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2016-05-23 16:32
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繼申通、圓通分別宣布借殼艾迪西和大楊創世后，僅次于EMS的全國第二大快遞企業順豐也將順勢登陸A股，其將作價433億借殼鼎泰新材，交易金額約為申通和圓通的2.5倍。
截至收盤，大楊創世、華鵬飛、東杰智能漲停，艾迪西漲逾6%，新寧物流漲近4%。
消息面上，鼎泰新材23日午間發布重大資產重組預案，公司擬將全部資產及負債與順豐控股100%股權的等值部分進行置換，擬置出的資產預估值為8.1億元。擬置入的順豐控股100%股權的預估值為448億元，因5月3日順豐控股召開股東大會，決議以現金分紅15億元，扣除現金股利分配后，本次交易順豐控股100%股權的初步作價為433億元。置入資產與置出資產的差額部分為425億元，將由鼎泰新材以發行股份的方式向順豐控股全體股東購買。
在鼎泰新材實施完2015年度利潤分配預案后，此次股份發行價格為10.76元/股，預計將發行39.5億股。鼎泰新材另擬以不低于11.03元/股的價格向不超過10名對象發行股份募集配套資金，預計將發行7.25億股，募資總金額不超過80億元，用于標的公司航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備采購項目、信息服務平臺建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目。
本次交易完成后，鼎泰新材將變身為快遞物流企業，明德控股將成為上市公司的控股股東，王衛將成為上市公司的實際控制人。值得一提的是，曾在2015年7月連續兩次舉牌鼎泰新材的中科匯通的持股比例將在交易完成后被攤薄至0.61%。中科匯通現持有鼎泰新材2552.96萬股，持股比例為10.93%，為公司第二大股東。
標的方面，方正證券建議關注飛力達、華鵬飛、東杰智能、新寧物流。
飛力達：公司是國內IT制造業最專業的現代物流服務商之一。公司的主營業務為設計并提供一體化供應鏈管理解決方案，由綜合物流服務和基礎物流服務構成。
華鵬飛：國內電子信息產業領域的專業物流服務商，主要為電子信息產業客戶提供“一體化、一站式、個性化”的第三方物流服務。
東杰智能：公司主營業務為智能物流輸送系統和智能物流倉儲系統的研發設計，生產制造，銷售，安裝調試與技術服務。
新寧物流：公司主營業務是以電子元器件保稅倉儲為核心，并提供第三方綜合物流服務，同時將業務拓展至衛星導航定位運營服務領域。
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