前言

地緣沖突造成的高通貨膨脹率、能源價(jià)格飆升和普遍的地緣政治不穩(wěn)定氣候變化、人口老齡化、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊縮和快速發(fā)展的數(shù)字化格局等因素，仍在持續(xù)影響著消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力與消費(fèi)環(huán)境，并且塑造著全球市場(chǎng)和供應(yīng)鏈秩序。

幸運(yùn)的是，數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲的電商行業(yè)仍在持續(xù)增長(zhǎng)。2021-2022年，歐洲B2C電子商務(wù)營(yíng)業(yè)額從8490億歐元增加到8990億歐元，而電商營(yíng)收增長(zhǎng)率則從12%下降到6%，2023年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將略增長(zhǎng)至8%。

此外，在過(guò)去的幾年中歐盟推出了一系列立法法案，讓歐洲的法律環(huán)境適應(yīng)數(shù)字化浪潮和綠色轉(zhuǎn)型路線。其中許多政策與電子商務(wù)行業(yè)密切相關(guān)，涉及電商平臺(tái)、綠色理念和可持續(xù)包裝等多個(gè)主題，僅舉幾例。未來(lái)幾年，這些舉措將逐步開(kāi)始在整個(gè)行業(yè)實(shí)施，企業(yè)們也需要確保遵守新的歐盟和不同國(guó)家的貿(mào)易規(guī)則。

2022年，隨著通脹飆升，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格變得更加敏感。他們?cè)絹?lái)越希望通過(guò)價(jià)格比較與結(jié)合線上/線下購(gòu)物渠道來(lái)達(dá)到節(jié)約開(kāi)支的目的。

一、 歐洲電商市場(chǎng)概況

2019年疫情期間，歐洲的互聯(lián)網(wǎng)用戶迅速增長(zhǎng)，目前互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量占?xì)W洲總?cè)丝跀?shù)量的92%。盡管面臨通貨膨脹和人口數(shù)量下降的挑戰(zhàn)，但該地區(qū)和整個(gè)歐洲的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值繼續(xù)增長(zhǎng)。2022年，歐洲電商消費(fèi)者占比為76%，2023年有望增長(zhǎng)至78%。

本報(bào)告的電子商務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)了歐盟27國(guó)及周邊數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的重要性。總體而言，歐洲B2B電子商務(wù)交易額持續(xù)增長(zhǎng)。就B2C電子商務(wù)交易額增長(zhǎng)率而言，東歐國(guó)家的表現(xiàn)優(yōu)于許多西歐國(guó)家。然而，西歐仍占據(jù)67%的主要市場(chǎng)分額，而東歐僅為2%。

西歐國(guó)家在歐洲B2C電子商務(wù)交易額中的占比份額仍然處于領(lǐng)先地位，始終占總交易額的67%以上，南歐國(guó)家的占比分額則僅為16%。這一比例反映在各區(qū)域的電子國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中，西歐的GDP仍然是最高為5.2%，該市場(chǎng)的電子商務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)在2023年對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為5%。東歐快速增長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)為電子商務(wù)參與者提供了充足的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

與此同時(shí)，西歐與北歐國(guó)家的電商消費(fèi)者占比較高，分別為87%與85%，東歐國(guó)家（48%）的電商市場(chǎng)仍存在一定的開(kāi)拓空間。

下圖為2022年歐盟國(guó)家中的電商賣(mài)家來(lái)源分布比例圖：

歐盟27個(gè)成員國(guó)中，來(lái)自非歐盟國(guó)家賣(mài)家的訂單占比為19%，歐盟范圍內(nèi)的跨境貿(mào)易訂單占比為31%，歐盟各成員國(guó)的國(guó)內(nèi)本土訂單占比占據(jù)主要市場(chǎng)分額（81%）。

二、西歐電商市場(chǎng)解析

1、比利時(shí)

2022年，比利時(shí)電商消費(fèi)者占比為79%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（93%）。

為了減輕退貨影響，比利時(shí)零售商正在加大投入，83%的線上商店已經(jīng)在嘗試通過(guò)提供更好、更清晰的產(chǎn)品信息減少退貨率。74%的退貨產(chǎn)品將被重新包裝并再次出售，或者作為二手物品出售（9%)或進(jìn)行捐贈(zèng)(5%)。

2、法國(guó)

2022年，法國(guó)電商消費(fèi)者占比為83%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（91%）。

