從熱情洋溢的里約熱內盧狂歡節(jié)，

到廣袤無垠的亞馬遜雨林；

從足球場上激情四溢的桑巴舞步，

到現(xiàn)代化都市中蓬勃發(fā)展的商業(yè)脈動……

這個擁有2.11億人口的南美巨國，

不僅是拉丁美洲的經(jīng)濟引擎，

更是全球電商與數(shù)字支付領域的新星。

你猜到是哪個國家了嗎？

沒錯，就是巴西！

①59.7%每周進行電商購物的消費者具體在購買什么？

②Pix即時支付系統(tǒng)對巴西的支付市場多元化起著什么樣的作用？

③在這樣一個充滿活力的經(jīng)濟體中，企業(yè)出海巴西又該如何把握支付機遇？

今天，就讓我們一起揭開巴西的神秘面紗，

探索其中的無限可能。??

巴西是拉丁美洲國土面積最大、人口最多的國家。巴西擁有2.11億人口，官方語言為葡萄牙語，性別比例均衡。2023年的數(shù)據(jù)顯示，巴西約69.43%的人口處于15至64歲的勞動年齡段，構成了強大的勞動力基礎，同時也為消費市場提供了巨大的潛力。作為全球第五大互聯(lián)網(wǎng)人口大國，巴西擁有1.56億互聯(lián)網(wǎng)用戶。

巴西是拉丁美洲最大的經(jīng)濟體，2023年國內生產(chǎn)總值（GDP）達到2.17萬億美元，人均GDP為10,294.9美元。巴西的電子商務用戶數(shù)已達到1.16億，電商市場規(guī)模超351億美元，且電商市場呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。根據(jù)Statista預測，巴西電商市場在未來幾年將保持強勁增長，預計2025至2029年間，電商市場年均復合增長率為10.14%。巴西在電商領域的快速發(fā)展為經(jīng)濟帶來了新的機遇，吸引了大量國際和本地企業(yè)的投資。

2023年，巴西的借記卡滲透率為65.77%，信用卡滲透率為43.05%。巴西的金融服務普及率在發(fā)展中國家處于較高水平，信用卡滲透率明顯高于墨西哥等同類經(jīng)濟體。近年來數(shù)字支付推動了信用卡使用率上升，年輕人和中產(chǎn)階級是主要持卡人群。

看完巴西的電商和支付市場概況，讓我們來看看巴西的整體經(jīng)濟概況。

作為金磚國家之一，巴西展現(xiàn)出強勁的經(jīng)濟活力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?b>巴西有較為龐大的年輕人口基數(shù)，20-29歲的男性和女性人口數(shù)量都最多。60歲以上人口數(shù)量較少，人口老齡化程度相對較低。

從產(chǎn)業(yè)結構來看，服務業(yè)是巴西的主導產(chǎn)業(yè)，占GDP的58.88%，顯示出巴西經(jīng)濟的現(xiàn)代化和服務化趨勢，工業(yè)則緊隨其后，成為推動經(jīng)濟發(fā)展的另一重要支柱。

在就業(yè)市場方面，巴西的失業(yè)率高于美國、德國和英國等世界主要經(jīng)濟體，但2023年巴西的失業(yè)率已達到該國過去十年的最低水平，為7.2%。

此外，巴西是全球重要的進口市場，2023年商品進口額達到2527.1億美元。巴西的進口額在2013年至2023年間呈現(xiàn)波動，疫情結束后明顯回升，2022年進口額接近3000億美元。此外，2023年數(shù)據(jù)顯示，中國是巴西第一大進口來源國，進口額達1575億美元，其次為美國。巴西從中國進口的前三大商品主要包括半導體器件，殺蟲劑、殺鼠劑及類似產(chǎn)品，和電話機等設備。

