本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自:品牌工廠BrandsFactory
作者:王曉寒
2010年,一位叫Demet Mutlu的時尚土耳其女性做了一個大膽的決定——從哈佛退學(xué),回土耳其創(chuàng)業(yè)。
這一年,對于美國電商巨頭亞馬遜來說,是個大爆發(fā)時刻,其2010年銷售額同比增長了40%。正是看到了美國電商如火如荼的發(fā)展勢頭,Demet Mutlu決定在土耳其創(chuàng)立電商平臺Trendyol。
2018年4月,阿里耗資7.28億美元收購了Trendyol多數(shù)股權(quán),2021年4月又追加投資3.5億美元。就此,Trendyol在阿里的幫助下開啟了向“土耳其版淘寶”的進(jìn)階之路。
此后,阿里又以“歐亞非十字路口”土耳其為起點,投入巨資推動Trendyol走向了意大利、德國、沙特、阿聯(lián)酋等國家。據(jù)阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)董事長Michael Evans表示,阿里巴巴計劃在土耳其投資20億美元,并已通過Trendyol投資了14億美元。
SHEIN同樣對土耳其感興趣,2022年,SHEIN開始在土耳其尋找本土制造商,其最大供應(yīng)商辛巴達(dá)也前往伊斯坦布爾建廠。從中國進(jìn)口原材料,在土耳其生產(chǎn),將商品存放在波蘭倉庫,SHEIN在歐盟市場的經(jīng)營成本得以下降。
從土耳其本土電商市場來看,這里生活著8500萬人口,且相對年輕,本土市場頗具潛力。《2022年土耳其電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)報告》顯示,2022年,土耳其電商行業(yè)規(guī)模達(dá)到8010億土耳其里拉,較上年增長109%,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6%。訂單數(shù)為47.79億,較上年增長43%。預(yù)計到2026年,土耳其在線購物者數(shù)量將達(dá)到4500萬。土耳其本土商人們還會從中國等地區(qū)進(jìn)口貨物,進(jìn)行售賣。
從地緣優(yōu)勢來看,土耳其橫跨歐亞大陸,是連接黑海與地中海的唯一通道,自古以來就是兵家必爭之地,西邊是廣闊的中東地區(qū),黑海、地中海則可以觸及歐洲。作為世界重要的紡織品和服裝制造國之一,土耳其承載著大部分歐洲紡織品服裝的供應(yīng),精明的土耳其商人們將土耳其地毯、家紡和皮草皮革制品賣向周邊國家,土耳其生產(chǎn)的商品本身就具備品牌效應(yīng)。
土耳其市場的重要性不言而喻。
01 爭做“土耳其淘寶”
在成立之初,Trendyol的定位是“線上快時尚平臺”,專門賣品牌女裝。這既是Demet Mutlu擅長的時尚領(lǐng)域,也是土耳其本土的優(yōu)勢類目。
土耳其不僅有大量便宜的面料,還有經(jīng)過Zara、Mango等快時尚品牌訓(xùn)練的成熟工廠,憑借這一優(yōu)勢,Trendyol得以在網(wǎng)站上每天測試上幾百款自有品牌服飾。
由于土耳其本地紡織產(chǎn)業(yè)豐富,本地商人們也經(jīng)營著許多本土服飾品牌,Trendyol便不斷邀約土耳其服飾及其他類目品牌入駐。
被阿里收購多數(shù)股權(quán)后,Trendyol越來越像“土耳其版淘寶”。除了電商平臺,Trendyol還提供Trendyol Express(物流)、Trendyol Go(外賣)、Trendyol Pay(支付)等服務(wù),并建立了類似于閑魚的二手交易平臺Dolap。
但土耳其本土電商市場的競爭相當(dāng)激烈,想成為“土耳其版淘寶”絕非易事。
因為土耳其本地電商站點眾多,據(jù)土耳其商務(wù)部電子商務(wù)信息系統(tǒng)(ETB?S)統(tǒng)計,截至2022年,土耳其約有1.57萬家企業(yè)在經(jīng)營自己的獨立站。此外,眾多電商集團(tuán)垂涎于此。韓國SK集團(tuán)在2012年就來到了土耳其,成立了本土電商平臺N11,2018年亞馬遜進(jìn)軍土耳其,在伊斯坦布爾啟動了亞馬遜第一個土耳其本地物流中心。
不過,外來者并未成為土耳其電商市場的稱霸者,ecommerceDB數(shù)據(jù)顯示,2022年,土耳其電商平臺排名中,排名前三的Trendyol、Hepsiburada、lcwaikiki都是本土平臺,合計占據(jù)了土耳其百強(qiáng)電商平臺總市場份額的51.5%,亞馬遜土耳其站排在第五。
Trendyol的強(qiáng)勁對手Hepsiburada(賀佰獅),在土耳其語中意為“一切都在這里”。2000年成立的Hepsiburada,在2015年推出電商平臺,2021年就登陸納斯達(dá)克,目前擁有超過1200萬用戶、8.2萬商戶。
