關鍵洞察
2023年,電商購物用戶數超1311萬人。
2029年,電商市場用戶數量預計達3160萬人。
89%的菲律賓在線購物者是年齡50歲以下的中年和青年人群。
超過42%的購物者認為提升自助結賬體驗是改善購物體驗的關鍵。有23%的消費者表示,對支付安全性的擔憂是阻礙他們網購下單的主要因素。
2022年,菲律賓用戶平均每月使用16次數字錢包應用,數字錢包應用下載次數超過1.14億次。
2023年,數字支付交易值接近300億美元,在東南亞國家中排第三,僅低于印尼和泰國。
2023年,數字錢包的用戶群高達4620萬,預計在2028年接近7000萬用戶。
GCash是菲律賓最受歡迎的數字錢包,市場份額達到89%。Antom與GCash深度合作,支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流等服務。
迷人的熱帶島嶼風光,
擁有年輕且充滿活力的人口結構,
東南亞的數字化新星,
電商和數字支付快速崛起……
你猜到是哪一個國家了嗎?
它就是,菲律賓。
那么,關于菲律賓你還知道多少?
菲律賓消費者有哪些獨特的消費習慣?
他們通常用什么方式支付?
企業出海到菲律賓,到底要如何收款?
今天我們將帶你深入剖析菲律賓市場!
菲律賓概況
菲律賓市場概況
菲律賓擁有1.18億人口,在東南亞國家中排名第二(僅低于印尼),人口增速較快,其中近64.3%為勞動人口,年齡中位數為25-26歲,官方語言為菲律賓語和英語。
菲律賓國內生產總值(GDP)在東盟國家中排名靠前,2023年GDP超過4371億美元,同比增長5.55%,近三年來增速穩健。近年來,菲律賓電商市場呈現快速增長趨勢。2023年電商購物用戶數超1311萬人,據Statista分析,預計2024-2029年電商市場復合年增長率為11.27%。
菲律賓的儲蓄賬戶使用/持有率53%,信用卡使用/持有率28%。
看完菲律賓的市場概況,讓我們來看看菲律賓的經濟概況。
菲律賓經濟概況
2023年菲律賓人口超六成為15-64歲的人群,這也是消費的主力人群。服務業是當之無愧的菲律賓第一產業,占比62.4%。失業率自2021年疫情后迅速回落,在2023年降到2.23%,低于全球最大的幾個經濟體。
此外,菲律賓也是一個進口大國。2023年,菲律賓的商品進口額已經高達1357.5億美元,主要進口的商品為電氣和電子設備。中國已連續六年成為菲律賓最大貿易伙伴。
以上就是菲律賓的整體概況,相信通過這些數字,你心里應該對菲律賓到底是一個什么樣的國家有了個大概了解。那么接下來我們就來更進一步了解,菲律賓人的消費情況。
菲律賓消費趨勢
菲律賓國家統計局發布數據顯示,2024年第二季度菲律賓GDP同比增長6.3%。菲律賓國家經濟與發展局局長阿塞尼奧·巴利薩坎表示,盡管過去兩年的高通脹和高利率對經濟成長造成一定拖累,第二季度的強勁增長令人鼓舞,顯示出經濟發展的韌性。那么,讓我們看看菲律賓以家庭為單位的收入與支出情況:
可以看到,2023年菲律賓家庭年收入約6218美元,較前幾年有較大增長。2023年家庭支出約4544美元,其中食品和飲料排名第一,占支出的36%。
隨著1.18億人口的收入和購買力的不斷增長,為商家創造了巨大的機會,數字化的快速推進更是促進了電子商務的發展,接下來我們具體了解下菲律賓的實體零售和電子商務的情況。
實體零售
菲律賓零售商協會(PRA)預計,零售行業對GDP的貢獻將持續上升,并在2024年底至2025年初達到約20%。
2024年菲律賓零售市場規模估計為667億美元,預計到2029年將達到960.2億美元,在預測期內(2024-2029年)復合年增長率為7.56%。