以上就是巴西的整體概況，相信通過這些數(shù)字，你對于巴西到底是一個什么樣的國家有了基本了解。那么接下來我們就來進一步了解一下巴西人的消費情況。

根據(jù)IMF提供的數(shù)據(jù)顯示，從2025年到2029年，巴西國內生產(chǎn)總值預計將以平均每年2.34%的速度增長，這一增長主要由強勁的消費推動，而消費的持續(xù)增長則得益于穩(wěn)健的勞動力市場和政府財政轉移支付的支持。預計到2025年通脹率將逐步收斂至3.8%，位于央行的目標范圍內。巴西的宏觀經(jīng)濟緩沖機制依然穩(wěn)固，擁有充足的國際儲備、較低的外債水平、可信且獨立的中央銀行、富有韌性的金融體系以及靈活的匯率機制。

那么，讓我們看看巴西地理和統(tǒng)計局發(fā)布的以家庭為單位的平均月收入與支出情況，2018年為截至目前巴西地理和統(tǒng)計局公開的最新統(tǒng)計信息：

2018年，巴西家庭平均月收入約為950.26美元，其中72%來自于勞動收入，25%來自于養(yǎng)老金、津貼等轉移收入。在支出方面，住房和食品這兩項基本生活開支占據(jù)了支出的大部分，其次是交通和醫(yī)療等剛性支出，而在教育、服裝和娛樂等方面的支出相對較少，呈現(xiàn)出典型的發(fā)展中國家特征。整體來看，巴西家庭月均收支能夠保持盈余，反映出巴西普通家庭的生活水平和消費特點。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，66%的消費者認為更低的價格是促使他們網(wǎng)上購物的原因，體現(xiàn)了巴西消費者追求性價比和“實惠買”的消費特點。同時，巴西消費者對國際商品特別是來自中國的商品有較高的接受度。2022年，中國商品占據(jù)了巴西跨境電商過半的市場份額，這也為中國賣家進入巴西市場提供了強有力的支持。

整體向好的經(jīng)濟環(huán)境為商家創(chuàng)造了更多的機會，其中，電子商務的迅猛增長成為巴西零售市場的關鍵趨勢，接下來我們將具體了解一下巴西的實體零售和電子商務的情況。

巴西是拉美地區(qū)最大的零售市場之一，2022年巴西零售市場的總值已超過8000億美元，并在未來幾年內保持穩(wěn)步增長。巴西的零售市場呈現(xiàn)出多樣化的特點，汽車和家電產(chǎn)品銷售占據(jù)主要市場份額，緊隨其后的是食品飲料、日用消費品及加油站等專業(yè)零售領域。就零售經(jīng)營模式而言，連鎖零售商憑借其高效的管理和標準化的運營模式，繼續(xù)在市場中占據(jù)主導地位。

巴西的電商市場滲透率低，不足10%，遠小于實體零售市場。但巴西的電商市場展示出了強勁的增長勢頭，充滿了發(fā)展的機遇。無論是巴西電商市場的總收入，電商用戶人均年消費金額，還是電商用戶規(guī)模都將保持快速增長。

盡管受到了疫情的沖擊，巴西的電商市場在2024年的規(guī)模相比2019年接近翻倍，并預計在2025年實現(xiàn)超過17%的同比增長，有望達到482.6億美元。在2025年，巴西電子商務用戶的年均消費金額有望達到347.3美元，相比2024年增長了8.6%。電商的快速擴展不僅帶來了顯著的經(jīng)濟效益，也創(chuàng)造了大量就業(yè)機會，推動了零售行業(yè)的重塑。盡管國際電商玩家不斷加大投入，本地零售商Magazine Luiza憑借強大的在線銷售能力仍占據(jù)主導地位。巴西電商的旺季包括圣誕節(jié)、情人節(jié)和母親節(jié)等節(jié)日，尤其是情人節(jié)和黑五期間，電商銷售額屢創(chuàng)新高。

巴西電子商務市場的用戶規(guī)模將持續(xù)增長。2023年巴西電子商務用戶數(shù)量約為1.16億人，預計到2029年電子商務用戶數(shù)將達到1.78億。2023年，巴西電子商務用戶的滲透率達到65.6%，預計2029年將達到81.3%。

