本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號:跨境眼觀察
能在TEMU上賺到錢的賣家,一般具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢特別強、原材料優(yōu)勢顯著、具有工廠勞動力優(yōu)勢和組織化程度很高等特點。這幾項綜合優(yōu)勢越明顯,在TEMU上就越能游刃有余。
而反映在產(chǎn)品和賣家類型上,大體可分為薄利多銷型、產(chǎn)品制勝型、全/半托管型、成本領(lǐng)先型和鋪貨創(chuàng)新型,這分別要求賣家具備相應(yīng)的供應(yīng)能力、品控能力、騰挪能力、整合能力和長尾能力。
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1、薄利多銷型——供應(yīng)能力
從其他行業(yè)的經(jīng)驗來看,當(dāng)行業(yè)遇到瓶頸時,中間商往往是最先被消滅的角色,而工廠型賣家則被普遍認(rèn)為是最受益的群體。特別是對于具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢但缺乏電商基因的廠家,在TEMU上尤其是在其全托管模式下,能極大程度上減輕運營壓力和降低管理成本。
當(dāng)然,工廠型賣家在TEMU上很大一個困境就是利潤空間被壓縮,如果單個商品的利潤變薄,就要薄利多銷,通過起量來增進利潤,彌補利潤率低的弊端。這不僅是對供應(yīng)能力的要求,在生產(chǎn)邏輯上,賣家還需要按照TEMU的規(guī)則提前備貨。
除了工廠型賣家,有研發(fā)能力的品牌賣家則可將全托管作為一條新的銷售渠道。但如果同時開展自運營與全托管,則要注意平衡兩者的產(chǎn)品差異性,避免內(nèi)部競爭。
2023年全球擴張中TEMU幾乎完成了歐洲所有國家的開設(shè),在存量市場受限的背景下,優(yōu)先將貨物供向美國之外的其他市場。最終歐洲市場占據(jù)了TEMU40%的份額,超過了美國市場的37%,且增速可觀。如下圖所示:
來源:ecommercedb
2022-2026年全球各地區(qū)電商市場規(guī)模變化(單位:10億美元)
在歐洲市場,來自中國的家居、小家電、辦公用品、服裝、美妝個護等品類非常暢銷。
日韓市場也同樣是TEMU的重倉之地,即使同為東亞文化,韓國市場上中國的紡織品、家具和陶瓷更受歡迎;而日本消費者更喜歡中國的食品、寵物用品、家庭用品和美妝個護產(chǎn)品。
不同市場的需求和潛力會有差別,但對于TEMU賣家來說,如果市場夠大,要實現(xiàn)薄利多銷,供應(yīng)能力首當(dāng)其沖。
2、產(chǎn)品制勝型——品控能力
前期大部分商家享受了TEMU“燒錢”用低價換量的紅利,但很多并沒有深耕供應(yīng)鏈,也沒有提供好的用戶體驗,也不知道如何定義和選擇產(chǎn)品/品類,而且一旦監(jiān)管不力,不僅口碑迅速下滑,甚至?xí)划?dāng)?shù)卣畯娭品馔!?/span>
如果產(chǎn)品價值低價格高,犧牲的就是消費者的利益;而產(chǎn)品價值低價格低,犧牲的就是賣家的利益。
因此,想要找到其中的平衡,需要對不同產(chǎn)品/品類的價值進行合理評估,根據(jù)投入成本和運營效率進行合理定價。可參考產(chǎn)品/品類分級分類的波士頓矩陣,如下圖示例:
圖源:第七期《進擊的跨境人》
產(chǎn)品分類分級的“波士頓矩陣”
在“市場分層”下,TEMU的重點市場一定是歐美、中東和日韓。具體來看,日韓有機會,歐美有風(fēng)險。
日韓市場雖本土玩家眾多,但整體市場相對分散。據(jù)data.ai與CNBC2023年統(tǒng)計的124天數(shù)據(jù)中,TEMU在日本iOS和Google Play購物應(yīng)用中有101天位于下載量榜首。同時,我國作為韓國最大貿(mào)易伙伴和最大進口來源國,隨著RCEP的正式落地生效,將推動兩國的零關(guān)稅產(chǎn)品達到86%。
而在歐美成熟消費品市場,合規(guī)顆粒度變得越來越細(xì),合規(guī)細(xì)節(jié)成為出海歐美市場的真正風(fēng)險點所在,一旦違規(guī),就可能被罰款,甚至被凍結(jié)資金、封店甚至吃官司。
對于賣家而言,歐美、日韓等市場對于品控和合規(guī)的要求普遍更高,因此品控成為TEMU商家必須提升的能力。
