目錄

一、大環境變化催生生產與消費雙重高成本

二、垂直細分市場解析

1、服裝類：女裝銷量保持巔峰期優勢，運動類服裝逆勢增長

2、鞋類：皮鞋與運動鞋銷量跌幅顯著，可持續性重要性凸顯

3、配飾類：手表與珠寶為主要細分品類，常青產品受市場變化影響小

三、消費者行為分析

1、時尚類整體消費頻率較高，高消費群體呈現年輕化

2、送貨上門服務成為線上消費驅動力

四、Facebook、Instagram與YouTube為主要社媒電商購物渠道

五、送貨上門應為基本配置，消費者不愿為退貨買單

六、會員訂閱服務為回購率保駕護航

七、可持續性發展理念推動二手市場蓬勃發展

2022年，英國時尚行業電子商務營收超過362億英鎊，相較于2021年的營收峰值392億英鎊的明顯下降，但仍高于2019年疫情前的331億英鎊，但動蕩的經濟氣候給該行業帶來了一系列挑戰。

一、大環境變化催生生產與消費雙重高成本

英國時尚電商品類中，服裝、鞋類和配飾的銷量增長率在2021年底和2022年都有所下降。

然而，這并不意味著該行業處于低迷狀態。2020年和2021年年初，三次連續的防疫封控迫使消費者轉向線上渠道采購時尚品類產品。實體店紛紛關門的情況下，工作服、職場正裝、外出著裝等服裝類型銷量均有所下降，運動休閑類服裝獨得消費者青睞。

消費市場的這一習慣轉變對于時尚業而言可謂意義重大。疫情前期，英國線上快時尚銷量并沒有非常可觀，這一現狀也在此后得到逆轉。

2022年3月，地緣沖突爆發后對對歐洲燃料價格造成影響，通脹急劇上升。這對時尚類消費者產生了深遠影響，同時也影響著時尚制造商分銷商、品牌商和零售商本身。

對消費者而言，快速上升的通貨膨脹導致可自由支配金額減少，沉重打擊了時裝市場，尤其是鞋類市場。貨幣貶值，物價上漲，消費市場受到了一定程度影響。

制造商的生產和分銷成本以及價值鏈其他環節的成本也在不斷上升，進一步推高了商品的價格。

隨著全球通脹加劇，英國政府繼續償還疫情期間積累的債務，脫歐的影響也持續存在。這一點在時裝業表現得尤為明顯，英國與歐洲之間的進出口貿易占了該行業貿易的很大比例。

根據英國時裝和紡織協會（UKFT）的數據顯示，在2021年調查的英國時尚企業中，92%的企業面臨著貨運成本上升的情況，83%的客戶成本上升，53%的企業被歐盟消費者取消訂單，44%的企業因海關成本和增值稅問題而頻繁出現退貨或被拒收商品情況。

因此，25%的時尚零售商正在考慮將部分或全部業務遷往歐盟其他地區，以簡化物流、人員配置和制造工作流程。問卷中提及若向他們提供稅收優惠，39%的企業愿意搬到歐盟市場。91%的受訪者希望簽證計劃能讓創意類從業者更容易在英國和歐盟開展業務。

雖然通貨膨脹的問題已經在2023年拉低了整個歐洲的時尚類支出，但英國的通貨膨脹以及英國脫歐導致的來自歐洲的進口成本上升，使得高定價和低支出這一對市場矛盾仍然根深蒂固。

二、垂直細分市場解析

1、服裝類：女裝銷量保持巔峰期優勢，運動類服裝逆勢增長

服裝類占據英國時尚電商市場的主要份額，占比高達70%，服裝市場以女裝為主，占總銷售額的51%，預計2022年銷售額將達到130億英鎊。男裝與童裝分別占28%和12%。其余的市場為奢侈品服裝 （3%）和其他服裝（6%）。點擊查看服裝類目潛力股《大碼女裝品類出海指南》

女裝仍保持在2019年的水平以上。男士服裝的銷售額與疫情前的70億英鎊不相上下，低于高峰時期的80億英鎊。

此外，2022年幾乎所有服裝細分市場的銷售額均有所下降，除了“其他類型服裝”實現了逆勢增長。這一細分市場包括運動服裝、戶外服裝和其他特定服裝，不僅守住了自己的的市場份額，增長率還達到了5%左右。

2021年至2022年期間，奢侈品服裝也成功地保持了其營收水平。

2、鞋類：皮鞋與運動鞋銷量跌幅顯著，可持續性重要性凸顯

鞋類在2022年的英國電子商務時尚銷售額中占11%左右，創造了39億英鎊的銷售額，但在2021年的45億英鎊峰值之年，該細分市場營收經歷了顯著下跌。

在此期間，皮鞋和運動鞋的線上營收下降幅度最大，市場份額占比分別為41%與28%。奢侈品和其他特定鞋類則表現出更大的彈性。這部分歸因于消費者感受到的生活成本壓力，但也有可持續消費主義的因素推動這一趨勢形成：一雙昂貴的設計師款式的鞋子相對而言穿著時間可以更久，也更加可持續，消費者就不會在幾周或幾個月內就要丟棄一些不耐穿的鞋子。

