2016年4月18日周四,亞馬遜公布了其2016財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)。在這篇博客中,我們著眼于對(duì)線上和線下零售商以及亞馬遜賣(mài)家的影響來(lái)分析這份財(cái)報(bào)。簡(jiǎn)而言之,亞馬遜讓華爾街大吃一驚——推翻了華爾街對(duì)其收入和盈利能力的預(yù)測(cè)。亞馬遜云業(yè)務(wù)(AWS)、北美和國(guó)際業(yè)務(wù)都首次實(shí)現(xiàn)盈利(就在去年第四財(cái)季還沒(méi)有?。┦聦?shí)上,如果不是投資中國(guó)和印度,國(guó)際業(yè)務(wù)會(huì)盈利更多。
對(duì)于賣(mài)家來(lái)說(shuō),本季度需要考慮許多問(wèn)題,所以讓我們一探究竟吧:
亞馬遜第一季度財(cái)報(bào)信息中心
首先,這是2016財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)跟蹤表,我們可以在這里看到最重要的指標(biāo)。記住,comScore報(bào)告桌面端增長(zhǎng)是10%,移動(dòng)端增長(zhǎng)約為5%,共計(jì)15%,這就是我們所認(rèn)為的“電子商務(wù)基準(zhǔn)”。換句話說(shuō),如果你的增長(zhǎng)速度高于15% ,你就獲得市場(chǎng)份額,如果你的增長(zhǎng)速度低于15%,你就丟失市場(chǎng)份額。
亞馬遜2016財(cái)年第一季度增長(zhǎng)魔方
“直觀看到”亞馬遜增長(zhǎng)的另一種方式就像剝洋蔥一樣分析業(yè)務(wù)的商品分類和地域方面的績(jī)效。我們?cè)谒^的“亞馬遜增長(zhǎng)魔方中”進(jìn)行分析:
對(duì)于賣(mài)家來(lái)說(shuō),第一季度的亮點(diǎn)包括:
亞馬遜整體增長(zhǎng)29%,幾乎是電子商務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)速度的兩倍,對(duì)于亞馬遜的規(guī)模來(lái)說(shuō),確實(shí)令人印象深刻。
真正的亮點(diǎn)是EGM,總共增長(zhǎng)33%,其中美國(guó)增長(zhǎng)35,美國(guó)以外增長(zhǎng)32%。亞馬遜特別提到三個(gè)因素:Prime的飛速發(fā)展,更多來(lái)自第三方的商品選擇,以及FBA。國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也創(chuàng)3年內(nèi)的新高。
活躍賣(mài)家達(dá)到1億,增長(zhǎng)12%——比上一財(cái)年第4季度的13%增速略有放緩。注意:亞馬遜更改了這個(gè)指標(biāo),使其有兩種“計(jì)算方法?!蔽覀冞@里所說(shuō)的活躍賣(mài)家是指“購(gòu)買(mǎi)東西”的人——而他們購(gòu)買(mǎi)的東西可能是免費(fèi)的。亞馬遜澄清:他們將把真正夠嗎付費(fèi)產(chǎn)品(非免費(fèi))的賣(mài)家稱作活躍賣(mài)家,這個(gè)數(shù)字是2.85億。例如,如果某人一年前購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)Kindle設(shè)備,最近下載了10個(gè)免費(fèi)應(yīng)用,他們現(xiàn)在將屬于這2500萬(wàn)“差距”。按照較大的指標(biāo)來(lái)衡量,他們是活躍賣(mài)家,但是不是“付費(fèi)”的活躍買(mǎi)家。
單品/客戶再次加速到14%的同比增長(zhǎng),比上一財(cái)年第4季度的12%同比增長(zhǎng)有所提高,這表明,Prime確實(shí)有效,買(mǎi)家頻率(購(gòu)買(mǎi)的商品/買(mǎi)家)不斷增加。
EGM占亞馬遜第一季度業(yè)務(wù)的80%,達(dá)到歷史新高。
本季度另一個(gè)令人印象深刻的事實(shí)是:付費(fèi)單品的同比增長(zhǎng)達(dá)到27%?;仡檈Bay的財(cái)報(bào),它們的付費(fèi)單品(已售出商品)只增長(zhǎng)了3%(我相信其中包括StubHu)。這個(gè)亞馬遜指標(biāo)是最近兩年半以來(lái)的最高增長(zhǎng)率。
48%的單品來(lái)自第三方——這是另外一個(gè)高水位線。
由于閏日/閏年,亞馬遜貢獻(xiàn)了150bps(5%)的財(cái)季同比增長(zhǎng)。
雖然并不面向賣(mài)家,但是仍然值得一提的還有AWS,亞馬遜擁有一個(gè)價(jià)值100億美元的業(yè)務(wù),同比增長(zhǎng)超過(guò)60%——之前我從未看到類似的情況。
另外,在這份報(bào)告中,我們還用圖形來(lái)顯示這些加速增長(zhǎng)以及“最近記錄”以往是什么樣的。
第一季度財(cái)報(bào)中的其他消息:(請(qǐng)注意:這是很難總結(jié)的?。?/strong>
亞馬遜在配送方面投入巨資——總額超過(guò)100億美元。
受Prime使用量的驅(qū)使,運(yùn)費(fèi)環(huán)比增長(zhǎng)5%,同比增長(zhǎng)43%
華爾街分析師試圖深入了解亞馬遜的飛機(jī)租賃機(jī)其它基礎(chǔ)設(shè)施/供應(yīng)鏈投資,希望看看亞馬遜是否計(jì)劃與聯(lián)邦快遞和UPS競(jìng)爭(zhēng)。亞馬遜的首席財(cái)務(wù)官重申其立場(chǎng):(注意:以下內(nèi)容來(lái)自文字整理稿)
“……我們?cè)鰪?qiáng)物流能力和交通運(yùn)輸能力的理由就是:我們能夠更快地服務(wù)客戶,加快送貨速度,我們必須增強(qiáng)自己的送貨能力,才能與我們的承運(yùn)商及合作伙伴相得益彰。他們?nèi)匀皇莻ゴ蟮暮献骰锇椤郧耙恢笔?,未?lái)也將繼續(xù)是——但我們看到加強(qiáng)送貨能力的機(jī)會(huì),我們填補(bǔ)了這些空隙?!?
