趨勢1：采購來源多樣化

大量研究表明，美國服裝企業正在利用采購多樣化策略，并從具有大規模生產能力的國家進行采購，從而應對不斷變化的商業環境。2022年美國時裝業協會（USFIA）的行業基準研究指出，超過一半的受訪美國服裝品牌和零售商（53%）表示，他們在2022年從十多個國家/地區采購服裝，而這一比例在2021年僅為37% 。近40%的受訪者計劃在未來兩年內從更多國家/地區采購，并與更多供應商展開合作，而這一比例在2021年也僅為17%。

貿易數據也證實了這一趨勢。用于衡量市場集中度的常用指標——赫芬達爾-赫希曼指數（HHI)——該指標數值從2021年的0.110下降到2022年的0.105，這也表明了美國服裝進口的來源更加多樣化。

趨勢2：亞洲仍將是美國的主要服裝采購基地

2022年，美國約73.5%的服裝進口量來自亞洲，高于2021年的72.8%。CR5指數用于衡量市場規模前五名所占的市場份額，作為美國主要采購來源地的亞洲，中國、越南、孟加拉國、印度尼西亞和印度等五大國家，也從2021年的60.6%上升到2022年的61.1%。

值得注意的是，不包括中國在內的CR5指數（即越南、孟加拉國、印度尼西亞、印度和柬埔寨的市場份額）整體增長更快，從2021年的40.7%增長到2022年的43.7%。

此外，面對高通脹壓力下，市場不確定性增加，消費者需求也有所減弱，美國服裝企業可能會繼續在供應商選擇中優先考慮成本和靈活性。研究一致表明，亞洲國家憑借其高度一體化的區域供應鏈、生產規模和生產效率，在這兩大考量因素中仍享有顯著優勢。因此，盡管有部分人會擔心地緣政治風險上升會產生負面影響，但實際上，美國服裝企業不太可能在中短期內減少對亞洲的投資。

趨勢3：美國服裝企業在中國的采購策略不斷演變

業內人士表示，美國服裝企業越來越多地從中國采購附加值相對較高的產品，主要著眼于高端市場或奢侈品市場，以抵消額外的采購成本。

此外，關于中國未來作為美國服裝企業服裝采購基地的三個趨勢值得關注：

一是“產于中國，銷于中國”戰略（Made in China for China）的逐漸被廣泛采納，特別是對于那些將中國視為利潤豐厚的銷售市場的公司而言。近期研究表明，許多美國服裝企業將進一步調整其產品供應，以滿足中國消費者的需求和偏好。

二是中國紡織服裝企業海外投資建廠力度加大。因此，越來越多標有“孟加拉國制造”和“越南制造”的服裝可以由中國投資者擁有的工廠生產。

三是中國可以加快從服裝出口轉向亞洲其他服裝出口國提供更多紡織原料的轉變。值得注意的是，在過去十年中，大多數亞洲服裝出口國越來越依賴中國的紡織原材料供應，覆蓋范圍從紗線、面料到各種輔料等。此外，區域貿易協定也為亞洲供應鏈整合提供了新機遇，特別是區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）。

趨勢4：美國服裝企業對擴大西半球采購表現出興趣，但關鍵瓶頸仍有待解決

2022年，多米尼加共和國-中美洲自由貿易協定（CAFTA-DR）和美國-墨西哥-加拿大貿易協定（USMCA）的成員國在美國服裝進口的市場份額均有所下降。2022年第四季度中，盡管兩大協議中的成員國在美國服裝進口市場份額中有所增加，分別達到10.7%和3.1%，但這種增長態勢并未帶來進口服裝在美實際貿易量的增加。與上一年相比，美國從這些國家進口的服裝量分別下降了11%和15%。

此外，兩大協議中的成員國對美國出口服裝的市場份額之所以增加，主要也是因為美國從世界其他地區進口的服裝出現了大幅下降，2022年第四季度的降幅甚至超過25%。

貿易數據還指出，存在兩大瓶頸阻礙了美國從兩大協議成員國采購更多服裝：一方面，采購來源缺乏產品多樣性。例如，產品多元化指數顯示，美國從兩大協議成員國進口的服裝僅集中在有限的類別上，而這一趨勢在2022年愈發凸顯。

另一方面，貿易協定沒有得到充分利用。例如，多米尼加共和國-中美洲自由貿易協定（CAFTA-DR）對美國服裝進口的利用率從2011年的87%的峰值持續下降，到2021年為74%，更是在2022年跌至66.6%，也達到了CAFTA-DR在2007年全面生效以來的最低水平，這意味著美國從CAFTA-DR成員國進口的服裝中，多達1/3的服裝沒能享受該協議的優惠關稅優惠。

因此，關于如何切實推進美國服裝企業的近岸外包戰略落地，在新的一年里仍有許多值得討論的空間。

封面圖源/ 圖蟲創意

文中圖源/ Datapaper

編譯/ 雨果跨境 劉志偉

（來源：叫我趨勢菌）

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