本文經授權轉載自:霞光社
作者:郭照川
編輯:劉景豐
一層層土黃色的編織袋在工廠倉庫地面堆疊,里面裝的是今年“黑五”剛剛賣出的、準備運往海外的國產服飾。
今年剛入駐Temu的Elena,在提前近1個多月的“黑五”預熱周期中,已經按照3倍貨量備貨,參與活動后她店鋪的平均銷量十分可觀。同樣忙碌不止的還有從10月初就開始備貨的SHEIN新手賣家老王,為了避免在“黑五網一”前后銷量爆發下的退貨率,他早就在安排人手努力優化包裝細節。
很明顯,今年海外的“黑五網一”,成為了中國跨境電商平臺出海的核心角力戰場。
比起往年賣家中流傳著“黑五”期間拜亞馬遜創始人貝索斯照片的場景,今年的“黑五”跨境圈似乎分化格外嚴重—— 多年以來的“黑五”跨境主場亞馬遜相比往年顯得有些啞火,而Temu、SHEIN,乃至速賣通、TikTok Shop等“電商出海四小龍”形態和獨立站等多樣化平臺上,賣家們則各自發力,爆單聲音頻出。
圖片來源:小紅書
“我們提前三個月就開始預測‘黑五’銷量,備貨到海外倉了。”一位亞馬遜百貨賣家告訴霞光社,他們“黑五網一”期間熬幾個通宵,盯數據、盯廣告、盯庫存都是常態。“但今年確實單量一般,美區幾大快遞公司都因為快遞太多而限量交貨了,但爆單的明顯不是我們。”
而SHEIN、Temu、速賣通和TikTok Shop,今年則開始了真正意義上的跨境電商出海大混戰。其價格戰、優惠戰、物流戰,以及“優惠券”“全托管”“長周期”等戰術,甚至讓“老牌王者”亞馬遜都顯得大為遜色,難以招架。
今年海外“黑五網一”電商熱度究竟如何,為何市面上同時會出現“爆賣”和“爆冷”兩種迥異的賣家口徑?“電商出海四小龍”在“黑五爭奪戰”中,各家都使出了哪些“殺手锏”,能逼得亞馬遜驟然失色?其中又有哪些出海“隱憂”呢?
圖片來源:SHEIN官網
01 今年“黑五”情形究竟如何?
“不少人都說今年是‘最冷黑五’。”跨境賣家森森說。
“雖然時間拖得比往年都長,折扣力度也最大,但卻單量最少。好多同行都說,廣告費花了、折扣打了,單量還和之前一樣,只剩下了點過年的錢,根本談不上利潤,只能看看圣誕節前后能不能再有明顯增長。”
“黑五”即“黑色星期五”,是11月最后一周的周五,被認為是歐美市場年末最為盛大的全民購物節,商家往往通過極大的打折促銷力度吸引消費者“血拼”。
網購場景愈發普遍后,“黑五”之后的首個周一即“網一(網絡星期一)”,是各大電商平臺紛紛推出優惠策略的時刻,熱度堪比國內“雙11購物節”的全球性電商折扣購物盛會。而在線上線下消費競爭越來越激烈的影響下,“黑五網一”的時間線早已擴展至11月整月,乃至更長的促銷時間線。
“今年美區“黑五”確實有點“啞火”,但主要體現在亞馬遜賣家的單量上。”一位跨境電商從業人士告訴霞光社。
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由于黑五訂單并沒有顯著上漲,許多亞馬遜賣家都在運營群聊中表達了自己的不滿。他們表示,今年亞馬遜的預熱期過長,導致接近“黑五”周內銷量遠不及預期,令人失望。與此同時,高額的倉儲費用和艱難的清貨過程,都讓賣家們感覺腹背受敵,“壓力山大”。
“今年‘黑五’,亞馬遜的流量被Temu、SHEIN等平臺分走幾乎是必然。”賣家Elena告訴霞光社。“市場就是不斷變化的,賣家不應該固守一個平臺,應該分散入駐上新起店,利潤是第一指標。”
毫無疑問,亞馬遜的市場地位正在被中國互聯網電商出海平臺撬動。
根據Adobe Analytics數據,今年“黑五”美國消費者在線上花費了98億美元(折合700億元人民幣),較去年增長7.5%。其中,亞馬遜“增長退潮”的份額,被持續發力的“電商出海四小龍”所分流和搶占。甚至有賣家表示,在亞馬遜上銷量未達預期卻帶來了大額倉儲成本的貨品,最終是通過TikTok Shop才得以完成清貨。
雖然不少賣家吐槽亞馬遜此次效果不佳是因為“連續舉辦兩場秋季Prime Day”“預熱期過長”。
然而,比起幾位“來自中國的競爭對手”:SHEIN、Temu、速賣通和TikTok Shop,亞馬遜的大促時間反而是最短的那一個:
在美區大促時間最長的Temu,其大促周期一直從10月20日的預熱期,一直到12月5日的網一大促結束,總計為期47天。同期亞馬遜的大促時間為11月17日至11月27日,總周期僅為期11天—— 這還已經是亞馬遜應對“中國對手”拉長購物節時間線之后的結果,是亞馬遜近年來大促周期最長的一次。
當然,在中國互聯網電商出海的不同平臺中,賣家們也有不同感受。
一位假發跨境賣家告訴霞光社,SHEIN平臺非常難以入駐門檻很高,然而在費力入駐之后,店鋪“黑五”期間的單量數據較前一周也并沒有明顯增長,然而Temu店鋪卻帶來了驚喜:上架的貨品已經全部賣空。而另一位賣家則表示,Temu這邊“滯銷退供”的貨品,她也會上傳到SHEIN。
Temu是拼多多旗下的跨境電商平臺,原意為“Team Up,Price Down(拼者愈多,價格愈低)”。
根據拼多多內部消息稱,其跨境平臺目前“每天出口包裹量超過40萬個,日均貨重達600噸左右。”
此次“黑五”期間Temu的異軍突起,再加上今年11月28日發布第三季度財報后總市值上漲,直逼同在美股的阿里巴巴,拼多多可以說是一時“風光無兩”“內外通吃”。
02 “外卷”爭奪戰,中國電商靠什么贏?