TEMU對商品有專門的品控團隊,在營收來源上除了廣告費、商家抽點和平臺自營收入等,還增加了入倉保證金、倉儲費,以及供貨價和售價之間的額外差價等,收入結(jié)構(gòu)的改變最能反映業(yè)務(wù)邏輯的變化。
而且,自2023年6、7月以來,TEMU平臺有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、外觀專利的資質(zhì)認(rèn)證要求增加,也淘汰了部分面向歐美市場的小賣家。
3、全/半托管型——騰挪能力
TEMU平臺的主要收入來源是傭金和廣告費等,而通過全托管模式,平臺不僅可以賺取商品差價,還能通過C2M模式將消費趨勢反饋給賣家,幫助生產(chǎn)端快速響應(yīng)用戶需求,也能夠更好地把控履約效率,提升用戶體驗。
某種程度來看,全托管這種更為集約的平臺模式與傳統(tǒng)B2B模式極為相似。平臺可視為一個大賣家,原先的賣家成了它的供應(yīng)商。從To C的生意變成了To B。
全托管模式履約環(huán)節(jié)
但與傳統(tǒng)的B2B相比,第一,對賣家進銷存供應(yīng)鏈管控要求更高,需要提前備貨,增加了備貨成本;第二,對賣家產(chǎn)品的適銷性要求更高,賣不掉要承擔(dān)退貨風(fēng)險;第三,對賣家的供應(yīng)鏈管理和成本管理要求更高,平臺對于供應(yīng)商的選擇更為隨意,如果是同款商品,只要競價失敗,可能立刻就會被下架。所以這考驗賣家從C端往B端的騰挪能力。
TEMU還推出了半托管模式,主要面向貨在境外本土的亞馬遜、獨立站等商家,主要目的在于為商家清庫存。區(qū)別于全托管模式,半托管模式下由商家自行發(fā)貨履約,有一定的商品定價權(quán),但不能超過在亞馬遜上的定價。
TEMU的半托管也相當(dāng)于海外倉“本對本”業(yè)務(wù)的試點,隨著TEMU貨品單價提高,相應(yīng)的關(guān)稅等物流成本也會相應(yīng)提高,而由本地商家供貨并完成履約,平臺的履約成本更低、時效也更短。
一般而言,某個品如果上架時間非常長或者是爆品,它會打上非常多的人群標(biāo)簽,權(quán)重分很高,所以出價就可以低,頭部商家往往可以去投機,而TEMU的模式從一開始就把這個情況給避免了,不管是不是爆品,先把成本降下去,所以整個TEMU的變現(xiàn)率相對更好。
按照2024年TEMU在美國的業(yè)績目標(biāo),僅半托管針對美國本土有貨要清倉的貨盤,就有50億美元的量,這個數(shù)據(jù)來自于對中國在美國亞馬遜的商家、獨立站的商家、線下批發(fā)的貿(mào)易商的綜合計算,這些商家每年在美國至少有300億美元的清貨需求,所以抓住清倉機會的騰挪能力也是商家可以把握的。
成本領(lǐng)先型——整合能力
按照福布斯報道引用的數(shù)據(jù),以服裝品類12.5%的關(guān)稅計算,TEMU在被征稅后,仍有相比亞馬遜近6折的價格優(yōu)勢。
而在關(guān)稅深重的歐洲市場,TEMU同樣增長迅猛,市場研究平臺Appinio調(diào)查顯示,在2023年下半年即TEMU入駐9個月內(nèi),就已經(jīng)有四分之一的德國人成為了TEMU低價的擁躉。價格優(yōu)勢反向倒逼成本領(lǐng)先。
為了實現(xiàn)低價,TEMU只能對賣家壓價。為此,TEMU推出“價格賽馬機制”——一旦檢測到更低價格的同款商品,TEMU就會提示賣家降價;對于部分上架后銷量出現(xiàn)快速上漲單品,TEMU會同步行動,尋找其他工廠賣家,得到更低的“工廠供貨價”之后,便以此為標(biāo)準(zhǔn)要求原賣家降價。
此外還有“動銷機制”,14天沒有動態(tài)銷售或者30天銷量低于30件、銷售額低于90美金的滯銷產(chǎn)品,就會被要求降價或者退出供貨;而評分低于4.2的,也會直接下架。
有賣家表示,TEMU上有非常專業(yè)的買手,他們很清楚市場行情,會把每單的利潤壓到只有1-2元,這使得賣家被壓榨而無法盈利,這種情況下,中小賣家基本沒有機會生存。因此,參與到TEMU的賣家多數(shù)都是供應(yīng)鏈工廠直接入場。
在成本控制方面,中國賣家已經(jīng)非?!熬怼保杂幸恍┛臻g可以靈活調(diào)配??梢赃x擇極具成本優(yōu)勢的供應(yīng)鏈,或是極致的運營效率,或探索下沉市場的品牌路徑。亦可參考下圖:
圖源:第七期《進擊的跨境人》
