朋友們，川普回宮了，樂子看完了，該聊點跟錢相關的話題了。

上周二川普鎖定勝局后，外貿圈哀鴻遍野，跨境圈憂心忡忡，朋友圈“懸著的心，終于死了”。

我們的觀點是：別慌，讓子彈飛一會兒 ??~

畢竟關稅還沒真正落地，沒必要讓自己過度焦慮。

我們關心大選，并非關心選舉，而是：今后這4年，川普2.0 對跨境電商究竟是利多、還是弊多？

如今一周過去，川普和大伙們的興奮勁兒已平靜，探討一下大家關注的幾個話題：60%關稅、美東罷工、俄烏巴以、TikTok問題。

江湖規矩：在商言商，不聊政治，探討交流，不作建議。

一、加征60%關稅問題

這是賣家最關注的話題，關稅也是川普的“三板斧”了。

他多次公開表示：要對世界各國商品加征10%-20%關稅，對中國加征60%-100%關稅，來保護美國制造和就業。

這個問題，可以分4步看：真的加？加多少？加給誰？何時加？

真的 +60%？

聽起來很嚇人是不是，個人認為是川普的口嗨，或者說為了拉選票拋出的驚人言論，畢竟越無腦越有人氣，可能他自己都還沒想清楚。

川普是個精明的商人，身價排名全球前300，商人治國，利字當頭。

為了能再進白宮，只要國內企業主和紅脖子們愛聽，別說60%，就是加600%、6000%，他都敢往外說，隔空畫餅是川總的祖傳手藝了。

冷知識：川普上一屆競選時的許諾，只有23%在任期內實現。

那么，加多少？

全場加稅60%的概率非常小，但區別加稅的概率非常大。

預測可能對所有商品加征普遍基準關稅，對部分商品啟動老一套“301調查”，對電車光伏芯片等征收特定高關稅，對雞毛蒜皮的民生商品則睜只眼閉只眼。

這樣，許多程序只需白宮政令即可，無需繁瑣漫長的兩院審批。

截圖來源CNN

參考2022年執行的“25%關稅”：中國對美出口的5500億美元商品中，約1500億征收25%關稅，1000億征收7.5%，余下的3000億商品稅率為2%-3%。

平均稅率是12%，而川普2017年提出的可是45%。

而且當年大家的生意都還好做，這12%關稅成本美國進口商自己都給消化了，消費者基本沒啥感覺。但現在不一樣了，美國正處在通脹高壓，物價敢漲60%，老百姓得親切問候 What’s out 。

然后，加給誰？

實際上，對跨境電商來說，大部分商品可能都是無感的，因為壓根不受關稅限制。

美國海關的現行規定仍是“800美元以下商品免稅免查”，大部分賣家的品類還“不夠格”被加稅。

別看國會那幫老爺們每年都威脅一次要廢除800美元免稅，真要有用他們早干了，這么多年遲遲不動手，是覺著美國老百姓物價太低，還是心疼跨境賣家創業不易？

假如有一天，川普真廢除了800美元免稅的政策，那也有廢除的對策，當年301剛出來時，業內也是哀鴻遍野，后來也找到了應對之法。

魔高一尺，道高一尺二，他最多干4年，咱是要做百年老店的咱怕啥？

什么時候加稅？

事有輕重緩急，對新上臺的川普來說，頭等大事一定不是加稅，而是拆了前任的爐灶，目測應該是先搞定：移民問題。

此外還有俄烏、中東、減稅、退群……競選時吹過的牛逼，一大幫子人盯著兌現呢。

等川普內閣磨合完試用期，加稅這個“重要但不緊急”的事，應該要二三季度了。

但各品類貨值不同，貨主考量不同，預計農歷春節前后有一波“搶備貨”，趕在加稅前把貨囤到美國去，運價近期仍有一輪上漲動力，然后再回落。可以參考今年上半年，海運價上漲前的那輪備貨。

此外，越南、墨西哥等友岸國家預計也能再火一陣。當然，跨太直航航線如果繞航越南墨西哥，那么航線會變長，集裝箱會緊張。

最后，我們如何應對？

首先，加稅這玩意兒，是可以反制的。你給我的汽車加100%關稅，我就給你的大豆加120%，煮豆燃豆萁，相煎何太急。

其次，匯率反制。2019年川普加稅25%后，人民幣兌美元匯率貶值10%，按貿易加權計算，人民幣兌所有貨幣貶值4%。美國進口限制實際抬高了中國出口2.4%關稅稅率，即人民幣貶值抵消了關稅影響。