通過以上的數(shù)據(jù)，我們了解到巴西電子商務市場的巨大潛力。那么巴西的電子商務用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數(shù)據(jù)進一步分析。

90%以上的巴西在線購物者是54歲以下的中青年群體，性別分布相對均衡，男性用戶略占優(yōu)勢（53.3%）。從收入結構來看，中高收入人群占比接近七成，顯示出收入與在線購物消費能力的正相關性。根據(jù)2023年的一項調查，智能手機（55%）和筆記本電腦（44.5%）是巴西消費者最常用的在線購物設備。

根據(jù)2024年關于巴西在線購物頻率的一項調查，30%的消費者表示他們每周至少在線購物一次。

那么巴西人都在網(wǎng)上進行哪些電商活動呢？在2023年第三季度的一次調查中，約59.7%的受訪者表示，他們在每周的電商活動中購買產(chǎn)品或服務。

促使巴西消費者進行線上購物的主要因素是配送到家、更低廉的價格、更豐富的商品。而結合黑色星期五的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)，巴西消費者認為在配送、廣告宣傳和產(chǎn)品退換環(huán)節(jié)中商家和平臺可以進一步優(yōu)化服務與體驗。

巴西消費者進行網(wǎng)上購物時，購買最頻繁的商品是服飾、鞋履、藥品和保健品。據(jù)IQVIA報告，2023年巴西醫(yī)藥市場規(guī)模達到356億美元，約占全球市場份額的2.2%，是拉美地區(qū)最大的醫(yī)藥市場。巴西藥品市場以專利藥和品牌仿制藥為主導。政府通過推出非專利藥計劃和藥價控制措施來緩解藥品短缺問題。2023年，仿制藥市場規(guī)模達到210億美元，占據(jù)市場近六成份額。

從對網(wǎng)購的態(tài)度來看，67%的巴西消費者當有重大采購計劃時，會先在網(wǎng)絡上搜索一下；63%的消費者認為購物評論非常有幫助；38%消費者習慣從同一平臺的不同商家處購買產(chǎn)品。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，巴西消費者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇，除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

巴西的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)位居全球第五，也是拉丁美洲和加勒比地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家。根據(jù)Statista提供的數(shù)據(jù)，2023年巴西互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達1.56億人，滲透率為84%。在過去幾年中，使用電視和智能手機上網(wǎng)的用戶數(shù)量持續(xù)上升。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么呢？

2023年第三季度，巴西互聯(lián)網(wǎng)用戶平均每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為9小時13分鐘，同時觀看電視和使用社交媒體的時間也較長。

近年來，在巴西新一代的年輕人中還出現(xiàn)了“社交買”的新趨勢。巴西社交電商行業(yè)在預測期內將穩(wěn)步增長，2024-2029年復合年增長率高達25.7%。巴西社交電商GMV將從2023年的25.8億美元增至2029年的106.5億美元。埃森哲的一項研究還表明，社交電商的增長主要歸功于Z世代和千禧一代，他們更習慣于在線購物并接受網(wǎng)絡推薦。新一代的數(shù)字原生代在網(wǎng)站或社交網(wǎng)絡上購物時的信心通常比老一代更強。Statista數(shù)據(jù)顯示，65%的巴西購物者表示他們在Instagram上購物，Google Shopping和WhatsApp緊隨其后。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

作為活躍的經(jīng)濟體，巴西的數(shù)字支付市場正在迅速增長。在2017年以前，現(xiàn)金是巴西實體店交易中的主要支付方式，約占30%的市場份額。巴西數(shù)字支付用戶數(shù)量在過去幾年持續(xù)增長。2023年，巴西的數(shù)字支付用戶為1.16億人，數(shù)字支付交易額僅為1877億美元，而2025年用戶數(shù)預計將達到1.39億，用戶滲透率達到63.53%，數(shù)字支付交易額將超3128億美元。預計在2025至2029年間將以28.86%的年均復合增長率增長，到2029年預計總額將達到8625億美元。

