關鍵洞察

超過89%的印尼人使用電子支付，最主要的用途是在線購物。

對支付安全性的擔心是影響消費者在線購物意愿的主要因素之一，阻礙了 22.43% 的消費者進行在線購物。

在線購物者主要年齡分布在 20 至 37 歲之間，約占總數的88%。

數字錢包是最受歡迎的支付方式，其次是銀行轉賬。

印尼市場電子錢包發展迅猛，支付心智和中國大陸相近。印尼數字錢包DANA擁有1.6億注冊用戶及6000萬月活用戶，月活數較第二名GoPay有極大領先優勢。

Antom收單服務，全面覆蓋印尼市場99%的支付方式。

2028年，電子支付用戶數量預計超2億。

2029年，電商市場用戶數量預計達1億。

世界第四大人口國家，

全球最大的群島國家，

世界第16大經濟體，

東南亞最大經濟體，

2024年國內生產總值（GDP）預計將達1.48萬億美元……

你知道這是哪個國家嗎？

它就是，印度尼西亞。

近年來，

作為東南亞區域內最具活力和增長潛力的市場之一，

印尼成為了全球電商和支付市場的焦點。

關于印尼你還知道多少？

印尼消費者有哪些獨特的消費習慣？

他們通常用什么方式支付？

企業出海到印尼，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析印尼市場！

印尼概況

印度尼西亞擁有2.77億人口，性別比例相對均衡。近七成勞動人口，年齡在15-64歲。官方語言為印尼語，英語的使用也較為普及。

作為東南亞的第一大經濟體，2023年印尼GDP超過20892萬億盾，較2022年增長5.05%。其中，消費市場的增長率約達2.55%，成為最大的經濟增長推動力。Statista的數據顯示，2023年印尼電商購物人口超過5800萬，電商市場滲透率21.56%，預計至2029年，滲透率將提升至34.84%。

看完印尼的整體概況，讓我們來看看印尼的經濟概況。

印尼經濟概況

2023年印尼人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。服務業和工業是印尼當地的支柱產業。印尼的失業率自2020年以來持續降低，在2023年降到3.46%，低于全球幾個較大的經濟體。

作為東南亞最大的經濟體，印尼也是全球重要的進口大國之一。2023年，印尼的貨物進口額已經高達2218.9億美元，主要進口的商品為制造品。其中，中國已連續11年成為印尼最大貿易伙伴，是印尼最大的進口來源國。

印尼消費趨勢

日前，印尼經濟統籌部長艾爾朗加·哈爾塔托表示，印尼2024年二季度經濟增速達5.05%，其中，家庭消費對國民經濟的貢獻率達到54.43%，是印尼經濟增長的引擎。

可以看到，2023年印尼人均家庭收入約2868美元，其中仍然以工資薪金和自營職業為大頭；而支出中，食品類支出排名第一，占支出的一半。

實體零售

根據世界銀行的報告，自2022年以來，印尼零售業持續增長，雅加達地區零售額達到700萬億印尼盾。2024年，零售業保持強勁增長，消費者信心指數在7月份達到123.4（此數值代表消費者對未來非常樂觀）。

讀到這里，你一定也感受到，默默無聞的印尼居然是世界上最大的隱形經濟體：

●經濟穩定增長

●勞動力資源豐富

●消費需求旺盛

●零售業快速增長

●互聯網用戶基數龐大

那么印尼的電商發展情況如何？印尼的消費者有什么特點？帶著這些問題，讓我們來進一步了解一下。

電子商務

印尼的電子商務在過去十年中經歷了顯著增長。Statista的數據顯示，2023年印尼電商用戶數量已經達到0.59億人，預計2024年底印尼電商用戶數將持續增長到0.66億人。印尼電商用戶數量到2029年預計有望到達近1億人。

2022年，印尼電子商務用戶平均消費金額已達620美元，而據預測，2025年，印尼電子商務市場商品交易總額有望超過59億美元。

看完這些數據，我們了解到印尼巨大的電子商務市場潛力。那么印尼的電子商務用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數據繼續分析一下。

