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軟銀的下一只獨(dú)角獸:4.5億美金押注印度電商物流Delhivery

印度的電商物流雖然競爭激烈,但從行業(yè)發(fā)展的角度來說總體還在起步階段。

軟銀的下一只獨(dú)角獸:4.5億美金押注印度電商物流Delhivery

坊間傳說軟銀計(jì)劃向印度物流公司Delhivery投資4.5億美金,預(yù)計(jì)12月份正式宣布。如果交易順利達(dá)成,Delhivery估值將超過10億美元,進(jìn)入獨(dú)角獸俱樂部。

Delhivery的名字很巧妙,Delhi(德里)+ Delivery(投遞)=Delhivery

不過,Delhivery的總部并不是在德里,而是在德里的一個(gè)衛(wèi)星城、位于哈里亞納邦的古爾岡(Gurugram,原名Gurgaon - 我們同事經(jīng)常開玩笑應(yīng)該翻譯成孤兒崗)。

這個(gè)城市是印度的“千禧城”,在2000年之后,大約一半的跨國公司都把印度總部設(shè)在這里。這是一個(gè)在質(zhì)疑中成長起來的城市,關(guān)于它的報(bào)道幾乎全是糟糕的基礎(chǔ)設(shè)施、嚴(yán)重污染的空氣和居高不下的犯罪率。

墨騰一個(gè)同事之前在古爾岡工作過,他最深刻的印象就是辦公室高聳的寫字樓旁邊是一片空地,搬來的農(nóng)民在這塊地上養(yǎng)了幾頭毛驢。于是,他在辦公室里和海外同事開電話會的時(shí)候,后面常常傳來……  他要很費(fèi)力和電話那邊解釋他真的是在辦公室。

Delhivery也是一個(gè)在質(zhì)疑聲中成長起來的物流公司。關(guān)于它的評論,大都是丟件、送貨慢、服務(wù)差等負(fù)面評價(jià)。到現(xiàn)在這些質(zhì)疑都沒有消停。

印度的電商物流雖然競爭激烈,但從行業(yè)發(fā)展的角度來說總體還在起步階段,問題很多,但是Delhivery在本土創(chuàng)業(yè)公司里面已經(jīng)是跑在最前面了,因此軟銀把錢投給它也算靠譜。

再不濟(jì),還有老虎基金這層關(guān)系在這兒呢。

Delhivery

Delhivery成立于2011年。由來自貝恩公司的五個(gè)好友:Sahil Barua、Mohit Tandon、Suraj Saharan、Bhavesh Manglani和Kapil Bharati共同創(chuàng)立。

最開始,幾個(gè)創(chuàng)始人只是想做個(gè)在古爾岡送鮮花、外賣的公司。運(yùn)行了幾個(gè)月后,他們就在高速發(fā)展的電子商務(wù)中發(fā)現(xiàn)商機(jī),于是決定專注在這一領(lǐng)域。

事實(shí)證明,這幾個(gè)創(chuàng)始人要么是很有遠(yuǎn)見,要么是運(yùn)氣真的好。當(dāng)時(shí)是電商在印度的起步期。Flipkart在2009年時(shí)獲得老虎基金1000萬美金后,電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)公司遍地開花。

而從2012年起,印度的電商至少從融資方面進(jìn)入了高速發(fā)展期(畢竟,誰都不想錯(cuò)過“下一個(gè)中國”)。

水漲船高,Delhivery也幾乎年年融資:2012年獲得150萬美元A輪融資;2013年獲600萬美元B輪融資;2014年獲3500萬美元C 輪融資;2015年獲老虎資本領(lǐng)投的8500 萬美元D輪融資;2017年3月獲得獲凱雷集團(tuán)領(lǐng)投的1億美元融資,5月,中國復(fù)星集團(tuán)追投3000萬美金。

據(jù)說那一輪中國很多PE都看過,最后都沒有下手:老股東很多,而新老股東在額度和稀釋比例上面來回了很多次。

據(jù)印度媒體報(bào)道,此次軟銀注資之后,將成為擁有32%股份的單一最大股東,而凱雷將控制11%,Delhivery創(chuàng)始人將大幅減持。

第三方電商物流

印度電商競爭非常激烈:沃爾瑪今年以160億美元收購Flipkart,驚呆全球創(chuàng)投和電商圈;亞馬遜在2018年已經(jīng)向印度子公司輸入了30多億美元,還表示將繼續(xù)投入55億美元;阿里巴巴和軟銀也在重金扶持PaytmMall。當(dāng)然,還有一路高飛猛進(jìn)、最近又在融資的杭州跨境電商公司Club Factory

而相對電商的發(fā)展速度而言,印度的電商物流還是比較落后的。

Flipkart旗下有自己的物流部門Ekart,亞馬遜也有自建物流ATS,但他們都是Delhivery的大客戶。電商們選擇第三方物流的原因如下:

