本文經授權轉載自:品牌出海BrandGlobal
作者:BrandGlobal
如今不論是直播帶貨模式,還是各大電商平臺的促銷戰,永遠繞不開的核心都是低價策略,而將該策略貫穿企業經營始終的,不得不提到拼多多。
2022年9月,自拼多多在海外推出主打“超低價策略”的電商平臺TEMU以來,該APP頻頻登上海外熱門話題與美國應用商店下載榜榜首。在短短7個月的時間里,TEMU的下載量高達5000萬次。
然而,為了與電商巨頭亞馬遜等一眾海外競品平臺抗衡,TEMU也開始不斷燒錢,并將供應商們的利潤空間擠壓到極致。
燒出一條新路
縱觀TEMU平臺的產品價格,我們會發現依然還是其母公司拼多多在國內市場的“熟悉配方”:
-8支化妝刷的價格不到1美元,甚至還能包國際運費!
-50個發帶1.17美元;
-10雙襪子3.87美元;
-6支潤唇膏0.97美元。
海外新經濟雜志《連線》(WIRE)對TEMU供應鏈成本的分析便指出,TEMU在試圖打入美國市場的過程中,每筆訂單平均損失30美元。據中國招商證券指出,TEMU同時在加拿大、澳大利亞和新西蘭等國家市場開展業務后,每年虧損預計41.5億至67.3億元人民幣(約合5.88億至9.54億美元)。與此同時,該公司正在擠壓中國小型制造商的利潤空間,迫使商家們將價格降至“幾乎不可能盈利”的水平。
商家Sandy調侃道:“我們幾乎是在TEMU上做慈善,這樣平臺才能吸引更多的美國消費者?!睋?,在該平臺推出后不久,她就開始在該平臺上銷售寵物產品。針對其所提出的看法,TEMU并沒有回應置評請求。
在美國市場中,TEMU的大部分補貼則以免國際運費的形式出現?!哆B線》(WIRED)雜志通過對TEMU運輸成本的多項分析后發現,即使是一個小包裹,從廣州的倉庫所在地運輸到美國的成本約為14美元左右。此外,海通國際證券集團的數據分析,也得到了TEMU內部人士的證實,該分析指出,公司的物流合作伙伴J&T Express(極兔)承擔了部分運輸成本,TEMU需要為每批貨物支付9-10美元的費用。
據悉,J&T Express即將上市。證券分析師表示,該公司也一直在補貼自己的客戶,以擴大市場份額,但上市后可能需要減少補貼措施,以提高自身的盈利能力,這也將對TEMU的成本產生一定的連鎖影響。
考慮到運輸以外的其他成本,包括TEMU給顧客的折扣和現金券,以及服務和管理成本,TEMU的美國訂單平均損失約為30美元。
目前這些數據疑似也得到了該公司內部人士的證實,這位不愿透露姓名的內部人士表示,該公司的長期目標是讓美國人每年在TEMU上購買30次,平均訂單金額達到50美元,這意味著每個用戶每年平均花費需要達到1500美元。
顯然,TEMU選擇的這條路,難。
該公司的內部人士表示,TEMU一直在努力與亞馬遜爭奪市場份額。TEMU在美國的消費者目前主要是亞洲人,或者家庭年收入低于3萬美元的低收入群體。該知情人士稱,TEMU將投放大量廣告以獲得品牌曝光率,或許這也是作為擴大這一受眾人群的唯一選擇,并計劃2023年將在美國投放14億美元的廣告活動,2024年的投放預算或將達到43億美元。
早在2023年2月,TEMU便豪擲1400萬美元的廣告成本,在第7屆超級碗上獲得了2個30秒的廣告時段。根據Apptopia的數據顯示,TEMU已經為900多個應用商店搜索詞支付了費用,以沖擊搜索結果頂欄。
燒出一眾不滿
據悉,為了降低成本,TEMU正在對國內的供應商施加壓力。中國的電子商務行業依賴于高效的制造業集群,而這些集群在廣州等地如雨后春筍般涌現,合力運行著獨立的微型供應鏈,快速設計產品、采購材料并制造產品,通常周轉時間相當短。事實證明,這對于TEMU與SHEIN這類想要成為市場“弄潮兒”的平臺來說,無疑是強有力的后援團隊。
咨詢公司埃森哲中國(Accenture China)前董事、科技分析師Jeff Li表示,許多制造商都試圖通過亞馬遜直接進入美國市場。但是他們在中國平臺上用來吸引消費者的“小聰明”——比如提供折扣或免費贈品以換取好評——最終違反了亞馬遜的規章制度。2021年9月,亞馬遜宣布,4月底至9月初期間,平臺在3000個不同的賣家賬戶上封禁了600多個違反其政策的中國品牌。