皮鞋和運動鞋的銷量減少也受到這種環保思想的影響，消費者越來越多地轉向非動物原料制造和更環保的鞋類。

3、配飾類：手表與珠寶為主要細分品類，常青產品受市場變化影響小

配飾類銷售額占英國在線時尚銷售總額的19%，總計69億英鎊。該品類在2022年的收入比服裝和鞋類表現更好，實際上高于2020年的營收水平，僅略低于2021年的峰值。

到目前為止，這一細分市場中主要的細分品類為手表和珠寶，占電子商務銷售額的34%，領先于箱包（27%）和服裝配件（23%）等細分市場。

因疫情后的返崗潮來臨，鐘表和珠寶等細分市場的蒸縮速度低于預期。其次，作為禮物的珠寶和手表也屬于常青產品，因此受影響程度較小。再者，手表也具有一定的收藏價值，短時間內不容易被市場拋棄。

三、消費者行為分析

1、時尚類整體消費頻率較高，高消費群體呈現年輕化

在過去的一年里，幾乎2/3的英國在線消費者在網上購買過時尚產品，其中61%的英國線上消費者為時尚類消費者。他們中的絕大多數每周在網上購物一次以上。52%的人經常購買時尚類產品，47%的人經常購買其他常規類產品。

數據顯示，超過87%的時尚購物者每周或每月購物一次。

每月250英鎊至1000英鎊的時尚類消費者更傾向于頻繁地從線上渠道采購時尚類產品。

英國的線上時尚消費者在日用品、美妝個護產品、鮮花和禮品以及家居用品上的花費也很高。這表明，這一類型的消費者更愿意通過線上購買產品，而非推遲自己的購買計劃，直至線下實體店恢復運營。這些購物者都是精通電子商務的人，他們傾向于在需要購買時使用電子商務，而不是推遲購買，直到他們可以親自到商店。

線上消費價格區間為250英鎊至1000英鎊的消費者群體擁有更多的可支配收入，也更頻繁地購買時尚類產品。這一人群受通貨膨脹和生活成本問題的影響也較小，他們往往也更年輕，承擔的家庭與社會壓力較少。

2、送貨上門服務成為線上消費驅動力

從消費者的角度來看，送貨上門、更有競爭力的價格和便利性是購物者網購時尚類產品的主要原因。某種程度上而言，消費者選擇網購時尚類產品往往取決于價格和便利性。

數據顯示，80%的購物者認為在選擇購買時很看重退貨流程的簡易度。

四、Facebook、Instagram與YouTube為主要社媒電商購物渠道

2021年至2022年期間，英國零售商從社交媒體獲得的收入份額從2%增加到4%，而且隨著年輕人的年齡增長，這一比例可能還會繼續上升。

已經有42%的英國線上時尚類消費者通過社交媒體購買了商品，其中Facebook和Instagram是目前為止較受歡迎的購物平臺。YouTube占據了英國時尚社交商務銷售額的1/4，更多的是教程類或者開箱展示類視頻內容。

此外，約47%的英國消費者使用社交電商渠道，而全球的社交電商用戶占比為66%。

五、送貨上門應為基本配置，消費者不愿為退貨買單

送貨上門是英國在線時尚購物常用的送貨方式，83%的消費者選擇該服務，66%的消費者則經常這樣做。

進一步的研究表明，52%的英國消費者認為送貨速度對他們的所有或大部分購買都很重要。

為此，英國3/4的時尚類電商消費者在2022年愿意為更快的送貨支付額外費用。

送貨速度一定程度上比價格便宜更為重要。然而，這些消費者并不太愿意為退貨買單，24%的人從未為此支付過額外費用。

六、會員訂閱服務為回購率保駕護航

對零售商而言，會員訂閱服務可鞏固消費者的忠誠度并促進回購。

作為尖端客戶，英國的時尚類電商消費者熱衷于成為會員訂閱服務的用戶，其中51%的人已經訂閱了某類會員服務。對他們來說，這主要是由免費和快速送貨服務所驅動的，其中77%的人出于免費送貨服務訂閱，69%的人出于送貨速度而選擇訂閱。

七、可持續性發展理念推動二手市場蓬勃發展

約86%的英國時尚消費者希望自己買到的服裝應符合社會性道德規范，72%的人追求可持續發展，其中53%的人愿意花更多的錢來實現這一目標。

這不僅改變了時裝制造商、品牌商和零售商對待他們提供的服裝的方式，而且也有越來越多的消費者堅持重復穿著現有服裝和轉售舊衣物，以滿足他們的環保道德觀念，并以此對抗不斷上漲的生活成本。

因此，英國的二手市場正在蓬勃發展。服裝已經是最受歡迎的二手產品，29%的消費者購買；了該品類產品。二手包和配件(15%)和鞋類(15%)的銷售也開始不斷增長。

時尚領域的零售商和品牌也在越來越多地考慮如何利用這一趨勢，許多零售商和品牌提供回購計劃，以獲取二手商品并將其再利用，而另一些零售商和品牌則在建立另外的訂閱計劃，讓消費者可以租用服裝、包和配飾。

封面圖源 | 圖蟲創意

文中圖源 | RetailX

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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