印尼的在線購物者主要是年齡在 20 至 37 歲之間的千禧一代，約占總數的 88%。男性占該國在線購物者的大多數，約占線上購買者的 53%。印尼幾乎所有客戶都通過智慧型手機訪問電子商務，而一小部分客戶使用個人電腦。

根據2023年在印尼進行的一項調查，約24.11%的受訪者表示他們每月進行一次在線購物。相比之下，約16.69%的受訪者每周進行多次在線購物。

那么印尼人都在網上進行哪些電商活動呢？截至2023年第三季度，約59%的印尼受訪者表示，他們在每周的電商活動中購買過商品或服務。

產品優惠力度是他們選擇網購的最主要驅動力。

而約40%的受訪者認為，阻礙他們進行線上購物的主要原因是配送的效率問題；另外，支付信任度作為一個阻礙因素，影響了22.43%的印尼消費者進行在線購物。

印尼消費者網上購物購買最頻繁的商品是服裝、鞋子、化妝品和身體護理。另外，76%的消費者認為購物評論非常有幫助；53%的消費者當有重大采購計劃時，會先在網絡上搜索一下；34%的消費者通過智能手機或者平板電腦下單。

通過以上數據我們不難發現，印尼消費者喜愛網上購物。你是不是會好奇，除了網上購物，他們的生活有多大程度被數字化的全球浪潮影響到呢？

數字化行為

印尼互聯網服務提供商協會最新數據表明，2024年印尼互聯網用戶規模達到2.15億人，為東南亞之首，年輕群體占比近70%，整體互聯網滲透率為79.6%。

截至 2023 年第三季度，印尼互聯網用戶每天使用互聯網的時間約為 7 小時 38 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時間較長，主要用于社交媒體、在線購物和視頻流媒體。

這么大的數字化群體，他們對于電子支付的接受程度如何呢？

根據Statista的一項調研，超過89%的受訪者表示，他們會使用電子支付。最主要的用途是在線購物，其次是支付賬單、親朋轉賬。由此可見，印尼消費者對于電子支付的使用率很高。

支付市場現狀

印尼電子支付的用戶數量過去幾年持續增長。根據Statista數據預測，使用電子支付的用戶用戶數量將在2024年至2028年間增長42.07%，預計將在2028年達到超2億用戶，創下新高。

如下圖所示，印尼消費者如此青睞電子支付的最大原因就是方便、快速，消費者無需攜帶現金和信用卡便可輕松完成支付。

電子支付基礎設施供應商PPRO 2023年的數據表明，電子錢包是目前最主要的支付類型，占所有交易中的39%，其次為銀行轉賬，占比27%。印尼地區各類支付方式的市場占比如下：

點擊查看大圖

根據IDC的調查，71%的商家接受卡支付，緊隨其后的是銀行轉賬、數字錢包和實時/二維碼支付等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。

由此我們發現，截至2023年，印尼的電子錢包和銀行轉賬是電子支付中最常使用的支付工具。然而，它們在商戶接受度方面仍落后于信用卡和借記卡。如果印尼商戶能更多接受移動錢包，將有助于提高轉化機會。

前面我們發現印尼消費者使用電子支付時，最主要的用途是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

如上圖所示，我們看到2023 年，印尼約有40%的電商用戶通過電子錢包付款，其次是賬戶轉賬、貨到付款、信用卡和借記卡。下面，我們圍繞數字錢包、銀行轉賬、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

數字錢包已成為印尼最受歡迎的數字支付方式之一。根據Statista的數據，2022年，82%的印尼人口擁有數字錢包，用戶數量達到約1.07億人，相比前一年增加了約1600萬用戶。這使印尼與中國和印度一道，成為亞太地區數字錢包采用率最高的國家之一。

以下是印尼市場近12個月的活躍用戶數排名，公眾最常使用的電子錢包有DANA、Ovo、GoPay、ShopeePay和LinkAja。其中，DANA以5800多萬的活躍用戶數量遙遙領先，排名第一。

