本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)自:霞光社
作者 :Yinting Hou
編輯 :韋伯
一個(gè)月前,美國(guó)眾議院通過(guò)了可能封禁TikTok的新法案,如今只待參議院“一錘定音”。一個(gè)月后,中國(guó)跨境電商平臺(tái)Temu們又被美國(guó)政府“盯上”了。
4月5日,美國(guó)國(guó)土安全部表示,“小額豁免”發(fā)貨將受到更嚴(yán)格的審查。美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)Alejandro Mayorkas說(shuō):“我們致力于確保美國(guó)企業(yè)有一個(gè)公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?!睋?jù)悉,此次行動(dòng)將包括“擴(kuò)大目標(biāo)范圍”、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和重點(diǎn)執(zhí)法行動(dòng)。
“小額豁免”制度,指800美元以下跨境小包裹可以免征關(guān)稅,且?guī)缀醪唤?jīng)審查,直接送達(dá)美國(guó)消費(fèi)者手上??缇畴娚虒<覐堉芷较蛳脊馍绫硎?,對(duì)于中國(guó)跨境電商賣家來(lái)說(shuō),“小額豁免”的影響面是比較廣的,“800美元的客單價(jià)是非常高的,即使品牌化了,也沒(méi)有多少商品能超過(guò)客單價(jià)800美元的。”
霞光社獲悉,從2016年奧巴馬簽署法案開始,“800美元免征額”打開了“進(jìn)入美國(guó)的方便之門”。2023年,約有10億個(gè)包裹通過(guò)“小額豁免”方式進(jìn)入美國(guó),其中大部分來(lái)自中國(guó)。根據(jù)眾議院2023年發(fā)表的一份報(bào)告,Temu和SHEIN很可能占了“小額豁免”發(fā)貨的近三分之一。
4月10日,美國(guó)參議院商務(wù)委員會(huì)主席Maria Cantwell表示,可能會(huì)將TikTok擬議的剝離期限延長(zhǎng)至一年(根據(jù)此前眾議院通過(guò)的議案,TikTok需要在165天內(nèi)完成從母公司字節(jié)跳動(dòng)的剝離)。
看起來(lái)有所轉(zhuǎn)機(jī),但TikTok仍未轉(zhuǎn)危為安,而Temu等跨境電商平臺(tái)面臨的政策危機(jī)也要開始了。
近三年,美國(guó)議員們都在為取消“800美元免稅優(yōu)惠”而不斷努力,美國(guó)工業(yè)團(tuán)體、工會(huì)和兩黨議員都已敦促采取措施,打擊“非法服裝進(jìn)口”。
從法律層面上看,“小額豁免”法案遵循“de minimis”(拉丁語(yǔ)法律術(shù)語(yǔ))原則,意為“法律不問(wèn)瑣事”。根據(jù)美國(guó)1930年《關(guān)稅法》第321節(jié),立法目的是“為了避免對(duì)政府而言與所收金額不成比例的開支和不便”,也就是說(shuō),從行政成本上計(jì)算,對(duì)小額進(jìn)口商品征收關(guān)稅通常是得不償失的。
這個(gè)原則,很多國(guó)家都在實(shí)踐。例如,加拿大對(duì)進(jìn)口FOB貨值不超過(guò)20加元的商品,免征一切稅收;歐盟對(duì)進(jìn)口FOB貨值不超過(guò)150歐元的商品,免征關(guān)稅,但不免增值稅;日本對(duì)于進(jìn)口商品貨值(CIF價(jià))不超過(guò)10000日元的物品,免征關(guān)稅;中國(guó)對(duì)入境的個(gè)人行郵物品,應(yīng)征進(jìn)口稅稅額(完稅價(jià)格乘以稅率)在50元及以下的,予以免稅放行。
對(duì)比而言,美國(guó)的800美元起征點(diǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。時(shí)間回到2016年,時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬簽署法案,將美國(guó)海外進(jìn)口物品的免稅額從原來(lái)的200美元提高至800美元,此舉進(jìn)一步降低了美國(guó)民眾的消費(fèi)成本,他們可以購(gòu)買到物美價(jià)廉的進(jìn)口商品。
不得不說(shuō),此項(xiàng)政策直接利好了中國(guó)跨境電商行業(yè)的發(fā)展,800美元覆蓋了中國(guó)跨境小包的絕大多數(shù)類目,3C、服飾鞋包、日用百貨、小家電等商品,都可以通過(guò)空運(yùn)直郵美國(guó)消費(fèi)者。
根據(jù)美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局(CBP)數(shù)據(jù),2018年到2022年,進(jìn)口小包數(shù)量從4.105億件,飆升至6.851億件,2023年更是破了10億件。美國(guó)政府估計(jì),來(lái)自中國(guó)的商品約占60%。