和Trendyol一樣,Hepsiburada也在努力創(chuàng)建自己的生態(tài)系統(tǒng),目前已擁有HepsiJet(物流)、HepsiExpress(即時配送)、HepsiPay(支付)、HepsiAd(廣告)、HepsiFly(機(jī)票預(yù)定)、HepsiGlobal(跨境商品)等品牌。
眾多電商平臺在物流方面的努力,加之土耳其本身擁有廣泛的平原區(qū),以及千年來商業(yè)中心建設(shè)的良好基礎(chǔ),使得土耳其境內(nèi)的馬爾馬拉、安納托利亞中部和愛琴海地區(qū)的物流配送非常快,“付款后基本上第二天就能到貨了,”在土耳其從事電商業(yè)務(wù)的周周(化名)對品牌工廠說,“而且土耳其的線上支付情況比中東要好很多。”
確實如此,ecommerceDB數(shù)據(jù)顯示,在2022年土耳其電商交易總量中,電子支付能占到36%,大約支付了2870億土耳其里拉,現(xiàn)場刷卡的交易額約為4867億土耳其里拉,占61%。
據(jù)品牌工廠了解,Hepsiburada自2021年4月開放了中國商家招募,Trendyol還未向中國商家開放入駐。Hepsiburada中國區(qū)招商經(jīng)理張亞東告訴品牌工廠:“Hepsiburada在2023年發(fā)展迅速,2023年第二季度的GMV較上年同季度增長101%,達(dá)到了185億里拉,訂單總數(shù)較去年同期增長95%,達(dá)到2750萬。用戶在Hepsiburada下單的平均次數(shù)增長了57%,達(dá)到8.1次。”
土耳其是清關(guān)難的國家之一,進(jìn)出口清關(guān)需要CE證書,查貨比較嚴(yán),裝箱單、發(fā)票和提單上面的品名、重量、件數(shù)必需是一致的,否則可能會受到影響。
02 充滿希望的生產(chǎn)基地
土耳其的魅力,不止在于其高速發(fā)展的本土電商市場,還有輻射歐洲、中東地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢及棉花大國的生產(chǎn)優(yōu)勢。
Trendyol在阿里的資金支持下,自2020年起就進(jìn)入了拓展海外業(yè)務(wù)的快車道。2020年進(jìn)入意大利等27個歐洲國家;2022年5月,上線德國站點,并在柏林設(shè)立了辦事處;2023年則擴(kuò)大了中東版圖,進(jìn)入沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、阿塞拜疆等國家。阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)董事長Michael Evans在接受采訪時表示,“土耳其是一個非常強(qiáng)大的生產(chǎn)基地”。Trendyol的目標(biāo)是到2024年使中東客戶數(shù)量達(dá)到450萬。
Hepsiburada同樣也在拓展其海外業(yè)務(wù),張亞東介紹道:“賣家無任何操作,由IT人員會自動同步到對應(yīng)的國家,一個后臺直通19個國家。”
土耳其是優(yōu)質(zhì)的棉花生產(chǎn)國,紡織工業(yè)有著良好的基礎(chǔ),可以生產(chǎn)各類紗線、織物、服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品等。德國、俄羅斯、西班牙、英國、伊拉克、波蘭等都是進(jìn)口土耳其紡織品的主要國家,Zara、Pull & Bear、Massimo Dutti、H&M等品牌都與土耳其工廠合作。據(jù)數(shù)據(jù)研究公司Technavio預(yù)測,土耳其紡織行業(yè)將會以10%的復(fù)合年增長率發(fā)展。
SHEIN選擇直接將土耳其作為其生產(chǎn)基地。2022年夏天,SHEIN便在土耳其伊斯坦布爾附近尋找當(dāng)?shù)毓S合作,其國內(nèi)最大的供應(yīng)商辛巴達(dá)也在土耳其投資設(shè)廠,試圖建立柔性快反工廠和面料工廠。據(jù)晚點 LatePost報道,預(yù)計到2023年底,SHEIN歐盟地區(qū)20%的銷售額將來自土耳其工廠。
跨境電商業(yè)內(nèi)人士林夕(化名)在10月前往土耳其,考察了當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈情況。他向品牌工廠介紹道:“土耳其棉類面料是非常豐富的,所以歐洲很多大品牌都選擇在土耳其生產(chǎn)。但是,像滌綸這樣的化纖面料,基本上還是中國供應(yīng)的比較多。SHEIN現(xiàn)在主要還是用滌綸相關(guān)的面料,所以都是從中國進(jìn)口原材料到土耳其,再進(jìn)行生產(chǎn)。在土耳其生產(chǎn)的商品可以通過卡車配送至歐洲各國,就不用像在中國生產(chǎn)的要空運過去,這樣換算下來,SHEIN在土耳其每一筆訂單就相當(dāng)于可以省接近5美金的物流費。”