電子商務
菲律賓電子商務的崛起源于互聯網和智能手機的廣泛普及。Lazada和Shopee等電商平臺提供的一站式購物體驗極大推動了在線購物的增長。COVID-19疫情加速了消費者從線下轉向線上購物的趨勢,形成了長期的消費習慣。此外,政府通過電子商務路線圖與物流基礎設施的改善,進一步支持了該行業的發展。
在菲律賓,2023年,網上購物的用戶已達1311萬,而據Statista數據預測,到2029年,這個數字將達到3160萬。
據預測,菲律賓電子商務市場商品交易總額在2025年有望達到350億美元。2023年,菲律賓電子商務用戶平均消費金額為411美元,據預測在接下來的兩年內仍會持續增長。
看完這些數據,我們了解到菲律賓巨大的電子商務市場潛力。那么菲律賓的電子商務用戶都有哪些特點呢?讓我們通過一些數據繼續分析一下。
菲律賓的在線購物者主要集中在45歲以下的中年和青年人群,占總數的88.9%。男性購物群體比例高于女性,占比約57.2%。菲律賓九成以上電子商務訪問通過智能手機實現,少部分在筆記本電腦或其他電子設備上訪問。
根據2023年在菲律賓進行的一項調查顯示,約24.83%的受訪者表示他們每月進行一次在線購物,約10.96%的受訪者表示他們一周進行多次在線購物。
那么菲律賓人都在網上進行哪些電商活動呢?在2023年,約57%的受訪者表示,他們在電商活動中購買過產品或服務。
網站評論是影響他們網上購物下單的主要信息源。
而阻礙菲律賓消費者進行線上購物的最大因素是缺少產品質量保證。同時,有23%的消費者表示,對支付安全性的擔憂(支付信任)也是阻礙他們網購下單的主要因素。菲律賓消費者認為,改善快遞選項和自助結賬體驗是提升整體購物體驗的兩個關鍵方面。
菲律賓消費者網上購物購買最頻繁的商品是服裝、鞋履以及化妝品和身體護理。另外,69%的消費者認為購物評論非常有幫助;66%的消費者當有重大采購計劃時,會先在網絡上搜索一下;44%消費者傾向于在同一平臺上不同的商家處購買商品。
通過以上數據我們不難發現,菲律賓消費者喜愛網上購物。你是不是會好奇,除了網上購物,他們的生活有多大程度被數字化的全球浪潮影響到呢?
數字化行為
根據Statista提供的最新數據表明,2024年菲律賓互聯網用戶規模達到8698萬人,整體互聯網普及率接近90%,預計在2025年達到98%。那么,這么多網民,他們上網都在干什么?
截至2023年第三季度,菲律賓互聯網用戶每天使用互聯網的時間約為8小時52分鐘,使用社交媒體、觀看電視和收聽流媒體音樂的時間也較長。
這么大的數字化群體,他們對于數字支付的接受程度如何呢?
2023年,數字支付在菲律賓的滲透率為50.92%。數字支付交易值接近300億美元,在東南亞國家中排第三,僅低于印尼和泰國。這些數據表明,菲律賓民眾對于數字支付的接受度非常高。根據2022年的一項調研顯示,菲律賓消費者使用數字支付主要的用途分別是支付賬單、在線購物和親朋轉賬。
支付市場現狀
根據Statista數據顯示,菲律賓數字支付用戶數量在過去幾年持續增長,2025年將達到6664萬人,數字支付交易額將超496億美元。
如下圖所示,菲律賓消費者如此青睞數字支付的最大原因就是方便、使用簡單、交易速度快。
根據IDC的調查顯示,86%的商家對卡支付的接受程度最高,緊隨其后的是數字錢包、線下支付、實時/二維碼支付等方式。先買后付接受度仍有待提高。隨著菲律賓數字支付的普及,傳統支付方式(如貨到付款)可能逐步被取代,商家需為這種轉變做好準備。
前面我們發現菲律賓消費者使用數字支付時,最主要的用途之一是在線購物。那么在電商中,各類支付方式的使用占比又是如何?