歐洲《環(huán)保聲明》（Green Claims）與《維修權(quán)》（Right to Repair）等立法與措施都在塑造著電商市場(chǎng)，有關(guān)電子商務(wù)的國(guó)家立法越來(lái)越多地受到歐洲法律的啟發(fā)，推動(dòng)了行業(yè)良性發(fā)展。

先享后付服務(wù)（BNPL）越來(lái)越多地出現(xiàn)在法國(guó)線上購(gòu)物平臺(tái)中，也在這場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力危機(jī)中吸引了許多消費(fèi)者。

3、德國(guó)

2022年，德國(guó)電商消費(fèi)者占比為82%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（90%）。

除了一次性塑料生產(chǎn)者責(zé)任延伸領(lǐng)域的部分要求外，目前德國(guó)暫時(shí)沒(méi)有對(duì)電子商務(wù)產(chǎn)生新影響的國(guó)家立法頒布。

歐盟的相關(guān)政策影響主要體現(xiàn)在《包裝法規(guī)》（Packaging Regulation），其中要求產(chǎn)品包裝應(yīng)不超過(guò)40%的包裝內(nèi)的空白空間，這對(duì)于許多產(chǎn)品而言幾乎是不可能的，特別是沒(méi)獨(dú)立包裝且形狀不規(guī)則的產(chǎn)品，例如曲根球棒或足球等。其次，易碎品也需要一定量的填充材料作為緩沖。

此外，2040年需要將可重復(fù)使用包裝占比需要達(dá)到50%，這一目標(biāo)在許多零售商看來(lái)也很難實(shí)現(xiàn)，許多可重復(fù)使用包裝并不適合所有產(chǎn)品，需要巨大的投資，特別是對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)。

PayPal或Klarna這樣的在線支付服務(wù)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，然而部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，BNPL服務(wù)并不會(huì)加重消費(fèi)者債務(wù)壓力。

德國(guó)電商交易量下滑的部分原因在于，民眾對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)的不確定性感到擔(dān)憂。

4、愛(ài)爾蘭

2022年，愛(ài)爾蘭電商消費(fèi)者占比為89%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

2022年12月9日，愛(ài)爾蘭政府發(fā)布了數(shù)字連接戰(zhàn)略，為寬帶連接建立了明確的目標(biāo)。根據(jù)這項(xiàng)立法，到2028年，所有愛(ài)爾蘭家庭和企業(yè)必須由千兆網(wǎng)絡(luò)覆蓋，預(yù)計(jì)截至2030年，所有人口稠密地區(qū)實(shí)現(xiàn)5G信號(hào)覆蓋，截至2023年底，所有寬帶連接點(diǎn)必須建立數(shù)字連接。

顯然，由于許多專業(yè)和商業(yè)服務(wù)（如納稅申報(bào)和工資單等）都已實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，但在缺乏基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋的情況下，許多企業(yè)難以運(yùn)營(yíng)，在進(jìn)口、出口、銷(xiāo)售、分銷(xiāo)和執(zhí)行基本行政任務(wù)方面的能力都將受到限制。

同樣，2022年發(fā)布的《2023年氣候行動(dòng)計(jì)劃》（Climate Action Plan 2023）中，愛(ài)爾蘭政府提出了到2030年商用電動(dòng)汽車(chē)上路的目標(biāo)是9.5萬(wàn)輛，另外還將增加3500輛電動(dòng)重型貨車(chē)，這些目標(biāo)都表明了當(dāng)?shù)卣诮酉聛?lái)的8年內(nèi)大幅減少交通運(yùn)輸碳排放的雄心。

2022年，《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》（Circular Economy Act）簽署成為法律，這表明愛(ài)爾蘭從“攫取、制造、浪費(fèi)”的經(jīng)濟(jì)模式向真正重視可持續(xù)的制造、生產(chǎn)和消費(fèi)模式的切實(shí)轉(zhuǎn)變。

這種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)模式進(jìn)一步旨在減少和最小化浪費(fèi)，并在可能的情況下，鼓勵(lì)材料和貨物的再利用。《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》等立法為企業(yè)提供了明確性和確定性，闡明企業(yè)必須滿足的社會(huì)期望和相應(yīng)任務(wù)。

