東南亞電商市場正在快速崛起，作為一個價值近千億美元的市場，正以每年超過10%的速度快速增長。對于出海商家來說，這無疑是一片值得深耕的藍海市場。但機遇背后，挑戰同樣不容忽視：

如何應對欺詐防范、支付系統整合、交易費用等跨境電商中常見的支付挑戰？

出海商戶如何根據東南亞目標市場

不同的支付偏好選擇合適的支付方式？

如何評估支付服務商的能力，選擇切合

出海商戶具體需求的東南亞支付合作伙伴？

選擇合適的支付合作伙伴，往往能決定跨境業務的成敗。讓我們通過這份獨家深度支付報告，為您解析東南亞支付市場的制勝之道。

關鍵洞察

東南亞電商市場呈現顯著增長態勢，據預測，東南亞地區電商市場2023至2029年年均復合增長率為10.8%，有望成為全球電子商務發展最具活力的地區之一。

東南亞地區正在經歷支付方式的快速數字化轉型，目前數字支付已占電商支付總額的87%，到2028年將進一步提升至94%。特別是在印尼、越南和菲律賓，數字錢包已成為消費者最青睞的網購支付方式。

東南亞國家所有主流數字錢包，Antom能為商家一站式接入，大大簡化了跨境支付的復雜性，幫助商家快速打開區域市場。

先買后付（BNPL）服務在東南亞展現出強勁的增長勢頭，預計到2028年，先買后付的用戶規模將達到1.45億，這種新型支付方式特別受到無信用卡群體和年輕消費者的歡迎。

引入新的支付方式能為商家帶來顯著的商業價值，約60%的商家通過支付創新實現了營收增長，55%的商家發現新支付方式可以減少支付障礙，還有54%的商家認為新支付方式明顯加強了安全性和欺詐防范。  

在開展跨境業務時，超過半數的商家面臨這些挑戰：欺詐防范、支付系統整合、交易費用。因此，選擇一個具備豐富經驗、強大技術實力和優質服務能力的支付合作伙伴變得尤為重要。

在東南亞地區主要國家中，Antom覆蓋大部分國家99%的主流支付方式。

東南亞主要國家概況

東南亞作為全球最具發展潛力的地區之一，擁有龐大的人口基數和迅速增長的互聯網用戶群體。從2023年人口規模來看，印尼以2.77億的人口總量領跑東南亞地區，菲律賓和越南緊隨其后，構成了東南亞地區人口最密集的三大市場。

互聯網的滲透率有效地反映了該市場所具備的數字化潛力。印尼不僅人口基數最大，其互聯網用戶數也達到了2.1億，遙遙領先于其他國家。而馬來西亞和新加坡雖然總人口較少，但兩國互聯網滲透率均超過95%，顯示出較高的數字化水平。

從經濟實力來看，東南亞各國呈現出顯著的發展差異。印尼作為東南亞第一大經濟體，2023年國內生產總值達到1.37萬億美元，具有明顯的經濟規模優勢，泰國和新加坡分別位居第二、三位。從人均GDP來看，新加坡以84,734美元的水平遙遙領先，而其他國家普遍處于3000到12,000美元區間，反映出這些國家仍處于經濟發展的上升階段。

在金融服務普及性方面，東南亞各國的儲蓄賬戶持有率和信用卡滲透率呈現出鮮明的差異。馬來西亞和新加坡作為金融服務相對成熟的市場，擁有較高的儲蓄賬戶持有率和信用卡滲透率，居民有傳統金融服務使用習慣。印尼和越南等人口大國盡管有較高的儲蓄賬戶持有率，但信用卡滲透率很低，進一步結合考慮這些國家擁有大量年輕人口和快速增長的移動互聯網普及率，數字支付服務可以跨越傳統信用卡支付階段，直接滿足民眾日益增長的移動支付需求。同時，這也為金融科技公司提供了廣闊的市場空間，它們可以通過創新的支付解決方案，填補傳統金融服務的空白。

2023年東南亞各國15-64歲的勞動年齡人口占比普遍在六至七成之間，構成了這些國家最主要的消費群體。新加坡和泰國呈現出老齡化的人口結構，65歲及以上人口占比較高（超過10%）。相比之下，越南和菲律賓的人口結構則更為年輕化，展現出未來持續的人口紅利優勢。