降成本的7條路徑
以3D打印機為例,可作為生產(chǎn)工具提升生產(chǎn)效率、降低成本。像珠寶行業(yè)、汽車行業(yè)、日常消費品、打印生產(chǎn)企業(yè)等,已開始廣泛應(yīng)用3D打印技術(shù)。還有一些不適合在工廠做開模制造的行業(yè),也可以用3D打印進行小批量的生產(chǎn)。
目前階段TEMU推薦在美國有貨的商家去做半托管模式,并進而推廣到歐洲和全球,這其中干線運輸節(jié)省很多成本,而針對不同貨物進行不同發(fā)貨方式的組合,也能降低成本。
例如,部分貨物已經(jīng)在全托管驗證過能夠省錢,半托管的尾程運費可能比全托管要高,因為當(dāng)前不能集單發(fā)貨,而賣家承擔(dān)了發(fā)貨責(zé)任,不進平臺倉,所以就對挑選貨品有要求,部分適合做半托管的貨品會被挑出來,商家將其運到美國,到美國之后再做全托管。
通過這些方式的組合,不但節(jié)省成本,也能獲得加價率和平均訂單價值的提高。
5、鋪貨創(chuàng)新型——長尾能力
賣家要在TEMU生存,需明確找到鋪貨玩法的長期主義落腳點。在全球廣泛的鋪,尤其是跟中國制造成本差價大的國家要做大,單一國家份額要小,這樣雞蛋不放在一個籃子里。
對于平臺來說,在商品品類足夠豐富,銷量足夠大,想先備貨再發(fā)貨、實現(xiàn)快速履約并提高商品可控性的時候,供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)才更突顯,比如亞馬遜,而TEMU上則是把亞馬遜FBA沒做好的品類用一個新模式跑起來,把一些長尾品類更快地發(fā)到海外。
亞馬遜的長尾理論是指在電商平臺上,銷售量較低但種類豐富的商品能夠共同形成一個龐大的市場占比。
長尾理論與“2/8法則”相反,出發(fā)點是減少廣告,由于要做到任何行業(yè)的頭部都需要海量的廣告投放,但又不是每個賣家都有這種資金實力,所以找更多的長尾產(chǎn)品或市場,也能實現(xiàn)銷量增長。
比如,互聯(lián)網(wǎng)的2/8原則,是搜索結(jié)果前3頁的生意,過了前3頁就是長尾流量,尤其亞馬遜上“商品詳情頁”里的ASIN廣告更是長尾流量。由于前3頁的廣告位稀缺而貴,如果一個產(chǎn)品能有大量長尾位置展示,也是一種不錯的流量來源。
所以長尾理論鼓勵賣家多關(guān)注一些冷門市場或產(chǎn)品,通過利基市場定位來實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。這樣消費者根據(jù)需求來搜索,商家也就不用在顯眼的廣告位上顯示。
首先,先做成本低的產(chǎn)品,再逐步提升客單價。對于TEMU賣家來說,最大的成本就是備貨,對于長尾商品的賣家來說,先從低成本低客單價的類目入手,就可以最大程度規(guī)避資金壓力風(fēng)險。TEMU的熱銷榜單里面,大部分產(chǎn)品都是客單價比較低的。低客單價往往帶來的是高銷量,不斷有流量進入,對于數(shù)目龐大的長尾商品而言,機會更多。
其次,優(yōu)先選擇輕小件,避開易碎品。這樣一方面降低國內(nèi)運費成本,另一方面對應(yīng)的國際運費也更低,那么被選中或者核價通過的概率就會提高。易碎品主要指的是陶瓷及玻璃制品等,這類產(chǎn)品在運輸過程中容易破碎,并且平臺還會針對這類產(chǎn)品做一米掉落測試,因此需要更嚴(yán)密的打包,那么就會導(dǎo)致不僅運輸破損風(fēng)險大,而且打包成本也更高。
再次,盡量避開帶電以及需要專用資質(zhì)的類目。對于帶電產(chǎn)品如兒童玩具、成人用品等類目,很多都需要專用資質(zhì),出現(xiàn)故障處罰非常重,長尾選品盡量少碰這些類目。
在TEMU上,“上新”是流量的重要來源。一方面,長尾貨品品類繁多,可持續(xù)增加新品權(quán)重,促進流量增長,而且上新率高的店鋪權(quán)重更高;另一方面,長尾品類量大,也意味著更多的庫存,基數(shù)大可持續(xù)打造爆款,庫存足的賣家也會得到重點扶持。
過程中的關(guān)鍵是通過核價獲得同款商品的價格底線,很多商家入駐TEMU的原因是為了清庫存,而沒有中間商賺差價,長尾品類的利潤也會相對更好。
封面圖源:圖蟲創(chuàng)意
(來源:雨果網(wǎng)的朋友們)
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