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2018-12-17 17:08
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雨果網獲悉，廣東星徽精密制造股份有限公司（以下簡稱星徽精密）擬15.3億人民幣收購澤寶100%股權重大資產重組已獲得中國證監會核準。近期，星徽精密發布關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的相關內容。
內容指出，本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方為深圳市澤寶電子商務股份有限公司的全體股東，涉及澤寶股份100%的股權，約合人民幣153,000萬元。
星徽精密擬向不超過5 名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價、本次交易相關費用和澤寶股份研發中心項目建設，募集配套資金總額不超過76,781.65萬元，不超過擬購買資產交易價格的100%，且配套融資發行的股份數量不超過上市公司本次發行前總股本的20%。
據了解，此次交易分為發行股份及支付現金購買資產與募集配套資金兩個部分：
（一）發行股份及支付現金購買資產
根據上市公司與孫才金、朱佳佳等27名澤寶股份股東簽署的附生效條件 《資產購買協議》，標的資產的交易價格參照中聯出具的《資產評估報告》的評估結果，結合基準日后分紅和增資等事項，經各方協商一致，確定本次交易澤寶股份100%股權的價格為153,000萬元，其中，以發行股份的方式支付89,052.35萬元，以現金方式支付63,947.65萬元。本次發行股份購買資產的股票發行價格為8 元/股，共計發行111,315,433股。具體情況如下：
（二）募集配套資金
上市公司擬向不超過5 名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為76,781.65萬元，募集資金金額不超過擬購買資產交易價格的100%，且配套融資發行的股份數量不超過本次發行前總股本的20%。本次發行股份募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價、本次交易相關費用和澤寶股份研發中心項目建設。具體情況如下：
雨果網了解到，本次交易的評估基準日為2017年12月31日，評估機構中聯分別采用收益法和資產基礎法對標的公司進行評估，并采用收益法估值作為最終評估結果。
根據中聯出具的《評估報告》，澤寶股份100%的股權于評估基準日的評估值為153,048.30萬元，較凈資產賬面價值36,029.49萬元增值117,018.81萬元，增值率324.79%，考慮到基準日后標的資產現金分紅2,640萬元，同時順擇同心、順擇齊心以現金對標的資產增資2,668.75萬元，經各方協商一致，確定本次交易澤寶股份100%股權的價格為153,000萬元。
（文/雨果網 陳林）