在產業結構方面，服務業已經成為東南亞各國的支柱產業。新加坡的服務業占比最高，達到72.40%，體現了其作為區域金融和服務中心的定位。在印度尼西亞和越南，工業占比相對較高，反映出這些國家仍處于工業化發展階段。

2023年失業率數據顯示，東南亞各國的就業狀況總體保持穩定。除馬來西亞的失業率相對較高，達到3.86%外，其他國家的失業率普遍低于全球主要經濟體，特別是泰國失業率僅0.91%，這反映出該地區整體就業形式相對穩定。

從2023年東南亞各國的商品進口規模來看，區域內呈現出明顯的梯度分布特征。新加坡以4235億美元的進口額位居榜首，充分體現了其作為東南亞重要自由貿易港的定位。緊隨其后的是越南和馬來西亞，反映出這兩個國家較強的工業生產需求和國內市場消費能力。具體來說，越南近年來作為全球供應鏈重組的重要受益者，其制造業快速發展帶動了大量工業原材料和中間品的進口需求；而馬來西亞則憑借其完善的工業體系和穩定增長的中產階級群體，持續產生強勁的進口需求。

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東南亞地區各國家庭年收入和支出水平展現出顯著的差異，區域內經濟發展存在不平衡性。新加坡以141,324美元的年均家庭收入遙遙領先，同時其家庭支出達到58,872美元，體現出高收入國家的生活水平和消費能力。各國收支水平的差異也說明不同市場對金融服務需求的差異，新加坡和馬來西亞作為收支水平較高的國家，居民對投資理財等高級金融服務的需求更為顯著；而在越南、印尼等收支水平相對較低的國家，基礎支付服務和小額信貸可能更受歡迎，這為不同類型的金融服務提供商創造了差異化的市場機會。

東南亞主要國家電商市場

在2023年東南亞電子商務市場中，印尼以630億美元的交易規模遙遙領先，憑借其龐大的人口基數和快速增長的互聯網滲透率，成為該地區最大的電商市場。泰國以210億美元的交易額位居第二，越南、菲律賓和馬來西亞交易額相近，緊隨其后。雖然新加坡的電商交易額較少，但考慮到其較小的人口基數，人均消費金額達到1200美元，非常可觀。

根據Statista預測數據，東南亞地區電商市場將保持強勁增長勢頭，2023至2029年年均復合增長率達到10.8%，這一增速高于多個主要經濟體和地區，包括歐洲、韓國和日本等。東南亞作為新興市場，其電商增長潛力顯著，有望成為全球電子商務發展最具活力的地區之一。

東南亞地區電子商務市場仍處于快速增長階段。印尼作為區域內人口第一大國，電商用戶數量最為突出，預計將從2023年的5863萬人增長至2029年的9910萬人。越南、泰國、菲律賓等國家同樣展現出強勁的發展動力。總體看來，東南亞地區各國電商用戶數量普遍呈現快速增長態勢，反映出該地區數字經濟的蓬勃發展前景。

如下圖所示，88%的新加坡消費者每月至少進行一次在線購物，反映出電商已深度融入當地消費者的日常生活。其他國家購物頻率略低于新加坡，但仍在50%以上，在線購物已經逐漸發展成為這些國家消費者日常生活的重要組成部分。

在東南亞各國的電子商務活動中，各國消費者在購買服務和產品方面都最為活躍，其中，印尼消費者使用先買后付的比例較高。

服裝、鞋履、化妝品和護膚品是東南亞消費者網購最頻繁的三類商品，值得注意的是，新加坡消費者還表現出對食物和飲料的較高需求。

隨著東南亞電商市場的蓬勃發展，越來越多的境外商家開始關注到這一充滿潛力的市場，東南亞消費者也對跨境購物表現出較強的接受度。接下來讓我們深入分析東南亞跨境電商市場的現狀和特點。

