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2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

2018年美國電商平臺(tái)大事,都在這里!

2018年進(jìn)入尾聲,對(duì)于電商賣家來說,這是一個(gè)回顧、總結(jié)、展望的時(shí)刻。回顧這1年電商市場(chǎng)以及電商平臺(tái)發(fā)生的變化,有助于電商賣家更好地應(yīng)對(duì)接下的挑戰(zhàn),并預(yù)測(cè)2019年將發(fā)生什么。

為此,MarketplacePulse對(duì)美國各大電商平臺(tái),亞馬遜、eBay、沃爾瑪、Etsy、Wish、Facebook和谷歌零售平臺(tái)等進(jìn)行了深入分析,并得出本份報(bào)告(報(bào)告中數(shù)據(jù)均來自MarketplacePulse),具體如下:

一、亞馬遜賣家“漏斗”

二、亞馬遜中國賣家比例

三、2018亞馬遜新賣家全球站點(diǎn)布局

四、Prime會(huì)員項(xiàng)目效應(yīng)

五、免費(fèi)兩天配送成為硬指標(biāo),但實(shí)現(xiàn)門檻高

六、沃爾瑪是如何一步步逐鹿電商市場(chǎng)的?

七、努力轉(zhuǎn)型中的eBay

八、谷歌的“覺醒”——Google Shopping 

九、Facebook的電商夢(mèng)

十、Etsy安然無恙,是Amazon Handmade“絞殺”失敗,還是…

十一、國外消費(fèi)者購買中國產(chǎn)品的“遙控器”—— Wish

十二、亞馬遜正成為一個(gè)“付費(fèi)游戲”平臺(tái)

十三、亞馬遜自營品牌當(dāng)真將使賣家無路可走?

十四、賣家面臨關(guān)乎前途的重要抉擇

本章節(jié)著重分析2018年亞馬遜平臺(tái)的發(fā)展變化及2019年趨勢(shì),(點(diǎn)擊報(bào)名“2019雨果網(wǎng)全球跨境服務(wù)商采購節(jié)暨雨果網(wǎng)全球客戶答謝晚宴”,聚焦跨境出海的未來式)。余下其他幾個(gè)電商平臺(tái)我們也將陸續(xù)推出。

一、亞馬遜賣家“漏斗”

“在全球擁有超過200萬的賣家”是人們對(duì)于亞馬遜平臺(tái)規(guī)模的統(tǒng)一認(rèn)知,但除了其龐大的賣家數(shù)量,亞馬遜在賣家表現(xiàn)方面的衡量指標(biāo)也非常強(qiáng)大,相當(dāng)于亞馬遜的賣家“漏斗”。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

如下圖,根據(jù)亞馬遜指標(biāo),數(shù)百萬賣家在“漏斗”最上層,僅幾萬名來到了底部。事實(shí)上,至今已有超過600萬的賣家在亞馬遜平臺(tái)銷售過產(chǎn)品,但銷售額超過100萬美元的僅2萬,而這2萬賣家正是亞馬遜平臺(tái)銷售額增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

查看亞馬遜平臺(tái)的頂級(jí)賣家排行榜,你會(huì)發(fā)現(xiàn)其中有67%在1年前就已經(jīng)在排行榜中名列前茅,有53%在2年前就已經(jīng)名列其中,有41%已經(jīng)位居前列有3年之久,如下圖。頂級(jí)賣家的低流失率這體現(xiàn)了他們對(duì)于亞馬遜平臺(tái)所具有的長(zhǎng)期依賴性。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

超過100萬家美國中小企業(yè)在亞馬遜上銷售產(chǎn)品,其中有18%的賣家來自美國加利福尼亞州,其他常見的地點(diǎn)包括紐約、佛羅里達(dá)和德克薩斯,占22%(如下圖)。亞馬遜對(duì)美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響巨大,該公司稱,已經(jīng)為美國創(chuàng)造了90多萬個(gè)就業(yè)崗位。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

二、亞馬遜中國賣家比例

亞馬遜的5個(gè)歐洲站點(diǎn)(西班牙站、意大利站、法國站、英國站和德國站)、日本站和墨西哥站受當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求,需披露賣家商業(yè)信息。根據(jù)披露的商業(yè)信息,亞馬遜歐洲站上,39%的TOP賣家來自中國,如下圖。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

事實(shí)上,2年前亞馬遜歐洲站的中國賣家比例僅達(dá)到15%,而如今2年過去了,這個(gè)數(shù)字翻了一番,達(dá)39%。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

