本文經授權轉載自：藍海億觀                  

亞馬遜即將推出的全托管業務（因定價權歸屬賣家，也有人認為是半托管），不僅將對賣家形成重大影響，也將對物流行業產生巨大的沖擊。

一批貨代公司或者第三方物流公司，可能將被端掉飯碗。

01. 亞馬遜迫在眉睫的焦慮

亞馬遜面臨著迫在眉睫的壓力——它相對于Temu的流量護城河正在慢慢變窄。

今年5月，Temu的月獨立訪客已經飆升到了2.088億，雖然與亞馬遜美國站還差了2億多，但接下來的差距將會迅速縮小。

因為Temu獨立訪客的增長速度遠超亞馬遜。

在最近的一個季度，Temu像一個正在長身體的青少年，其獨立訪客增長率飆升到了49.06%，而亞馬遜則如一個代謝變慢的中年人，增長率僅為3.09%。

這無異于一個健步如飛的青少年，在追趕一個步伐沉重的中年人，距離會越來越近。

與此同時，Temu在用戶平均停留時長和跳出率等方面，也在步步追趕。

不過，對于亞馬遜來說，稍覺安慰的是，憑借著其龐大的SKU、良好的頁面訪問深度和較低的跳出率，亞馬遜每月訪問量（22.25億），目前依然大大領先于Temu（5.088億）。

當然，這是基于亞馬遜單一站點（美國站）與Temu總站的對比，比較維度不完全一致，但鑒于兩者的主戰場都在美國，因此也具有一定的參考性。

實際上，不少賣家也直觀地感受到了亞馬遜流量的波動。

不少賣家反饋，許多低單價商品的流量，尤其是售價在10-15美元的家居產品的流量，近期來以20%的速度在下滑。

毫無疑問，“低價+高復購”的日用品、家居品、服裝，是任何電商平臺的流量密碼。

如今，這一流量密碼，在很大程度上被Temu奪走了。

誰擁占據了消費者的“低價認知”，誰就擁有了龐大的流量。隨著“低價心智認知”的轉移，亞馬遜因此也遭受了流量損失。

因此，亞馬遜推出了“低價商店”，以粘住用戶，鞏固護城河。

亞馬遜將在主站內專門給“低價商店”開一個入口。該商店的產品不顯示品牌名稱，其界面風格、后臺系統、績效考核都與主站區分開來，就像小米推出了紅米，兩者不同的VI風格，不同的價格定位，以滿足了不同的用戶需求。

同樣地，亞馬遜也想讓“卷低價”的賣家去低價商店“卷低價”，讓“做品牌”的賣家在主站品牌旗艦店“做品牌”。「藍海億觀」認為 ，“低價商店”與主站的“品牌旗艦店”形成掎角之勢，互相拱衛，筑牢既有的護城河。

02. 亞馬遜托管業務或將革掉一批貨代的命

亞馬遜“低價商店”將對賣家業務形成本質性的影響，同時也將對跨境物流行業造成巨大沖擊。

該模式本質上一種“托管”模式，即由平臺方包攬電商四流中的“信息流”（流量）和“物流”：

一、亞馬遜幫忙賣家解決“信息流”：賣家的產品上架之后，不展示品牌，由亞馬遜負責引流與推廣。

二、亞馬遜幫賣家解決“物流”：1.賣家先行將貨物發往亞馬遜“在中國運營”的倉庫，然后由倉庫直接以小包形式，發給終端客戶，預計在9-11天內送達；2.賣家無庫容限制，也不會被收取超齡庫存費。

在信息流（流量）和物流得到解決之后，賣家只需要埋頭做好“商流”，選好產品，然后去拼殺價格便可。

「藍海億觀」認為，在這一模式之中，亞馬遜對“物流”環節進行了深度介入，將對既有的跨境物流行業，產生巨大的沖擊，一批“弱資源”的貨代，將變得更加步履艱難。

一、發貨將會更加集中，中小物流商將更加被邊緣化：

在全托管模式獲得巨大成功之后，Temu變成一個巨大的電商流量入口之后，同時也變成了物流服務商群體的一個“超級大客戶”。

客戶越大，其話語權就越高。

Temu總攬龐大的貨物量，向物流商壓價格，這些物流商也會像賣家一樣，面臨著“低價者上，高價者下”的局面。

此外，Temu一般會選擇直接與最上游的大物流商合作，而將中小物流商撇在了一邊。

如今，亞馬遜入場做托管業務，屆時，大量賣家在“低價商店”出了單之后，集中統一地將貨物配送到亞馬遜的中國倉庫，然后由亞馬遜配送到終端消費者。

這意味著，亞馬遜將全程接管物流，跟之前的FBA發貨模式有很大不同——賣家先行找貨代服務商來負責頭程物流，清關發至FBA倉庫，然后再由亞馬遜儲存，并負責尾程派送。這意味著，在此過程中，第三方物流商服務商有很多機會參與到物流環節之中。

