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揭秘印尼電商市場特性:僅這一品類的年銷售額就在30億美元以上

希望開墾印尼電商市場的企業(yè),將面臨幾大難題。

揭秘印尼電商市場特性:僅這一品類的年銷售額就在30億美元以上

印尼有超過1.3億的互聯(lián)網(wǎng)用戶,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的日益普及,印尼的消費(fèi)市場正在蓬勃發(fā)展。如今的印尼號稱亞洲最大的“移動優(yōu)先”大國(如下圖),為零售商提供了一個獨(dú)特的機(jī)會來主導(dǎo)其線上零售市場,并為海外投資者提供了極大的發(fā)展前景。

揭秘印尼電商市場特性:僅這一品類的年銷售額就在30億美元以上

(東南亞各國人們連接互聯(lián)網(wǎng)所使用的設(shè)備分布情況)

2017年,印尼每月有41%的消費(fèi)者在網(wǎng)上購買商品和服務(wù),相比2016年的26%增長了15%。同年,印尼的網(wǎng)購交易額達(dá)到53億美元。如下圖,2018年印尼人口有2.654億人,其中有1.779億人擁有互聯(lián)網(wǎng)手機(jī),互聯(lián)網(wǎng)用戶有1.327億,社交媒體用戶有1.3億,活躍在移動端的社交媒體用戶有1.2億人。

印尼信息和通信技術(shù)部預(yù)計(jì),隨著越來越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向在線購物,到2020年,印尼電商市場規(guī)模將達(dá)到1300億美元,年增長率將達(dá)50%。

揭秘印尼電商市場特性:僅這一品類的年銷售額就在30億美元以上

印尼電商領(lǐng)域主要參與者

Shopee、Lazada、Bukalapak和Tokopedia是印尼主要的電商網(wǎng)站。Bukalapak和Hijup主導(dǎo)著印尼的時尚界。Bukalapak為印尼消費(fèi)者提供超過10000個本土品牌和國際品牌,而Hijup更關(guān)注伊斯蘭時尚。Traveloka和Tiket是印尼知名的旅游初創(chuàng)企業(yè)。Bhinneka和JakartaNotebook則是印尼國內(nèi)最早并躋身最受歡迎電商平臺的行列。

熱門電商產(chǎn)品及類別

據(jù)悉,印尼消費(fèi)者網(wǎng)購時,最愛購買服裝、配飾、箱包、鞋子、個人護(hù)理用品和化妝品。從市場份額來看,時尚類占據(jù)最大的市場份額,2018年,該類別的電商總銷售額達(dá)到了30.5億美元,其次是玩具類、興趣愛好類和手工類,這幾類產(chǎn)品銷售額達(dá)23.6億美元。

為促進(jìn)印尼電商市場的潛力和發(fā)展,印尼政府在近期向海外投資者開放了這一領(lǐng)域。

外商在印尼電商領(lǐng)域的投資情況

2016年,印尼通過了No. 44/2016總統(tǒng)令,宣布將電商行業(yè)從投資負(fù)面清單中移出,對外商投資全面開放,外資可擁有100%持股比例,不過外國電商企業(yè)必須在印尼投資至少1000億印尼盾(約合667萬美元),或者為當(dāng)?shù)貏趧诱邉?chuàng)造至少1000個的就業(yè)崗位。無法符合標(biāo)準(zhǔn)的投資者可以選擇與當(dāng)?shù)睾献骰锇槌闪⒑腺Y企業(yè),要注意的是,投資低于1000億印尼盾的外資企業(yè)持有股份不可超過49%。

1、外資企業(yè)可100%控股的電商業(yè)務(wù):

(1)酒店、餐廳等服務(wù)預(yù)定網(wǎng)站;

(2)發(fā)布文章、音頻、視頻等內(nèi)容的門戶網(wǎng)站;

(3)連接買家與賣家的電商平臺。

2、不能完全由外資企業(yè)100%控股,股份上限為49%的電商業(yè)務(wù):

(1)公司自行制作發(fā)布內(nèi)容的網(wǎng)站;

(2)為賣家提供了為其產(chǎn)品或服務(wù)做廣告的機(jī)會的電商平臺;

(3)允許公司提供服務(wù)的服務(wù)分銷網(wǎng)站。

電商企業(yè)在印尼面臨的挑戰(zhàn)

印尼寬松的監(jiān)管環(huán)境為電商企業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ),為預(yù)算較低的外國公司提供了一個探索印尼市場的機(jī)會,同時也能夠幫助印尼本土公司獲得該行業(yè)的領(lǐng)先資源和技術(shù)。

當(dāng)然機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的,到目前為止,印尼電商行業(yè)發(fā)展還不成熟,網(wǎng)購的滲透率遠(yuǎn)低于該地區(qū)其他國家。2017年,印尼電商市場全年銷售額僅占該國零售總額的3.1%,而中國的這一數(shù)字為23.8%。另外,有分析報告指出,印尼消費(fèi)者對于網(wǎng)購的態(tài)度還處在不信任的狀態(tài),網(wǎng)購支付安全、網(wǎng)購售后服務(wù)情況,以及網(wǎng)購產(chǎn)品的質(zhì)量都是阻礙他們網(wǎng)購的因素。

此外,自2019年4月1日起,印尼的電商企業(yè)需與傳統(tǒng)企業(yè)一樣繳納稅款。

總體來說,希望開墾印尼電商市場的企業(yè),將面臨以下幾大難題:

1、地理環(huán)境惡劣,基礎(chǔ)設(shè)施落后

印尼的地理位置是該國電商行業(yè)發(fā)展面臨的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)。印尼有1.7萬個島嶼,從東到西綿延5000多公里,這使得在線零售商很難在印尼全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。此外,供應(yīng)鏈限制、貨物滯留港口、通關(guān)時間長等也是印尼電商企業(yè)需要解決的典型問題。薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施不僅將導(dǎo)致印尼電商企業(yè)運(yùn)輸成本增加,還會影響產(chǎn)品交付和運(yùn)費(fèi)。

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù),物流成本占印尼GDP的25%,是東盟國家中最高的。在越南、馬來西亞和新加坡,物流成本僅占GDP的20%。

2、網(wǎng)速慢

印尼是亞太地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)連接速度最慢的國家之一。在2017年網(wǎng)絡(luò)測速公司Ookla發(fā)布的全球網(wǎng)絡(luò)速度測試指數(shù)中,印尼在移動網(wǎng)絡(luò)速度的排名下降了4位,至106位,遠(yuǎn)落后于新加坡(第4位)、越南(第61位)、馬來西亞(第74位)、柬埔寨(第78位)和菲律賓(第91位)。

在固定寬帶速度方面,印尼也比許多亞太國家(如新加坡(第1位)、越南(第56位)、馬來西亞(第62位)、菲律賓(第91位)等)落后,排在了第93位。

3、數(shù)字支付方式普及率低

和許多亞洲國家一樣,印尼人對在線支付十分謹(jǐn)慎。大多數(shù)電商交易只能通過銀行轉(zhuǎn)賬或貨到付款來進(jìn)行,而這限制了電商行業(yè)在印尼的發(fā)展。此外,印尼人的金融知識水平較低,有大量消費(fèi)者沒有銀行賬戶。

值得慶幸的是,這一情況正在好轉(zhuǎn),Go-Jek、T-cash、Doku、GrapPay和Veritrans等電子錢包在印尼消費(fèi)者中正在越來越受歡迎。

(編譯/雨果網(wǎng) 吳小華)

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