電商出海平臺“群雄并起”競爭激烈,各家“黑五”自然打得火熱。
包括Temu、TikTok Shop、SHEIN、速賣通在內的以中國供應鏈為基礎的跨境電商出海平臺,以及亞馬遜、Wish、Target、沃爾瑪等北美本土零售平臺,都卷入了這場全球化的“購物節之戰”。
“目前3C產品比較多,傳統賣得好的有3C數碼配件,以及玩具、手辦、服裝,假發,以及節慶類用品、圣誕裝飾、保暖用品等,低價去打亞馬遜是有優勢的。”某跨境電商平臺內部人士告訴霞光社。
對比海外跨境電商平臺,“電商出海四小龍”有著中國供應鏈的成本優勢。
由于全球通脹之下的消費降級,海外消費者的價格敏感度正在提升,于是加大折扣力度成為眾多零售商的選擇。而主打低價的中國出海平臺,正好滿足了這一趨勢。
供應鏈成本優勢,體現在托管服務模式。這一模式的最大特點是——取消中間商差價,讓商品從工廠直達消費者。這讓許多制造工廠省下了原本在銷售鏈路中“賺差價”的品牌方、貿易商的環節,于是可以把價格壓縮到最低。目前,包括SHEIN、速賣通、Temu在內的跨境電商平臺都紛紛引入了“全托管”或類似的供應鏈模式。
在“全托管”模式下,平臺掌握了極大自主權,能夠在大促期間統一控制優惠力度,給出低價。同時平臺也一力把控著渠道與物流,在減輕工廠負擔的同時,平臺也保證了“黑五”大量訂單下的時效和體驗。
SHEIN的“柔性供應鏈優勢”也有著同樣的底層邏輯。在大促活動供應順暢的要求下,需要工廠有靈活反應機制來保障快速生產。
在“全托管”和供應鏈優勢的基礎上,“電商出海四小龍”的出海策略又各有傾向。
速賣通贏在物流和服務。在其“2023年最重要的3件事”中,除了跟進“全托管”外,“提升到貨時效”和“提升購買體驗”,成為其另外兩個“拳頭”。速賣通還引入了“雙11”,與菜鳥合作了“全球5日達”,保證貨品能在5天內送到海外消費者手上。此外,得益于速賣通今年在國內“雙11”時期就發起海外購物節的“搶跑”優勢,其也吃到了最早一波購物節紅利。
SHEIN贏在足夠平價時尚。SHEIN賣家總是在忙著更新換代、快速測款上架,迎合海外年輕人喜好。在和幾位賣家的訪談中,能明顯看出他們更重視海外市場的消費和流行趨勢,并以憑借無可替代的款式取勝為傲。而在“黑五”大促期間,SHEIN還推出了“閃購”和“直降”,甚至開始同Temu“卷”起了價格戰,成為折扣力度最大的一年。
一位銷售圣誕節日商品的SHEIN賣家直言,自己做了顏色和圖案的迭代,“消費者一眼看上去就知道是新東西”。
圖片來源:SHEIN官網
以低價、高折扣為主打思路的Temu,依然贏在“大降價”。Temu提供了高達200美元的大額優惠券,動不動就是“90% OFF(即一折起步)”,首頁推薦的產品單價都低于3美元。一直以來Temu都要求“審核供貨價”,價格不能高于國內同等批發網站,以致于逼得亞馬遜將Temu從自己的比價系統中移除。
TikTok Shop則有著內容電商基礎,著重發力美國站點。尤其是今年10月后TikTok shop在美國全量上線,“黑五”成為TTS美國的第一場大戰。再加上其將原本巴西、東南亞的一部分員工,都調來全力沖擊美國市場,更顯出了此次的“重點押注”。高達50%折扣的促銷策略下,效果也非常明顯,根據FastMoss數據,美國TikTok Shop在11月24日黑五單日GMV超過了3300萬美元。
靠著“價錢壓得更低、戰線拖得夠長”,Temu、TikTok Shop、SHEIN、速賣通作為“電商出海四小龍”在今年“黑五”圍攻亞馬遜的爭奪戰中,贏面逐漸越來越大。
