近年來，隨著疫情期間供應鏈中斷的加劇、全球地緣沖突加劇以及消費者對可持續服裝和快速上市的興趣日益濃厚，“美國制造”的紡織品和服裝越來越受到關注。

根據美國經濟分析局統計數據顯示，2022年美國紡織服裝總產值接近280億美元，創近五年來新高。與此同時，與過去不同的是，如今越來越多的“美國制造”紡織品和服裝銷往海外市場。例如，根據美國商務部紡織服裝辦公室（OTEXA）的數據指出，2022年美國紡織品服裝出口額超過248億美元，比十年前增長近12%。

本文通過美國商務部紡織品和服裝辦公室(OTEXA)的《美國制造采購和產品目錄》， 探討了美國紡織品和服裝制造商的詳細生產和出口實踐。截至2023年10月1日，該目錄共收錄了432家制造商，產品生產范圍包括以下：纖維、紗線、織物、服裝、家用紡織品和產業用紡織品。

首先，美國紡織品制造商表現出明顯的地理集中度，而服裝制造商則分散在全國各地。同時，從紡織品與服裝制造商數量來看，加州和北卡羅來納州是僅有的兩個在所有產品類別中排名前五的州際市場，擁有較為全面的紡織服裝供應鏈。

其次，美國紡織服裝生產企業中小型企業高度集中。OTEXA數據庫中很少有紡織服裝制造商擁有超過500名員工，這與宏觀統計數據高度一致。其中，超過74%的服裝企業與近60%的家紡企業都是員工人數不足50人的“微型工廠”。

第三，美國紡織服裝制造商的垂直制造能力較為有限。垂直一體化制造商通常生產涵蓋從原材料到成品的各個生產階段的產品。數據研究結果顯示，OTEXA數據庫中只有1/3的美國紡織品和服裝制造商同時生產多種產品類型（例如紗線或織物）。與此同時，特定類型的垂直一體化生產模式在美國紡織服裝制造商中則相對流行，例如：

· 服裝+家紡（5.8%）

· 面料+產業用紡織品（5.1%）

· 紗線+面料（3.9%）

值得注意的是，缺乏面料廠則成為了阻礙建立更加垂直一體化的美國紡織服裝供應鏈的關鍵瓶頸。

第四，美國紡織服裝制造商使用進口零部件的情況并不少見。具體來說，在OTEXA數據庫的制造商中，近20%的服裝和面料廠明確表示他們使用進口配件。相比之下，纖維和紗線制造商使用進口配件的比例則較低（11%）。此外，生產規模較小的美國紡織和服裝制造商似乎更有可能使用進口零部件。例如，在員工人數少于50人的制造商中，有20%的制造商選擇使用進口原料；而在員工人數為50-499人的制造商中，只有10.2%的制造商選擇進口原料；而在員工人數為500人或以上的制造商中，只有7.7%的制造商使用進口原料。研究結果表明，相關從業者有必要支持美國中小企業紡織品和服裝制造商通過雜項關稅法案（MTB）等機制獲得進口的紡織品。

第五，許多美國紡織服裝制造商已經開拓海外市場。具體而言，紡織產品工廠的出口參與度較高，其中包括纖維和紗線制造商（68.4%）、面料廠（78.9%）和產業用紡織品生產商（69.1%）。相比之下，在海外市場銷售的美國服裝和家用紡織品生產商相對較少。

第六，美國紡織服裝生產企業出口市場相對集中。具體而言，OTEXA數據庫中多達72%的服裝廠和57%的家用紡織品制造商稱，其產品只銷往1-2個國家市場，這些制造商也有很高比例銷往美國本土市場。同樣，由于對西半球供應鏈的依賴，超過一半的美國纖維和紗線制造商稱，其也僅在1-2個國家市場進行銷售。相比之下，美國產業用紡織品制造商擁有最多樣化的市場，反映了全球市場對其產品的需求，近40%的產品出口到十多個國家。

第七，雖然西半球仍然是主要的出口市場，但許多美國紡織品和服裝制造商也向亞洲、歐洲和世界其他地區出口。例如，OTEXA數據庫中近一半的美國紡織品和服裝制造商向亞洲市場出口，超過60%的美國產業用紡織品制造商將其產品銷往歐洲市場。

此外，目錄中超過一半的美國紡織服裝廠利用《美國自由貿易協定（FTA）》達成的條件出口。平均而言，美國紡織廠使用自由貿易協定的比例高于服裝和家用紡織品制造商。由于大多數美國主導的自由貿易協定都采用紗線原產地規則，雖然這一規則可能有利于美國紡織品的出口，但其在支持美國服裝出口方面的有效性和相關性可能需要重新審視。

根據宏觀貿易統計數據顯示，OTEXA數據庫中的美國紡織品和服裝制造商稱，鑒于墨西哥和加拿大是目前兩個最重要的出口市場，《美國－墨西哥－加拿大協議（USMCA）》的利用率相對較高。相比之下，美國紡織和服裝制造商對《中美洲自由貿易協定（CAFTA-DR）》的利用率則明顯較低，即使是纖維和紗線制造商(37%)和面料制造商(33.3%)也是如此。

封面圖源：圖蟲創意

編譯：劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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