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雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

如何拿下上千億美元市場

汽配電商是一個擁有五百億美元的大市場,中國玩家在其中扮演產業鏈整合者 的重要角色。2021年,全球汽配B2C電商全球體量為500—600億美元,到2030年,全球汽配B2C電商預計體量為1000—1200億美元,復合年增長率為10%-15%。

一、主要國際市場汽配行業概況

汽配零售行業在以下三個主要出口市場國家的發展情況為:

·歐盟市場主要歐洲市場汽配零售行業未來五年將迎來較好穩定發展,這些市場普遍面臨車齡增長的現象

·日本市場日本市場在經歷了前五年的高速增長后增速將有所放緩此外日元匯率波動也給日本進口產業帶來不確定性

·北美市場北美市場仍將作為西方市場中最大汽配市場

縱覽以下幾個國家的2023年汽車行情,可以看出,雖然消費信心不足,但是汽車消費增長穩定

·美國消費市場能力恢復2023新車 + 二手車銷量同比增長13%2020年開始由于供應鏈不足帶來的老車保有量增加其影響余波還會保持2023年,美國通貨膨脹到控制,消費信心有所回彈

·英國消費市場信心不足,但汽車業強勁2023年英國消費者繼續遭受較高通脹困擾預計低消費信心會持續到2024年后汽車銷量連續9個月增長,同比增長12%

·德國市場要提早動作連續6個月汽車銷量上漲YTD增長14%德國冬季汽配產品市場開始早于其他市場,10月份應該開始促銷動作

·法國汽車銷量上漲,YTD增長15%

·日本汽車銷量前7月實現同比增長23%,實現連續11個月增長

·澳洲市場短缺汽車銷量上漲,YTD增長8%澳洲汽配市場受缺貨、缺維修工人困擾,汽車維修常常需要等待

二、2023年第四季度大促主要海外市場投放指南

11-12月投放應當遵循西方市場以下幾個常見汽配需求場景

·中長途出行駕車出行是一些西方國家消費者中長途旅行的首選一些為長途旅行搭配使用的配件進入高峰期(例如,急救包、充電器、遠程啟動鑰匙)

·冰雪場景北半球主要消費市場均有冬季換陪雪胎、加裝防滑鏈的習慣一些市場會有政府硬性要求使用這些冰雪防滑產品這種需求從10月開始一般在11-12月達到高峰

·維護置換節假日期間一般不是汽車維修的主要高峰時間但是一些配件(例如,車燈、雨刮器)由于使用時間和強度增加,替換更新的需求大幅增加

接下來,雨果跨境通過Google內部搜索數據和搜索預測模型分析2023大促期間在主要目標國家應該關注哪些品類,并分析市場內的頭部玩家,選擇性地展示其特色打法。

1、美國市場

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

圖:美國市場品類趨勢預測數據

·美國市場需求分析之耗材和替換件

保養需求增加2023年,受通脹新車銷量降低汽車世代更替減緩的影響,北美平均車齡繼續上升達到12.5年(比2022年的平均值提高了3個月)。冬季大促也是消費者更換升級車燈的常見時間,主動搜索量提高25%

關于耗材和替換件需要知道以下信息:占全部汽配需求比例>50%,發動機占全部汽配需求25%,大促期間環比增長10%,電子電器/車燈占全部汽配需求20%—25%

·美國市場需求分析之冰雪場景

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊美國是受冰雪天氣影響較大的國家,消費者對于冰雪環境的配件有較好的認知,冬季冰雪類產品進入需求高峰期:雪胎需求較淡季增長100%,防滑鏈需求較淡季增長超過400%,雨刮器增長40%,腳墊需求增長25%

關于冰雪場景配件需要知道以下信息較淡季需求增長暴增5倍,11月—1月是需求集中爆發區間

·美國市場需求分析之出行場景

出行配件:遠程啟動/鑰匙/應急包11-12月期間駕車長途出行比例增加(相較日常出行),長途旅行中面對的特殊情況(鑰匙丟失、冬季寒冷需要遠程啟動、遇到緊急情況)催生了這類出行配件的需求

關于出行場景配件需要知道以下信息美國假日期間駕車長途出行規模達到1.02億人次12月23日——1月2日是出行高峰,也是結束采購時間全部長途旅行中駕車出行占比達90%

·市場競爭情況:美國綜合汽配頭部汽配玩家均有較強的線上+線下能力,競爭同質化較強。主要的頭部賣家有Autozone18%市場份額)、O`Reilly16%市場份額)、Genuine Parts Co14%市場份額)、Advance Auto Parts12%市場份額)。

2、英國市場

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

圖:英國市場品類趨勢預測數據

·英國市場需求分析之耗材和替換件

保養需求增加英國的平均車齡也經歷了大幅增長。更高的車齡帶來更高的汽車日常維修需求。耗材和替換件的需求較2022年有所提高在11-12月英國市場車燈需求提升更明顯。

關于耗材和替換件需要知道以下信息占全部汽配需求比例>50%,發動機占全部汽配需求18%,大促期間環比增長10%,車燈需求量較淡季提高25%

·英國市場需求分析之冰雪場景

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊英國受北大西洋暖流影,其大多數區域冬季不如同緯度其他區域寒冷,但冰雪等氣象條件依然深刻影響著英國的駕駛出行者。例如近年來非常火熱的關于black ice的討論推動了對于防滑鏈和冬季防滑胎的需求