圖片來源:SHEIN官網
03 電商出海“打骨折”,背后的隱患
而“電商出海四小龍”雖然此次“黑五”表現突出,但仍存在隱憂。
首先在于亞馬遜的市場份額和競爭力依然遙遙領先。雖然亞馬遜已在中國跨境電商平臺的圍攻下連續幾年“遇冷”,但因其體量最大仍不可小覷。
亞馬遜一直都是跨境賣家、尤其是致力于品牌化大賣家的“必入駐平臺”。
其在北美市場基礎完善,有著深耕多年的物流基礎,也影響著大多數消費者的消費習慣。雖然許多亞馬遜賣家因“啞火”而失望,但在“黑五”當天,亞馬遜銷量數據呈現出恢復態勢。許多賣家的銷售額實現了翻倍。
Temu等中國電商出海平臺在北美增速過快,也極容易引起關注。
“Temu雖然下載量好,但是GMV一般。槍打出頭鳥。”一位跨境電商從業者說道。中國電商平臺出海因合規問題而受限已非首次,TikTok Shop在印尼的折戟足以讓中國出海電商提高警惕。而“電商出海四小龍”中的Temu和SHEIN,目前基本都將主力戰場集中于北美,一旦遭遇合規打擊,企業將面臨極大風險。
尤其是海外本土合規方面,美國媒體已經多次將Temu形容為“亞馬遜殺手”。而美國“美中經濟安全審查委員會”也曾經發布報告,稱中國跨境電商平臺或存在數據風險、采購違規和貿易漏洞等風險。
靠超低價和高額折扣券占領市場的Temu在“出盡風頭”的同時,也是對其出海本土化和長期性的極大考驗。
對于賣家側來說,Temu“價格戰”并非全部賣家都能參與其中并獲益。
來自杭州的Temu跨境賣家李先生告訴霞光社,“參加活動的門檻最低8折,8折或者6折參加活動,對于大部分商家來說是參加不了的,除非利潤很高或者愿意虧損。”許多商家本身利潤空間并不大,所以選擇“不參與”,單量自然沒有明顯變化。
“Temu目前做的好的都是跑量的,利潤很低。”李先生說。“但我覺得Temu的好處在于轉移剩余庫存,要不然賣不出去到國外只能卷國內了。”他觀察到在Temu上僅有個別利潤高的商家,包括銷售水龍頭、花灑等品類,但大部分商家“沒那么高利潤”。
除此之外,中國電商平臺在海外“黑五”能打響價格戰所依賴的“全托管模式”,也并非完全有利無弊。
“全托管”以及“柔性供應鏈”,實則都是將工廠供應鏈端直接鏈接到平臺側。這樣一來,不僅影響了原來許多中小賣家的利潤,事實上部分工廠的利潤也被壓縮。
尤其是在“工廠型賣家”更加集中的SHEIN,許多小作坊僅能靠“薄利多銷”來維持經營。
有廠家反饋,“無法獲得高利潤的訂單,雖然訂單量很大但利潤很低。接SHEIN的單子純粹是為了養工人,僅能維持淡季的工人工資。”他們只能在保證接低價單維持住廠子里的長期工人之后,再接高利潤單子獲利。
此外,近期的美元匯率下跌,也成為影響電商出海賣家戰果的重要因素。
“匯率是大問題。”森森說,“美元匯率一直再跌,從11月1日的7.3177,已經跌到了30日的7.1018。對于體量可觀的大賣來說,其中的匯率損失也非常可觀。”
在這一輪“外卷”的“黑五”購物節中,許多商家都像森森這樣并不喜歡過度的“價格戰”。
在買家眼中“便宜到瘋狂”的廉價衣物和生活用品,是犧牲了賣家和工廠利潤才達到的。在遍地價格戰的氛圍下,連亞馬遜也不得不入局延長預熱時間、盡量壓低價格,直接導致了部分中小賣家的“虧本賺吆喝”——“利潤空間稀薄,長期來講對大家都不是好事”。
(封面來源:圖蟲創意)
(來源:雨果網的朋友們)
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