東南亞地區跨境電商市場

東南亞地區的跨境電商市場發展潛力巨大，預計到2028年將達到146億美元規模，較2023年增長2.8倍。其中，菲律賓跨境電商市場的增速最為顯著，達到5.8倍。

IDC數據顯示，東南亞主要國家跨境電商的人均交易金額普遍高于本地電商交易額。其中，新加坡的差異最為顯著，跨境交易的人均消費額比本地交易高出21%。馬來西亞、菲律賓和泰國等國家也都呈現類似趨勢，這表明，若商家未能針對跨境電商優化消費者的購物體驗，可能會錯失重要的增長機會。

各國市場數據顯示，新加坡的跨境電商交易占其電商交易總額的61%，其次是馬來西亞的45%和越南的38%。目前東南亞各國之間的跨境交易仍占比較小，馬來西亞最高為7%，新加坡為6%，其他國家則在1-3%之間。

東南亞電商市場呈現出顯著的區域共性，包括統一的主流電商平臺（Shopee、Lazada在各國均占主導）和普遍較高的移動端購物比例（75-95%）等特征，都為跨境電商發展奠定了良好基礎。然而，商家在開拓東南亞市場時，既要把握區域共性優勢，如文化相近性、完善的貿易基礎設施和優惠關稅政策，又要充分理解各國市場特點，包括當地支付偏好等差異化因素，從而實現更有效的市場拓展。  

支付難題：跨境電商的痛點與突破口

跨境支付面臨的挑戰

支付是跨境電商開展業務時最關鍵的重要環節，直接影響交易的成功與否。在東南亞地區，商家面臨三大支付挑戰：

58%的商家提到國際欺詐防范和安全措施是首要問題。商家需要應對跨境支付帶來的欺詐風險，而追回被騙資金往往是一個漫長的過程。Antom的智能風控系統為每筆交易提供毫秒級實時風險決策，基于每年數千億筆交易數據積累的全球風險情報網絡，精準識別欺詐特征，幫助商戶減少欺詐風險。

應對挑戰的措施

應對跨境支付的這些挑戰，建議商戶采取以下措施：

一、構建全面的支付策略體系

二、引入更多新支付方式

三、尋找可靠的支付服務合作伙伴

一、構建全面的支付策略體系

面對這些挑戰，商家需要建立系統化的應對方案，下圖展示了構建全面支付策略體系的六個步驟。

全面了解市場格局。深入評估目標海外市場的商業環境和發展機遇，研究市場對跨境交易的接受程度和增長潛力，同時通過多方渠道分析競爭態勢和當地主流支付選項。  

二、引入更多新支付方式

引入新支付方式不僅可以催生新的商業機遇，而且顯著提升了客戶滿意度。IDC的2023年研究顯示，商家在引入新支付方式后觀察到三個主要積極影響：

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60%的商家通過引入新支付方式促進了銷售增長：增加新的支付選項平均可以增加7%的營收，其中，先買后付等分期付款方式特別適合無信用卡用戶群體。

商家在引入新的支付方式時，普遍都非常關注以下三個核心要素：

60%的商家認為需要優化交易成本和費用。由于不同支付方式收取的費用差異較大，許多商家傾向于采用手續費較低的數字錢包和實時支付系統，這對利潤空間較小的小型企業尤為重要。然而，對于銷售高價值商品的企業，則需要考慮消費者偏好的支付方式，如能提供額外安全保障和積分獎勵的信用卡支付。

這些數據表明，想要提升線上銷售的商家，需要在支付創新方面投入更多的關注度。

三、尋找可靠的支付服務合作伙伴

選擇合適的支付服務合作伙伴往往能決定電商業務的成敗。商家需要綜合評估服務商在這些方面的表現，選擇最能支持其支付戰略目標的合作伙伴。

大部分商戶在選擇支付服務合作伙伴時會考慮哪些因素呢？IDC的2024年支付調查顯示，商戶的三大核心考量因素為：

用戶友好界面和體驗是最受重視的因素，占比35%。優秀的界面設計能加快新系統的接入速度，集成式儀表盤便于報告生成和業務概覽。

基于這些因素，IDC建議商家在選擇戰略性支付合作伙伴時，需重點關注以下考量：

市場經驗豐富度是首要考量因素。合作伙伴需深耕目標市場，擁有完整的支付牌照和豐富的行業資源。Antom作為領先的跨境支付服務商，在東南亞主要國家支持超過99%的主流支付方式，完整的牌照體系讓商家無需擔心合規問題。