面臨著因疫情帶來的國內零售市場的增長速度放緩,這些小型制造商目前正在努力進入海外市場。Jeff Li指出,這意味著許多企業擁有大量剩余庫存,需要迅速處理掉。由于拼多多已經與大量制造商合作,準備推出TEMU時也已經與他們接觸過。賣家們也表示,他們認為這是一個清空庫存、再次打入美國市場的絕佳機會。
然而,一旦進入TEMU的供應鏈,賣家們就發現很難盈利。賣家小石(化名)多年來一直在拼多多上銷售小家居用品。他表示,2022年TEMU發布時,他便已經入駐平臺,但他很快發現自己對定價幾乎沒有控制權。TEMU經常會要求他降低價格,如果他同意,平臺將決定最終要降低的價格。
“我對此沒有發言權,如果不愿意降價,他們很可能會把你的產品從listing中刪除?!彼f。
此外他還指出,TEMU的質量控制過程也很苛刻。產品上所印刷的漢字若和發給平臺的照片上的漢字稍有不同,就可能導致整條生產線被拒絕。
“這種情況經常發生,我們寄給平臺100件產品,有時他們會退回一兩件,有時他們會全部退回。平臺最近也有再找過我,讓我推出更多產品,但我不愿意投資開發新產品,利潤實在太低了,不值得我冒險?!彼绱苏f道。
拼多多憑借TEMU進軍美國市場付出了巨大代價,也不免激怒了許多供應商,但這是迫不得已。隨著中國消費者的購物支出縮減,其他大型電商公司也紛紛入局瓜分拼多多的核心市場份額,銷售無品牌商品,并試圖抓住低收入人群。這意味著該公司必須將目光投向海外。
小石說:“當面對飽和且競爭過度的國內市場時,開拓美國市場無疑是上上策,可能也是拼多多的唯一出路。”
燒出一處“信任破洞”
美國市場的競爭環境不僅同樣艱難,中國企業面臨的風險也越來越大。
TEMU目前利用了一個貿易漏洞,該漏洞允許海外賣家向美國免稅運送高達800美元的貨物。通過將小包裹從廣州的倉庫運送給美國終端消費者,TEMU基本上可以在美國實現免稅銷售。
然而,小型企業游說團體正在倡導將這一“最低”免稅門檻降至10美元。如果規定一旦因此修改,TEMU的發貨成本無疑也將會隨之飆升。
此外,作為一家中國所有的平臺,TEMU面臨美國當局的審查,美國當局將中國企業收集數據視為對國家安全的威脅。2023年4月,美中經濟與安全審查委員會(US-China Economic and Security Review Commission)發布了一份簡報,其中便提到了中國電子商務平臺(包括SHEIN和TEMU)出現的數據和供應鏈風險。
美國市場中,關于完全禁止與中國相關的應用程序的呼吁,似乎已變得司空見慣。2023年5月,蒙大拿州成為第一個正式禁止TikTok的美國行政州。同月,CNN的一項調查顯示,拼多多應用程序可以繞過用戶的手機安全監控其他應用程序的活動,檢索通知、閱讀私人信息,并更改設置。盡管沒有證據表明TEMU有類似的數據安全問題,但蒙大拿州州長Greg Gianforte也將該應用程序列入了他所說的“與外國對手有關”的技術清單。
“西方政府非常害怕TikTok,因為它可以引導人們的思維,但TEMU應用程序中存儲的地址信息和支付信息對美國政府也非常敏感?!狈治鰩烰eff Li表示。 美國政府擔心美國公民的個人數據可能被傳輸到中國,用于情報收集。如果TEMU變得足夠大,美國政府可能會得出這樣的結論:該平臺掌握了太多美國用戶的數據。
而在這些風險背后,供應鏈有可能無法維持人們所期望的低價格。2022年12月,TEMU開始要求制造商承擔一半將產品從工廠運送到廣州倉庫的運費。
賣家Sandy表示,她從2023年3月份開始不再在TEMU上銷售寵物用品了。
她說:“我們給他們寄了一些產品做測試,這些產品賣得很好,然后TEMU讓我們給他們寄大量的產品。但在我們花錢準備好庫存,并支付運費運到他們的倉庫后,TEMU卻要求我們降低價格。這有時意味著我們需要虧本出售產品,但如果賣家不能滿足TEMU的建議價格,我們的產品就會被下架。處理退貨的成本通常也高于所運商品的價值,這意味著,美國的消費者可以申請退貨而不用受平臺‘懲罰’,但他們實際上是把問題推給了處境艱難的賣家。”
在虧本出售了現有庫存后,Sandy關閉了她在TEMU開的商店。TEMU仍在與她接洽,讓她把部分暢銷的產品送到平臺的其中一個倉庫,但她不再感興趣了。
“不管TEMU有多大的潛力,都無法彌補我在這個平臺上的損失。”她說道。
(封面圖源:圖蟲創意)
(來源:雨果網的朋友們)
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