,達曼港口已經在18年年底開始逐步開始實施清關,目前DHL/TNT/Naqel/SMSA在達曼都有自己獨立的清關區域,也已經有越來越多的人選擇嘗試在達曼清關。
3、普貨清關/貿易清關
沙特的普貨清關資質相對比較容易,但對產品以及清關的要求比較高也相對比較復雜。對主流跨境電商來說普貨清關很少會被用到,這里只是簡單提一下。
貿易方式進口到沙特的產品需要提前獲得COC符合證書,要符合以下機構的認證要求:
SASO,SASO是英文Saudi Arabian Standards Organization的縮寫 ,即沙特阿拉伯標準組織。SASO覆蓋大多普通貨物。
SFDA,SFDA全稱是Saudi Food & Drug Authority. 即沙特的食品藥品監管局,所以顧名思義,食品藥品化妝品類需要得到SFDA符合證書且產品提前在官方備案有工廠信息注冊。
CITC,The Communication and Information Technology Commission通訊信息技術委員會,適用通訊設備。
SABER,SABER認證是SASO推出的在線申請系統,2019年3月15日后,認證機構將不再頒發COC證書,產品須在SABER系統上注冊。2019年4月1日后,低壓電器(可以粗略理解為小家電)/兒童玩具未在SABER系統上注冊將不能清關。
另外還有IECEE/水效/HALA等,不同產品有不同要求,本文不再深入討論。
4、快遞清關
沙特對快遞清關牌照的管控是相當嚴格,目前已知沙特擁有快遞清關牌照10塊。
分別是:DHL、TNT、UPS、SMSA、Aramex、Naqel、Zajil、ALJ、Skynet、Esnad。
近期聽說中國團隊Esnad也拿到了寶貴的沙特快遞清關牌照,而這塊牌照的背景仍是撲朔迷離,有待市場去檢驗。
末派
對跨境電商來說,沙特市場COD(Cash On Delivery貨到付款)非常重要,COD訂單占比占總單量的絕大部分,很多電商甚至可以占比到90%以上,所以我們暫且不討論不支持COD的DHL/UPS以及近些年毫無動靜的Skynet。
1、Aramex
Aramex是中東地區最知名的快遞公司,成立于1982年,是第一家在納斯達克上市的中東公司,在快遞不夠發達的沙特,Aramex無論從網點還是從系統以及管理上都是首屈一指的。同樣的道理,完善且大的背后是高昂的價格以及溝通效率相對低下,COD業務全部由香港Aramex操控,大公司病明顯。
2、Fetchr
Fetchr于2012年創立于美國,一直標榜自己是科技公司,其資源整合能力較強,曾借助Zajil清關牌照作為自己服務的一部分,目前穩定依靠DHL擅長的空運服務以及快遞清關,近幾年的成長相當快。近兩年比較大的新聞則是2017年Fetchr拿到了4100萬美金B輪融資以及剛剛過去的2019年4月10日拿到了快遞派送牌照。Fetchr在漸漸變大公司的同時也開始慢慢有了大公司病,有不少電商賣家表示與Fetchr的溝通還是有些麻煩且價格較高。
3、Naqel
有沙特郵政背景的Naqel算得上根正苗紅的國企范兒了,有強大的背景,自然各方面資源會有一定的傾斜,但同時Naqel也會有自己的問題,價格偏高,客服意識不強,從而導致客戶黏性不高。
4、Zajil
算是小而精且貪圖安逸的類型吧,在其閾值內,會是高性價比的明智之選,但容量過載就會帶來災難。目前就中小電商而言,Zajil仍是一個比較不錯的選擇,大公司往往拿其做補充。
5、SMSA
網點多,價格低,派送率低,以推進自提為主,服務差,簽收率低,優缺點明顯,不做贅述。
6、TNT+Ajoul
新晉組合,不管是TNT放不下COD這塊蛋糕還是Ajoul需要靠快遞清關來搭個好產品,總之這個組合是實實在在搞起來了,像極了當年的Fetchr,未來怎樣,還要時間去驗證。