隨著電商改變著我們的消費模式，“通達系”也成為普通人熟知的公司。原本“通達系”有“四通一達”：申通、圓通、中通、匯通和韻達，這五家企業(yè)都起步于浙江桐廬，它們之間有著千絲萬縷的聯(lián)系。匯通在2011年為馬云收購，走上不同的發(fā)展道路；其他“三通一達”的發(fā)展模式頗為相似：它們每年高速發(fā)展，淘寶件 占到公司業(yè)務的六成左右，公司旗下的網點甚至不少分公司都是加盟商所有。

“三通一達”如此同質化，后來崛起的一些加盟快遞公司也是再復制這一模式，激烈的競爭格局下，價格戰(zhàn)就不時出現(xiàn)。

而在阿里巴巴集團投資圓通速遞之前，淘寶和“三通一達”一直處于微妙的平衡之中。一家快遞業(yè)高管指出：“通達系”離不開淘寶，但淘寶也離不開“通達系”，阿里巴巴集團承受不了“通達系”同時退出淘寶。這大概是兩年前，順豐和三通一達都在“菜鳥網絡”中象征性出資1%的原因所在。

那么，阿里巴巴集團投資圓通速遞，是否會打破這種平衡？云鋒基金創(chuàng)始人、主席虞鋒指出：“阿里巴巴投資的目的，不是要對誰傾斜。而是希望找個真正有規(guī)模的試點，通過阿里的數(shù)據(jù)把效率提高，這也使物流成本下降更快，用戶體驗也更好。”

多位快遞行業(yè)人士和關注快遞行業(yè)的PE人士都曾私下分析，如果將時間拉長到五年甚至十年，“三通一達”不會長期共存。 發(fā)達國家的快遞市場走勢，或為前車之鑒。“美國在20年前，也有20家快遞公司，現(xiàn)在也就三四家。其他國家都是三四家，中國沒有什么特別的。”

一年前，一位創(chuàng)投基金合伙人接受21世紀經濟報道記者采訪時分析：未來中國快遞行業(yè)可能就是四五張網絡，順豐已經提前拿到門票，EMS作為國家隊也有一張，個人認為京東+騰訊有一張，通達系中的一家有一張；剩下可能還有一個“N”，它可能是馬云的菜鳥網絡，也可能是外資等三通一達打得差不多了，直接去收購落敗幾家的諸侯和網點，用自己的團隊、價值觀和收購來的樞紐、網點構成一個體系，也可能就沒有“N”。

這位創(chuàng)投基金合伙人認為：“我們不能獨立看通達系，而是要把它放到整個物流行業(yè)、放到電子商務、移動互聯(lián)網中來看，快遞行業(yè)跟電子商務是一體化的。目前，快遞企業(yè)的估值跟電商公司的估值沒法比，資本選擇電商，聰明的人、運營能力強的人都留在電商。未來可能就是由電商出身的人、熟悉資本市場的人，跳出快遞行業(yè)的圈子，用資本來重新界定行業(yè)的邊界。”

虞鋒也認同，長遠來看，加盟式快遞公司不會有“三通一達”那么多：“我覺得綜合各方面來說，圓通的結構和布局做得最扎實，對終端網點掌控得很好，從阿里那邊的數(shù)據(jù)，客戶滿意度和到達的時間很好。阿里巴巴和我們投資的考慮就是找一家基礎不錯的企業(yè)，幫助它去整合別人。”

但一位關注物流行業(yè)的PE人士指出：“在通達系中我更看好中通，同樣的業(yè)務，它們所需要的人力和成本往往是最低的。圓通的老板很進取，一些動作上在學順豐，比如組建航空公司。但是你圓通的客單價平均是順豐的40%，怎么學順豐？三通一達注定了要按自己的特點去發(fā)展。”

綜上可知，如果菜鳥網絡和圓通合作愉快，遲早將打破“三通一達”之間的平衡，甚至打破淘寶和三通一達目前的平衡，而圓通選擇接受阿里巴巴的投資，極有可能幫助它提高出線的概率。它們的組合，會成為4+N中的“N”嗎？

按照菜鳥網絡總裁童文紅在5月28號中所說，菜鳥五大戰(zhàn)略包括快遞、倉配、跨境、農村和驛站，菜鳥將力爭實現(xiàn)包裹國內24小時送達，全球72小時必達的目標。童文紅表示，作為社會化物流協(xié)同的踐行者和以數(shù)據(jù)為驅動力的平臺，這五大戰(zhàn)略一定要通過合作伙伴協(xié)同的方式來實現(xiàn)。可以說，阿里在用大數(shù)據(jù)重新界定快遞業(yè)。