春暖花開的三月，外貿行業卻莫名刮起一股冷風。“大量海外客戶撤單”、“2023年春季外貿訂單總體下降40%”、“空置集裝箱堆積如山，很多年未見的景象”……零零碎碎的只言片語，一度刷滿外貿人的朋友圈，甚至有人質疑各地組織的出海搶單潮效果不佳，能搶回來的訂單寥寥無幾。

當前的中國外貿行業究竟怎么了？深圳市碩騰科技有限公司總經理羅暢直言，三月這股冷風始于港口堆積空置的集裝箱，外貿行業依然是正向增長的，但需要面對的一個現實是，隨著全球進入后疫情時代，所謂的“疫情紅利”已然消失，外貿行業也在回歸常態。

只是，在這一變化過程中，不同企業對于市場冷暖的感受會有差異。“低價值產業受到的沖擊更大，但這是產業升級的需要。不管什么時候，跟不上這個時代，被淘汰、被拍死在沙灘上是不可避免的。”佛山鑫碼電子科技總經理程珍表示。

01

港口：“足夠十年用的箱子”

作為貿易的“晴雨表”，集裝箱的有關變化一直受到市場的密切關注，從“一箱難求”到空箱遍地，也是外貿企業的真實感受。2021年，受疫情影響，全球多個港口擁堵、新箱設備生產緩慢，集裝箱供應緊俏，刺激新集裝箱制造。據中國集裝箱行業協會調查統計，2021年中國集裝箱總體產量約653.3萬TEU，較2020年增長107.3%。此外，2021年中國集裝箱總產銷量達到650萬標準集裝箱(TEU)達歷史峰值，而此前最景氣的年景全年產銷量也不過才400多萬TEU。

“疫情期間，航運堵塞，三年里造了十年用的集裝箱，短時間無法消化，在港口堆積是可預見的。”羅暢表示。

對于空箱增多的原因，海關總署署長俞建華在3月20日的新聞發布會中也回應道，主要原因包括前期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解后空箱短期大量回流等。

鹽田港是華南地區國際航線最密集的港區，在回應空箱堆積問題時稱，每年春節過后是傳統的外貿淡季，港口空箱堆存量出現一定增加在行業內是常見現象。由于近兩年疫情導致全球物流鏈運轉速度減慢，海外市場出現了庫存過量等問題，去庫存因素促使今年春節后華南出口回暖時間相比以往來得更遲一些。隨著船公司空箱持續回流，全國主要港口都出現空箱量比往年略有增加的情況。

圖片來源：圖蟲創意

雨果跨境發現，實際上在2022年上半年，由于隨著集裝箱市場保有量的增加以及集裝箱周轉效率的逐步恢復，集裝箱需求的下降已經非常明顯，從集裝箱制造企業的生產及營收情況可見一斑。中集集團在2022年第三季度財報中披露，2022年前三季度，集團集裝箱制造業務產銷量同比2021年的歷史高位出現回落，其中，干貨集裝箱累計銷量101.16萬TEU（上年同期：190.85萬TEU），同比下降約47.00%；冷藏箱累計銷量10.08萬TEU（上年同期：13.00萬TEU），同比下降約22.46%。

中遠海運的集裝箱業務在2022年上半年也出現下滑，集裝箱制造業務的營業收入為127.9億元，較2021年同期同比下降12.41%。集裝箱累計銷售57.59萬TEU，較2021年同期72.19萬TEU下降20.23%。新箱價格也從2022年年初高位開始逐步回調。

02

需求：“歐洲單量腰斬”

“一箱難求”的日子已經過去，但外貿企業在2022年下半年開始出現“一單難求”的階段性困局，尤其是歐洲市場，外貿訂單的波動較大。

義烏一家出口家居產品的外貿企業告訴雨果跨境，2022年來自歐洲的訂單量可謂“腰斬”，明顯感受到歐洲客戶需求的降低，而來自俄羅斯、東南亞的客戶訂單在快速增長。“2021年的時候，來自歐洲客戶的訂單金額接近千萬美金，但是2022年只有兩三百萬美金，落差極大。”

