IMF在今年7月的全球經(jīng)濟展望中指出，全球經(jīng)濟增長幅度，預計將從 2022 年時預計的 3.5%下降至 3.0% （2023 年和 2024 年預測值）。整體經(jīng)濟下行趨勢，讓全球?qū)ω浳镔Q(mào)易的需求減少，因此跨境商品交易的增速將繼續(xù)放緩。

外部需求有限，中國電商出海競爭賽道愈發(fā)擁擠。《中國經(jīng)濟周刊》曾在今年初指出，不少業(yè)內(nèi)人士表達了對跨境電商在局部海外市場已“趨于飽和”的共同擔憂，但這還不是最大的問題。

獨立站支付環(huán)節(jié)

出海“裸泳”無防護

在線上平臺，一筆交易可以數(shù)秒間輕松地完成，因此網(wǎng)上交易比線下收款易遭到欺詐攻擊。中國電商出海后，針對營收的主要威脅就是市場上的支付欺詐，其隱患主要有三。

較之國內(nèi)，海外市場的線上支付環(huán)境更復雜:信用卡和電子錢包普及多年，非持卡人消費（CNP）欺詐屢見不鮮。欺詐分子已經(jīng)將其攻擊手段產(chǎn)品化、商業(yè)化，并通過網(wǎng)絡和社媒公開，可被任何人查找和使用。因各種盜刷盜用帶來損失，每年正以億為單位遞增（美元）。

盡管信用卡交易的流程已標準化，但欺詐預防工具和第三方數(shù)據(jù)集、發(fā)卡機構(gòu)數(shù)據(jù)集和一些連接，是因地區(qū)而異，關于隱私的法律法規(guī)同理。這意味著商家需要“能夠適應外部變量，并能按需擴展調(diào)整”的風控解決方案。

由于商家在許多不同的地區(qū)開展業(yè)務，每個地區(qū)對于可以收集的數(shù)據(jù)類型都有不同的規(guī)則，并且每種類型都有不同的規(guī)定，因此使用標準工具來檢測欺詐行為是比較困難的。

缺少對支付環(huán)節(jié)的反欺詐保護，就好像在一片充滿了鯊魚的海域裸泳，隨時會被暗處的欺詐襲擊。

被迫卷入“寵粉”大戰(zhàn)

對政策濫用束手無策

一份來自Shopify的退貨跟蹤報告稱，線下實體店的退貨率一般為 8-10%，而電商訂單的退貨率平均要到 20%，在節(jié)假日期間訂單的退貨率則高達驚人的30%。

“羊毛黨”等濫用商家政策日益增多，是伴隨電子商務發(fā)展的必然現(xiàn)象；海外市場消費者對線上購物體驗要求高，作為后來者的中國商家被迫與本地對齊，卷入“寵粉”升級賽，但對自身平臺的銷售政策保護卻十分薄弱。

最初被設計預防“非本人持卡(CNP)”欺詐的風控模型，不能單獨解決退貨政策濫用問題，因為普通顧客也會進行政策濫用。“監(jiān)測郵箱和賬戶”的傳統(tǒng)做法，也已不敵花樣頻出的“薅羊毛”大軍。

據(jù)《華爾街日報》報道，如價值100 美元的商品發(fā)生退貨，那么其處理成本約為 26.50 美元。三分之二的零售商 (67%) 表示，從退貨訂單中追回的金額甚至不到原訂單的一半。

在歐美市場，政策濫用已經(jīng)對電商利潤構(gòu)成重大影響。

2023年以來，Riskified的監(jiān)測持續(xù)發(fā)現(xiàn)，由消費者直接驅(qū)動的支付欺詐顯著增加，經(jīng)濟走弱和通脹，讓越來越多的消費者鉆營商家的規(guī)則漏洞，并利用平臺人工處理退貨應對緩慢等條件，成功“薅”走本該屬于商家的營收和利潤。

一旦出現(xiàn)政策濫用空子，商家就面臨物流、客服等運營壓力及額外支出，“寵粉”變營收流失的“突破口”，進而整體影響商家的數(shù)字化進程及出海業(yè)務走向。

支付欺詐防范不利

風控手段浮于表面

預計到 2025 年，在線支付欺詐將帶來高達2060億美元的損失，線上零售商必須擁有更深入的數(shù)據(jù)洞察力，了解支付欺詐在整個客戶旅程中發(fā)生的環(huán)節(jié)和方式，以及如何在不引起客戶體驗摩擦的情況下，將影響力降至最低。

在Riskified與商家的交流中，我們不斷聽到這樣的說法：

“我們采取與風控商在較低層次上進行集成，使用的是相對‘便宜’的評分風控體系，但發(fā)現(xiàn)風控效果不如預期，結(jié)果風控和主營的業(yè)績都不理想，尤其是在限時搶購大促，或市場擴張、用戶拉新的時期。而且同樣的問題到了第二年依然沒有改善，所以到最后只能更換風控供應商。”

雖然一些看似“經(jīng)濟實惠”的風控方案在短期內(nèi)似乎具有成本效益，但由于不設“拒付包賠”，或無法就“訂單通過率”進行協(xié)議，掩蓋了隨時間的推移所帶來的隱性成本。 

企業(yè)不僅會因錯誤拒絕訂單而遭受收入損失，還可能因欺詐攻擊造成不可預見的財務損失，從而帶來大額的拒付費用、客戶流失以及投資者信心下降。

在先進且能盡責的風控模型中，商家僅針對批準的交易、向風控商要求包賠，這樣就能對風控商形成明確的激勵，以最大限度地提高訂單通過率。 拒付包賠不僅能讓商家接受更多訂單，還能確保收入的可預測性。

在最大限度地減少拒付和優(yōu)化批準率之間，實現(xiàn)適當?shù)钠胶猓强缇畴娚淘谌蚴袌銎椒€(wěn)中取得增長的必要保障。理想的方案，就是通過與盡責且技術(shù)先進的風控供應商合作，實現(xiàn)這種平衡。

在全球具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟環(huán)境下，通貨膨脹、消費者可支配收入減少、或消費者不佳的個人購物體驗等多種經(jīng)濟及情感因素，使電商環(huán)境及消費者行為變得前所未有的復雜。

外需有限情況下，銷售端競爭白熱化，擅長打“流量戰(zhàn)”的中國出海企業(yè)正走入一個“寧買量，不設防”的怪圈。一方面是買量圈地不斷推高的先期成本，回收期趨于變長且復雜。另一方面，海外市場電商數(shù)字化程度差異，所導致的運營風控能力差距，已開始嚴重侵蝕跨境電商的營收及利潤。

營收暗礁遍布的全球新市場里，你也在裸泳嗎？

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全球支付風控領先企業(yè)Riskified已經(jīng)審核了來自全球 180 多個國家/地區(qū)的價值超過600億美金的交易量， 服務超過50家上市公司，合作客戶遍布全球電商、OTA、虛擬產(chǎn)品等各行各業(yè)。在過去4年，Riskified的客戶留存率高達99%。2021年， Riskified正式在紐交所上市，成為業(yè)內(nèi)唯一上市的支付風控供應商。

*本文封面及圖片均來自Riskified

（編輯：江同）

（來源：Riskified）

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