Antom全面支持IDC報告中指出的四大關鍵考慮因素，為出海商家的支付環節保駕護航，是商家拓展海外市場最理想的合作伙伴。

Antom深知各國支付市場的獨特性與復雜性。讓我們跟隨Antom的專業視角，深入解析東南亞主要市場的支付現狀與趨勢，助力商家制定精準的市場進入策略。

市場支付現狀

2023年東南亞各國的數字支付市場呈現出交易規模與滲透率不完全同步的特點。印尼以884.2億美元的交易規模遙遙領先，但其數字支付的滲透率為45%，表明數字支付市場仍有較大的增長空間。而馬來西亞和新加坡雖然交易規模相對較小，但滲透率卻相當可觀，反映出這兩個國家的數字支付已經相對成熟和普及，這與其數字化程度有明顯關聯。

東南亞數字支付市場的發展呈現出明顯的人口規模效應。根據Statista數據，印尼以1.28億數字支付用戶數量領先，是東南亞國家中最大的數字支付市場，菲律賓、越南、泰國和馬來西亞用戶規模相當。

東南亞各國的數字支付應用場景已經非常多元化，各國消費者的主要交易類型為支付在線購物，向朋友和家人轉賬，支付賬單，值得注意的是，泰國消費者還經常在店內購物中使用數字支付。

菲律賓和印尼數字支付用戶年齡呈現明顯的年輕化特征，越南和馬來西亞的用戶年齡分布相對相似，值得注意的是，新加坡和泰國的中高齡數字支付用戶占比較高，其中新加坡45歲以上用戶占比超過40%，這與這兩個國家人口結構老齡化的趨勢相呼應，對數字支付提供商提出了差異化服務的要求。

根據IDC報告，2023年，數字支付已占據電子商務支付總額的87%，預計到2028年這一比例將進一步提升至94%，傳統線下支付方式的占比將降至僅6%。東南亞地區正從傳統的貨到付款和ATM轉賬等支付方式，快速轉向數字化支付方式。值得注意的是，實時/本地支付以及數字錢包的增長率最高，這些支付方式在部分國家信用卡使用相對較少的背景下，為電子商務的發展提供了重要支撐。這種支付方式的變革也要求商家及時更新支付技術，以適應市場變化并支持新興支付方式。  

調查顯示，東南亞各國商戶均對信用卡/借記卡的支持程度最高，值得注意的是，數字錢包支付在各國都展現出強勁的發展勢頭，特別是在菲律賓，商戶對數字錢包的支持程度已達到77%。然而，實時支付和二維碼支付這些新興支付方式，盡管增長勢頭同樣強勁，但目前在大多數市場中，只有三到五成的商家支持這類新型支付方式。

卡支付包括信用卡，借記卡和預付卡。

在泰國、馬來西亞和印尼，國際信用卡品牌Visa和萬事達占據主導地位。相比之下，越南、新加坡和菲律賓的本地卡品牌占比較大。Antom在東南亞以下幾個主要國家，100%覆蓋主要卡品牌。

在信用卡支付方面，新加坡以42%的占比領先，這與其在東南亞地區具有最高的信用卡滲透率相關，并且說明了其成熟的信用卡使用環境。借記卡和預付卡在電商中的支付占比普遍低于信用卡。

在多個東南亞國家中，數字錢包的占比都位居前列，在印尼、越南和菲律賓，數字錢包成為了消費者網購時最主要使用的支付方式。根據IDC報告，2023年，東南亞國家數字錢包用戶數已達到2.5億，到2028年將增長至3.6億，增幅顯著。這一增長態勢凸顯了數字錢包在東南亞支付領域的巨大發展潛力，隨著移動互聯網的普及和年輕消費者支付習慣的改變，數字錢包在未來幾年內的市場規模將進一步擴大。

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下圖展示了東南亞六個國家最受歡迎的前三名數字錢包，該地區的數字錢包呈現明顯的多元化和競爭性特征。作為領先的支付服務商，Antom擁有廣泛的區域覆蓋網絡和完善的技術支持，東南亞國家所有主流數字錢包，Antom能為商家一站式接入，大大簡化了跨境支付的復雜性，幫助商家快速打開區域市場。  

