美國經(jīng)濟(jì)分析局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年美國紡織服裝總產(chǎn)值接近280億美元，創(chuàng)近五年來新高。與此同時(shí)，與過去不同的是，如今越來越多的“美國制造”紡織品和服裝開始銷往海外市場。例如，根據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室（OTEXA）的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國紡織品服裝出口額超過248億美元，比十年前增長近12%。

美國商務(wù)部紡織品和服裝辦公室(OTEXA)推出的《美國制造采購和產(chǎn)品目錄》， 探討了美國紡織品和服裝制造商的詳細(xì)生產(chǎn)和出口實(shí)踐。截至2023年10月1日，該目錄共分析了432家列入目錄的制造商，生產(chǎn)覆蓋范圍如下：纖維、紗線、織物、服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。

研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)：

1、美國紡織品制造商表現(xiàn)出明顯的地理集中度，而服裝制造商則分散在全國各地。同時(shí)，從紡織服裝制造商數(shù)量來看，加州和北卡羅來納州是僅有的兩個在所有產(chǎn)品類別中排名前五的生產(chǎn)地，展現(xiàn)了全面的紡織服裝供應(yīng)鏈。

2、美國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)中小型企業(yè)高度集中。OTEXA數(shù)據(jù)庫中很少有紡織服裝制造商擁有超過500名員工，這與宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)高度一致。其中，超過74%的服裝企業(yè)和近60%的家紡企業(yè)都是員工人數(shù)不足50人的“微型工廠”。

3、美國紡織服裝制造商垂直制造能力有限。垂直一體化制造商通常生產(chǎn)涵蓋從原材料到成品的各個生產(chǎn)階段的產(chǎn)品。OTEXA數(shù)據(jù)庫中只有1/3的美國紡織品和服裝制造商報(bào)告生產(chǎn)多種產(chǎn)品類型（例如紗線或織物）。與此同時(shí)，特定類型的垂直一體化生產(chǎn)模式在美國紡織服裝制造商中相對流行，例如：

· 服裝+家紡（5.8%）

· 面料+產(chǎn)業(yè)用紡織品（5.1%）

· 紗線+面料（3.9%）

然而，美國紡織服裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵瓶頸也在于，缺乏面料廠從而阻礙著形成更加垂直一體化的產(chǎn)業(yè)體系。

4、 美國紡織服裝制造商使用進(jìn)口零部件的情況并不少見。具體來說，在OTEXA數(shù)據(jù)庫的制造商中，近20%的服裝和面料廠明確表示他們使用進(jìn)口部件。相比之下，鑒于產(chǎn)品性質(zhì)，纖維和紗線制造商使用進(jìn)口部件的比例較低（11%）。此外，規(guī)模較小的美國紡織和服裝制造商似乎更有可能使用進(jìn)口零部件。例如，在員工人數(shù)少于50人的制造商中，有20%使用進(jìn)口原料，而在員工人數(shù)為50-499人的制造商（占比10.2%）和在員工人數(shù)為500人或以上的制造商（占比7.7%）才會如此選擇。

5、許多美國紡織服裝制造商已經(jīng)開拓海外市場。具體而言，紡織產(chǎn)品工廠的出口參與度較高，包括纖維和紗線制造商（68.4%）、面料廠（78.9%）和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商（69.1%）。相比之下，海外銷售的美國服裝和家用紡織品生產(chǎn)商相對較少。

6、美國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)出口市場相對集中。具體而言，OTEXA數(shù)據(jù)庫中多達(dá)72%的服裝廠和57%的家用紡織品制造商報(bào)告稱其產(chǎn)品在不到兩個市場銷售。這些制造商也有很高比例銷往美國國內(nèi)市場。同樣，由于對西半球供應(yīng)鏈的依賴，超過一半的美國纖維和紗線制造商稱，僅在一至兩個市場進(jìn)行銷售。相比之下，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商擁有較為多樣化的市場，反映了全球?qū)ζ洚a(chǎn)品的需求，近40%的產(chǎn)品出口到十多個國家。

7、雖然西半球仍然是美國主要的出口市場，但許多美國紡織品和服裝制造商也向亞洲、歐洲和世界其他地區(qū)出口。例如OTEXA數(shù)據(jù)庫中，近一半的美國紡織品和服裝制造商向亞洲市場出口，超過60%的美國產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商將其產(chǎn)品出售給歐洲客戶。

此外，超過一半的美國紡織服裝廠利用《美國自由貿(mào)易協(xié)定》（FTA）進(jìn)行出口。平均而言，美國紡織廠使用自由貿(mào)易協(xié)定的比例高于服裝和家用紡織品制造商。由于大多數(shù)美國主導(dǎo)的自由貿(mào)易協(xié)定都采用紗線原產(chǎn)地規(guī)則，雖然這一規(guī)則可能有利于美國紡織品的出口，但其在支持美國服裝出口方面的有效性和相關(guān)性可能需要重新被審視。

此外，根據(jù)宏觀貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，美國紡織品和服裝制造商稱，鑒于墨西哥和加拿大是兩個重要的出口市場，《美墨加協(xié)定》（USMCA）的使用率相對較高。相比之下，美國紡織和服裝制造商對《中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》（CAFTA-DR）的使用率明顯較低，即使是纖維和紗線制造商(37%)和面料廠(33.3%)也是如此。

封面圖源：圖蟲創(chuàng)意

編譯：劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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