此外，人工智能、區(qū)塊鏈和Web3等新興技術(shù)的增長(zhǎng)和突出，意味著中小企業(yè)和大公司之間的數(shù)字鴻溝再次變得更加明顯。隨著新興技術(shù)在未來(lái)幾年的不斷發(fā)展，中小企業(yè)將奮起保持競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)橄M(fèi)者的期望也隨著技術(shù)進(jìn)步而增加。在此基礎(chǔ)上，愛(ài)爾蘭數(shù)字商業(yè)（Digital Business Ireland）呼吁引入一個(gè)專門(mén)的數(shù)字技術(shù)稅收抵免規(guī)定，這將讓中小企業(yè)可以要求減免符合條件的部分支出，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、分包商付款和員工培訓(xùn)。通過(guò)這樣的舉措可以減少中小企業(yè)和大公司之間的數(shù)字鴻溝變得更大的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在新興技術(shù)領(lǐng)域。

5、盧森堡

2022年，盧森堡電商消費(fèi)者占比為82%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（91%）。

6、荷蘭

2022年，荷蘭電商消費(fèi)者占比為92%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（93%）。

荷蘭是唯一一個(gè)通過(guò)頒布法律要求網(wǎng)上商店提供先買(mǎi)后付服務(wù)的歐盟國(guó)家，讓消費(fèi)者支付至少50%的現(xiàn)金以后即可購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。其影響之一是債務(wù)積累，特別是在年輕人和/或弱勢(shì)群體中。

7、英國(guó)

2022年，英國(guó)電商消費(fèi)者占比為95%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（93%）。

二、 北歐電商市場(chǎng)解析

2022年，北歐地區(qū)電商消費(fèi)者占比為85%，2023年增幅預(yù)計(jì)為1%。

1、丹麥

2022年，丹麥電商消費(fèi)者占比為90%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（94%）。

歐盟增值稅法規(guī)旨在最大限度地減少跨境電子商務(wù)中增值稅稅率對(duì)沖，這對(duì)丹麥電子商務(wù)行業(yè)有利，該國(guó)的增值稅稅率為25%。丹表商會(huì)出版了一本關(guān)于如何遵守綠色聲明法規(guī)的指南，更多關(guān)于可持續(xù)性的指南將在2023年出版。

關(guān)于歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）、Cookies和隱私的持續(xù)辯論和監(jiān)管也受到密切關(guān)注。

丹麥?zhǔn)袌?chǎng)中，使用手機(jī)而非銀行卡的人數(shù)增長(zhǎng)飛快，以至于使用MobilePay和ApplePay這類(lèi)電子錢(qián)包支付方式的人數(shù)，已經(jīng)超過(guò)了信用卡和借記卡支付。“線上下單，線下取貨”服務(wù)也受到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎。

2、愛(ài)沙尼亞

2022年，愛(ài)沙尼亞的電商消費(fèi)者占比為77%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

愛(ài)沙尼亞消費(fèi)者調(diào)研情況如下：

? 70%的采購(gòu)是通過(guò)提貨點(diǎn)訂購(gòu)的，付款方式則是通過(guò)銀行鏈接完成的

? 60%的電子商務(wù)訂單來(lái)自愛(ài)沙尼亞本土網(wǎng)上商店

? 40%來(lái)自跨境電商

3、芬蘭

2022年，芬蘭的電商消費(fèi)者占比為81%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（94%）。

芬蘭的物流數(shù)字化正在進(jìn)行中，其目的是減少排放，同時(shí)支持可持續(xù)增長(zhǎng)。

由于芬蘭距離遙遠(yuǎn)，人口稀少，因此電商行業(yè)發(fā)展比歐洲其他地區(qū)更難取得成果。從電子商務(wù)的角度來(lái)看，芬蘭消費(fèi)者從國(guó)外訂購(gòu)的產(chǎn)品所產(chǎn)生的包裝廢棄物已成為社會(huì)關(guān)心的問(wèn)題，這些銷(xiāo)售商往往還會(huì)忽視其延伸的生產(chǎn)者責(zé)任義務(wù)。

二手、維修和翻新產(chǎn)品的需求和供應(yīng)正在增加，而消費(fèi)者考慮租賃而不是購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的意愿也在增長(zhǎng)。芬蘭商業(yè)聯(lián)合會(huì)于2023年5月在其網(wǎng)站上發(fā)布了一本名為《零售循環(huán)經(jīng)濟(jì)》（Circular Economy in Retail）的在線手冊(cè)。

在過(guò)去三年中，芬蘭的電商退貨率有所增長(zhǎng)，線上消費(fèi)者退回衣服的比例比疫情前增加了75%。

與其他北歐國(guó)家相比，社交電商與直播購(gòu)物模式在芬蘭市場(chǎng)中遇冷，值得關(guān)注的是，社媒影響者營(yíng)銷(xiāo)卻能比以前更好地接觸到潛在客戶。約18%的芬蘭消費(fèi)者表示，他們最近購(gòu)買(mǎi)過(guò)社媒博主推薦的產(chǎn)品。