東南亞各國的銀行轉賬系統發展各具特色，但都呈現出快速數字化的趨勢，通過創新支付方案提升用戶體驗，推動無現金社會發展。馬來西亞銀行轉賬占電商支付方式的39%，位居首位，這主要得益于其FPX和DuitNow系統的成熟應用，特別是DuitNow QR支付的廣泛普及。類似的，泰國的PromptPay系統表現強勁，在印尼和菲律賓數字銀行正在快速發展。Antom在東南亞以下幾個主要國家，全面覆蓋主要的銀行轉賬方式。

先買后付（BNPL）在東南亞電商支付市場雖然占比仍較小，但呈現快速增長態勢。2023年，馬來西亞先買后付占電商支付方式的4%，約600萬消費者使用BNPL服務，根據IDC預測，整個東南亞地區的BNPL用戶將從2023年的7120萬增長至2028年的1.45億，其中印尼市場發展最為迅猛。Antom可支持商戶接入印尼地區的BNPL服務。

BNPL在東南亞的快速增長主要得益于以下幾個方面：首先，BNPL為無銀行賬戶和無信用卡的消費者提供了便捷的分期付款方案，其次，BNPL通常無息且手續費低，降低了消費者的使用門檻，同時，年輕一代消費者對新型支付方式的接受度較高，推動了BNPL在東南亞市場的普及。

貨到付款在東南亞電商支付中的占比反映了各國數字支付發展的不同階段，越南以17%位居首位，菲律賓和印尼分別以14%和11%緊隨其后，這三個國家的較高占比體現了傳統支付習慣的持續影響，特別是在越南，70%的人口居住在數字支付基礎設施不完善的農村和偏遠地區，貨到付款仍是一種主要的網購支付方式。這種區域差異反映了數字基礎設施發展、金融普惠程度以及消費者支付習慣的演變過程，目前越南、菲律賓等國家都在積極推出相關政策向無現金社會邁進。

與Antom展開合作

在東南亞的主要國家當中，Antom全面覆蓋了當地最主流的支付方式，并且對當地市場有多年的深耕。

與 Antom 的合作，不僅能為您的企業帶來諸多優勢，還能為您的商業運作提供全面支持。以下是與 Antom 合作的幾個顯著價值點：

1、快速覆蓋主流市場

Antom 擁有強大的市場資源和廣泛的網絡，能夠迅速幫助企業覆蓋到最主流的市場。通過深入的市場分析和靈活的戰略布局，我們確保商戶能夠在短時間內觸達到更廣泛的目標客戶，提高品牌知名度和市場份額。無論您是新興企業還是成熟品牌，Antom 都能助您一臂之力，加速您的市場滲透。

2、行業定制化解決方案

每個行業都有其獨特的需求和挑戰。Antom 通過專業的團隊為各個特定行業提供量身定制的解決方案，從而提高運營效率和市場競爭力，助力企業實現可持續發展。這種個性化服務不僅能夠滿足客戶當前的需求，還能預見未來的趨勢，確保企業始終立于不敗之地。

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4、優質、貼心的管家式服務

在與 Antom 合作的過程中，客戶將享受到無與倫比的服務體驗。我們的團隊不僅提供專業的咨詢支持，還將為客戶提供全方位的跟蹤服務。我們的目標是成為客戶最值得信賴的合作伙伴，使企業在合作中感受到如同家人般的關懷和支持。

5、豐富的本地市場經驗

Antom 在多個地區均擁有豐富的市場實踐經驗。我們的團隊深入了解當地市場的運作模式和文化習慣，能夠為客戶提供切實可行的市場策略。這種深厚的本地化經驗使我們能夠幫助客戶快速適應并融入新市場，最大限度地降低進入壁壘，確保客戶在不同市場環境中都能順利發展。

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選擇與 Antom 合作，不僅是業務的一個擴展，也是獲得一個全面支持與高效解決方案的機會。我們致力于通過快速市場覆蓋、行業定制化、強大的安全保障、貼心服務以及豐富的市場經驗，為客戶創造更大的商業價值。與 Antom 一起，您的企業必將迎來嶄新的發展機遇和輝煌的未來。請掃描二維碼，與我們聯系吧~~

（來源：Antom）

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