最重要的是，美國自己加不起稅了，川普手里就一張5，他還跟你喊“搶地主”。

川普這個任期，接盤了拜登留給他的珍貴遺產——“嚴重的通脹”，最新公布的美國核心CPI仍在3.3%，物價又又又漲了。

圖表數據來源trading

簡單來說，關稅是對進口商品征稅，是美國進口商支付稅金，當進口商消化不了這個成本時，就會漲價轉嫁給消費者，羊毛出在美國消費者身上。

美國多家智庫推算，按川普的關稅方案，普通家庭每年生活成本將增加1350-3900美元，哈哈姐團隊核算的更高，工薪家庭每年每人要多花4000美元。

短期看，加稅對跨境電商的沖擊不可避免；但長期來看，又沒啥好擔心的。

川普抗得住關稅，美國的通脹也抗不住。

中國商品的產業規模和性價比已做到極致，川普上一屆喊“制造業本土回流”喊了4年，你看蘋果、寶潔和特斯拉誰搭理他了，商品又不會自己從貨架上長出來。

二、俄烏/巴以問題

我們不討論戰爭，只關注物流：俄烏戰爭斷了西伯利亞空運黃金航線、巴以沖突斷了蘇伊士運河黃金水道。

世界空運、海運物流都瘸了條腿，如今特朗普上臺，能把這條腿給接上嗎？他競選時承諾的“上午當選，下午就能結束俄烏戰爭”會實現嗎？沖突已擴大化的巴以局勢能否降溫？

綜合近期各方信源來看，“24小時結束俄烏戰爭”比較困難，但川普的領導下，尤其共和黨橫掃參眾兩院后，美國會降低對烏的援助力度，或者采用迂回的緩沖策略，達成一種暫時的停火平衡。

川普是二戰以來唯一沒有發動戰爭的美國總統，不是他多熱愛和平，而是商人更熱愛搞錢，根本原因就一個：打仗虧錢。

所以如果川普任期內促成俄烏停火，西伯利亞空域重新開放，至少在亞歐空運物流、俄航運力恢復、俄羅斯新市場開拓、歐洲經濟復蘇上，為跨境電商干了件好事。

中東方面，預期不會太樂觀，川普對巴以戰爭的態度，和拜登差不多，如果擴散到伊朗就更難講了。

而且川普要扶持石油能源，一個動亂的中東，才利于美國出口石油，才能掙錢你懂的。

即使戰爭停止，船公司也需要幾個月時間觀望形勢、調編船期，所以至少明年上半年，繞航大概率還是常態。

三、美東二次罷工問題

10月1日-3日，轟轟烈烈的美東港口大罷工，被按下了暫停，但矛盾并沒解決，只是延期到了2025年1月15日。

圖片來源ILA公開資料

雙方近日剛恢復談判，談不攏就再來一次罷工，而1月再罷工的破壞，大概率比10月更嚴重。

下次罷工的時間節點，剛巧趕在總統交接期間：拜登已無心上班，川普還沒辦入職。

如今距離下次罷工還有2個月時間，算算船期，貨主可能會趕在罷工前，往美東再來一波備貨。

過了11月后，出于穩妥考慮，再備貨就要去美西。農歷新年前后，美西港口、鐵路、公路或將再迎來擁堵，那時如果美東又罷工了，會堵成拉斯維加斯。

如果雙方談判成功，雇主方接受工會6年內漲薪61.5%的條件，這個成本預計會均攤在每個集裝箱。

四、TikTok問題

今年6月1日，川普入駐TikTok，并承諾他“絕不會”再封禁，支持TikTok與Meta競爭。

那么，川普上任后，會信守諾言嗎？

男人的嘴，騙人的鬼。川普唯一的確定性，就是不確定。

我們預測，支持也好，翻臉也罷，川普對TikTok的態度，取決于自身的需要。

沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。

圖源TikTok

美國《Foreign Policy》曾稱：2024年美國大選，就是TikTok大選。

今年大選前，TikTok上#DonaldTrump話題有170多萬條，幾乎是哈哈姐的2倍；10月21日，特朗普在麥當勞“打工”的視頻發布TikTok后，播放量近5000萬、點贊470萬。

TikTok美國用戶（62%年輕人）1.7億，占美國人口一半，你拿這種潑天富貴考驗當年的推特老網紅，哪個七旬老干部經得住這種考驗？

川普最擅長為自己制造熱點，當年“推特治國”，創下一天發帖200多條的記錄，平均7分12秒發一條，比拜登4年發的都多，他想推廣個什么政策，能把美國人民給炸懵。

如今TikTok月活用戶17億，全球排名第5，比馬斯克的推特還靠前。

平臺價值擱這呢，能為自己所用的，就是好平臺。

川普當年折騰TikTok為了搞錢，今年力挺TikTok是為了拉選票做總統，然后搞錢。

2025年1月19日，是拜登給TikTok的最后整改期限，這個日期可有意思了，是他任期最后一天，各位離職前最后一天在干啥？

預計2024年TikTok美國電商銷售額175億美元，是2023年的10倍；上半年母公司收入增速35%，國際業務增速超60%，TikTok扛大梁。

如果TikTok在川普任期站穩腳跟，則利好內容電商賣家，短視頻帶貨、獨立站引流、國內抖音商家出海，將形成內容電商閉環。

圖源推特

三年復出的李子柒，沒有對手；

四年復出的特朗普，依舊頂流。

目前，川普TikTok粉絲近1440萬，Meta5000多萬，推特還有9400萬，粉絲總量破億，真“億人之下，萬人之上”了。

這粉絲量就算不做總統，退休后做跨境電商、直播帶貨，都賺麻了。

展望2025年，有好消息也有壞消息，美國進口的補庫存周期、跨境電商向上發展的大勢，不會受到某個人意志的波動，放平心態，做好自己，逢山開路，遇水搭橋，跨境電商這么多年一直都跌跌撞撞過來的。

兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。

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（編輯：江同）

（來源：谷倉）

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