雖然可用的支付方式正在多樣化，但銀行轉(zhuǎn)賬以及信用卡和借記卡仍占一半分額以上。數(shù)字錢(qián)包、移動(dòng)和即時(shí)支付應(yīng)用程序等選服務(wù)主要依賴于信用卡。先買(mǎi)后付支付服務(wù)在北歐越來(lái)越受歡迎。與許多其他歐盟成員國(guó)相比，電子商務(wù)送貨上門(mén)服務(wù)在芬蘭也更受青睞。

4、冰島

2022年，冰島的電商消費(fèi)者占比為87%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（94%）。

5、拉脫維亞

2022年，拉脫維亞的電商消費(fèi)者占比為67%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

6、立陶宛

2022年，立陶宛的電商消費(fèi)者占比為68%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

7、挪威

2022年，挪威的電商消費(fèi)者占比為92%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

從2023年10月1日起，低價(jià)值貨物的申報(bào)豁免將被廢除，這意味著挪威消費(fèi)者從線上平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的所有海外產(chǎn)品都必須申報(bào)增值稅，以及在電子商務(wù)增值稅（VOEC）登記。

8、 瑞典

2022年，瑞典的電商消費(fèi)者占比為88%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（93%）。

瑞典貿(mào)易聯(lián)合會(huì)2023年4月的電子商務(wù)指標(biāo)顯示，瑞典的電子商營(yíng)業(yè)額與去年同期相比下降了2%，若涵蓋來(lái)自國(guó)外的電子商務(wù)銷(xiāo)售額則整體下降了5%。

三、歐洲中部電商市場(chǎng)解析

2022年，歐洲中部的電商消費(fèi)者占比為77%。

1、 奧地利

2022年，奧地利的電商消費(fèi)者占比為70%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（92%）。

從2023年1月1日起，所有在奧地利沒(méi)有分支機(jī)構(gòu)但直接向奧地利私人終端消費(fèi)者發(fā)貨的零售商，必須指定一名授權(quán)代表負(fù)責(zé)包裝，因此不能再在奧地利直接注冊(cè)產(chǎn)品攬收系統(tǒng)。每個(gè)被授權(quán)代表的授權(quán)必須由奧地利的公證人提供對(duì)應(yīng)證明。由于這是一個(gè)非常高的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，也涉及部分運(yùn)營(yíng)成本，這將導(dǎo)致從其他國(guó)家交付的包裹減少。

此外，奧地利電商行業(yè)的退貨率仍在38%左右，其中時(shí)裝零售業(yè)受到的影響尤為明顯。然而，自2022年以來(lái)，退貨率有所下降。許多零售商目前仍在考慮放棄他們的免費(fèi)退貨政策。

信用卡在奧地利是最常見(jiàn)支付方式之一（92%），領(lǐng)先于PayPal（78%）和Klarna（69%）。

至少有41%的中小企業(yè)表示愿意接受賒購(gòu)作為付款方式；12%的中小企業(yè)網(wǎng)店還提供亞馬遜支付選項(xiàng)，蘋(píng)果的移動(dòng)支付（25%）和谷歌支付（14%）在2022年也較受歡迎。

2、 捷克

2022年，捷克的電商消費(fèi)者占比為84%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（82%）。

2022年，捷克的通脹率為17%，2023年仍保持在超過(guò)10%的水平。

3、 匈牙利

2022年，匈牙利的電商消費(fèi)者占比為78%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（98%）。

Shopify這類(lèi)電子商務(wù)平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始為商家提供生成式人工智能工具，以增強(qiáng)他們的產(chǎn)品描述。根據(jù)研究結(jié)果顯示，43%的匈牙利商家認(rèn)為“增加購(gòu)買(mǎi)頻率”是他們的核心需求，因此在未來(lái)，他們很可能會(huì)專注于實(shí)施更有效的營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化解決方案。

此外，隨著2020年和2021年的數(shù)字化升級(jí)，支付偏好向電子交易的穩(wěn)步轉(zhuǎn)變也持續(xù)到2022年，63%的在線訂單通過(guò)電子方式支付。在不同的支付解決方案中，在線支付所占份額最高（35%），其次是貨到付款（28%）。

4、 波蘭

2022年，波蘭的電商消費(fèi)者占比為73%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（96%）。