盡管無法獲知亞馬遜美國站的具體數(shù)據(jù),但是中國賣家在亞馬遜美國站的份額絕不低于歐洲站的39%,甚至更高,因?yàn)闅W洲站并非中國賣家的主要目標(biāo),對(duì)于中國賣家而言,亞馬遜銷售額最高的美國站才是首選。

2016年,Payoneer曾采訪了900名中國賣家,發(fā)現(xiàn)62%的受訪者在亞馬遜上銷售商品,其中有91%是在亞馬遜美國站上銷售的。

本月初(12月6日至7日)亞馬遜在寧波舉辦了第4屆亞馬遜全球開店賣家峰會(huì),超過1萬名的中國賣家到現(xiàn)場(chǎng)參與了該活動(dòng),通過在線直播參與活動(dòng)的賣家更是超過了2萬。相比,亞馬遜今年在美國洛杉磯新奧爾良舉辦的唯一一場(chǎng)名為“Boost with FBA”的賣家活動(dòng),卻只吸引了不到3000名賣家。

鑒于活動(dòng)主題的差異性,參與賣家數(shù)量差異巨大是可以理解的。在寧波的亞馬遜全球開店賣家峰會(huì)上,亞馬遜向中國賣家傳遞了一個(gè)很簡(jiǎn)單卻很重要的信息——要注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè),這將幫助中國賣家更好地走向世界

三、2018亞馬遜新賣家全球站點(diǎn)布局

2018年至今,已經(jīng)有超過120萬的新賣家加入亞馬遜,平均每天有3459個(gè)新賣家加入,每小時(shí)144個(gè),每分鐘超過2個(gè)。

增加的數(shù)百萬新賣家中,有極大部分來自美國站、印度站和德國站(如下圖)。但是在這龐大的隊(duì)伍中,僅有少數(shù)賣家會(huì)真正成為亞馬遜活躍賣家,許多賣家最終甚至一樣產(chǎn)品都沒有刊登出來。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

?亞馬遜印度站

在印度,亞馬遜花了4年的時(shí)間才將其賣家數(shù)量從0“拉扯”到了200000,但在后續(xù)卻實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

亞馬遜印度站于2013年6月推出,亞馬遜用了37個(gè)月的時(shí)間(到 2016年7月),才實(shí)行了第一個(gè)里程碑——收獲10萬賣家。后面,亞馬遜花了11個(gè)月的時(shí)間(到2017年6月),實(shí)現(xiàn)了第二個(gè)里程碑——賣家數(shù)量突破20萬。自那以來,亞馬遜印度展賣家數(shù)量就開始實(shí)現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng),今年2月,亞馬遜印度展賣家達(dá)到了30萬。9月,僅僅7個(gè)月后,亞馬遜印度站賣家突破了40萬。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

根據(jù)英國第二大銀行巴克萊銀行(Barclays)報(bào)告數(shù)據(jù), 2017財(cái)年,亞馬遜和Flipkart的商品交易總額(GMV)仍舊不相上下,但在2018財(cái)年,亞馬遜以75億美元的商品交易總額已經(jīng)遙遙領(lǐng)先Flipkart,F(xiàn)lipkart商品交易總額為62億美元。今年早些時(shí)候,沃爾瑪以160億美元收購了Flipkart  77%的股份,使其估值達(dá)到了220億美元。

?亞馬遜澳洲站

到2018年12月5日,亞馬遜澳大利亞站已經(jīng)上線整整1年,雖然亞馬遜取得的成績(jī)并不如此前人們所想,但亞馬遜表示將在未來幾年將其服務(wù)一項(xiàng)項(xiàng)落實(shí)到位,以實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。根據(jù)亞馬遜澳大利亞站地區(qū)經(jīng)理Rocco Braeuniger的說法,“過去一年對(duì)亞馬遜澳大利亞站來說意義非凡,但好戲其實(shí)才剛剛開始。”

即便成績(jī)不如預(yù)期,但亞馬遜澳洲站在過去12個(gè)月里依舊取得了一些成績(jī):

在過去的12個(gè)月里,亞馬遜成功地將其產(chǎn)品數(shù)量從上線時(shí)的750萬件,增加到了近1億件,其中有2000萬件來自亞馬遜美國站,澳洲消費(fèi)者可通過全球商店(Global Store)購買。平臺(tái)賣家數(shù)量的增長(zhǎng),是亞馬遜澳洲站產(chǎn)品目錄增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力,在1年時(shí)間內(nèi),亞馬遜澳洲站賣家數(shù)量從2000位增長(zhǎng)到了25000位(如下圖),其中有40%(10000個(gè)賣家)是澳洲本土賣家,其余為國際賣家,值得注意的是其中大部分自中國。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