據(jù)他講述,SHEIN已經(jīng)在土耳其有一千多家供應(yīng)商,由于當(dāng)?shù)亍靶慰旆怠钡娜嵝怨?yīng)鏈生態(tài)還不太健全,所以目前SHEIN仍以現(xiàn)貨采購為主。“我的核心感受是伊斯坦布爾跟十年前的廣州番禺是很類似的,有比較好的紡織工業(yè)基礎(chǔ),但還沒能實現(xiàn)小單快返,所以SHEIN過去就要再改造當(dāng)?shù)毓?yīng)方式。”
這其實是一個很大的工程,都要根據(jù)SHEIN的需求重新建設(shè)生態(tài)。“比如當(dāng)?shù)貨]有合適的拍攝公司,SHEIN就從廣州請攝影團(tuán)隊過去培訓(xùn),甚至SHEIN在當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商也在重新建設(shè)。SHEIN的供應(yīng)商主要在伊斯坦布爾,這些工廠原來都是接一些歐洲大品牌的訂單,現(xiàn)在這部分訂單在急劇減少,所以有一些比較有格局的土耳其老板,他們會認(rèn)為小單快返才是未來,會主動地去跟著SHEIN搭建他們的系統(tǒng)。”
土耳其東南部的Kahramanmaras省是當(dāng)?shù)刂饕募徏喓陀∪局行模車?1個城市分散著1600多家公司和近1300家紡織廠,占土耳其服裝和紡織工業(yè)的15%。盡管當(dāng)?shù)赜幸恍┏笮偷淖詣踊奖容^高的工廠,但大部分小工廠只有二十三個人,只能承擔(dān)服裝生產(chǎn)的三個環(huán)節(jié)“裁車尾”之中的一環(huán)。林夕談到:“土耳其生產(chǎn)相對很分散,甚至三個環(huán)節(jié)要分在三個不同的小作坊里面去做,比如這個工廠可能只負(fù)責(zé)把面料切成一片一片的,那到下一個工廠可能就只做車縫,最后還要有一個工廠負(fù)責(zé)做尾部最后的熨燙、貼標(biāo)、打包。”
03 精明的采購商
作為連接?xùn)|西方的重要地理樞紐,土耳其自古以來便商賈云集,濃厚的商業(yè)氛圍讓生活在這里的人們幾乎人人都會做生意。中國供應(yīng)商阿陽告訴品牌工廠,“膽大,精明,特別能討價還價”,是他對土耳其商人的印象。
品牌工廠認(rèn)識的一位土耳其商人,在2006年時,通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)自己售賣的一款指紋打卡機(jī),在中國工廠的采購價僅為120美金,而土耳其本地的采購價需要550美元。為了節(jié)省成本,在2006年夏天,完全不會中文的他只身前往深圳,用英文和工廠里的業(yè)務(wù)員邊寫字邊比劃。
他又去上海拜訪了一家貿(mào)易公司,想要比比價。這位精明的土耳其商人發(fā)現(xiàn)相同的產(chǎn)品,雖然上海公司的價格稍微貴一點,但是能夠幫忙用土耳其語翻譯說明書。在多次溝通后,深圳工廠也決定幫忙解決語言問題,最終,這位土耳其商人選擇與價格更低的深圳工廠合作。
后來,這位土耳其商人學(xué)會了中文,走訪了多個中國產(chǎn)業(yè)帶,采購產(chǎn)品賣向土耳其。他的電商公司在土耳其的主要五個平臺都有開店,包括亞馬遜和阿里巴巴投資的Trendyol。目前主要賣玻璃馬賽克和無線耳機(jī)、充電寶等手機(jī)配件,還會出售空氣炸鍋、掃地機(jī)器人等小家電。未來,他想要嘗試在土耳其售賣一些女生小飾品。
據(jù)調(diào)查,中國出口到土耳其的貨物,主要為機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品、紡織品及原料、化工產(chǎn)品、家具玩具、塑料橡膠等。精明的土耳其商人會經(jīng)常前往中國采購,這位土耳其商人差不多每年去兩三次中國,他所在的土耳其的一個3萬多人口的小城市里,就有十多個人要去參加廣交會。
在2023年第134屆廣交會上,出現(xiàn)了125家土耳其參展企業(yè)的身影。一些土耳其家電制造商,會在貨比三家之后,再從中國工廠處購買所需要的零件,土耳其廚房家電用品制造商Simfer表示,他們不僅從中國進(jìn)口各種零件,也會直接整機(jī)從中國進(jìn)口洗碗機(jī)、電冰箱、空調(diào)。
“土耳其的一大特點,就是本土品牌眾多。而且這里的人天生就是商人,有很多店鋪都在售賣采購而來的商品,這其實也給中國品牌進(jìn)入土耳其帶來了一定的影響。”阿陽說。
在土耳其考察了服裝供應(yīng)鏈的林夕也說:“以服裝為例,土耳其本地有三個比較強(qiáng)勢的品牌,LCYKK、KOTON、MAVI,他們做的都不錯,可能有10億美金這樣的銷售額。它們在當(dāng)?shù)鼐褪菄衿放疲酝饷鎭淼姆b品牌很難打得過。所以我認(rèn)為中國中小商家沒有必要在服裝這個領(lǐng)域和本土的供應(yīng)商去競爭。”
(封面來源:圖蟲創(chuàng)意)
(來源:雨果網(wǎng)的朋友們)
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