圖源:U.S. Customs and Border Protection
從2022年開始,美國(guó)議員們密集關(guān)注通過(guò)“小額豁免”進(jìn)入美國(guó)的中國(guó)跨境產(chǎn)品。
2022年1月,美國(guó)眾議員Earl Blumenauer提出了《進(jìn)口安全與公平法》,作為《2022美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》的一部分,法案目的是防止包括部分國(guó)家利用免稅政策以最低進(jìn)口門檻進(jìn)入美國(guó),從而對(duì)美國(guó)的本土產(chǎn)品造成市場(chǎng)擠壓。但后來(lái)參議院提出了不含此法的修正案,該法案被擱置。
2023年6月13日和14日,美國(guó)佛羅里達(dá)州參議員Marco Rubio、俄亥俄州參議員Sherrod Brown、俄勒岡州參議員Neal Dunn提出兩項(xiàng)新法案,包括重申《進(jìn)口安全與公平法》,意圖修改“小額豁免”法案,主要方式為限制特定進(jìn)口國(guó)免稅資格,如“原產(chǎn)于中國(guó)和俄羅斯兩國(guó)的商品不得享受免稅優(yōu)惠”“禁止非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家適用該免稅資格”等。至今,這兩項(xiàng)法案仍在討論中。
到了今年,美國(guó)議員再次坐不住了。2月24日和3月4日,俄亥俄州參議員Sherrod Brown和佛羅里達(dá)州參議員Rick Scott給白宮先后發(fā)了兩封類似信件,稱“小額豁免”法案是貿(mào)易漏洞,損害了美國(guó)制造商的利益。信件中直接點(diǎn)了三家中國(guó)跨境電商,也即Temu、SHEIN和速賣通。
Brown直言,“去年,我提出立法來(lái)制止這種情況。從那時(shí)起,問(wèn)題變得更加嚴(yán)重。去年,每天有超過(guò)200萬(wàn)件貨物利用這個(gè)漏洞。現(xiàn)在,每天的包裹數(shù)量超過(guò)300萬(wàn)件?!?/span>
值得一提的是,美國(guó)議員不僅從“小額豁免”法案入手針對(duì)Temu們,跟TikTok相似,他們也開始關(guān)注跨境電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)合規(guī)狀況。
2023年4月,美國(guó)國(guó)會(huì)下屬美中經(jīng)濟(jì)與安全審議委員會(huì)曾發(fā)布分析師報(bào)告,認(rèn)為跨境電商平臺(tái)SHEIN、Temu及其他中國(guó)電商存在數(shù)據(jù)安全、采購(gòu)違規(guī)、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題,建議美國(guó)政府保持警惕。
4月8日,前國(guó)家情報(bào)副局長(zhǎng)Kash Patel撰文發(fā)表于華盛頓郵報(bào),他指出,“Temu顯然是一個(gè)重大的數(shù)據(jù)安全威脅,值得像 TikTok一樣受到嚴(yán)格審查”,要求國(guó)會(huì)立即對(duì)Temu展開調(diào)查。
目前而言,中國(guó)跨境電商物流,主要存在直郵和海外倉(cāng)兩種模式,一是使用國(guó)際小包渠道,將商品從中國(guó)倉(cāng)庫(kù)直接郵寄給美國(guó)消費(fèi)者;二是通過(guò)貨運(yùn)公司提前將商品運(yùn)到本土海外倉(cāng),再通過(guò)快遞公司配送給消費(fèi)者。
中小賣家多使用直郵模式經(jīng)營(yíng)跨境電商生意,規(guī)模較大的平臺(tái)和企業(yè)才有財(cái)力通過(guò)海外倉(cāng)模式進(jìn)行跨境物流履約。
至今,Shopify獨(dú)立站賣家、速賣通第三方賣家以及Temu、SHEIN都在使用跨境直郵模式,利用“小額豁免”政策,這些商品出口到美國(guó),都享受免稅福利。
一旦“小額豁免”被嚴(yán)審甚至取消,沒(méi)了這項(xiàng)免稅優(yōu)惠,許多跨境電商產(chǎn)品相對(duì)于本地產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)會(huì)被大大削弱,消費(fèi)者可能不會(huì)再偏愛(ài)來(lái)自中國(guó)的商品。
一位做北美市場(chǎng)超過(guò)5年的Shopify獨(dú)立站賣家告訴霞光社,“如果免稅政策取消,理論上由消費(fèi)者交稅,但交稅以后,相當(dāng)于價(jià)格貴了,消費(fèi)者就不買單了,商品失去競(jìng)爭(zhēng)力了。商家也可以選擇承擔(dān)這項(xiàng)稅款,保住轉(zhuǎn)化率、成交率,但利潤(rùn)肯定就得下降,這就沒(méi)辦法了。”
