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2016-03-23 09:10
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3月23日消息，圓通速遞借殼上市細節出爐，A股殼公司大楊創世宣布擬通過重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易，置出現有全部資產及負債，實現圓通速遞借殼上市，對后者整體作價為175億元。
大楊創世交易前后股權結構
在重大資產出售方面，大楊創世擬將全部資產與負債出售予蛟龍集團、云鋒新創，后者以現金方式支付對價，交易作價為12.34億元。
在發行股份購買資產方面，大楊創世擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發行合計22.67億股，作價175億元收購圓通速遞100%股權。
在募集配套資金方面，大楊創世擬10.25元/股向喻會蛟、張小娟、阿里創投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計7名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過23億元，募集資金將用于轉運中心建設和智能設備升級項目、運能網絡提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設項目建設。
上述交易完成后，大楊創世總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團持股比例為51.18%，為第一大股東，實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦，此外，阿里創投、云鋒新創將分別持股11.09%和6.43%。
交易雙方達成業績對賭協議：本次交易實施完畢后，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。
截至2015年末，圓通速遞資產合計61.87億元，所有者權益合計34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實現營業收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。
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