相比上線之初的“空手套白狼”狀態(tài),目前亞馬遜澳洲站已經(jīng)分別給賣家和買家提供了FBA物流服務(wù)和Prime會(huì)員服務(wù)。亞馬遜澳洲站正式推出前,該網(wǎng)站每月能吸引400萬到500萬的訪客,而推出后訪客數(shù)量一直砸穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)網(wǎng)站分析軟件SimilarWeb的數(shù)據(jù),今年11月該站點(diǎn)訪問量超過了2017年的12月的1630萬創(chuàng)下新紀(jì)錄(如下圖),預(yù)計(jì)12月訪問量還將更高。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

四、Prime會(huì)員項(xiàng)目效應(yīng)

亞馬遜在全球擁有超過1億名的Prime會(huì)員,這使得Prim會(huì)員計(jì)劃成為全球最大的客戶忠誠度計(jì)劃之一,而 Prime會(huì)員作為一個(gè)群體正在影響著整個(gè)零售業(yè)。不僅其它零售商開始意識(shí)到必須為消費(fèi)者提供免費(fèi)的兩天送貨服務(wù),其它平臺(tái)也在尋找自己的物流模式,來為消費(fèi)者提供統(tǒng)一的送貨體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)指出,通過Prime為亞馬遜買家提供產(chǎn)品的亞馬遜賣家數(shù)量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前,超過90%亞馬遜頂級(jí)賣家至少有一款產(chǎn)品提供Prime服務(wù),高于3年前的70%。超過73%的頂級(jí)賣家為超過一半的產(chǎn)品提供Prime服務(wù),高于3年前的40%(如下圖)。亞馬遜賣家選擇將產(chǎn)品發(fā)往FBA并不是因?yàn)樗绕渌x擇更方便或更便宜,而是因?yàn)檫@將使他們接觸更多的消費(fèi)者。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

歸功于FBA,亞馬遜Prime產(chǎn)品目錄得以不斷獲得增長(zhǎng)。亞馬遜于2006年9月19日推出FBA物流服務(wù),它允許賣家將大部分產(chǎn)品庫存轉(zhuǎn)移到亞馬遜庫存,亞馬遜會(huì)收取一定的費(fèi)用,從FBA賣家那購買產(chǎn)品的亞馬遜消費(fèi)者將可以得到2天的Prime配送,而FBA賣家在競(jìng)爭(zhēng)“黃金購物車”( buy-box)時(shí),也會(huì)更有優(yōu)勢(shì),目前FBA已成為“亞馬遜飛輪”的發(fā)展基石。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

目前,在所有的亞馬遜站點(diǎn)上,提供Prime 物流服務(wù)的賣家數(shù)量都在增加。今年2月26日,亞馬遜澳洲站也推出了FBA物流服務(wù),10月后,已經(jīng)有33%的賣家加入了亞馬遜FBA。

值得注意的是,平均而言,亞馬遜FBA的賣家刊登的產(chǎn)品比亞馬遜自發(fā)貨賣家(即下表中的FBM  Seller)的少(如下圖),這是因?yàn)镕BA賣家刊登的產(chǎn)品需發(fā)送到亞馬遜倉庫,而亞馬遜倉儲(chǔ)費(fèi)用高昂,賣家需節(jié)省成本。如果你有留意,你會(huì)發(fā)現(xiàn)那些刊登了數(shù)十萬種產(chǎn)品的亞馬遜圖書賣家只有少數(shù)加入了亞馬遜FBA,因?yàn)橐坏┘尤耄麄兊某杀緦⒅本€上升。

2018年度亞馬遜平臺(tái)現(xiàn)狀回顧及趨勢(shì)報(bào)告

五、免費(fèi)兩天配送成為硬指標(biāo),但實(shí)現(xiàn)門檻高

亞馬遜于2005年推出Prime服務(wù),如今,亞馬遜為其Prime會(huì)員提供1億種產(chǎn)品兩天免費(fèi)送貨服務(wù),隨著亞馬遜影響力的擴(kuò)大,免費(fèi)兩天配送逐漸成為所有零售商都需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。《華爾街日?qǐng)?bào)》更是將兩天免費(fèi)送貨比為人們不可剝奪的是一項(xiàng)不可剝奪的權(quán)利。

然而,在全美范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)免費(fèi)的兩天配送服務(wù)并不容易,除了在庫存管理,物流統(tǒng)籌等方面都對(duì)零售商有極高的要求,而且成本極高,普通的小電商賣家難以獨(dú)立實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

(編譯/雨果網(wǎng) 吳小華)

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