那么巴西的數(shù)字支付最主要的交易類型是哪些？2024年的一項調研顯示，巴西消費者使用數(shù)字支付的主要用途包括購買日常用品、在餐館用餐，以及在酒吧和咖啡館消費。巴西消費者還展現(xiàn)出對分期支付的獨特偏好。這種支付文化深深植根于巴西社會：即使在實體店，分期付款也是最受歡迎的支付方式之一。與其他市場不同，巴西消費者甚至會對服裝等中小額商品選擇分期。與墨西哥、印度等其他新興市場相比，巴西的分期支付滲透率明顯領先，因此形成了獨特的“先消費，后付款”文化，同時也帶動了金融科技服務的創(chuàng)新。

接下來讓我們進一步了解一下包括巴西在內的拉丁美洲消費者使用數(shù)字支付的主要原因有哪些。如下圖所示，拉丁美洲消費者如此青睞數(shù)字支付的三個主要原因是支付快速簡單、便于控制支出和非接觸式支付。

前面我們發(fā)現(xiàn)30%的巴西消費者表示他們每周至少在線購物一次，那么巴西消費者在進行在線購物時中，各類支付方式的使用占比又是怎樣的呢？

如上圖所示，2024年，Pix是巴西在線購物最主要的支付方式，緊隨其后的是本地信用卡。由于巴西的消費市場依然是實體零售為主，電商消費的滲透率還較低，因此巴西的數(shù)字支付主要用于線下消費場景。隨著電商的迅猛發(fā)展，巴西的在線數(shù)字支付市場也必然將快速發(fā)展。

下面我們圍繞Pix、卡和數(shù)字錢包等支付方式分類逐一介紹其詳情。

近年來，巴西本土支付方式，尤其是Pix，正在改變消費者的支付習慣。根據(jù)PCMI調查顯示，Pix已成為全球數(shù)字支付的典范，2024年，Pix在電子商務中占據(jù)了40%的份額，至少75%的巴西人在使用Pix，其主要優(yōu)勢是全天候可用性、交易速度、低成本功能、便利性、開放環(huán)境和安全性。

Pix是巴西最受關注的即時支付服務，由巴西中央銀行于2020年推出。Antom在巴西的展業(yè)負責人Benson表示，Pix支付系統(tǒng)憑借其極低的交易手續(xù)費，目前已占全國支付交易量的40-50%，并且對巴西經(jīng)濟起到了非常積極的作用。Pix不僅支持用戶在便利店和商超進行取現(xiàn)服務，還可以與電商平臺綁定，為用戶提供便捷的網(wǎng)購支付體驗。這種線上線下一體化的支付解決方案，構建了完整的支付生態(tài)系統(tǒng)，使Pix成為巴西最受歡迎的支付方式之一。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，Pix的使用人數(shù)在2021年到2023年持續(xù)增加。到2023年1月，已有超過1.4億巴西消費者注冊使用Pix。

卡包括信用卡和借記卡兩種。

巴西的信用卡市場在拉丁美洲處于領先地位，主要由國際品牌Mastercard（萬事達）和Visa主導。

盡管如此，信用卡仍在高價值交易和國際支付中占據(jù)重要地位。雖然Mastercard在巴西的市場份額在2020年至2021年間下降了4個百分點，Visa的市場份額也有所下滑，但兩者依然在南美國家的離線或在線環(huán)境中占銀行卡支付的80%。不過隨著時間的推移，巴西本土卡品牌Elo越來越受歡迎。

如圖所示，2022年，巴西信用卡交易金額為4020.48億美元，借記卡交易金額為1897.17億美元。

巴西的數(shù)字錢包市場近年來發(fā)展迅速，成為該國支付系統(tǒng)的重要組成部分。根據(jù)相關報告，其數(shù)字錢包使用率在全球范圍內處于領先地位，達到85%。且大多數(shù)消費者對其體驗感到滿意。

巴西的數(shù)字錢包不僅用于金融交易，還廣泛應用于非金融領域，如存儲個人文件和身份驗證等。Z世代是數(shù)字錢包的主要用戶，他們更傾向于使用數(shù)字錢包進行非金融交易。