不同于中小賣家,Temu、SHEIN這兩大跨境電商平臺(tái),規(guī)模化運(yùn)用跨境直郵模式,做成了席卷全球的電商生意,尤其在美國(guó)搶占了巨大流量,這項(xiàng)政策的變動(dòng),對(duì)他們來(lái)說(shuō)將更加“傷筋動(dòng)骨”。
圖源:Temu官網(wǎng)
Temu重視美國(guó)市場(chǎng),在美國(guó)取得好成績(jī),并據(jù)此擴(kuò)張到全球50個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
去年2月,Temu在有著“美國(guó)春晚”之稱的超級(jí)碗比賽期間,投放了2個(gè)30秒廣告時(shí)段。今年2月,Temu再度斥巨資拿下超級(jí)碗的廣告位,投放的廣告播放次數(shù)是去年的兩倍多,在本次超級(jí)碗賽前和賽間,Temu的廣告一共輪播了6次。
Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示,截至2024年1月,Temu在美月活用戶已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)300%,應(yīng)用程序的下載量也已超過(guò)1.23億次。
美國(guó)科技媒體The Information上月報(bào)道稱,目前美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)Temu商品總銷售額的60%,但平臺(tái)計(jì)劃到2025年將這一比例降低至30%。
十年前就進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng),SHEIN在美國(guó)發(fā)家,也深深扎根于此。根據(jù)全球消費(fèi)者交易數(shù)據(jù)提供商Consumer Edge最新數(shù)據(jù),SHEIN以40%的絕對(duì)市場(chǎng)份額成為美國(guó)最大快時(shí)尚消費(fèi)品牌。
2023年底,包裹運(yùn)輸咨詢公司ShipMatrix發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,SHEIN、Temu這兩家快速增長(zhǎng)的購(gòu)物平臺(tái),在美國(guó)平均每天都要發(fā)運(yùn)大約100萬(wàn)個(gè)包裹,并處于快速增長(zhǎng)中。
SHEIN、Temu都以服裝、日用品等來(lái)自中國(guó)低成本供應(yīng)鏈的產(chǎn)品,打入美國(guó)和全球市場(chǎng),商品客單價(jià)通常不超過(guò)10美元,成單利潤(rùn)也較低。一旦“小額豁免”規(guī)定變動(dòng),將提高兩大平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本,進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)。
張周平認(rèn)為,“高性價(jià)比的商品,受益于這項(xiàng)政策,如果(這項(xiàng)政策)變動(dòng),平臺(tái)也要調(diào)整業(yè)務(wù)模式。跨境電商企業(yè)一方面需要加大海外倉(cāng)布局,另一方面要提升平臺(tái)調(diào)性,往品牌化方向發(fā)展,提高產(chǎn)品溢價(jià),往高客單價(jià)的產(chǎn)品去擴(kuò)張。”
此前,Temu曾表示,該公司并不依賴于小額豁免規(guī)定實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。SHEIN也曾表示,“小額豁免”規(guī)定對(duì)其成功并不重要。
回到現(xiàn)實(shí)中看,美國(guó)議員想嚴(yán)查來(lái)自中國(guó)的“小額豁免”包裹一事,之所以爭(zhēng)論三年,在于“de minimis”原則的內(nèi)核。增加對(duì)邊境低價(jià)值包裹的審查,美國(guó)可以增收的關(guān)稅,可能不足以抵消增加的人力等成本,只會(huì)讓國(guó)會(huì)預(yù)算超支。
美國(guó)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)的高級(jí)主任John Pickel表示,邊境檢查過(guò)程繁瑣,改變“小額豁免”將增加貨物到達(dá)所需的時(shí)間。此外,通過(guò)“小額豁免”類別進(jìn)入美國(guó)的平均貨物為55美元。但如果不再適用最低限度待遇,消費(fèi)者的成本將增加一倍,因?yàn)檫M(jìn)口商必須聘請(qǐng)報(bào)關(guān)行并支付額外的加工費(fèi)和進(jìn)口稅。
進(jìn)入2024年,美國(guó)通貨膨脹率仍然居高不下,“羊毛出在羊身上”,如果增收關(guān)稅,傷害的對(duì)象也包括美國(guó)消費(fèi)者。
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