據不完全統計，亞馬遜平臺上產生的跨境物流貨量，占了市場約70%左右，其低價商店的托管業務一旦發展起來，必然會分流很多貨量。許多中小物流商將被進一步被邊緣化，最終可能連殘羹剩湯也難以分到。

二、亞馬遜“保姆式的物流托管”模式，將進一步發揮作用，吃掉更多中小物流商的業務：

在跨境電商價值鏈中，物流是重要的一環。亞馬遜一直想把更多物流蛋糕抓在手里。

從AGL（全球物流）、龍舟計劃、 AWD（入倉分銷網絡），再到MCD（多渠道分撥）都表現出亞馬遜對“跨越國境的物流”有濃厚的興趣。

終于，在去年第三季度，亞馬遜宣布推出亞馬遜供應鏈（Supply Chain by Amazon）整體解決方案，欲將跨境物流的甘蔗從頭吃到尾：從工廠提貨、跨境頭程運輸、處理清關和關稅、批量存儲庫存、管理賣家其他渠道的補貨，以及面向終端客戶的交付，亞馬遜統一解決。

在以往，制造商領域，一直都是貨運代理和第三方物流公司的專屬領域。如今，亞馬遜通過Supply Chain by Amazon，將伸向最上游的工廠，那么，一批貨運代理和第三方物流商公司將面臨業務縮水乃至丟失的困境。

三、哪些物流商受到影響最大？

跨境物流商總體可以分為資源型物流商、運營型物流商、營銷型物流商。在托管業務興起之后，面臨不同處境。

1.資源型物流商：這類物流商把持著強大的資源，往往扮演著物流基礎設施的作用，包括船公司、航司、卡車公司、鐵路等。不管風云如何變幻，是FBA模式盛行還是全托管模式大行其道，這類資源型的物流商往往可以穩坐釣魚臺，收到源源不斷的訂單。

不過，當亞馬遜、Temu等通過托管模式手握龐大的貨量之后，往往會向這些服務商壓價格。因此，這類物流商也會面臨著談判主動權轉移而利潤變薄的境況。

2.運營型物流商：這類物流商擅長運營，能夠有力地組織團隊和資源，將物流過程中的效率提升到最高，以實現最大的利潤空間。同時，這類物流商通過扎實的運營能力和服務質量，一定程度上打出了自己的品牌，在業內有一定的知名度。

它們很受賣家直客的青睞，同時，可能會被亞馬遜、Temu等平臺選中，在物流的某個環節展開合作。

尤其是一些單條線路資源沉淀和運營見長的“小而美”的物流服務商，更容易被亞馬遜、Temu等平臺“收編”，融入到托管業務的物流履約體系之中。

不過，這類物流商在托管平臺龐大的貨量面前，也將喪失談判主動權，利潤也將遭到進一步的壓縮，同時，它們也需要提升自身業務水平，適應托管平臺對IT系統、時效、妥投率的要求，最重要的是，要適應亞馬遜、Temu等托管業務的“低價要求”。

總體說來，這類物流商一般不會出現根本性的生存危機，但將面臨利潤變薄的風險。

3.營銷型物流商：這類物流商代表中大量的中小跨境物流商，其特點是輕資產，團隊中銷售和市場人員占據員工總數的大頭。這類物流商往往是營銷驅動型，而非服務驅動型，其主要的資源和人力，聚焦在銷售和獲客方面，而對于干線運輸資源、目的國資源等方面積累不足。

無疑，這類物流商將在亞馬遜托管業務模式興起后，受到最大沖擊。

當然，托管肯定無法吃光所有的市場份額，傳統跨境電商模式依然不會消失，因此，一些生命力較強的中小物流商依然還有一定的生存空間。（藍海億觀）

封面/圖蟲創意

（來源：雨果網的朋友們）

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