關于冰雪場景配件需要知道以下信息較淡季需求增長暴增2倍,蘇格蘭對雪胎需求量更高,10月—12月是需求集中爆發區間,英格蘭對雪鏈需求更高

·市場競爭情況:英國綜合汽配頭部汽配玩線上化更加明顯,AutoDoc(11%市場份額)和blackcircles(6%市場份額)均采取線上模式

3、德國市場

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

圖:德國市場品類趨勢預測數據

·德國市場需求分析之輪胎和相關配件

旺季不同與英美不同,德國有非常嚴格的冬季輪胎規定(冬季必須用冬季胎)。德國冬季胎一般規定符合“von O bis O”意為“從O到O”,也就是從十月份到來年的復活節。因此,德國的冬季雪胎銷售基本上在10月完成;但是偏向于臨時補救措施的防滑鏈則會在11-12月期間見頂。雨刮和腳墊的趨勢與英美相同,也會在此期間增長

關于德國輪胎市場需要知道以下信息占全部汽配需求比例>40%,11月—12月是防滑鏈需求增長時間,10月是集中購買冬季輪胎時間,

·市場競爭情況:德國消費者普遍習慣于線上購買汽修配件eBay這樣的平臺和原品牌dealership也是消費者經常購買的渠道。主要頭部賣家有AutoDoc 14%市場份額)、Kfzteile248%市場份額)、A.T.U7%市場份額)、Partslink246%市場份額)。

4、法國市場

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圖:法國市場品類趨勢預測數據

·耗材和替換件法國平均車齡為10.5年,比德國的10.1年還要長,且近年西歐國家整體出現了汽車年齡增長現象,對于此類產品進入長期需求增長期

·冬季產品:雪胎/防滑鏈/雨刮/腳墊與德國市場類似,法國一些區域( French Alps, the Massif Central, the Jura Mountains, the Pyrenees, /the Vosge/ Corsica)要求每年11月1日到次年3月31日所有車輛安裝雪胎,因此法國雪胎銷售旺季從10月中一持續到12月。防滑鏈則集中在11月到12月登頂

·出行配件:應急包/鑰匙/遠程啟動與北美趨勢基本一致

·市場競爭情況:法國消費者普遍習慣于線上購買汽修配件,電商市場呈現多極化。主要頭部賣家有Oscaro12%市場份額)、AutoDoc10%市場份額)、 Norauto

9%市場份額)、FeuVert5%市場份額)。

5、其他市場

·日本市場

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圖:日本市場品類趨勢預測數據

冬季產品:雪胎/防滑鏈/雨刮冬季產品是日本汽配市場在11-12月的主要商機主要體現在輪胎、防滑鏈、和雨刮器類產品上,都會經歷較大增幅

出行配件:遠程啟動/鑰匙與北美趨勢類似,但增長主要集中在遠程啟動和鑰匙上

·澳洲市場

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圖:澳洲市場品類趨勢預測數據

耗材和替換件與歐美市場趨勢一致,澳洲消費者的汽車也正在經歷“變老”的趨勢,對于耗材和修理替換件的需求提高

夏季產品:車衣/遮陽板北半球相反,針對防范日照、冰雹等夏季常見氣候特典的產品更流行

三、北美市場作業車輛和工程車輛汽配研究

1、作業機械類型:通過谷歌頭部搜索詞看作業車輛和工程車輛流行度

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

其實,工程車輛配件與車輛本身的功能和定位息息相關:

·工程作業車輛中,裝載機需求量很大,其中輕型輪式裝載機需求量最大

·其次,挖掘機代表了約四分之一的需求量,在挖掘機中依然是小型化產品最

為流行

·在諸多產品中,一些跨界產品和可更換挖頭(實現產品互用)也受到關注,特

別是與配件相關的關注

2、裝載機類型:以輕型的Skid Steer和具有集成功能的Backhoe loader最為流行

·小型化產品和集成度、通用度高的產品是北美市場中更加流行的產品

·輪式驅動較履帶驅動更加流行

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

3、挖掘機類型:通用搜索較多,小型化設備也占主要流量小型化產品是搜索數量和使用度都非常高的產品。

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

4、挖頭/挖斗配件品類:通過谷歌頭部搜索詞看作業車輛和工程車輛挖頭/挖斗流行度

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

在工程車輛挖頭、挖斗類產品中,搜索量最高的產品依次為: Land plane平地機Ripper斗齒Rock bucket 骨架鏟斗Root rake 拖拉機根耙 Stump bucket 樹樁鏟斗Snow blower 吹雪機Quick attach plate快速連接安裝板Pallet fork 貨叉Box scraper 箱式平地機

5、通過谷歌頭部搜索詞可以作業車輛和工程車輛挖頭/挖斗流行度

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

北美市場Caterpillar市場份額十分巨大,是專業適用人群的標桿除此之外,其他品牌較為分散,也不乏本土的較小品牌,一般這類品牌專注于一項到幾項專業作業機械

工程車人群畫像:男性、中等收入群體、對DIY和皮卡感興趣的三到四月是作業機械的高峰探索期工程機械搜索量季節性變動較為平緩三月到四月搜索高 于全年平均十三個月搜索量略高于其他月份

6、皮卡配件搜索熱度

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將近一半的配件類型是皮卡類型后蓋第二流行配件是儲藏類配件其次是車斗和車斗襯底、腳踏板、拖車配件、車架等

7、后車蓋和皮卡儲存配件搜索熱度

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

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8、根據搜索量估計美國市場最流行的皮卡top10

雨果洞察丨2023年下半年汽配行業出海速覽

皮卡車配件人群畫像與工程車類似,但偏向中年(45-54)、中高收入人群三月是作業機械的高峰搜索期皮卡配件搜索量季節性變動更為平緩三月、八月、十月搜索量高于全年平均三月是全年搜索高峰期

(封面圖源:圖蟲創意)

(來源:品類出海指南)

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