1、覆蓋范圍:電商自建的物流(如Ekart)很難做到全印度覆蓋。印度貧富差距嚴(yán)重,一些偏遠(yuǎn)區(qū)域并沒有足夠的訂單數(shù)量,在哪里建立一個(gè)配送中心意義并不大,那么它可以簡單地由第三方提供服務(wù)。

Delhivery號稱覆蓋了1200多個(gè)城市(印度有300個(gè)人口超過10萬的城市),自然收尾的工作再合適不過。

2、成本:同上,電商公司如果在所有地方自建物流,需要人工、車輛、維護(hù)交付中心等,成本很可能高于第三方。

3、品類:以Flipkart為例,貨值高或易壞的商品會由Ekart配送,但書籍等低貨值、不易損壞的物品會交給第三方。

4、靈活性:在網(wǎng)購?fù)荆娚套约旱奈锪髋渌湍芰Ρ厝挥邢蓿偷谌娇梢宰畲蠓秶鷥?nèi)保證及時(shí)交貨。

根據(jù)Delhivery官方公布的數(shù)據(jù),到2017年,除了1200多個(gè)城市外,每天處理的單量達(dá)到35萬。

印度物流市場的難點(diǎn)

同時(shí),隨著中印跨境單量持續(xù)增加,很多中國物流創(chuàng)業(yè)者們也在印度掘金。郭志鵬是CNILINK.COM的創(chuàng)始人,他搭建了一個(gè)ALL-IN-ONE的查詢平臺CNILINK.COM,支持印度的主流快遞公司的運(yùn)單批量查詢,并且對各個(gè)物流公司的多種物流信息格式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化整理。

郭志鵬估計(jì),今年印度排燈節(jié)Diwali(南部叫Deepavali)期間,包裹處理量大概為400萬個(gè)/天(相比之下,中國雙十一期間,包裹量處理量為4億個(gè)/天),這個(gè)數(shù)據(jù)每年都在增長。

與歐美等市場不同,印度頭程空運(yùn)常年都是“旺季”,但清關(guān)還是個(gè)大障礙。只有充分研究清關(guān)規(guī)則,與印度海關(guān)有良好溝通機(jī)制的清關(guān)公司,才能保障穩(wěn)定及時(shí)的清關(guān)速度。

在最佳情況下,可以實(shí)現(xiàn)深圳到孟買/德里兩個(gè)城市的今發(fā)明至,包裹在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)到消費(fèi)者手中。

難點(diǎn)在最后一公里。目前派送不成功的問題件比例還是相當(dāng)大的,約20%,主要原因有:

1、目前印度電商包裹的主流付款方式還是COD。COD模式對電商賣家的發(fā)貨速度,客服支持和物流公司的遞送服務(wù)質(zhì)量都是最高要求;

2、印度的地址標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一,在派送時(shí)需要多次跟收貨人聯(lián)系才能找到確切的地址;

3、基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱:城市內(nèi)擁堵嚴(yán)重,即使是摩托車派送員也是經(jīng)常堵在路上;城市間公路運(yùn)輸?shù)能囕v開行速度也較慢;

4、印度消費(fèi)者很“著急”,對包裹的遞送速度有非常高的期待。經(jīng)常在下單后不久就開始一直查詢催促訂單情況。

市場競爭

除了印度物流市場的整體挑戰(zhàn)之外,隨著Flipkart、亞馬遜、Paytm Mall等巨頭的自建物流的發(fā)展,以及議價(jià)能力的增強(qiáng),第三方電商物流的市場利潤和份額也在下降。

根據(jù)咨詢公司Redseer的數(shù)據(jù),第三方物流在電子商務(wù)中的份額從2015年的55%下降到2017年的45%,到2020年,這個(gè)比例會進(jìn)一步降到40%。

在過去兩三年,Chhotu.in、Dialaservice.net等多家電商物流供應(yīng)商已經(jīng)關(guān)閉,但該行業(yè)的競爭仍然激烈,如成立了35年之久、有自有飛機(jī)機(jī)隊(duì)的老牌物流公司Blue Dart,阿里參與投資的XpressBees,以及Ecom Express、QuickDel Logistics等公司紛紛爭奪空間。

因此,Delhivery以及其他第三方物流一直在努力擴(kuò)大服務(wù)范圍,比如,延伸到更有利可圖的B2B企業(yè)物流等。那邊的市場空間還是相當(dāng)廣闊的。

軟銀

印度市場已經(jīng)給了軟銀足夠大的驚喜。Flipkart被沃爾瑪收購后,軟銀計(jì)劃將利潤的很大一部分都投在印度,比如6月份對在線保險(xiǎn)集合商PolicyBazaar投資2.38億美元;9月份向OYO投資10億美金,還有正在談判,可能投資2億美金的母嬰電商FirstCry。(來源:墨騰創(chuàng)投)

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