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2018-09-03 09:41
資本對印度電商市場的熱情回暖后，市場格局不斷發(fā)生變化。兩周前沃爾瑪終于完成了對市場排名號稱第一的Flipkart的160億美元高溢價收購。而阿里旗下的Paytm Mall則有可能很快被中國的跨境玩家Club Factory超過。
據(jù)可靠消息，Club Factory在印度的日單量已經突破八萬單，以現(xiàn)在的增長速度，很快就會超過日單量約為十萬單的Paytm Mall。
而今年初的市場格局是這樣的(Myntra是Flipkart的服裝電商子公司)：
三強背后的巨頭博弈
現(xiàn)有的前三強分別是Flipkart、亞馬遜、Paytm Mall。Flipkart是市場上一波投資熱潮剩下來的領頭羊，亞馬遜在貝索斯的50多億美元投資承諾下攻城略地，而Paytm Mall則依附于阿里控制的印度最大的第三方支付公司Paytm，也可謂不差錢。
但是，印度電商還處于存量市場遠小于增量市場的階段，激烈的競爭加上資本的推動，這三強的實力以及整個電商市場的格局也是在變化之中的。
誰還記得兩年前還是電商市場老二的Snapdeal？
Flipkartvs. Amazon
Flipkart由兩名前亞馬遜員工于2007年創(chuàng)建，今年上半年沃爾瑪宣布收購Flipkart，并于8月20日宣布完成收購。
在這之前，F(xiàn)lipkart是長時間處于焦慮狀態(tài)的-亞馬遜的攻城略地一直沒有停歇，而且亞馬遜背后是非常有耐心的二級市場投資人。而沃爾瑪更為焦慮：亞馬遜在全球的擴張正在加速蠶食其市場份額。據(jù)估計，沃爾瑪線下門店2018年的銷售額比2014年要下降14%。拿下Flipkart，是沃爾瑪和亞馬遜在印度抗衡的唯一方法 - 哪怕高溢價。
為了湊齊收購的160億美元，沃爾瑪不惜出售了旗下子公司英國第三大超市Asda的股份用以套現(xiàn)。Flipkart在8月中旬推出了“Flipkart Plus”計劃，對抗亞馬遜的Prime會員。
印度也是亞馬遜的重點市場：根據(jù)印度政府公布的數(shù)據(jù)，亞馬遜已經向其印度子公司輸入了30多億美元。此外，亞馬遜也多次公開表示，將投入55億美元來發(fā)展未來在印度的業(yè)務。
原本，亞馬遜是有個結束戰(zhàn)爭的機會：兩年前，亞馬遜就想收購Flipkart 51%到55%的股份，但當時Flipkart認為估值太低而未能達成協(xié)議。亞馬遜在中東收購Souq就幸運得多 -
畢竟面對的是一個被執(zhí)御和Noon威脅得近乎絕望的老牌電商玩家。
第三：Paytm Mall
PaytmMall背后是阿里巴巴和軟銀，就在8月份，巴菲特旗下的伯克希爾-哈薩維伯克希爾也計劃對Paytm母公司One97 Communications投資200億至250億盧比(3億至3.5億美元)，擬收購該公司3%至4%的股權。
為了和Flipkart及亞馬遜抗衡，在本周二(8月28日)也傳出消息：Google將與Paytm Mall共組財團，出資4.99億-5.7億美元買入印度主要零售商FutureRetail 7%至10%的股份。
One97 Communications股東結構
半路殺出個ClubFactory
在三強們正鉚足勁火拼之時，一個中國跨境電商迅速在印度快速崛起。
ClubFactory剛進入印度市場18個月，然而，據(jù)印度相關人士向墨騰創(chuàng)投透露的數(shù)據(jù)，ClubFactory的日單量已經突破8萬并且在迅速增長(Paytm Mall的日單量約為10萬)。
8月30日印度購物類APP下載排行榜 - 來源：AppAnnie
與以上三強都不相同，Club Factory走的是較輕的平臺模式，自身并不備貨，而是通過算法進行訂單匹配。上游對接中小型廠家或批發(fā)商，平臺統(tǒng)一提供定價、人貨匹配、客服、海外物流等服務。海外買家下單之后，系統(tǒng)會自動匹配出能夠出貨的供應商。供應商將貨物通過國內物流發(fā)送給平臺倉儲，平臺負責質檢并打包發(fā)送至海外，當?shù)夭捎玫谌轿锪鳌?
這種模式的物流時間會比較長，但是平臺的定位就是價格低廉的產品，消費者對于物流速度等的忍受程度也比較高。
ClubFactory的客單價大約在6-8美金(天貓2017年雙十一的客單價大約為27美金)。印度人均GDP約為1700美金(中國約8800美金)，這種低價模式還是很受歡迎的。
ClubFactory創(chuàng)始人及CEO樓云表示，印度是“最重要的市場”。7月份，ClubFactory邀請寶萊塢巨星Ranveer Singh和2017年世界小姐Manushi Chhillar拍攝了一系列廣告。獲客渠道上，主要通過Facebook和Instagram，成本比較低。
ClubFactory的燒錢邏輯
ClubFactory在今年2月份宣布完成C輪1億美元融資，投資方為IDG資本、BAI等。毫無疑問，Club Factory在印度是采取了燒錢迅速擴大規(guī)模的戰(zhàn)略：不僅在廣告上大力投入，還是首批在印度進行免費送貨的電商平臺;不僅對訂單起送金額沒有限制，還提供貨到付款服務。
當規(guī)模迅速做大之后，就掌握了對賣家的話語權;在物流、支付的合作上也比較容易掌握主動權。更重要的是上下游的議價權 - 對投資人也是如此。
在印度電商尚未定局的情況下，想象空間還是不小。
這個套路，和Shopee在印尼超越Lazada的套路異曲同工。（來源：墨騰創(chuàng)投）
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