在線上購物場景中，數(shù)字錢包市場占有率較為穩(wěn)定，始終保持在16%左右。

巴西有眾多數(shù)字錢包服務商，哪些數(shù)字錢包服務最受當?shù)叵M者歡迎呢？見下圖：

從上圖可以看出，除了Pix之外，數(shù)字錢包PayPal和Google Pay是巴西電商支付市場最大的支付品牌，分別獲得了24%和12%的消費者青睞。此外，本土數(shù)字錢包Mercado Pago和PicPay同樣在市場中占據(jù)了一席之地。

在了解巴西的卡支付、數(shù)字錢包及銀行轉賬后，我們進一步分析當?shù)亓硗鈨煞N重要的支付方式：現(xiàn)金支付與先買后付（Buy now pay later）。

Boleto Bancário是巴西最主流的現(xiàn)金支付方式，以其安全性和廣泛的適用性占據(jù)重要地位。消費者在電商平臺完成購物后，系統(tǒng)會生成一份帶有條形碼的銀行單據(jù)，消費者可以在打印后通過銀行網(wǎng)點、ATM機、超市或郵局等線下授權點以現(xiàn)金支付。數(shù)據(jù)顯示，Boleto Bancário占巴西電商支出的19%，尤其受到?jīng)]有信用卡或對在線支付信任度較低的消費者青睞。其核心優(yōu)勢在于無拒付風險，且支持本地貨幣支付，為商家提供了安全的交易保障。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，從2012年到2022年，巴西線下銷售額的現(xiàn)金占比從11.36%下降至4.99%，從側面反映出盡管現(xiàn)金支付在特定群體中保持一定地位，但隨著數(shù)字支付的普及，現(xiàn)金支付在巴西的整體使用率正逐漸下降。

巴西的先買后付（BNPL）市場近年來呈增長態(tài)勢，預計到2027年將占據(jù)電商支付份額的6%，成為推動金融包容性的關鍵力量。從消費場景來看，BNPL主要應用于服裝、電子產(chǎn)品和美妝品類，其中35歲以下的年輕用戶占比達18%。值得注意的是，通過BNPL方式購物的消費者，其支出通常是直接購物者的1.5-2倍。

巴西未來支付趨勢將呈現(xiàn)以下結構性變革：

●Pix即時支付系統(tǒng)將占據(jù)主導地位

2023年，信用卡仍占巴西電商交易額的近40%。但根據(jù)PCMI的調查，2024年巴西有570億筆Pix交易，且交易額達3.8萬億美元。預計到2025年底，Pix將占據(jù)44%的電商支付市場份額。這一轉變的核心動力在于Pix的即時結算、低交易費用和全民滲透率。

●本地化數(shù)字支付生態(tài)快速成型

盡管信用卡仍是數(shù)字錢包的主要充值方式，但本地化數(shù)字支付生態(tài)快速成型。Pix已處理全國20%的交易量，同時本土支付品牌PicPay、Mercado Pago等覆蓋多場景支付需求。預計到2026年，數(shù)字錢包在電商中的整體份額有望突破50%。這種“超級應用+即時支付”的融合模式正在重塑巴西的支付格局。

●即時支付系統(tǒng)驅動金融普惠

巴西央行主導的Pix自2020年推出后，交易量年增速超過49%。憑借其7x24小時的實時清算能力，Pix不僅顯著提升了資金效率，更推動了偏遠地區(qū)的支付數(shù)字化進程，有效縮小了區(qū)域間的金融差距。

●分期支付與全渠道布局成新趨勢

巴西消費者對分期付款的偏好不斷增強，使用先買后付的用戶平均消費額是直接購物者的1.5到2倍。盡管目前先買后付在POS終端的滲透率仍然較低，但在電商場景中，分期付款選項已經(jīng)覆蓋了76%的信用卡用戶。此外，商家通過整合Pix、Boleto和數(shù)字錢包等全渠道支付方案，能夠顯著提升轉化率，滿足消費者多樣化的支付需求。

（來源：Antom）

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