另一位服裝出口企業表示，去年下半年對行業趨勢預判不足，導致年底在倉庫積壓了數百萬件產品，其中，歐洲客戶的整體訂單量有明顯下滑。

2022年，受地緣沖突持續影響，歐洲的能源和食品價格不斷攀升，通脹指數持續高企。通脹居高不下使歐洲民眾生活成本快速上升，實際購買力下降，進而遏制了消費需求。以英國為例，2022年4月至7月，英國通脹水平不斷創下40年來新高，2022年11月消費者價格指數（CPI）同比達到11.1%的峰值。

與此同時，由于此前供應鏈緊張，海外零售商擔心無貨可賣，囤積大量貨物，2022年這些庫存成了燙手山芋。據外媒一項調研，在圣誕新年銷售季結束后，幾乎一半的英國在線零售商臨庫存過剩的問題。

歐馳CEO劉名洋告訴雨果跨境，去年對于歐洲需求的下跌缺乏預判，除了訂單方面的影響，另一個更大的影響在于，要轉換到東南亞等其他市場過程時遭遇一個陣痛期。不過，劉名洋也指出，海外的需求已經開始回暖。他的一個歐洲客戶在去年圣誕節結束后，倉庫里的庫存銷售一空，最近向他提出是否能將產品交期從45天壓縮到20天，因為客戶的庫存有些緊張了。

從阿里國際站的數據來看，2月份以來海外訂單需求量持續增長，尤其是進入3月，這一回暖趨勢在延續，3月新貿節首日，阿里國際站的海外訂單需求量同比增長30%。

隨著需求逐漸回暖，港口的空箱也在下降。數據顯示，3月初，寧波舟山港堆存空箱量仍有約47萬標準箱，到了3月13日，港內堆存空箱量約41萬標準箱左右，兩周減少6萬標準箱。

03

產業：“東南亞辦廠的還是中國人”

近期，關于產業鏈轉移的問題亦是行業爭議頗多的焦點。蘋果、三星等將部分生產線轉到都歐諾個南亞和印度，而VIVO、OPPO、小米等中國手機廠商也到東南亞和南亞投資建廠，加上最近美國“脫鉤斷鏈”間接或直接的舉動，于是乎，“中國成本優勢逐漸消失”、“中國的外貿訂單是被東南亞搶走了”、“越南成為中國產業鏈的替代地”等諸多聲音漸起。

對此，歐馳CEO劉名洋有不同的看法，他認為東南亞更多的優勢在于人工成本，工人薪資差不多1200元/月，國內平均要多支出3000元/月，但實際上東南亞許多工廠是國內企業去開辦的，“實際上到東南亞辦廠的大多還是中國人”，原材料、核心技術都是從國內輸出，東南亞工廠負責組裝。

另一方面，東南亞本土工廠的工藝水平經常達不到要求，產品質量往往比國內差一截，因此，劉名洋認為，在產業鏈轉移的問題上，低端制造業受到的影響較大，比如電子代加工企業、紡織企業等，其他產業不會受太大影響，一些高附加值產業反而將因此受益。

鑫碼電子科技是佛山一家主要生產商業和工業用掃碼器的公司，此前受疫情影響暫停了多個項目，不過今年開始，項目重新啟動，訂單明顯上漲。據了解，佛山鑫碼主要出口東南亞和拉美地區，少量出口歐美。

鑫碼電子科技總經理程珍向雨果跨境指出，東南亞的越南、泰國，以及南美的巴西、智利和墨西哥，普遍都在基建的上升期，所以對掃碼設備需求大。而且，隨著國內疫情防控政策的大調整以及全球進入后疫情階段，全球機械行業在復蘇，對掃碼器的需求量持續提升。

產業鏈轉移，對企業的影響固然和所屬行業性質有一定關系，但在愛度服飾有限公司總經理賴國強看來，另一個重要的原因是部分外貿企業過于依賴個別客戶，客戶結構單一。在愛度內部，有一個比例紅線，來自單個客戶的銷售占比不能超過這個比例。（封面圖源/圖蟲創意）

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（來源：易木一秋）