自2023年5月1日起，波蘭的電商平臺(tái)Allegro、OLX和Vinted將需要向稅務(wù)部門(mén)報(bào)告賣(mài)家的交易額，以確保賣(mài)家是否依法納稅。這一新規(guī)定還將適用于二手商品的在線交易。據(jù)報(bào)道，此次新規(guī)是波蘭對(duì)歐盟DAC7指令的實(shí)施的一部分，該指令涉及電商和住宅、停車(chē)位、汽車(chē)或其他交通工具的在線租賃。對(duì)于非歐盟平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這一實(shí)施指令的規(guī)定下的報(bào)告義務(wù)非常難以執(zhí)行，特別是對(duì)于來(lái)自中國(guó)的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商而言，這將對(duì)非歐盟商家的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生負(fù)面影響。

Retail Dive數(shù)據(jù)指出，72%的退貨率來(lái)自線上時(shí)尚品類(lèi)，最常見(jiàn)的原因是服裝太小（30%）或太大（22%）。此外，波蘭消費(fèi)者享有14天的電商產(chǎn)品退貨服務(wù)。

5、 斯洛伐克

2022年，斯洛伐克的電商消費(fèi)者占比為85%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

6、瑞士

2022年，瑞士的電商消費(fèi)者占比為90%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（91%）。

從2023年1月初開(kāi)始，新的數(shù)據(jù)保護(hù)法將在瑞士生效。所有瑞士網(wǎng)上商店現(xiàn)在都有義務(wù)遵守這一法律并滿足這些要求，包括調(diào)整一般條款和條件、cookies、banner等。

從2024年開(kāi)始，瑞士授權(quán)進(jìn)口商的工業(yè)稅也將取消。這意味著已經(jīng)進(jìn)口到歐盟的來(lái)自第三國(guó)的貨物不需要在瑞士再次清關(guān)，這也一定程度減輕了在瑞士市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)成本。

四、歐洲東部電商市場(chǎng)解析

2022年，歐洲東部的電商消費(fèi)者占比為62%。

1、阿爾巴尼亞

2022年，阿爾巴尼亞的電商消費(fèi)者占比為49%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（98%）。

2、波斯尼亞和黑塞哥維那

2022年，波斯尼亞和黑塞哥維那的電商消費(fèi)者占比為39%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

近年來(lái)，盡管現(xiàn)金仍然是主要的支付方式，但波黑消費(fèi)者逐漸開(kāi)始普遍地使用電子支付方式。根據(jù)波斯尼亞和黑塞哥維那中央銀行的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大約70%的交易仍以現(xiàn)金進(jìn)行。

同時(shí)，許多波黑消費(fèi)者仍然傾向于在實(shí)體店購(gòu)物，部分原因是擔(dān)心欺詐和配送時(shí)間冗長(zhǎng)。然而，電子產(chǎn)品、服裝和化妝品等線上品類(lèi)也變得越來(lái)越受歡迎。

為了解決這些問(wèn)題，部分在線零售商提供更快的送貨時(shí)間和免費(fèi)送貨。29.5%的零售商現(xiàn)在還提供貨到付款的選項(xiàng)。

3、 保加利亞

2022年，保加利亞的電商消費(fèi)者占比為49%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（96%）。

保加利亞的電商訂單退貨率為6%-20%不等，消費(fèi)者可以在30天內(nèi)退回不滿意的產(chǎn)品。此外，當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)正在轉(zhuǎn)向云服務(wù)和SaaS等技術(shù)來(lái)建立自己的電子商店。

2021年至2022年，保加利亞貨到付款的比例迅速下降，從70%下降到60%。與此同時(shí)，刷卡支付占比從25%提升至32%，銀行和移動(dòng)支付占比從5%提升至8%。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，移動(dòng)支付在保加利亞的份額將繼續(xù)增長(zhǎng)。

在通脹背景下，保加利亞B2C電子商務(wù)發(fā)展的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將放緩。目前，保加利亞B2C電子商務(wù)量占線上國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為2.14%。預(yù)計(jì)未來(lái)三到五年內(nèi)，保加利亞電商市場(chǎng)在將有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

4、 克羅地亞

2022年，克羅地亞的電商消費(fèi)者占比為68%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

5、黑山共和國(guó)

2022年，黑山共和國(guó)的電商消費(fèi)者占比為31%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（98%）。