亞馬遜第一方vs第三方
根據(jù)我們的計(jì)算,第三方現(xiàn)在達(dá)到總GMV的61%——這是歷史新高。(2015財(cái)年第四季度是60%,2015財(cái)年第一季度——也就是一年前——是57%)。
第三方增長(zhǎng)36%——是電子行業(yè)整體增長(zhǎng)率的兩倍以上。為何第三方增長(zhǎng)速度快于第一方?原因很簡(jiǎn)單:第三方在亞馬遜平臺(tái)上的盈利能力強(qiáng)得多,通過(guò)FBA,他們可以兼得兩者的優(yōu)勢(shì):擁有Prime資格的出色客戶體驗(yàn),再加上強(qiáng)大的盈利能力。
亞馬遜vs.eBay
eBay和亞馬遜都表示,我們可以通過(guò)每家公司的GMV來(lái)更新我們的常規(guī)追蹤報(bào)告。
2016年加速發(fā)展示例: 單品增長(zhǎng),第三方組合和國(guó)際業(yè)務(wù)
一些華爾街分析師的圖標(biāo)很好地證明了亞馬遜能夠在第1季度加速增長(zhǎng)。首先,這份來(lái)自Jefferies的圖表顯示了自2014年以來(lái),第三方占銷量的百分比,以及付費(fèi)單品的同比增長(zhǎng)。在這里,你可以看到2016財(cái)年第1季度3P銷量達(dá)到歷史新高,自2014年以來(lái),付費(fèi)單品實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)。
亞馬遜2016年開(kāi)局強(qiáng)勁,以及賣(mài)家操作指南
亞馬遜以非常強(qiáng)勁的勢(shì)頭邁入2016年。一切似乎都開(kāi)足了馬力。亞馬遜對(duì)2016財(cái)年第二季度的預(yù)測(cè)是21%-32%,或中點(diǎn)為26%,因此,他們似乎也對(duì)第二季度持樂(lè)觀態(tài)度。
我在電話會(huì)議中聽(tīng)到的唯一需要立即采取行動(dòng)(除了在亞馬遜上銷售出更多商品)的就是圍繞FBA的身體語(yǔ)言。Prime和FBA增長(zhǎng)得如此之快,我不知道亞馬遜配送中心的擴(kuò)建速度是否能夠跟上。我們從客戶那里了解到,亞馬遜已經(jīng)開(kāi)始根據(jù)SKU供/需關(guān)系以及他們開(kāi)始用來(lái)優(yōu)化FBA的其它數(shù)據(jù)(除了收費(fèi)結(jié)構(gòu))來(lái)拒絕一些FBA發(fā)貨。賣(mài)家所要采取的一個(gè)行動(dòng)項(xiàng)目就是:更明智地對(duì)待FBA,例如:
了解“商家配送Prime資格商品”計(jì)劃。該計(jì)劃讓你能夠擁有你自己配送的符合Prime資格的商品,但是你必須使用亞馬遜的運(yùn)費(fèi)卡。
進(jìn)行一次詳細(xì)的分析,其中包括你的所有FBA費(fèi)用,以便了解你的那些產(chǎn)品最能盈利,如果你只把一定比例的商品交給FBA發(fā)貨,那么就可以準(zhǔn)備對(duì)這些商品進(jìn)行優(yōu)先排序。
如果你有表現(xiàn)不佳的商品“困在”亞馬遜中,他們會(huì)提供大赦,讓你拿出這些商品,我建議利用第二季度/第三季度重新制定你的FBA策略和商品選擇。
本博客由ChannelAdvisor暢路銷執(zhí)行董事長(zhǎng)Scot Wingo撰寫(xiě)。
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