近12個月DANA的下載量超過3400萬，在印尼擁有6700多萬活躍用戶。

數字銀行正在印尼取得顯著進展。從2017年到2021年，數字銀行的采用率大幅增長了57%，如今至少78%的印尼消費者積極使用數字銀行服務。

2023 年在印度尼西亞進行的一項調查顯示，55%的Y世代受訪者使用BCA移動銀行作為他們的數字銀行。相比之下，45%的Z世代受訪者表示使用BRImo。

盡管印尼的人均信用卡滲透率很低，但是信用卡和借記卡仍是印尼主要的電商支付方式之一，分別占總交易量的10%和7%。印尼的卡品牌以Visa和萬事達為主：

2022年，印尼信用卡交易金額達到了315.7萬億印尼盾。由于疫情，印尼的信用卡交易金額在2020年有所下降。然而，自2020年5月以來，印尼中央銀行將最高信用卡利率從每月2.25%下調至2%，以促進印尼從危機中的經濟復蘇，信用卡交易金額持續提高。而印尼ATM和借記卡支付交易額約為7.92千兆印尼盾。

其他

了解了印尼的數字錢包、銀行轉賬、卡支付方式后，我們再開看下另外兩種在印尼占比很高的支付方式：貨到付款和先買后付。

●貨到付款/現金 （Cash on Delivery)

在電子商務中，貨到付款是一種支付方式，買家在收到商品后支付貨款。尼爾森智庫的調查顯示，貨到付款因其安全性與便利性受到消費者歡迎。（盡管印尼現金使用率從2020年的77%降至2021年的53%，這一比例仍然很高，反映出現金仍是許多印尼人的首選支付方式。這主要是因為66%的人口未開設銀行賬戶，現金支付仍然必要。）

為促進數字支付，印尼推出了標準快速響應碼（QRIS），整合所有數字支付服務。隨著政府和銀行的共同努力，未來現金使用將持續減少。

●先買后付 (Buy Now Pay Later - BNPL)

“先買后付”在印尼相對較新，允許消費者將大額購買分成較小的、可承受的月供。到2021年，BNPL在印尼開始迅速發展，占電子商務數字支付總量的11%。

根據Fintech News的報道，印尼的BNPL用戶普遍對這一系統感到滿意，尤其贊賞其便捷的交易體驗、簡單的申請條件和快速的審批流程。未來，BNPL預計將持續增長，到2025年，其商品交易總值（GMV）比例將從2019年的1%穩步增長至6%。《2021年印尼先買后付（Paylater）生態報告》進一步預測，BNPL的商品交易總值（GMV）將從2020年的8.897億美元增長75.7%，到2028年達到85億美元。

支付趨勢及未來發展

根據IDC 2024年對東南亞支付市場的調研，過去12個月間印尼的新客戶付款趨勢如下：

●過去12個月里，BNPL和移動錢包的消費者采用率上升，預計這兩種支付方式將分別占電商支付的7%和31%

●2024年3月，BNPL交易額達3.82億美元，同比增長24%。

●隨著政府推動普及QRIS，移動錢包的使用持續增長，許多錢包還提供貸款和儲蓄賬戶等額外功能。

●盡管加密貨幣支付在印尼仍有限制，但其需求不斷增加，印尼在全球加密貨幣使用排名中位列第七。

IDC 的調研發現，以下支付相關舉措是商家們認為對未來業務戰略至關重要的：

●東南亞跨境支付的增長勢頭已經引起了印尼商家的注意，大多數商家將其視為未來增長的關鍵。

●移動錢包是在線支付增長的基石，商家觀察到客戶對這種支付方式的需求上升。

Antom在印尼有多強

● Antom收單服務，全面覆蓋印尼市場 99%的支付方式。

● 與印尼最強數字錢包 DANA深度合作，獨家支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流服務。

● 深耕印尼十年，為您提供定制化出海支付策略及服務。

● 集成流程簡單快捷，一次集成即可支付方式全面觸達。

Antom在印尼支持的支付方式

Antom在印尼支持的支付產品及能力

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（來源：Antom）

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