6、北馬其頓

2022年，北馬其頓的電商消費(fèi)者占比為49%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

7、羅馬尼亞

2022年，羅馬尼亞的電商消費(fèi)者占比為51%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

根據(jù)郵政服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)ANCOM最近的一項(xiàng)研究，56%的羅馬尼亞人在過(guò)去一年中至少使用過(guò)一次包裹寄存柜。快遞公司和消費(fèi)者都越來(lái)越關(guān)注他們的行為對(duì)環(huán)境的影響。

目前有1/3的羅馬尼亞線上消費(fèi)者希望他們的訂單能在第二天送達(dá)。

2022年，羅馬尼亞的銀行卡支付占比同比增長(zhǎng)20%。初步數(shù)據(jù)和市場(chǎng)指標(biāo)顯示，預(yù)計(jì)2023年中，消費(fèi)者對(duì)便捷高效的配送和支付方式的偏好趨勢(shì)將持續(xù)下去。

8、塞爾維亞

2022年，塞爾維亞的電商消費(fèi)者占比為63%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

9、烏克蘭

2022年，烏克蘭的電商消費(fèi)者占比為57%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

五、歐洲南部電商市場(chǎng)解析

2022年，歐洲南部的電商消費(fèi)者占比為64%。

1、塞浦路斯

2022年，塞浦路斯的電商消費(fèi)者占比為55%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

2、希臘

2022年，希臘的電商消費(fèi)者占比為70%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（97%）。

3、意大利

2022年，意大利的電商消費(fèi)者占比為57%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

意大利頒布了一項(xiàng)重要的政策（Reg.1150/2019）涉及到電商平臺(tái)監(jiān)管，并要求平臺(tái)方驗(yàn)證其賣(mài)家身份，以及提供關(guān)于平臺(tái)和商家之間關(guān)系的更透明的信息，目的是保證運(yùn)營(yíng)環(huán)境提供更充分的信息透明度，減少欺詐行為發(fā)生和假冒產(chǎn)品數(shù)量。

此外，總體而言，D2C模式的市場(chǎng)地位在意大利正變得越來(lái)越重要。然而競(jìng)爭(zhēng)總是激烈的，制造商需要提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和卓越的購(gòu)物體驗(yàn)，以區(qū)分自己的受眾人群。

與歐洲其他地區(qū)相比，意大利市場(chǎng)在這一領(lǐng)域仍然存在一定的發(fā)展滯后，2022年只有8.2%的生產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)了這一渠道，而歐洲平均水平為12.4%。

在D2C領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)的意大利公司面臨著幾個(gè)挑戰(zhàn)，包括但不限于：高效的倉(cāng)庫(kù)管理、訂單準(zhǔn)備、建立D2C銷(xiāo)售渠道、管理快遞員送貨環(huán)節(jié)、管理物品的包裝和運(yùn)輸、適應(yīng)小批量運(yùn)輸?shù)膫}(cāng)庫(kù)和物流管理、識(shí)別和分類(lèi)D2C庫(kù)存、使用有效的數(shù)據(jù)和營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、保持一定的利潤(rùn)率、設(shè)計(jì)和配置倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、以及管理退貨等。

與此同時(shí)，2022年，意大利B2C電子商務(wù)出貨量預(yù)計(jì)為5億筆交易，平均預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.3%。亞馬遜物流中心占25%至30%的市場(chǎng)份額，并有較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。物流/電商一體化平臺(tái)占據(jù)了10%至15%的市場(chǎng)份額，增長(zhǎng)趨勢(shì)非常高。

4、馬耳他

2022年，馬耳他的電商消費(fèi)者占比為73%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（93%）。

5、葡萄牙

2022年，葡萄牙的電商消費(fèi)者占比為63%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（94%）。

6、西班牙

2022年，西班牙的電商消費(fèi)者占比為72%，谷歌搜索占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)（95%）。

西班牙經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的數(shù)字化在2022年繼續(xù)保持其發(fā)展勢(shì)頭根據(jù)Adigital和波士頓咨詢集團(tuán)進(jìn)行的西班牙數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究結(jié)果顯示，西班牙數(shù)字化經(jīng)濟(jì)在2022年占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的22.6%，比2020年高出0.6%。

根據(jù)CNMC電子商務(wù)數(shù)據(jù)2022年西班牙B2C電子商務(wù)超過(guò)720億歐元，比2021年增長(zhǎng)25%。此外，25%的西班牙中小企業(yè)通過(guò)線上渠道銷(xiāo)售，而歐盟平均水平為18%。

封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

編譯：劉志偉

（來(lái)源：雨果跨境編輯部）

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