我們看到,如上圖所示,2023年,數字錢包已經成為電商購物中最受歡迎的支付方式,其次是卡和銀行轉賬。
下面,我們圍繞數字錢包、卡、銀行轉賬等支付方式分類逐一介紹其詳情。
支付方式分類詳情
在菲律賓,由于很大一部分消費者沒有銀行賬戶或銀行服務不足,越來越多的消費者轉向了數字錢包,同時由于政府推動了統一標準,進一步提高了數字錢包的接受度。
菲律賓數字錢包的用戶群,2023年就達到了4620萬,并在接下來幾年內會有明顯增長,預計在2028年接近7000萬用戶。這一爆炸式增長也推動了菲律賓電子商務的蓬勃發展,數字錢包現已成為電子商務中排名首位的支付方式。
在2022年,菲律賓用戶平均每月使用16次數字錢包應用,數字錢包應用下載次數超過1.14億次。
菲律賓有眾多數字錢包,哪些數字錢包最受當地消費者歡迎呢?見下圖:
根據Statista在2023年的一項調研顯示,GCash當之無愧是菲律賓使用最廣泛的數字錢包,市場份額高達89%,占主導地位。
卡包括信用卡和借記卡兩種。
菲律賓的信用卡和借記卡使用率逐年穩步上升,但菲律賓并未經歷過信用卡革命,直接過渡到了電子錢包或其他本地支付方式,因此卡支付增長空間不大。
菲律賓的卡品牌以本地卡品牌為主,其次是萬事達和Visa:
如圖所示,2023年,菲律賓信用卡支付交易額約為1.7萬億比索,而菲律賓借記卡支付交易額約為1.2萬億比索。
截至2023年,菲律賓數字銀行用戶增長迅速。以Maya Bank為例,其用戶數量顯著增加,存款人達到300萬,較前一年增長超過一倍。Maya Bank目前占據了菲律賓數字銀行存款人市場的57%。
BSP國家二維碼支付標準(QRPh)是菲律賓央行推出的數字支付解決方案。QRPh系統簡便經濟,用戶只需掃描二維碼即可支付。目前,QRPh已在超過16萬個商戶接入點使用,包括各類企業和政府機構。
2023年,菲律賓的P2P(個人對個人)二維碼交易額約為1016億菲律賓比索,P2M(個人對商戶)二維碼交易額約為549億菲律賓比索,較上一年增長迅速,由此可見二維碼支付在菲律賓勢頭強勁。
了解了菲律賓的數字錢包和卡支付方式后,我們再來看下另外兩種在菲律賓占比很高的支付方式:現金支付和先買后付。
現金仍是菲律賓最受歡迎的支付方式之一,這主要歸因于該國大量的無銀行賬戶人群,傳統上難以向數字支付轉移。預計2019年至2025年間,現金在菲律賓總交易價值中的占比將從47%降至27%。
隨著電子商務市場的發展,菲律賓出現了其他數字支付方式,先買后付就是其中之一。盡管目前其規模較小,但2020年菲律賓在電商領域的BNPL支出達0.05億美元,預計到2025年將達到0.57億美元。
這一增長預測主要基于菲律賓大量無銀行賬戶和信用卡的群體。BNPL為他們提供了一種無需信用卡即可分期付款的便捷替代方案。目前,包括BillEase和TendoPay在內的多家金融科技公司已在菲律賓推出了BNPL服務。
支付趨勢及未來發展
根據IDC 2024年對東南亞支付市場的調研,過去12個月菲律賓的支付趨勢如下:
●菲律賓是一個充滿活力且增長迅速的數字市場,龐大的人口(1.18億)和收入增加帶來了巨大的商業機會。
●菲律賓的數字支付市場正在蓬勃發展,以數字錢包為主導,非卡類支付方式快速增長。在政策和市場的推動下,數字支付的普及有望進一步加速。
●本地支付方式(如實時轉賬工具InstaPay和PESONet)正快速增長,2024年第一季度同比增長33%,預計未來將持續攀升。
調研還發現,商家認為以下支付方式對未來很關鍵:
●盡管菲律賓傳統上偏愛現金支付,但數字錢包等新型支付方式在電商支付中快速普及。同時,菲律賓商戶對跨境支付和加密貨幣等創新支付方式也逐漸產生興趣,以擴大客戶群體。
●隨著數字支付在菲律賓的普及,貨到付款等傳統支付方式可能逐漸被取代,商戶需為這些變化做好準備。
●跨境支付和語音支付是商戶最關注的創新支付方式。隨著菲律賓參與跨境支付項目Nexus計劃,跨境支付有望進一步發展。
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Antom在菲律賓支持的支付方式
Antom在菲律賓支持的支付產品及能力
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(來源:Antom)
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